2023中国私人银行发展报告暨私行服务高质量发展专题研究报告.pdf
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1、中 国 银 行 业 协 会清华大学五道口金融学院私人银行研究课题组中国私人银行发展报告(2023)暨私行服务高质量发展专题研究精华版一、市场中国财富管理市场概览二、机构中资私人银行发展进程三、客户私人银行客户结构特征与需求变化四、投资私人银行客户资产配置战略五、传承财富传承的需求与应对六、战略中国私人银行发展模式展望目录目录中国私人银行发展报告中国私人银行发展报告一、私人银行服务高质量发展的时代责任与价值二、私人银行服务高质量发展战略方向三、私人银行服务高质量发展案例私行服务高质量发展专题研究私行服务高质量发展专题研究1|目录中国私人银行发展报告(2023)2|中国私人银行发展报告(2023)
2、2023年,中国宏观经济复苏步伐加快,资本市场逐渐回暖,增发万亿特别国债、央行降息、财政部降低印花税等政策的出台均展示了政府支撑经济发展的强大决心。放眼全球,美联储加息接近尾声,各国股市多数反弹。经济的企稳回升将为市场风险偏好带来有效提振,吸引资金逐步回到财富管理市场。关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(以下简称资管新规)已发布5年,随着监管部门推动银行理财业务规范转型、精准施策防范化解重点领域风险,行业呈现良好发展态势。我国财富管理业务扎实走过规范化整改的转型期,步入高质量发展的新阶段。一、市场一、市场中国财富管理市场概览中国财富管理市场概览1.1 经济恢复向好态势明显,新经济成为创富引
3、擎经济恢复向好态势明显,新经济成为创富引擎2023年,世界经济波动下行,主要经济体增速普遍放缓。我国经济承压前行,呈现企稳向好的复苏态势,展现出强大的发展韧性。2023年一、二、三季度国内生产总值(GDP)同比分别增长4.5%、6.3%、4.9%,经济各领域呈现出稳健增长趋势。3|中国私人银行发展报告(2023)数据来源:WIND数据库图1-1:中国总财富占世界总财富比重(%)数据来源:瑞士信贷全球财富报告2022图1-2:2011-2022年中国高净值人群数量(万人)与增速(%)随着我国深度参与全球产业链分工和经济的快速发展,社会财富迅速积累。截至2023年,我国社会总财富规模达790万亿美
4、元,较2000年增长近213倍。其中私人财富430万亿,占比54.4%。118.402468101214161820截至2022年底,中国高净值人群数量达619万人,同比增长逾20%。中国内地亿万富豪的财富总额占据全球亿万富豪财富总额的13.6%。新能源、硬科技、互联网、电子商务等新经济行业是创造财富的重要领域。101.7 103.3112.3 118.1133.3159195.3348444.7578.8515.8619-20%0%20%40%60%80%100%01002003004005006007002011201220132014201520162017201820192020202
5、12022中国高净值人群数量(万人)年增速(%)万人1数据来源:中金公司中国财富报告20234|中国私人银行发展报告(2023)1.2 财富管理行业平稳增长,供给侧多元化发展财富管理行业平稳增长,供给侧多元化发展2022年全球主要资产类别多数下跌,在逆全球化、通胀高企、利率倒挂、资本回流、金融市场风险事件持续发酵的多重冲击下,我国财富管理市场展现出韧性与定力,各类机构在净值化、标准化、数字化等监管趋势的明确指引下,高质量发展成果初显。数据来源:WIND数据库图1-3:2014-2022年中国财富管理市场各类机构资产管理规模(单位:万亿元)0204060801001201401602014年20
6、15年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年银行非保本理财信托券商资管保险基金及其子公司专户公募基金私募基金5|中国私人银行发展报告(2023)银行理财银行理财自2019年以来,我国各商业银行相继成立了29家理财子公司,进一步推进理财产品净值化和多元投资转型,有效提升了针对居民财富管理的服务能力,是适应资管新规的战略发展方向。截至2022年底,我国银行理财市场存续规模达27.65万亿元,全年累计新发理财产品2.94万支,累计募集资金89.62万亿元,为投资者创造收益近8800亿元,净值化转型成效显著。1数据来源:中国信托业协会2022年中国信托业发展评析2数据来
