中国科技企业全球化发展洞察报告.pdf
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1、2022年,对于中国企业来说是全球化“沸腾”的一年,光伏、储能等新能源等产业,在这一年进入了国际化高景气周期;同时去年也被国内工业机器人企业定义为国际化元年,众多机器人企业均表示从2023年开始将会大力拓展国际业务,将人员、资源投入到海外市场。中国企业主动或被动地加速了全球化步伐,大众和行业切实感受到了海外市场浪潮汹涌、企业积极迈向全球化的状态。消费、机器人、光伏、汽车、储能等多个细分行业中的科技企业正在加速海外发展步伐。积极拓展国际市场,已成为中国科技企业优化资源配置、实现可持续发展和提升全球竞争力的重要战略选择。基于中国当前拥有的数字化能力、供应链优势、工程师红利、技术人才等诸多优势,中国
2、企业国际化的内核正在发生从商品贸易型国际化到技术国际化的结构性变化,中国市场与海外市场有了新形态的连接方式。自麻省理工科技评论成立之初,就一直关注那些正在颠覆现有格局并创造新的市场机会的技术,以及那些将这些技术落地、并利用这些技术影响我们生活的科技企业。在上述我们讨论的语境下,麻省理工科技评论中国同样也认为“技术全球化”逐渐成为中国科技企业全球化的重要组成部分。在这个转变的过程中,如何更好地进行本地化人才/全球化团队招聘和培育,打造稳定的全球供应链,怎样对海外市场进行本地化拓展、运营,打造全球化品牌影响力都至关重要。面对当前新的经济、政治和文化时代背景,麻省理工科技评论中国与 DeepTech
3、 团队将目光聚焦中国科技企业的全球化现状,对当前国际化背景、全球化主体、行业现状、挑战和未来趋势进行了拆解和分析,争取为科技企业提供一些可行的思路和方向。同时,为了更好地了解中国科技企业全球化现状,麻省理工科技评论麻省理工科技评论 中国中国、DeepTechDeepTech 与领领英英(LinkedInLinkedIn)中国中国联合进行企业评价,并共同发布GlocalINGlocalIN TopTop5050 中国全球化企业之科技面孔中国全球化企业之科技面孔企业图谱,以期更真实地呈现企业和行业当前的发展面貌。领英作为全球领先的职场和商业社交平台,拥有10亿会员,6700万企业用户,覆盖200多
4、个国家和地区。领英的大数据洞察,依托于标签数据、会员行为动态数据和预测性数据,绘制出全球的“经济图谱”,可以将人才与企业、行业和地区联系起来,为企业提供前瞻性、预测性的全球洞察。领英聚焦于赋能中国企业在海外的人才招聘、品牌营销和技能培训,全面助力中国企业全球化发展,为本次评价中全球化人才、品牌营销等方向的建设提供了宝贵的数据支持和分析。本次评选,综合热度最高热度最高、企业势能最强企业势能最强、技术更硬核技术更硬核等要素,锚定智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗医疗健康健康、新能源新能源四大领域,设定了技术与创新实力技术与创新实力、国际化人才建设国际化人才建设、国际市场国际市场/品牌影响
5、力品牌影响力、全球化取全球化取得的成就得的成就、产业影响与价值产业影响与价值等五大评价维度,通过定性访谈调研与定量数据统计分析的研究方法、统计分析百余家公司数据,最终选出50家具有代表性的企业,希望用更全面的方式展现中国科技企业的全球化成就和影响力。我们相信,它们是中国科技企业全球化的典型代表、也是缩影,未来会出现更多依靠“科技领先性”或“科技壁垒”实现全球化发展的公司,迎来更广阔的发展空间和新的增长点。Preface2nMyQtNsQpPtRqOmRoNsOrQ8OaO8OpNrRmOoNfQnMpNiNmNxP8OnMtQwMrMsRwMrRmM海上海上“风浪风浪”越来越大越来越大,当前该
