汽车行业可持续发展白皮书.pdf
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1、汽车行业Table of Contents目录内容摘要第一章 汽车行业可持续发展的现状和挑战 抛弃燃油车,转向电车 可持续发展战略重点 汽车价值链及机会分析 第二章 汽车制造商如何进行可持续转型 可持续转型框架步骤一:承诺(Commit)可持续转型框架步骤二:行动(Act)可持续转型框架步骤三:报告和监测(Monitor)在可持续转型框架中利用亚马逊云科技的创新技术 144610141517232734344854546469第三章 企业碳管理解决方案 凯捷咨询的模块化碳管理方法论 在亚马逊云科技上打造碳数据湖来管理碳排放 第四章 供应链可持续风险管理解决方案 供应链转型是可持续发展的重要环节
2、 在亚马逊云科技上打造可持续发展供应链风险管理 总结和展望 1内容摘要随着对可持续发展问题关注的不断增加,政府对汽车企业的监管正变得日益严格。在“双碳”目标下,各大跨国车企纷纷制定了相关发展战略,积极采取措施推动电动化、采用绿色能源、实践循环经济,通过加强合作,努力减少碳排放为可持续发展做出贡献。实际上,车企面临的减排压力不仅仅来自监管者,同时还来自更广泛的利益相关者,包括消费者、投资人、公众、供应商等。利益相关者们对企业可持续发展和绿色产品的关注度,也推动了企业在可持续发展中的进程。然而,由于车企的特殊性,实践可持续发展充满了挑战。一方面,汽车行业本身拥有复杂的供应链,另一方面汽车行业的“新
3、四化”包括“电动化、智能化、网联化、共享化”正不断推动着行业整个价值链的转型和重构,从而进一步提升了可持续的难度。车企在可持续发展不仅需要关注自身的可持续性,还需要确保整个价值链也遵守了 ESG 可持续发展的标准。对于车企而言,如何将可持续发展落地成日常运营的意识,将相关指标融入到绩效管理中来,并借助有效的可持续发展数据平台来实现可持续发展目标,成为其首要解决的问题。凯捷咨询和亚马逊云科技,不仅仅自身在实践其可持续发展的理念,而且在帮助企业进行可持续战略方面,在各自领域都有着独特的优势。凯捷咨询基于综合的可持续转型方法论,为车企制定可持续发展转型路线图,助力企业以科学有效的方法实现长期的可持续
4、发展。凯捷咨询利用 CAM(Commit,Act,Monitor)可持续转型框架,通过三个步骤:承诺、行动、监测与报告,全方位帮助企业规划管理自身的可持续转型进程。亚马逊云科技作为云计算行业的开创者和引领者从“云生、云治、云创”三方面赋能企业在可持续发展中的需求。凯捷咨询和亚马逊云科技合作,可以结合双方的优势,帮助客户践行可持续发展。凯捷咨询2凭借对汽车行业全价值链的深刻理解,通过全方位扫描可持续发展行动关键点,确定了汽车价值链在可持续发展领域潜在的机会点。其中,碳管理是车企实现可持续发展的基础,凯捷咨询可以帮助客户建立包含净零数据、碳核算、可持续及环境相关报告和可持续转型的完整“模块化碳管理
5、”框架,并借助于亚马逊云科技提供的“碳数据湖解决方案”,为企业提供更加精准、高效、可靠的能源管理和碳排放管理服务,帮助企业实现可持续发展目标。另外,供应链及供应商可持续发展是公司可持续转型过程中至关重要的一步,包括原材料的采购、生产制造的碳足迹、供应商和经销商网络中的采购和交付活动等。供应链的可持续性和韧性是实现智能供应链的新驱动力,因此供应链可持续风险管理,也是企业实现自身可持续发展的关键。凯捷咨询除了通过帮助客户将更多的负载迁移到亚马逊云科技,并通过不断优化来帮助客户提升 IT 基础设施供应链的可持续性,还可以结合亚马逊云科技上构建的供应链可持续风险管理平台,借助云计算的优势,帮助企业升声