7、源:毕马威2023年信托业报告3数据来源:中国慈善联合会与中国信托业协会联合发布2022年中国慈善信托发展报告信托公司信托公司截至2022年底,我国信托资产总规模为21.14万亿元,同比增长2.87%;1我国家族信托存续规模约为5000亿元,较2021年底增长约43%;2我国慈善信托累计备案数量达1184单,慈善信托累计备案规模达51.66亿元。32023年,中国银保监会关于规范信托公司信托业务分类的通知发布,进一步厘清了家族信托的服务实质与内涵,释放了家族信托业务的发展活力。6|中国私人银行发展报告(2023)券商资管券商资管截至2022年底,券商资管规模达6.28万亿元,较上年减少1.4万
8、亿元。历经转型整改和通道业务压缩,券商资管规模逐步趋于稳定。2022年以来,多家证券公司成立财富管理相关部门,精准发力财富业务经营策略、市场拓展及业务策略。此外,“基金投顾”试点的推出,推动了从“卖方”产品销售向“买方”配置服务的转变。随着证券行业财富管理转型政策红利的持续释放,以权益产品见长的证券公司迎来广阔发展空间。公募基金公募基金截至2022年底,公募基金管理规模达26.03万亿元,基金数量为10576支,公募基金近十年来管理规模增长近8倍。根据中国证券业协会数据,截至2021年底,我国基金投资者已超过7.2亿,较10年前增长17倍。公募基金践行普惠金融,已成为居民重要财富管理工具之一。
9、在服务个人养老金第三支柱方面,公募基金也发挥了积极作用。截至2022年底,市场共有206支养老目标基金,合计规模约950亿元,对养老金资产的保值增值发挥重要作用。7|中国私人银行发展报告(2023)基金及子公司专户基金及子公司专户截至2022年底,基金及子公司专户产品总规模7.12万亿元,规模继续缩减,但降幅有所收敛。中国证监会于2023年2月发布机构监管情况通报,对基金专户子公司的分类监管机制正式启动。近年来,监管层持续强化基金专户子公司风险管控与监管执法,行业存量及增量风险得到有效控制。私募基金私募基金截至2022年底,私募基金存量规模达到20.03万亿元,规模的小幅缩减显示我国私募基金行
10、业进入相对规范的理性发展期。今年以来权益市场整体呈现震荡波动,导致私募基金短期业绩受到严峻考验。进入存量博弈时代,私募基金行业将面临更加激烈的竞争与深度整合。保险公司保险公司截至2022年底,32家保险资产管理公司管理资产规模达24.52万亿元,同比增长15.11%。2022年保险行业探底回升,保费收入实现增长至4.58%。在近几年权益市场持续波动、市场不确定较高的背景下,保险资管所擅长的长期导向大类资产配置能力和稳健固收的投资能力,成为向客户提供优质财富管理服务的重要保障。8|中国私人银行发展报告(2023)私人银行机构作为中国财富管理市场最重要的参与主体之一,不断总结发展实践,持续探索新业
11、态、新动能、新布局。截至2022年底,中资私人银行的资产管理规模(Assets under management,AUM)达到21.7万亿元,较2021年增长11.79%。私人银行客户数增至2022年底的157万人,增长率达10.88%。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、平安银行和交通银行AUM均超过1万亿元,构成了引领行业发展的中资私人银行第一梯队。国有商业银行中,工商银行资产规模达2.63万亿元,位列国有商业银行私人银行规模首位。股份制商业银行中,招商银行以4.66万亿元位列全行业榜首。二、机构二、机构中资私人银行发展进程中资私人银行发展进程1注:根据中国银行业监督管理委员
12、会发布的商业银行理财产品销售管理办法,私人银行客户是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户。在本次统计中,各私人银行将客户资产规模统计口径统一为600万元人民币。2为确保数据可比,本增长率为2020年榜单中在榜的中资私人银行AUM的增长率,未将新增中资私人银行纳入计算,私人银行客户数增长率同理。3部分私人银行在组织架构、业务条线等方面产生调整,导致2020年数据与前期统计结果不一致。各家私人银行的客户数量及管理资产规模以本期报告统计结果为准。上海农商行于2020年取消私行部,故2020年未提供数据。表2-1:中资私人银行客户数及资产管理规模(2021-2022)1 2 3银行名称
