2019杭州文创产业投资发展报告.pdf
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1、 2 2018018-20192019 杭州文创产业杭州文创产业 投资发展投资发展报告报告 清科研究中心 2019.08 1 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 目目 录录 报告摘要报告摘要 .1 1 数据来源与名词释义数据来源与名词释义 .2 2 第一章第一章 中国中国文创产业整体发展概况文创产业整体发展概况 .1 1 1.1 中国文创产业分类及概念界定.1 1.2 中国文创产业发展环境分析.1 1.2.1 政策引导:坚定文化自信,构建现代文创产业体系.1 1.2.2 消费推动:围绕重点领域,引导扩大文化消费试点.5 1.2.3 科技
2、支撑:文化科技融合,推进数字创意产业发展.6 1.2.4 金融结合:资本市场助力,大力开拓文化金融市场.7 1.2.5 知识价值:认知日益深入,推动建设知识产权强国.8 1.3 中国文创产业发展现状分析.11 1.4 中国文创产业热点细分领域.12 1.4.1 教培:线上市场发展迅速,垂直领域有待精耕细作.12 1.4.2 广告:行业整体转型蜕变,数字化、精准化需提升.14 1.4.3 图书:零售市场持续增长,少儿、社科图书占比高.16 1.4.4 游戏:全球最大游戏市场,游戏移动化成必然趋势.19 1.4.5 动漫:市场发展空间巨大,泛二次元用户达 3.5 亿.21 1.4.6 电影:国产电
3、影有望崛起,重在内容创作、IP 打造.23 第二章第二章 20182018-2019H12019H1 中国文创领域投资机构分析中国文创领域投资机构分析 .2626 2.1 投资情况分析.26 2.1.1 投资规模分析.26 2.1.2 投资行业分析.27 2.1.3 机构类型分布.28 2.1.4 投资轮次分布.29 2.1.5 投资阶段分布.30 2.1.6 代表性投资机构.31 2.2 退出情况分析.31 2 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 2.2.1 退出机构类型.31 2.2.2 退出行业分布.33 2.2.3 退出方式分析
4、.33 2.2.4 代表性退出机构.34 第三章第三章 20182018-2019H12019H1 中国文创领域企业融资情况分析中国文创领域企业融资情况分析 .3636 3.1 整体情况分析.36 3.1.1 融资规模分析.36 3.1.2 融资行业分布.37 3.1.3 融资地域分布.38 3.1.4 重点标的企业.39 3.2 重点城市情况.39 3.2.1 融资案例数 TOP10 城市.39 3.2.2 融资金额 TOP10 城市.40 第四章第四章 中国城市文创发展指数研究中国城市文创发展指数研究 .4242 4.1 中国城市文创产业指标体系构建.42 4.1.1 观察城市选择.42
5、4.1.2 评价维度划分.42 4.1.3 指标体系设计.43 4.1.4 基础数据来源.46 4.1.5 评价方法确立.46 4.2 中国城市文创发展综合指数评价.46 4.3 中国城市文创发展分项指数评价.47 4.3.1 文创产业指数:广州、杭州.47 4.3.2 文创人才指数:重庆、南京、武汉.48 4.3.3 文创消费指数:苏州、广州.49 4.3.4 文创投资指数:深圳、杭州.50 4.4 重点城市细分领域投资情况.51 4.4.1 北京:信息服务、现代传媒、教育培训.51 4.4.2 上海:信息服务、教育培训、文化休闲旅游.52 3 20182018-2019H12019H1 杭
6、州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 4.4.3 杭州:信息服务、文化休闲旅游、现代传媒.52 4.4.4 深圳:信息服务、文化休闲旅游、教育培训.53 第五章第五章 中国文创产业发展总结与趋势展望中国文创产业发展总结与趋势展望 .5555 5.1 中国文创产业发展特点总结.55 5.1.1 各类政策密集发布,市场规模保持高位增长.55 5.1.2 细分领域发展火热,新服务新模式层出不穷.55 5.1.3 投资规模有所下降,但受关注程度仍然不减.56 5.1.4 城市文创各具特色,广州、杭州领衔二梯队.56 5.2 中国文创产业发展趋势前瞻.57 5.2.1 科技赋能文化创意,新兴技
7、术推动市场发展.57 5.2.2 资本助力文创发展,金融手段激活文创需求.58 5.2.3 城市新 IP 势头大热,助推特色创新型城市建设.58 1 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 图表目录图表目录 图表 1 中国文化创意产业分类及细分类别.1 图表 2 近年中国文化创意领域重点综合类政策.2 图表 3 近年中国文化创意细分领域重点政策.3 图表 4 2013-2018 年全国居民人均可支配收入及增长情况.5 图表 5 2013-2018 年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出及占比情况.6 图表 6 数字创意产业领域重点产品和服务
