民营医疗服务是公立医疗的有力补充.pdf
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1、华安证券研究所医疗服务专题:从一个省看医疗服务的发展,民营医疗服务专题:从一个省看医疗服务的发展,民营医疗服务是公立医疗的有力补充医疗服务是公立医疗的有力补充华安证券研究所华安证券研究所华安研究华安研究 拓展投资价值拓展投资价值2目录目录证券研究报告 背景我们选取河南省作为我国公立医疗卫生服务系统系列专题研究的样本,通过对宏观及微观层面的数据梳理,尝试提炼我国医疗卫生机构的运营情况。宏观:人口,医疗支出占GDP比例财政:医疗收入&支出需求:公立&民营医院诊疗人次供给:医院&医师数量医院代表:郑大一附院医院代表:河南省人民医院 我们的观点:大型公立医院需要结合自身业务规模、科室配置、外部政策等因
2、素积极调整医疗服务项目的结构,规模扩张适度,以提高质量而非诊疗量为核心目的。大型公立医院不应过度依赖当地财政或医保支持,需关注自身收入支出结构,并尽量保持结盈。政府财政应适度加大对于民营医疗资源的关注和扶持力度,以提高社会资本办医积极性。风险提示:疫情反复风险;政策风险;行业竞争加剧风险华安证券研究所华安证券研究所华安研究华安研究 拓展投资价值拓展投资价值3 3宏观:人口大省,经济发展整体平稳;医疗消费具备提升空间宏观:人口大省,经济发展整体平稳;医疗消费具备提升空间从总量看,2021年河南常住人口9883万人,逼近1亿人大关,仅次于广东省、山东省;其中,2021年河南省城镇人口5579万人,
3、占比56.45%,农村人口占比依旧较高(44%)。从人口结构看,河南省人口老龄化程度逐年提高,65岁及以上群体占比由2017年的10.19%升至2021年的13.99%;1465岁人群依旧为最大占比,2021年占比63.76%。从宏观经济角度看,河南省总GDP持续上升,2021年河南省GDP总值5.89万亿人民币、人均GDP5.94万元、医保支出12.8百亿元。从占比看,河南省医保支出占总GDP比例较为稳定,从2019年的2.10%微增至2021年的2.16%。横向比较来看,2020年北京市社会保险基金支出占GDP比例5.41%(2020年北京社保基金支出1953亿元&北京GDP36103亿元
4、)、2020年浙江社会保险基金支出占GDP比例2.08%(2020年浙江城镇基本医保支出1343亿元&浙江GDP64613亿元)、2021年全国医保支出占总GDP比例约为4.4%,河南省医保支出低于全国整体水平和其他经济发展水平较高的省份或自治市。证券研究报告敬请参阅末页重要声明及评级说明资料来源:河南人大网、财政部、wind,华安证券研究所4400460048005000520054005600580093009400950096009700980099001000020172018201920202021河南省常住人口总量城镇人口河南省人口总量(万人)河南省人口总量(万人)02000400
5、0600080001000012000201720182019202020210-1414-6565河南省人口结构(岁,万人)河南省人口结构(岁,万人)河南省总河南省总GDPGDP(万亿)、人均(万亿)、人均GDPGDP(万元)及(万元)及医保支出(千亿元)医保支出(千亿元)0.002.004.006.008.0020172018201920202021河南省GDP河南省医保支出河南省人均GDP0.00500.001000.001500.002000.002017201820192020河南省人均医疗保健消费支出(元)河南省人均医疗保健消费支出(元)华安证券研究所华安证券研究所华安研究华安研究
6、 拓展投资价值拓展投资价值4财政:整体赤字,财政为医疗体系提供支持;公立医疗体系结余率有待财政:整体赤字,财政为医疗体系提供支持;公立医疗体系结余率有待提高提高资料来源:国家卫计委、河南省财政厅、wind,华安证券研究所证券研究报告敬请参阅末页重要声明及评级说明从公共财政收入支出角度看,河南省财政收支整体赤字,河南省财政收支整体赤字,2022年18月,河南省公共财政收入2739亿元/支出6538亿元,同比-2.1%/-1.6%,缺口3798亿元。从使用渠道看,从使用渠道看,河南省用于公共医疗领域的财政拨款支出包括但不限于公立医院、基层医疗卫生机构、中医药机构等,其中公立医院占比较高,公立医院占
7、比较高,2019年针对公立医院的财政拨款支出共计19.88亿元人民币。医保结余率普遍偏低医保结余率普遍偏低:根据医院及门诊部公开披露的数据,河南部分医院医保基金结余率低于10%,大部分处在0%上下,8家代表医院中有两家结亏,医疗服务机构仍需持续改善服务项目与相关收入结构。0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.00公共财政收入公共财政支出河南省公共财政收入河南省公共财政收入&支出(支出(rmb rmb 亿元)亿元)河南省财政支出部分用途(河南省财政支出部分用途(rmb rmb 亿元)亿元)0.005.0010.0015.0020.0025.0