13、银行名称开业时间开业时间私人银行客户数私人银行客户数(人)(人)管理资产规模管理资产规模(亿元)(亿元)人均人均AUM(万元)(万元)客户人数客户人数增长率增长率AUM增长率增长率2021年年2022年年2021年年2022年年2021-20222021-20222021-2022工商银行工商银行20081995012260432322426253116113.30%13.04%农业银行农业银行20091700002000001846522000110017.65%19.14%中国银行中国银行2007147262159649216392419515168.41%11.81%建设银行建设银行20
14、08177186193703202212238811569.32%10.72%交通银行交通银行2008704167698699521084414099.33%8.96%邮储银行邮储银行尚未设立私行部153021841416972012109320.34%18.56%中信银行中信银行2007602696680083929486142010.84%13.04%光大银行光大银行2011500215652650115682100513.00%13.39%9|中国私人银行发展报告(2023)userid:414195,docid:149114,date:2023-12-20,银行名称银行名称开业时间开业
15、时间私人银行客户数私人银行客户数(人)(人)管理资产规模管理资产规模(亿元)(亿元)人均人均AUM(万元)(万元)客户人数客户人数增长率增长率AUM增长率增长率2021年年2022年年2021年年2022年年2021-20222021-20222021-2022招商银行招商银行20072290792533134145346553183810.58%12.30%浦发银行浦发银行201139200419165970629215016.93%5.39%民生银行民生银行200838545421945322570113519.47%7.12%华夏银行华夏银行20131355167762255875129
16、1-50.00%-61.20%平安银行平安银行201369743805001406116208201315.42%15.27%兴业银行兴业银行201158315630127406796912658.05%7.60%广发银行广发银行2013121631347014911616120010.75%8.38%渤海银行渤海银行20155327603749956092813.33%12.22%浙商银行浙商银行201510400109331559164015005.13%5.20%恒丰银行恒丰银行19272351337385163822.00%14.24%北京银行北京银行20111120912915140
17、81673129515.22%18.82%河北银行河北银行-946-1271342-哈尔滨银行哈尔滨银行-1751-2041165-上海银行上海银行20129,80899241220119512041.18%-2.05%江苏银行江苏银行20151044510405101811581113-0.38%13.75%南京银行南京银行201693941078286899091814.78%14.06%宁波通商银行宁波通商银行-182-251374-东亚银行东亚银行-560-991768-渣打银行渣打银行-1067-1411321-富邦华一银行富邦华一银行97598813814614781.33%5.8
18、0%北京农商银行北京农商银行尚未设立私行部1942211522424111398.91%7.59%上海农商银行上海农商银行202029713334386449134712.22%16.32%总计总计-1414951 1573592194216 217107138010.88%11.79%表2-1:中资私人银行客户数及资产管理规模(2021-2022)(续)数据来源:中国银行业协会-清华大学五道口金融学院中国私人银行调研(2023)10|中国私人银行发展报告(2023)本报告课题组于2023年4-8月通过中国银行业协会私人银行业务专业委员会(以下简称专委会),向常委单位客户发放了问卷。根据回收的
19、30家中资商业银行12651位高净值客户问卷,对其财富结构、画像特征、投资理念、服务需求等进行了深入剖析。三、客户三、客户私人银行客户结构特征与需求变化私人银行客户结构特征与需求变化3.1 转型周期,高净值人士结构转换转型周期,高净值人士结构转换随着新一轮科技革命和产业变革加速推进,以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的“三新”经济成为我国经济发展的新动能。我国经济增长动能从过去的“基建+出口+房地产”向“科技+消费”积极转变。在传统产业财富调整,新兴产业财富发展的转换期,实业企业家在高净值人群中占比有所下降但依然最高,为53.00%。依靠高知识、高技能获取收入的企业高管、专业人士等高工薪人