6、用怎样的视角理解当前该用怎样的视角理解企业全球化企业全球化?01Globalization新的经济、政治和文化时代背景赋予了当前中国科技企业全球化新的语境和新的历史机遇。首先,我们需要承认的一个现状是,近五年中国有少部分的制造企业、能源企业、医疗健康企业不断登上世界舞台、打破行业记录、迸发出领军者的势能,它们在全球范围内崭露头角,以不凡的技术实力和产品服务赢得了世界的关注。中国科技企业在全球范围内的话语权和参与感明显增强了,全球主要市场对中国企业的技术实力认可度也大幅提升。其次,我们观察到最大的一点不同是,近五到十年成立的公司近五到十年成立的公司,从诞生之时就属于全球从诞生之时就属于全球化性质
7、的企业化性质的企业,甚至谈不上国际化这一概念甚至谈不上国际化这一概念。就如就如2121世纪出生的新生儿一样世纪出生的新生儿一样,自出生之际即自出生之际即是互联网时代的是互联网时代的“数字原住民数字原住民”,这些科技企业也是如此这些科技企业也是如此,自出生之际就浸润在高度全球化的经济体系中。这让中国科技企业已经站在了前所未有的“巨人高度”,为其全球化发展奠定了强供给能力、链接能力。这也意味着这些企业的创立者和管理者,天然就拥有全球视野和国际化的经营思维。很自然地,我们应该将这样一种天然带有全球化属性的发展体系迁移到之前所说的国际化问题上来。上一个十年,我们所讨论的企业全球化,还没有将其放置在今天
8、这样的技术优势、工程师红利等话语体系中进行讨论,更多是指企业为了寻求更广阔的市场、更多的资源和更好的发展机遇,基于中国业务模式和产品,向海外市场拓展销售渠道和服务的行为。通常来说,企业全球化是一种战略,是企业在国际市场上扩大业务范围的方式。行至今日,在如今这样的新语境下,企业全球化的行为/战略从某种程度上来讲,其实会快速升级为全球化发展策略,甚至当前已经有少部分企业在践行这样的全球化发展策略,它更多指的是企业在初期设定发展目标之时,就在全球范围内实现战略、组织、文化和管理的统一化和标准化。例如基于战略规划建立全球化的人力资源战略,包括组织架构和授权的本地化,内部制度、流程、审核机制、授权的统一
9、化等;从成立之日就开始搭建全球研发体系、全球品牌营销能力等。它不再单纯是一种经济贸易行为,还包括文化输出、本地人才培育等方面的愿景。企业全球化的目的是实现全球资源配置的最优化、利润最大化、品牌全球化、提高全球竞争力等,近几年很多品牌从诞生第一天就将自身定义为全球化的企业。3纵观中国科技企业的全球化落地路径纵观中国科技企业的全球化落地路径,可划分为三阶段:可划分为三阶段:“走出去走出去本地化本地化 全球全球化化”。当前多数中国科技企业仍处于走出去向本地化阶段迈进当前多数中国科技企业仍处于走出去向本地化阶段迈进。“走出去走出去”是指中国企业已经不再是“全球工厂”的全球化1.0状态,而是进阶到“主动
10、”走出去的全球化2.0阶段,即中国企业开始自主主导全球化进程,不再仅仅依赖外部市场需求的推动,而是积极主动地开拓海外市场,寻求第二曲线的增长逻辑,积极寻求全球化发展的新动力,此时大多企业的海外业务营收占比较低(不高于20%)。“本地化本地化”是指处在这一阶段的企业,已基本进入到某些海外市场,可稳健地扩大海外业务,海外业务营收占比超过20%,但不高于50%的阶段。但若想长久站稳脚跟,进一步打开市场,则需要打造本地化的生产、销售和服务体系,完成走出去到走进去,实现本地化的蜕变。但此时和真正全球化企业还有一定差距。“全球化全球化”是指企业的海外业务营收占比超过50%的阶段。企业不再仅仅聚焦中国本土业