8、00.0050.00100.00150.00200.00250.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019卫生机构财政补助收入财政拨款支出(公立医院)财政拨款支出(中医药)河南省基本医疗保险支出(河南省基本医疗保险支出(rmb rmb 亿元)亿元)0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020城镇基本医疗保险支出(居民)城镇基本医疗保险支出(职工)河南省部分公立医院医保结余率(河南省部分公立医院医保结余率(rm
9、b rmb 亿元,亿元,FY2021FY2021)华安证券研究所华安证券研究所华安研究华安研究 拓展投资价值拓展投资价值5需求:就诊人群集中于公立医院,民营医院已有快速发展势头需求:就诊人群集中于公立医院,民营医院已有快速发展势头资料来源:国家卫计委、国家统计局、河南省财政厅、wind,华安证券研究所证券研究报告敬请参阅末页重要声明及评级说明公立医院依旧占据患者心智,是就诊的主要医疗服务提供商,民营医院诊疗人次复合增速更高:公立医院依旧占据患者心智,是就诊的主要医疗服务提供商,民营医院诊疗人次复合增速更高:从就诊人次角度看,20102020年间公立医院依旧承接大部分患者的医疗需求,但自2015
10、年开始民营医院诊疗人次有明显增加的趋势,2020年河南省公立医院诊疗人次159.81百万人、民营医院诊疗人次42.97百万人,2010-2020 公立医院/民营医院诊疗人次增速CAGR 分别为5.21%/19.37%19.37%,民营医院的接受度快速提高。从日均诊疗人次看,公立医院由于其天然的品牌背书和更大的就诊基数而有更高的日均负担诊疗人次,2020年公立/民营医院日均负担诊疗人次分别为6.60/5.00次。从就诊次数看,河南省居民年均就诊次数由2013年的5.51次增至2019年的6.33次,2020年由于疫情影响轻微下滑至5.77次,但整体依旧呈上升趋势。横向对比其他省及地区的居民就诊次
11、数,河南省居民就医需求处于平均水平,和浙江(9.37次)相比仍有较大差距,但较山西(3.52次)而言就医需求的转换率更高。未来,河南省就医需求依旧具备较高的提升空间,需求的转化率也有待提高。159.8142.97 0.0050.00100.00150.00200.0020102011201220132014201520162017201820192020公立医院诊疗人次民营医院诊疗人次河南省公立河南省公立&民营机构诊疗人次(百万人)民营机构诊疗人次(百万人)6.60 5.00 0.002.004.006.008.00201020112012201320142015201620172018201
12、92020公立医院医师日均负担诊疗人次民营医院医师日均担负诊疗人次河南公立河南公立&民营日均负担诊疗人次民营日均负担诊疗人次5.51 5.82 5.86 6.06 6.12 6.10 6.33 5.77 5.005.205.405.605.806.006.206.4020132014201520162017201820192020河南省居民平均就诊次数(次)河南省居民平均就诊次数(次)9.37 8.33 7.06 6.30 6.12 5.775.76 5.12 4.00 3.85 3.83 3.52 0.002.004.006.008.0010.00浙江北京天津江苏四川河南广东河北内蒙古吉林辽
13、宁山西20202020各省居民平均就诊次数(次)各省居民平均就诊次数(次)华安证券研究所华安证券研究所华安研究华安研究 拓展投资价值拓展投资价值6供给:医师供给:医师&医院资源较丰富,民营医疗机构供给增长可期医院资源较丰富,民营医疗机构供给增长可期资料来源:国家卫计委、各省统计局、河南省财政厅、wind,华安证券研究所证券研究报告敬请参阅末页重要声明及评级说明医师数量整体上升,占全国医师总量比例较为稳定。医师数量整体上升,占全国医师总量比例较为稳定。从总量看,2020年河南省执业医师总数约21.18万人,其中城市端卫生机构执业医师10.28万人、农村端卫生机构执业医师10.91万人,农村卫生机
14、构医师资源也具备一定的丰富度,能够辐射到河南广大县级地区,供给总体。从医师资源占比看,从医师资源占比看,2020年河南省执业医师占全国总医师的4.12%,低于浙江执业医师占比(5.63%),高于福建(3.10%)、内蒙古(2.02%)、重庆(2.61%),横向比较来看河南省医师资源占比在各省中处于中等偏上位置,未来仍具备一定发展空间。从医院数量看,从医院数量看,河南省公立医院数量逐年减少、民营医院数量逐年增多,2020年河南省公立/民营医院数量分别为715/1490家。横向对比来看,河南省的医院数量高于浙江、内蒙、福建等地区,整体医院数量供给较丰富。河南省执业医师数量(人)河南省执业医师数量(
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