2023健康食品消费新潜力白皮书.pdf
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1、Moojing Market Intelligence健康食品消费新潜力白皮书SPEAKER:魔镜分析师团队DATE:2023年4月数据说明时间维度涉及类目2022年4月-2023年3月保健食品/膳食营养补充食品数据来源魔镜市场情报旗下各数据产品包括:MMI、魔镜电商聆听、魔镜社交聆听、增长雷达、分析+、魔镜Oversea以及部分公开数据规模退货交易不算入规模,与GMV统计口径不同消费者认知对微博抖音小红书的讨论分词后生成,某词的大小和出现频次正相关发布数微博抖音小红书平台中有关此行业的推文数量互动量微博抖音小红书平台中有关该行业推文的点赞,转发,评论,收藏,阅读数量魔镜潜力评级根据品牌竞争力
2、,魔镜给出的星级评分数据说明添加声量/互动量转化指数:由微博抖音小红书三平台声量/互动量与概念/类目的销售额销量计算得出品牌竞争力模型知名度当前品牌在行业中社交舆情互动量排名商品丰富度当前品牌在行业中所拥有商品数量排名好评度当前品牌在行业中的好评度ContentsContents目录健康食品市场概览健康食品定义全球健康食品市场状况中国健康食品市场人群画像01高增长概念“晶球”益生菌南非醉茄枳椇子02健康食品市场洞察“银发经济”健康食品“零食化”趋势口服美容市场洞察体重管理市场洞察03 01ONE健康食品市场概览健康食品定义:包含保健食品与加入功能性原料的普通食品药品保健食品膳食营养补充食品休闲
3、食品健康食品2%2%2%2%2%2%5%5%5%5%5%5%17%18%17%18%18%18%34%33%34%33%32%32%42%42%42%43%43%43%2020202120222023E2024E2025E亚太北美欧洲、中东与非洲拉美澳新CAGR=6%10,97811,91512,36613,47414,26415,000全球营养健康消费品市场规模(亿元)亚洲营养健康消费品市场规模(亿元)25%25%25%25%26%26%9%8%8%8%8%8%22%20%18%18%17%17%45%47%48%49%49%50%2020202120222023E2024E2025E中国日
4、本韩国其他国家7%5%7%8%5%各地区复合年均增长率20-25中国健康食品市场:上升空间较大,前景较乐观。9%1%4%各地区复合年均增长率20-25数据来源:罗兰贝格,魔镜市场情报分析整理CAGR=7%据相关机构预测,中国的营养健康消费品市场2020-2025E复合增长率最高,预计将达到了9%,高于全球及亚洲年均复合增长率(6%、7%),中国营养健康消费品市场前景较为乐观。据第一财经数据显示,超87%的受访者在2023年愿意购买健康食品。4,6125,0445,1785,7406,0826,413中国健康食品市场消费者画像:消费主力呈现“年轻化”趋势15%16%11%12%16%13%10%
5、7%60岁以上51-60岁46-50岁41-45岁36-40岁31-35岁25-30岁18-24岁数据来源:新华网,魔镜市场情报整理分析25-40岁人群占比 39%中国健康食品消费人群年龄分布19-25岁 美白排毒、增肌减脂31-40岁 抗衰冻龄、养胃护肝中青年保健食品消费功效类别分性别健康食品消费类别零食形态 酵素果冻、褪黑素软糖美容抗衰 葡萄籽传统滋补 燕窝、阿胶明目减压 助眠、护肝、眼部健康运动营养 塑性增肌、能量补充健康食品市场主要需求:钙类销售规模最大,蓟类增速最高钙益生菌多维蛋白粉dha/epa/dpa亚麻酸胶原蛋白酵素鱼油/深海鱼油蓟类维生素c-60%-40%-20%0%20%4
6、0%60%80%100%0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 同比均价/元数据来源:魔镜市场情报 02TWO健康食品高增长概念健康食品高增长细分市场/概念我们根据淘宝天猫的销售数据,通过规模和增速两个维度,筛选出了3个最具潜力的健康食品市场高增长概念。我们从行业、品牌、爆品的规模、增长、舆情等角度进行全方位的分析,勾勒出健康食品新消费市场的面貌。注:全部高增长细分市场/概念由魔镜数据产品增长雷达筛选,本页同比数据为淘宝+天猫平台2022年4月至2023年3月的同比增速。“晶球”益生菌南非醉茄枳椇子+80.25%+170.55%+878.11%高增长概