20、群在高净值人士中的占比持续提升,今年达到27.08%。金融投资者与二代继承人分别占比12.00%和7.92%,较上年变化不大。实业经营者占比下降实业经营者占比下降,高工薪人群占比加速上升高工薪人群占比加速上升130家银行分别为:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、广发银行、渤海银行、浙商银行、恒丰银行、北京银行、河北银行、哈尔滨银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波通商银行、东亚银行、渣打银行、富邦华一银行、北京农商银行、上海农商银行。数据来源:中国银行业协会-清华大学五道口金融学院中国私
21、人银行调研(2021-2023)53.00%59.21%57.83%27.08%21.27%18.60%12.00%11.69%14.70%7.92%7.83%8.87%2023年2022年2021年实业经营者高工薪人群金融投资者财富继承者图3-1:2021-2023年私人银行客户来源(N=2651)11|中国私人银行发展报告(2023)3.2 挑战犹存,整体机遇大于风险挑战犹存,整体机遇大于风险2023年,欧美主要国家央行继续加息,美元指数和美债收益率上行,全球市场压力仍在。我国利好因素密集释放,机遇大于挑战。国家发展改革委成立民营经济发展局,彰显了发展决心、稳定了发展信心;房地产政策持续调
22、整优化,逆周期调节效果显现;华为新机芯片引发全球关注,我国突破“卡脖子”问题迈出关键一步。我国外贸规模保持历史高位,国内消费逐步回暖,高端制造等新动能势头强劲,投资者信心得到有效提振。外部环境挑战犹存外部环境挑战犹存,内生动力加速释放内生动力加速释放调研显示,国内股市波动和宏观经济走势是大部分受访者调整资产配置策略的主要原因。为实现财富稳健增值,近半数受访高净值人士已经落地或正在考虑多元化的资产配置方案。数据来源:中国银行业协会-清华大学五道口金融学院中国私人银行调研(2023)图3-2:高净值人群资产配置调整原因(N=2651)理性应对市场波动理性应对市场波动,投资预期整体稳定投资预期整体稳
23、定国内股市波动30%人民币汇率走势15%国内利率走势 16%房地产市场走势11%国内宏观经济状况26%海外市场走势 2%12|中国私人银行发展报告(2023)2021年底,中国人民银行发布金融从业规范 财富管理,对“财富管理”进行了定义,并就从业人员的知识体系、职业能力、职业道德和行为准则、职业能力水平评价等方面提出明确要求。财富管理行业规范化得以有效加强,促使各类财富管理机构提升专业化服务水平。约七成高净值人士愿意为财富管理服务付费,已有付费体验的人士占调研样本的28%,较上年有所提升。数据来源:中国银行业协会-清华大学五道口金融学院中国私人银行调研(2023)图3-3:是否愿意接受付费的财
24、富管理咨询顾问服务(N=1885)财富管理行业规范加强财富管理行业规范加强,高净值人群付费意愿提升高净值人群付费意愿提升是,已经有过付费财富管理咨询顾问体验28%是,未体验过,未来愿意尝试38%否,不愿接受34%13|中国私人银行发展报告(2023)3.3 供给多元,中资银行优势显著供给多元,中资银行优势显著近年来,各类金融机构纷纷加大布局财富管理业务,在提升综合服务能力的同时,着力突出差异化的竞争优势,从而更全面、更有针对性地满足高净值人群个性化财富管理需求。在行业竞争格局下,高净值人群财富管理具备更加丰富多元的选择。在诸多财富管理机构中,中资商业银行得益于强大的网络渠道、客户资源以及账户管
25、理等能力,是高净值人群的首选财富管理机构。专业与品牌筑牢根基专业与品牌筑牢根基,综合服务水平彰显实力综合服务水平彰显实力数据来源:中国银行业协会-清华大学五道口金融学院中国私人银行调研(2023)图3-4:2021-2023年高净值人群合作财富管理机构的类型(多选)(2023年N=2651,2022年N=2413,2021年N=2143)100%60.10%53.38%38.50%32.85%28.37%20.58%1.68%100%57.98%51.47%34.36%24.33%24.58%17.12%1.95%100%57.53%50.92%38.85%32.70%28.71%23.20%
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