6、誉,降低因 ESG 问题而导致的供应链中断的风险,同时降低合规和监管风险。综上,本白皮书从凯捷咨询在可持续发展转型方法论和能力出发,结合亚马逊云科技的数字化管理平台,提供包括企业碳管理和建立可持续发展供应链等全方位可落地的解决方案。该白皮书也是车企规划可持续发展战略的重要依据。我们衷心希望这些内容能够激发创新思维,并为汽车行业及利益相关者制定可持续发展战略和管理措施提供重要的参考和指导,同时也希望汽车行业积极采取行动,实现更加环保和可持续的运营方式,来不断促进行业的可持续发展。301汽车行业可持续发展的现状和挑战 抛弃燃油车,转向电车 可持续发展战略重点 汽车价值链及机会分析4汽车市场持续扩张
7、:汽车保有量不断增加。2022 年,全球汽车的销量约为 8000 万辆,到 2029 年预计增长到 9650 万辆1。亚洲市场随着城市化推进和中产阶级的持续壮大汽车拥有量将大幅增加。第一章 汽车行业可持续发展的现状和挑战汽车更趋电动化:截至 2022 年底,中国新能源汽车保有量已经达到了 1310 万辆,其中纯电动汽车占比最高,达到了 79.78%。目前,中国的新能源汽车渗透率已超过 10%,即汽车增量中电动化的比例超过 10%,预计到 2025 年会突破 30%。美国、欧洲等的渗透率也在增长,特别是北欧,在挪威,电动汽车的新车销售占比已接近 100%。当然,各国电动化的技术路线不一样,中国以
8、纯电为主,欧洲以插电为主,日本则以弱混为主3。截至 2022 年末,我国汽车保有量达到 3.19 亿辆,占机动车保有量的 76.50%。但汽车市场仍有较大的增长空间。基于百人会研究预测,2025 年中国电动汽车的年销量将突破 700万辆,乐观估计 900 万-1000 万辆2。全球轻型车销量(至 2029 年)北美万南美万非洲中东万欧洲万亚洲万抛弃燃油车,转向电车5此外,汽车行业越来越意识到可持续发展是机会而不是负担,是一个变革组织、流程、产品和服务的机会。一些敏锐的汽车制造商预见到,在2035 年之前欧盟会宣布禁用燃油车(ICE),已经开始思考如何与合作伙伴一起带动整个行业去实现这一目标。通
9、用汽车已经将 2020-2025 年在电动汽车(EV)和自动驾驶汽车(AV)开发方面的投资增加到 350 亿美元以上4。本田公司承诺,在 2030 年前,提高电动汽车和燃料电池汽车(FCV)在主要市场上的销售比例至 40%;2035 年前,提高到 80%;预计 2040 年前,达到100%5。政府大力扶持电动车:可持续发展正逐渐成为交通运输业尤其是汽车行业的重点。许多发达国家都设定净零排放的目标,正转向更环保的电动汽车(EVs)。政府也对此予以大力支持,通过税收优惠和补贴,促进本土电动汽车的制造和销售。例如,在德国,消费者购买价格低于 40000 欧元的汽车,可获得高达 6000 欧元(588
10、0 美元)的补贴(占总价格的 15%以上)6。而美国国会最近通过了通胀削减法案,该法案为在北美组装的电动汽车提供高达7500 美元的补贴7。在政府激励措施的推动下,大多数知名的全球汽车制造商正在加紧生产并推出一系列不同价位的电动车。过去几年中,中国政府也逐步加大了对电动汽车政策支持的力度。有关部门相继出台新能源汽车系列政策,包括新能源汽车产业发展规划、新能源汽车推广应用推进工作方案等。政府提供新能源汽车的购车补贴,补贴金额根据车辆类型和续航里程而定。政府还积极推动充电基础设施建设,以确保充电便利性8。在政策助力下,中国已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。据中国汽车工业协会最新统计显示,