8、.7 图表 7 2018 年以来文创领域部分重点新成立基金情况.8 图表 8 2010-2018 年中国知识产权综合发展指数变化.9 图表 9 2014-2019 年 5 月中国发明专利有效量及增速情况.10 图表 10 2014-2019 年 5 月中国实用新型专利有效量及增速情况.10 图表 11 2014-2019 年 5 月中国外观设计专利有效量及增速情况.11 图表 12 2012-2020 年中国文化及相关产业增加值及增长情况.11 图表 13 2014-2018 年中国教育财政支出及占比情况.12 图表 14 2012-2018 年中国教育培训业市场规模及增长情况.13 图表 1
9、5 2015-2020 年中国广告行业经营额及增长情况.15 图表 16 2010-2018 年中国图书零售业市场规模及增长情况.17 图表 17 2017 年中国图书零售市场各类别贡献比例.17 图表 18 2010-2018 年中国图书线上销售码洋收入及增长情况.18 图表 19 2010-2018 年中国图书线下销售码洋收入及增长情况.19 图表 20 中国游戏市场细分领域情况.19 图表 21 2008-2020 年中国游戏市场营收及增长情况.20 图表 22 2008-2019 年中国移动游戏市场营收及增长情况.21 图表 23 2010-2020 年中国动漫产业产值及增长情况.22
10、 图表 24 中国动漫产业用户年龄分布情况.23 图表 25 2012-2020 年中国电影票房收入及增长情况.24 图表 26 2012-2018 年中国银幕数量及增长情况.24 图表 27 2018-2019H1 中国文化创意产业投资额及投资案例数.26 图表 28 2018-2019H1 中国文化创意产业披露投资额及投资案例数占比情况.27 图表 29 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业投资额及投资案例数.27 2 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 图表 30 2018-2019H1 中国文化创意产业投资机构类型分布
11、(按机构数量,家).28 图表 31 2018-2019H1 中国文化创意产业机构类型分布(按投资金额,亿元人民币).29 图表 32 2018-2019H1 中国文化创意产业投资轮次分布(按投资案例数,起).29 图表 33 2018-2019H1 中国文化创意产业投资轮次分布(按投资金额,亿元人民币).30 图表 34 2018-2019H1 中国文化创意产业投资阶段分布(按投资案例数,起).30 图表 35 2018-2019H1 中国文化创意产业投资阶段分布(按投资金额,亿元人民币).31 图表 36 2018-2019H1 中国文化创意产业退出机构类型分布(按退出案例数,笔).32
12、图表 37 2018-2019H1 中国文化创意产业退出机构类型分布(按退出金额,亿元人民币 32 图表 38 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业退出额及退出案例数.33 图表 39 2018-2019H1 中国文化创意产业退出方式分布(按退出案例数,笔).34 图表 40 2018-2019H1 中国文化创意产业退出方式分布(按退出金额,亿元人民币).34 图表 41 2018-2019H1 中国文化创意企业融资额及融资企业数量.36 图表 42 2018-2019H1 中国文化创意产业融资企业占比情况.37 图表 43 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业融资额及融资
13、企业数量.37 图表 44 2018-2019H1 中国文化创意产业分地域融资企业数量(家).38 图表 45 2018-2019H1 中国文化创意产业分地域融资金额(亿元人民币).39 图表 46 2018-2019H1 中国文化创意产业融资 TOP10 城市(按融资案例数,起).40 图表 47 2018-2019H1 中国文化创意产业融资 TOP10 城市(按融资金额,亿元人民币)40 图表 48 2019 年中国城市文创发展综合指数15 大观察城市.42 图表 49 2019 年中国城市文创发展综合评价指标体系.43 图表 50 中国城市文创发展综合指数情况.47 图表 51 中国城市
14、文创产业指数分布情况.48 图表 52 中国城市文创人才指数分布情况.49 图表 53 中国城市文创消费指数分布情况.50 图表 54 中国城市文创投资指数分布情况.50 图表 55 2018-2019H1 北京文化创意产业分行业投资额及投资案例数.51 图表 56 2018-2019H1 上海文化创意产业分行业投资额及投资案例数.52 图表 57 2018-2019H1 杭州文化创意产业分行业投资额及投资案例数.53 图表 58 2018-2019H1 深圳文化创意产业分行业投资额及投资案例数.54 1 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展