7、念益生菌“晶球”技术据中康行研究报告,2017-2020年益生菌药品及保健品在零售市场的年复合增长率为16.75%。随着人们健康意识的提高,益生菌作为一种健康食品逐渐成为人们日常生活中的必需品。未来五年,益生菌市场规模有望达到千亿。随着科技的不断发展,益生菌“晶球”技术不断精进,“晶球”益生菌是一种三层包埋益生菌产品,最外层一般为耐胃酸高分子材料层,保护产品通过消化道中胃酸和胆汁的侵蚀破坏,同时也具有抗氧化、减少光照破坏,提高产品货架期稳定性等作用;中间层一般是植物性材料保护层,保护益生菌和其他有效成分不被破坏;内层是有效成分缓释层,保证益生菌在肠道合适的位置释放和定植,提高益生菌产品的利用率
8、。晶球可以保护益生菌菌球,也就是我们真正需要的那部分物质不被灭活,安全到达肠胃,从而达到应有的效果。消费者认知数据来源:消费者认知词云图中词语和词频取自魔镜数据产品魔镜社交聆听“晶球”益生菌国内市场和海外市场差异对比日本市场较为成熟,晶球益生菌产品已经有近30年的历史,消费者对益生菌的认知和需求较高,市场占有率和销量也较高。中国市场相对较新,晶球益生菌产品刚刚兴起,消费者对益生菌的认知和需求还在提升,市场上升空间较大。品牌竞争方面,日本市场较为集中,晶球益生菌产品的代表品牌是森下仁丹Bifina,连续26年蝉联日本益生菌销量冠军,深受日本消费者的信赖。中国市场较为分散,晶球益生菌产品的代表品牌
9、有健效达、敖东等,品牌影响力和忠诚度还在提升。技术创新方面,日本市场较为稳定,晶球益生菌产品的核心技术是森下仁丹独特的三层晶球包裹技术,可以保护益生菌不受胃酸侵蚀,直达肠道发挥作用。中国市场较为活跃,晶球益生菌产品的核心技术有健效达的金球舱晶球专利技术、小熊同学的低温微球技术等,都是在晶球包裹技术上进行了创新和优化。除日本市场之外,在美国市场也有一些“缓释”专利技术,技术确保菌种活性、货架期产品稳定、耐胃酸等。数据来源:本页国内销售数据取自魔镜数据产品MMI海外销售数据取自魔镜数据产品魔镜Oversea(覆盖美国亚马逊)商品名:Hyperbiotics Pro 15 素食益生菌关键词:缓释珍珠
10、,15种菌株,不含乳制品和麸质参考价:29.99美元/60粒、商品名:Balance ONE 益生菌关键词:货架期稳定,150 亿菌落单位含益生元,12 种菌株参考价:28.97美元/60粒商品名:Zahler CandAid,支持念珠菌和消化健康补充剂关键词:初期释放精油,补充益生菌的延迟释放参考价:24.95美元/60粒商品名:Equilibrium 益生菌补充剂关键词:素食主义者,115中益生菌,世界上菌种最多的益生菌产品参考价:18.95美元/60粒商品名:Best Nest Wellness Mama Bird 益生菌 关键词:产前、产后、生育、女性消化健康,获得专利的缓释胶囊参考价
11、:29.96美元/30粒“缓释”益生菌海外市场爆品数据来源:本页海外商品筛选通过魔镜数据产品魔镜Oversea(覆盖美国亚马逊)完成“晶球”益生菌概念聚焦2023Q1声量互动量声量销售额转换指数互动量销售额转化指数声量销量转化指数互动量销量转化指数微博938106398444.251156.3317.672.42小红书105839373100.22万元MAT2023淘宝天猫销售额+80.25%同比增长2022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-03规模趋势销售额销量数据来源:
12、本页销售数据取自魔镜数据产品MMI,声量数据取自魔镜数据产品魔镜社交聆听转换指数计算方法:声量销售额转换指数:总销售额/总声量;互动量销售额转化指数:总销售额/总互动量;声量销量转化指数:总销量/总声量;互动量销量转化指数:总销量/总互动量“晶球”益生菌概念聚焦88.17 万元MAT2023抖音销售额2022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-03规模趋势销售额销量2023Q1声量互动量声量销售额转换指数互动量销售额转化指数声量销量转化指数互动量销量转化指数抖音2073415