11、2022 年我国新能源汽车爆发式增长,产销分别完成705.8 万辆和 688.7 万辆,同比增长分别为96.9%和93.4%,连续8年保持全球第一 8。56汽车行业监管趋严:在可持续发展方面,政府对车企的监管趋向严格。全球各国针对气候问题的监管日益加强,不断增加对温室气体排放的限制。例如,美国 2022 年通过了通胀削减法案(IRA),鼓励对减排的投资9;2021 年,欧盟国家在一系列气候相关的法律上达成一致,核心是新的、更严格的减排目标,以指导欧盟未来几十年的政策制定10。欧盟要求汽车制造商在 2035 年之前逐步淘汰内燃机(ICE)汽车。这对电动汽车领域来说是又一剂强心针11。此外,汽车行
12、业的脱碳不仅仅需要转向电动汽车,还需要考虑到充电基础设施、矿物和金属的可持续开采等方面的环保。供应链方面也即将迎来更严格的法规。欧盟出台了供应链尽职调查法案,企业需要加强对循环经济的关注,并确保企业的整个价值链也遵守了环境和社会标准,包括直接和间接供应商、企业的运作以及产品和服务的供应商12。可持续发展战略重点7碳排放数据核查及管理趋严:世界各地的监管机构不断加大对企业的压力以推动气候行动,要求它们披露有关气候风险和温室气体排放的数据。2021 年 4 月,欧盟委员会通过 企业可持续发展报告指令(CSRD),引入了新的、更严格的企业可持续发展报告标准,比如说 CSRD 对可持续发展报告有强制性
13、审计要求13。CSRD 目的是将要求报告的范围扩大。约 49,000 家欧盟公司和相关外国子公司被要求进行信息披露,而且被强制要求披露范围 3的排放14。2022 年 3 月,美国证券交易委员会(SEC)提出规定,要求公司披露气候相关风险信息。在温室气体排放披露方面,SEC 提案要求披露范围 1 和范围 2 排放的排放量和排放强度;对于重要的范围 3 排放,或者属于注册人的温室气体减排目标范围 3 排放,也需要进行披露15。这些监管的法规,意在改变气候相关信息披露滞后的局面,向财务报告看齐。目前监管合规环境尤为复杂且瞬息万变,怎样获取准确、完整的排放数据成为了重中之重。8来自利益相关者的压力加
14、大:汽车行业在减排方面的压力也来自广泛的利益相关者,包括监管机构、消费者、股东和公众。近年来,消费者观念的转变反向推动车企进行绿色转型。随着环境问题诸如气候变化、空气污染、水资源短缺等日益凸显,消费者对环境保护的关注和意识也逐渐增强。因此,越来越多的消费者愿意支持绿色可持续的产品和服务希望通过选择更环保的汽车,从而积极推动可持续发展的企业,以实现个人对社会和环境的贡献。IDC发布的 2022 年北美汽车消费者调查显示,未来三年该地区超过 70%的电动汽车潜在购买者在 17-45 岁年龄段16。他们选择产品和服务是依据公司在价值观方面的表现,如清洁能源、道德采购(企业承诺保证采购物品及原料来源正
15、当)和环境公平。汽车企业需要考虑到用户的变化,并考虑他们在可持续发展倡议方面的立场,才能吸引年轻的电动汽车购买群体。随着一系列电动汽车企业不断进入市场,用户对车企可持续发展进程的看法正在成为选择电动汽车品牌时的关键差异化因素。此外,环境、社会和治理(ESG)因素正在影响所有行业,投资者越来越多地考虑这些非财务因素,来识别风险和增长机会。信用评级机构根据汽车公司的可持续发展举措来提供信用评分,来帮助投资者决策。因此,在整个汽车制造商的价值链中,可持续发展的推动力不仅仅局限于道德方面,还包括商业方面。9大众目标在 2030 年实现电动汽车销量份额从 35%增加到 55%,每年增加 30 万辆电动汽