11、务,而是迅速升级为全球化企业,逐步将国际化战略的重心由增长向优化运营转变,力求建立精耕细作的本土化运营能力,如海外营销能力、海外供应链、海外技术能力建设等。该阶段企业已基本建立全球一体化的运营模式,愈加通过全球化经营与协同提升自身抵御外部冲击能力。科技企业全球化阶段演变:科技企业全球化阶段演变:行至中途行至中途,从走出去到本地化再到全球化从走出去到本地化再到全球化024 成熟阶段:成熟阶段:已经克服大多数中国国际化企业所面临的困难,并逐步将国际化战略的重心向优化运营转变,力求建立精耕细作的本土化运营能力,成为全球化企业。扩张阶段:扩张阶段:企业在国际市场中影响力不断增强,开始建立人才、产品、营
12、销供应能力,但尚未实现全球化生产的规模化优势。发展阶段:发展阶段:企业仍主要聚焦本土业务,但开始主动拓展海外市场“走出去”,此时海外市场份额与国际化程度较有限。全球化:茁壮成长全球化:茁壮成长本地化:破局本地化:破局走出去:起步走出去:起步010102020303回顾近二十年来的中国企业全球化历程,早期大部分企业主要依靠生产低价代工产品的模式向全球输出“中国制造(Made in China)”。现阶段,得益于中国企业科技水平及国际化运营能力的大幅提升,中国企业全球化已从早期依靠传统贸易的“产品国际化产品国际化”,演变到现阶段深度优化海外市场运营的“能力国际化能力国际化”,企业技术能力外溢的国际
13、化进程正在向纵深发展。当前中国企业全球化的角色和态度,已经从过去的“被动参与”转变为“主动走出去”通过构建自主研发、产品创新和品牌建设,以及本地化的生产和销售网络,不断提升自身在国际市场上的竞争力和地位,深入且精细化地运营海外市场。对比十余年前的商品贸易全球化对比十余年前的商品贸易全球化,当前依托中国技术红利当前依托中国技术红利、工程师红利工程师红利、供应链优势等供应链优势等诸多优势诸多优势,智能硬件、工业机器人、医疗健康和新能源等硬科技行业正在成为中企全球化航行主要面孔。伴随走出去方式的不同,和走出去主体的更新换代,中国企业全球化也将很快迎来不同于互联网时代企业国际化的新格局。从传统到新势力
14、从传统到新势力,四大行业成全球化航行新面孔:四大行业成全球化航行新面孔:智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源035新能源新能源研发能力强、产品开发敏捷、响应迅速、集中全产业链优势能提供极具高性价比的整体解决方案工业机器人工业机器人工程师红利和强产品研发能力、积极寻求新的增长机会,将目光投向了海外市场智能硬件智能硬件拥有庞大的制造业基础和完善的供应链体系、在 AI、物联网等领域存在技术优势技术全球化:能力国际化技术全球化:能力国际化技术能力外溢,深度优化海外市场运营的“能力国际化”“主动走出去者”商品全球化:产品国际化商品全球化:产品国际化依靠生产低价代工产品的
15、模式向全球输出“中国制造”“被动参与者”医疗健康医疗健康原料和产品供应稳定、制造能力夯实、创新药进展迅速、部分前沿技术(双抗、抗体偶联)创新能力位居世界领先地位New Generation智能硬件智能硬件 随着中国制造业踏上从“中国制造”到“中国智造”的转型之路,一股制造业转型升级的浪潮涌现,推动着中国企业纷纷布局全球市场,技术全球化的呼声日益高涨。在这股潮流下,智能硬件企业凭借其长期以来在技术技术、供应链供应链、市场等领域市场等领域的积累的积累,显然拥有天然的优势。首先,中国的强大制造业基础和完善的供应链网络为智能硬件企业海外扩张提供了坚实的基础。不仅如此,中国企业踏出国门已不再局限于传统的