13、3040.162.000.200.01数据来源:本页销售数据取自魔镜数据产品MMI,声量数据取自魔镜数据产品魔镜社交聆听转换指数计算方法:声量销售额转换指数:总销售额/总声量;互动量销售额转化指数:总销售额/总互动量;声量销量转化指数:总销量/总声量;互动量销量转化指数:总销量/总互动量商家数(家)商品数(件)CR5份额均价变化“晶球”益生菌行业晴雨表晶球益生菌产品市场规模在逐步扩大,商品数量有显著增长;但晶球益生菌产品市场竞争变化不大,CR5份额有所下降,市场集中度在降低;但晶球益生菌产品价格在上涨,说明市场需求呈上升趋势。数据来源:本页行业销售数据取自魔镜数据产品MMI数据范围:淘宝+天猫
14、 时间维度:MAT2022(2021年4月-2022年3月);MAT2023(2022年4月-2023年3月)96.46%99.82%MAT2023MAT2022201136MAT2023MAT2022411.98287.42MAT2023MAT202212466MAT2023MAT2022品牌竞争力市场规模(万元)“晶球”益生菌重点品牌魔镜潜力评级森下仁丹规模增速知名度商品丰富度好评度816.45 1,414.29 0.00 1,377.18 0.00 106.43 88.74 53.77 0.00 38.69 MAT2022MAT2023MAT2022MAT2023MAT2022MAT20
15、23MAT2022MAT2023MAT2022MAT2023数据来源:本页品牌销售数据取自魔镜数据产品MMI数据范围:淘宝+天猫宝石肌规模增速知名度商品丰富度好评度floradapt规模增速知名度商品丰富度好评度seuneu规模增速知名度商品丰富度好评度敖东规模增速知名度商品丰富度好评度72.2%NewNew-39.4%New“晶球”益生菌爆品展示数据来源:本页商品筛选通过魔镜数据产品MMI完成数据范围:淘宝+天猫关键词:提高运动耐力参考价:179元/36g商品名:森下仁丹晶球益生菌关键词:20种营养素+3种植物源参考价:569元/30g商品名:宝石肌晶球益生菌关键词:添加花青素参考价:299
16、元/30粒商品名:Floradapt原花青素晶球益生菌关键词:第四餐,帮助恢复菌群年轻态参考价:299元/120g商品名:SEUNEU颂能益体晶球益生菌关键词:11种复合菌株,300亿CFU活菌参考价:99元/15g商品名:敖东晶球益生菌固体饮料“晶球”益生菌赛道的痛点胃肠情况改善不大:部分消费者提及产品服用数日或数周后肠胃状况改善不大。有异味:少部分消费者提及产品有怪味。关于晶球益生菌的消费者反应效果不大预期,或许是因为每个人的体质和肠道环境不同,对益生菌的反应也有差异。“晶球”益生菌产品在中国市场处于初级阶段,入局品牌较少且认知度不高。从魔镜电商聆听的数据来看,晶球益生菌产品负面声量较低,
17、整体评价较好。国内不少品牌在不断精进以及完善“晶球”技术,品牌健效达采用4层包埋技术,保障产品原料的活性。健效达的益生菌“4层包埋技术”研究方法:通过该赛道消费者在电商平台的评价总结,评价数据来源为魔镜数据产品魔镜电商聆听高增长概念南非醉茄南非醉茄,又称印度人参,是一种在传统医学中具有悠久历史的植物。南非醉茄的功效包括提升睾固酮、壮阳、健身、舒压等。南非醉茄也被认为是草药之王,有助于改善大脑功能,包括记忆力,促进头脑清晰和注意力集中。此外研究表明,连续8周每天服用300毫克南非醉茄的成年人的焦虑和疲劳程度较低。南非醉茄含有镇定的成分,能起到缓解焦虑,抗抑郁的作用。我国成年人抑郁障碍终身患病率为
18、6.8%,易于人均基数较高(约1亿人)。研究显示,情绪压力是引发抑郁症的第一大诱因。不管是社会层面还是个人,情绪健康均需要被重视。该原料在我国已实现种植,但产品研发方面的研究较少,市场仍处在初级阶段。消费者对于该成分的认知程度较低。消费者认知数据来源:消费者认知词云图中词语和词频取自魔镜数据产品魔镜社交聆听南非醉茄国内市场和海外市场差异对比关于南非醉茄产品在海外市场与中国市场的区别,首先,南非醉茄在欧美市场比较流行,有很多品牌和形式的产品,如胶囊、粉末、液体等,常用于膳食补充剂或咖啡等饮品中。而南非醉茄产品在中国市场较新颖,没有很多知名的品牌和产品,需要通过跨境电商或代购渠道购买。在海外市场,
19、消费者对于南非醉茄的功效认知度较高,“情绪支持”、“缓解压力”等关键词均出现在海外电商的相关商品详情页上。而据2022年丁香医生国民健康洞察报告数据显示,47%的受访者表示在过去一年中经历过情绪问题,如抑郁、焦虑等。在中国借用食品缓解焦虑的认知度较低,研究结果显示,南非醉茄能够有效地改善消费者的情绪状态和睡眠质量。为切入市场,品牌可选择在跨境电商平台进行销售相关产品。数据来源:本页国内销售数据取自魔镜数据产品MMI海外销售数据取自魔镜数据产品魔镜Oversea(覆盖美国亚马逊)南非醉茄国内市场和海外市场差异对比中国的均价在2022年7月至12月之间呈现出明显的上升趋势,其中2022年12月的均