16、车销量大众计划到 2025 年投资 140 亿欧元用于脱碳措施,以推进实现净零排放的目标比亚迪计划在 2040 年之前将停售燃油车沃尔沃计划在 2040 年前实现全价值链净零碳排放奔驰目标在 2039 年实现净零排放比亚迪的目标是在 2050 年实现零碳排放沃尔沃计划在 2050 年前实现所有在用车辆净零排放奔驰计划将生产用水量比 2018 年减少 33%奔驰计划到 2030 年用可再生能源满足 70%以上的需求大众希望到 2030 年,欧洲 70%的销售额为电动汽车,而美国和中国的销售额超过 50%宝马车企净零排放目标奔驰沃尔沃比亚迪长城奥迪大众各大汽车制造商设定净零目标:面对日趋严峻的全球
17、气候变化挑战,碳达峰、碳中和已成为全球共识。在“双碳”目标下,各大跨国车企纷纷制定了相关可持续发展战略,例如积极采取措施推动电动化、采用绿色能源、实践循环经济和加强合作等,努力减少碳排放并为交通运输的可持续发展做出贡献。宝马,奥迪,奔驰,大众,比亚迪,沃尔沃,长城这些知名车企都设定了自己的减排目标 17 18 19 20 21 22 23。奥迪目标在 2050 年前实现所有生产基地的净零排放长城汽车的净零排放目标是在 2045年全面实现碳中和宝马致力于在 2050 年前实现碳中和奥迪计划在 2025 年将整车产品生命周期的碳足迹减少约 30%宝马目标在在 2030 年中期将车辆二氧化碳排放量减
18、少约 40%10汽车行业全价值链中的可持续发展要素:在汽车行业,可持续发展包括对行业标准的全面反思,引入和改进具有环境和社会意识的操作、流程、产品和服务。凯捷咨询一直与汽车行业和汽车制造商紧密合作,建立了对汽车行业全价值链的深刻理解。凯捷咨询确定了行业在可持续发展领域所追求的分布于整个汽车价值链中的各个要素。8.40.71.16.332.20.46车辆全生命周期中的碳排放:每一辆车都有碳足迹,在其生命周期过程中直接或间接排放 CO及其他温室气体(以 CO排放当量的形式表示),这包括原材料、生产和使用中的碳排放以及购买的能源产生的排放。外购能源的排放超出了汽车制造商的控制范围,并且会有区域的差异
19、(取决于能源组合、与燃料源的距离等),但企业在可持续设计中必须考虑到这一部分。每售出一辆车都会使碳排放成倍增加。这意味着我们必须研究车辆的整体生命周期,从摇篮到坟墓,帮助科学决策,尽量减少碳排放,以实现最大的可持续性。汽车价值链中的可持续机会分析11车辆研发可持续研发和产品开发:可持续研发包括设计产品以减少对环境的影响,确保可回收性从而优化自然资源的使用。产品的可持续性:产品的可持续性涉及到转向节油或电动汽车和可生物降解的零部件。1.可持续研发和产品开发2.产品的可持续性(包括过渡到节油汽车或电动汽车)10.移动和数字服务11.降低排放和改善车辆安全9.销售、市场和售后可持续发展12.支持和促
20、进循环经济13.汽车价值链的公平劳动政策14.IT 领域的可持续性市场营销和销售移动服务和车辆使用供应链生产制造和运营研发6.可持续生产制造7.废物回收利用和易于回收的报废处理8.可持续的电力采购3.可持续的供应链4.对环境负责的金属来源(例如:用于电动车电池)5.对所有材料和产品的采购进行尽职调查价值链如上图所示,在环境可持续性方面需要注意分布在研发、供应链、生产制造和运营、市场营销与销售、移动服务和车辆使用、支持和促进循环经济、IT 领域的可持续性中 14 个要素。供应链可持续的供应链:可持续的供应链包括在物流、配送、仓储和库存管理等方面采用具有环境可持续意识的操作。对环境负责的金属采购(