16、机械制造、基础建设和上游资源等实体工业领域,它们也展现出了数字化的一面。从研发从研发、制制造造、流通到售后运营流通到售后运营,数字化已成为企业数字化已成为企业的基石的基石,中国企业优越的供应链管理、智能化水平和创新设计能力已经赢得了全球的认可。其次,近年来智能硬件企业在技术研发方面取得了持续的突破,尤其在人工智能、物联网等领域具备强大的实力和竞争优势,这使得它们在国际市场上更具竞争力。尤其全球疫情推动了远程办公技术、从传统到新势力从传统到新势力,四大行业成全球化航行新面孔:四大行业成全球化航行新面孔:智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源036数字化场景激增,加
17、之这一领域已有多项技术突破,包括数据挖掘、自然语言处理、生物特征识别等,以及实时翻译设备、刷脸支付、自动驾驶、对话式人工智能等技术的商业应用逐步深化,都让智能硬件领域企业的业务拓展受益匪浅。全球化战略已经成为企业的重要举措,随着企业体量和规模的指数级增长,如何通过创新变革实现持续盈利成为至关重要的课题。广阔的海外市场已然成为智能硬件企业开启新增长曲线的重要选择。例如,小米凭借出色的性价比在国际市场取得了显著成功,仅在2022年境外市场收入就达到了1378亿元,占总收入的49.2%。商用服务机器人公司普渡科技商业版图已覆盖亚洲、北美、欧洲等60个国家和地区的600多个城市,其全球累计出货量近70
18、000台,超80%的销量来自海外市场,是全球规模最大的商用服务机器人公司之一。通过持续的技术创新、市场拓展和战略合作,这些智能硬件企业成功进军海外市场,为全球智能科技注入了新的活力。New Generation工业机器人工业机器人 随着规划战略的稳步推进,国产机器人成果丰硕,“外需”和“内因”促使工业机器人企业频频走出去,海外市场已逐渐出现中国机器人的身影,展示属于中国智造的科技实力。“外因外因”即海外机器人需求持续增即海外机器人需求持续增长长。国际机器人市场目前正在强劲复苏。据国际机器人联合会(IFR)统计,2021年全球制造业领域工业机器人使用密度已达到126台/万人,全年安装量甚至超过了
19、2018 年的创纪录水平,可见全球范围内“机器换人”趋势特征日益明显。加之近三年新冠疫情导致劳动力大规模流失,叠加人口老龄化加重等多重因素,海外工业机器人需求剧增。在人口红利褪去、制造业增速不减的宏观背景下,重构生产力成为了工业生产最关键的任务,兼顾稳定性和灵活性的机器人成为了解决问题的重要因子。“内因内因”则有多重因素,“工程师红利工程师红利”是主要竞争优势之一。相比于其他国家,中国的工程师有着较高的技术水平和创新能力,且人力成本较低,形成本土市场竞争能从传统到新势力从传统到新势力,四大行业成全球化航行新面孔:四大行业成全球化航行新面孔:智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健
20、康、新能源新能源037力外溢。此外,中国工业机器人在产品性价比、项目交付能力以及售后服务能力等方面,已积累了全球竞争的显著优势。例如,极智嘉目前已在美国、英国、德国、日本、新加坡、韩国、中国香港设置区域总部,在全球40多个国家拥有销售、运营和服务能力。据公开Interact Ana领英sis数据统计,极智嘉连续5年全球AMR市场份额第一,连续3年全球仓储物流机器人市场份额远超第二和第三名的总和。深耕制造业的斯坦德机器人,2019年正式出海日本和美国市场,陆续在美国威士康星州、加利福尼亚州,以及日本、东南亚等十余个国家和地区完成众多项目交付,覆盖汽车汽配、电子、半导体、生物医药等行业。同时,国内