20、价最高,达到了572.29元,是2022年3月的3.32倍。美国的均价在2022年1月至2022年12月之间相对稳定,波动幅度不大,没有出现明显的上升或下降趋势,其中2022年5月的均价是最高的,为162.58元。中国的均价在整个时间段内都高于美国的均价,而且差距逐渐扩大。中国的CR5为69.2%,美国的CR5为30.2%。中国的市场集中度较高,前五名品牌占据了近七成的市场份额,而美国的市场集中度较低,前五名品牌只占据了不到三成的市场份额。美国的前五名品牌之间的市场份额差距较小,没有明显的领先者或落后者。这说明美国的市场竞争较为激烈,消费者有更多的选择和偏好。由于该概念在中国还处于市场教育阶段
21、,且品牌均来自海外,定价方面和市场集中度均高于美国市场。数据来源:本页国内销售数据取自魔镜数据产品MMI海外销售数据取自魔镜数据产品魔镜Oversea(覆盖美国亚马逊)01002003004005006002022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-02中国美国南非醉茄产品均价对比(元/件)中国美国品牌名称市场份额爱司盟35.23%vitahealth19.60%royal oak health5.47%pure encapsulations4.49%life extensi
22、on4.44%中国市场南非醉茄品牌CR5:69.22%品牌名称市场份额Integrative Therapeutics7.57%Physicians CHOICE6.97%Futurebiotics5.63%NaturaLife Labs5.10%Goli4.88%美国市场南非醉茄品牌CR5:30.15%商品名:有机南非醉茄素食胶囊关键词:有机南非醉茄粉、根提取物,素食参考价:15.95美元/100粒、商品名:Physicians CHOICE 有机南非醉茄关键词:添加黑胡椒提取物,增强吸收,压力支持,情绪支持,素食参考价:19.99美元/90粒商品名:Integrative Therapeu
23、tics,压力和皮质醇支持补充剂关键词:减少压力的专利混合物包括Sensoril 品牌的南非醉茄参考价:68.50美元/90粒商品名:Goli Ashwagandha&维生素D软糖关键词:素食主义者,植物基,非转基因,无麸质和无明胶放松参考价:18.95美元/60粒商品名:Futurebiotics 南非醉茄胶囊关键词:缓解压力配方,天然情绪支持,压力,专注力和能量支持补充剂参考价:19.86美元/360粒南非醉茄海外市场爆品数据来源:本页海外商品筛选通过魔镜数据产品魔镜Oversea(覆盖美国亚马逊)完成南非醉茄概念聚焦2023Q1声量互动量声量销售额转换指数互动量销售额转化指数声量销量转化
24、指数互动量销量转化指数微博47188731893.86182.2010.280.99小红书76439641966.85万元MAT2023淘宝天猫销售额+170.55%同比增长2022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-03规模趋势销售额销量数据来源:本页销售数据取自魔镜数据产品MMI,声量数据取自魔镜数据产品魔镜社交聆听转换指数计算方法:声量销售额转换指数:总销售额/总声量;互动量销售额转化指数:总销售额/总互动量;声量销量转化指数:总销量/总声量;互动量销量转化指数:总销量
25、/总互动量南非醉茄概念聚焦88.17 万元MAT2023抖音销售额2022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-03规模趋势销售额销量2023Q1声量互动量声量销售额转换指数互动量销售额转化指数声量销量转化指数互动量销量转化指数抖音126187948369.995.301.070.02数据来源:本页销售数据取自魔镜数据产品MMI,声量数据取自魔镜数据产品魔镜社交聆听转换指数计算方法:声量销售额转换指数:总销售额/总声量;互动量销售额转化指数:总销售额/总互动量;声量销量转化指数
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