21、例如,用于电动车电池):采购对环境负责的金属、材料和产品的采购,确保金属开采、提取和生产对环境的影响最小,减轻长期影响。对所有材料和产品的采购进行尽职调查:对所有材料和产品采购的尽职调查包括确保所有过程和程序符合人类和环境准则,并进行独立验证。12生产制造和运营可持续生产制造:在实施维护、质量管理和生产等环节减少废弃物,提升材料的可回收性,提高再利用率。废物回收和易于回收的报废处理:废物回收和易于回收的报废处理涉及向消费者提供选择,使其能够返还车辆和部件,以便进行负责任的处理。可持续的电力采购:可持续的电力采购包括建造或租赁可再生能源资产等活动。移动服务和车辆使用移动和数字服务:移动和数字服务
22、的实例包括鼓励拼车、订阅模式和联网服务。降低排放和改善车辆安全:降低车辆排放和增加车辆安全性,以确保车企在任何可持续发展倡议中考虑到汽车使用周期的排放。IT 领域的可持续性IT 领域的可持续性,包括自建数据中心的能源消耗,或者通过上云来减少能源消耗,提升可持续。支持和促进循环经济循环经济是一种产业或经济体系,通过设计恢复性和再生性,车企能最大限度地利用资源。它倾向于材料的再利用,而不是传统的“获取-制造-使用-废弃”的生产制造循环。市场营销与销售销售、营销和售后的可持续性:销售、营销和售后的可持续发展包括改造旧车型、翻新旧部件或车辆等相关举措,以减少排放和提高效率。121302汽车制造商如何进
23、行可持续转型 可持续转型框架步骤一:承诺(Commit)可持续转型框架步骤二:行动(Act)可持续转型框架步骤三:报告和监测(Monitor)在可持续转型框架中利用亚马逊云科技的创新技术14第二章 汽车制造商如何进行可持续转型可持续发展已成为头部汽车制造商的首要任务,并且已经在电气化等各种项目上取得成功。然而,行业需要一个更全面、系统化的方法来应对整个汽车产品生命周期及其他方面的问题。凯捷咨询热衷于可持续发展领域的研究,并专注于帮助汽车行业实现可持续发展。凯捷咨询推荐的 CAM(Commit,Act,Monitor)可持续转型框架,通过三个步骤:承诺、行动、报告与监测,全方位帮助企业规划管理自
24、身的可持续转型进程。-EV/PHEV/FCEVITITITIT1415气候治理和组织愿景、方向、路线图可再生能源采购碳定价和碳抵消建立净零排放战略所需的四个环节可持续转型框架步骤一:承诺(Commit):制定新的策略:现代企业如何在 2030 年之前实现 CO的排放量减少 45%,在 2050 年达到净零排放以及实现巴黎协定碳减排目标是企业必须思考的问题。汽车公司需要切实可行的方法,即能够快速将承诺转变为可行脱碳战略的方法,来履行他们对净零排放承诺。公司在评估转变的风险和机会后,需要制定路线图、评估脱碳可用的杠杆,并建立合适的治理机制和策略以实现碳抵消和可再生能源的采购,如下图所示。转向新的商
25、业模式:车企不仅仅只需要优化现有的商业模式,还需寻求建立并转向可持续发展的新模式。这些模式将不同的利益相关者纳入考虑范围,包括消费者、供应链相关伙伴和生态系统合作伙伴等,来共同实现 ESG 目标。新的商业模式的核心是循环经济措施,凯捷咨询在循环经济方面,提倡包括减量化(Reduce),再使用(Reuse),再循环(Recycle),再设计(Redesign),再回收(Recover)以及在生产(Remanufacture)6 个原则的 6R 方法论。该方法论能够为汽车制造商带来最大的收益24。另外,可持续发展的范围不仅仅局限于车辆本身,还将覆盖至端到端的生命周期和整个价值链。新模式也将反映出车
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