21、市场竞争愈发激烈,在此过程中不可避免地出现了一些问题,如同质化严重、打价格战等,甚至一些企业在项目测试阶段,就给到客户免费试用或者极低的租赁价格,但种种做法并没有给企业带来更多的营收和利润,更不利于行业的长期健康发展。因此,企业亟需寻找新的增长点,而海外 劳 动 力 成 本 高,客 户对 投 入 产 出 比(Return on Investment,ROI)敏感度较低,海外机器人产品售价远超国内售价,企业能够获取更高的毛利率,可观的项目毛利正驱动着机器人企业迈向全球。New Generation医疗健康医疗健康 中国医疗企业面临着市场需求变化、医保集采和控费政策落地、同质化竞争等挑战变革。相比
22、国内市场,海外市场的销售价格远高于中国,越来越多的医疗企业将目光放到国际市场,更关注价值成长和创新,“全球化布局”成为医疗企业共识。医疗企业全球化路径主要分为两大类:创新药及医药服务创新药及医药服务 我国生物医药已从仿制我国生物医药已从仿制1 1.0 0时代迈向了时代迈向了创新为主导的新阶段创新为主导的新阶段,近年来国内药企研发近年来国内药企研发投入持续增加投入持续增加,为本土新药为本土新药“国际化国际化”提供提供了大量候选药物了大量候选药物。其中如非小细胞肺癌、特应性皮炎和红斑狼疮等细分领域,中国药企开发的创新药物在临床试验中都表现出了优异的数据,可与市场上的主流药物相媲美,为国产创新药物走
23、向国际市场提供了坚实的基础。与此同时,受带量采购带量采购、医保谈判医保谈判等因素影响,国内市场的创新竞争更加激烈,进一步催化中国创新药企走向国际市场。在一些前沿技术上,如双抗、抗体偶联药物(ADC)等,中国药企的技术实力已位居世界前列。对外授权(License-out)已经成为大多数创新药企进军全球市场的主要方式。据从传统到新势力从传统到新势力,四大行业成全球化航行新面孔:四大行业成全球化航行新面孔:智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源038行业不完全统计,仅2023年上半年我国已有超过20款国产创新药实现了对外授权,已披露总金额达143亿美元,是去年同期的3
24、倍多。医疗器械医疗器械 国际化的中国医疗器械企业在研发技术、产品生产、临床试验、市场营销等方面已形成了成熟的价值链条,在全球范围内具有极高的性价比,从成本成本、质量及供应链质量及供应链这三大核心来讲,具备全球化竞争优势。在质量方面,越来越多的国产器械龙头获得美国FDA和欧盟MDR的批文,代表国产器械品种逐渐达到发达市场要求。在成本方面,与其他国家医疗器械企业相比,中国企业在性能相同、价格更低的基础上,企业端仍普遍具备更好的盈利能力,国内人工和制造费用较低和销售费用率较低,国产器械凭借高性价比,全球化水道渠成。例如,迈瑞医疗海外布局22年,在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区的约40个国家设有超
25、过50家境外子公司,在近年全球百佳医院榜单中,有超过80%的医院都已安装了迈瑞的产品。2022年全球医疗器械公司排行榜显示,迈瑞医疗位列全球医疗器械排行榜第27名。迈瑞医疗在海外逐步树立起“全球领先的医疗器械以及解决方案供应商”的品牌形象,也成为“中国智造”全球化的卓越代表。New Generation新能源新能源 “双碳”已经成为了构建可持续发展的关键一步和全球共识,低碳和绿色转型迫在眉睫。一些不确定的外部因素,如全球气候变化、地缘政治不稳定等共同导致了能源价格的飙升,引发全球性能源危机,进一步刺激新能源的高速发展。为摆脱对传统能源的依赖,新型能源材料布局正在加快。从光伏、风电到储能,新型能
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