15、报告 报告报告摘要摘要 本研究报告主体内容主要包括五个章节。第一章,中国文创产业整体发展概况,包括中国文创产业分类及概念界定、中国文创产业发展环境分析、中国文创产业发展现状分析、中国文创产业热点细分领域。第二章,2018-2019H1 中国文创领域投资机构分析,包括机构投资情况分析(投资规模分析、投资行业分布、机构类型分布、投资轮次分布、投资阶段分布、代表性投资机构)和退出情况分析(退出机构类型、退出行业分布、退出方式分析、代表性退出机构)。第三章,2018-2019H1 中国文创企业融资情况分析,包括企业整体融资情况分析(融资规模分析、融资行业分布、融资地域分布、重点标的企业)和重点城市融资
16、情况等。第四章,中国城市文创产业发展指标研究,包括中国城市文创产业指标体系构建、中国城市文创发展综合指数评价、中国城市文创发展分项指数评价、重点城市细分领域投资情况等。第五章,中国文创产业发展总结与趋势展望,包括中国文创产业发展特点总结、中国文创产业发展趋势前瞻。2 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 数据来源数据来源与与名词名词释义释义 一一、数据来源数据来源 在2018-2019 杭州文创产业投资发展报告的信息调研中,我们主要采用以下两种方式获得所需信息:市场调研市场调研。市场调研是我们获得基础数据的主要渠道。考虑到由于行业特殊性给
17、调研带来的操作难度,本次调研主要采用重点调查法,即以在中国境内拥有突出地位和活跃投融资记录的私募股权投资机构为调查对象,以包括港澳台在内的中国股权投资市场为研究地域,以 2018-2019 上半年的调研数据为基础,同时有选择的披露部分私募股权投资机构的投资和退出情况。除了与研究范围相关的数据外,我们还通过市场调研获得这些私募股权投资机构对行业与市场的观点和看法。公开资料收集公开资料收集。除了通过市场调研获得的直接信息外,我们的部分数据也来源于政府网站、统计年鉴、统计公报、专业网站等公开渠道。二、二、名词释义名词释义 H1:上半年 Q1、Q2、Q3、Q4:一季度、二季度、三季度、四季度 早期投资
18、早期投资:专注于投资早期、种子期的企业 VC:创业投资,主要对初创期的成长性企业进行股权投资 PE:私募股权投资,主要投资扩张期和成熟期的企业 种子期种子期:是指技术的酝酿与发明阶段,这一时期的资金需要量很少,一般由科技创业家自己解决,若在原有的投资渠道下无法变为样品,并进一步形成产品,发明人就会寻找新的投资渠道,在该时期的风险投资称为种子期(一般在企业成立 1 年内)。初创期初创期:初创期企业的产品开发完成,但尚未大量商品化生产,此阶段资金主要在购置生产设备、产品的开发及行销、建立组织管理制度等,此阶段风险很高,大部分企业失败亦在此阶段,因为企业并无过去绩效记录,且资金需求亦较迫切。依产业不
19、同,此阶段企业一般处在成立 1 年到 3 年。扩张期扩张期:扩张期企业产品已被市场肯定,企业为进一步开发产品、扩充设备、量产、存货规划及强化行销力,需要更多资金。但由于企业距离其股票上市还早,若向金融机构融资,须提出保证及担保品,筹资管道仍属不易,而创投的资金恰可支应所需,由于企业已有经营绩效,投资风险较平稳,因此创投参与较为踊跃。此阶段企业一般处在成立 3 年到 10 年。3 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 成熟期成熟期:成熟期企业营收成长,获利开始,并准备上市规划,此阶段筹资的主要目的在于寻求产能扩张的资金,并引进产业界较具影响
20、力的股东以提高企业知名度,强化企业股东组成。资金运作在于改善财务机构及管理制度,为其股票上市做准备。此阶段投资风险较低,相对活力亦较差。此阶段企业一般处在成立 10 年以上。投资轮次投资轮次:种子轮、天使轮、Pre-A 轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、E 轮、F 轮、G 轮、Pre-IPO、新三板定增、上市定增,其中新三板和上市定增是指企业通过定向增发股票获得资金,定增对象包含非 VC/PE 机构和个人。1 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 第一章第一章 中国中国文创产业整体发展概况文创产业整体发展概况 1.1 中国文创产业分类及
21、概念界定中国文创产业分类及概念界定 结合国家统计局印发的文化及相关产业分类(2018)以及杭州市文化创意产业指导委员会发布的 杭州市文化创意产业分类(2008)等相关文件对文化创意产业的行业划分,本报告中的文化创意产业范围主要覆盖信息服务业、信息服务业、动漫游戏业、设计服务业、现代传媒业、动漫游戏业、设计服务业、现代传媒业、教育培训业、文化休闲旅游业、艺术品业、文化会展业教育培训业、文化休闲旅游业、艺术品业、文化会展业八大重点行业,八大重点行业的主要细分类别详见图表 1。本报告数据统计口径及文创企业筛选也将参考此分类标准。图表图表 1 中国文化创意产业分类中国文化创意产业分类及细分类别及细分类
22、别 序号序号 行业分类行业分类 主要类别主要类别 1 信息服务业 包括互联网信息服务、软件服务、广播电视传输等,重点关注与文创产业相关性强的信息服务行业 2 动漫游戏业 包括动画和漫画业、网络游戏业、其他计算机服务(含网吧服务等)等 3 设计服务业 包括工业设计、建筑设计、广告设计及咨询策划业等 4 现代传媒业 包括印刷、广播、影视、出版、发行等 5 教育培训业 包括中等专业教育、职业中学教育、技工学校教育、其他中等教育、普通高等教育、成人高等教育、职业技能培训等 6 文化休闲旅游业 包括旅游休闲、运动休闲、其他相关服务及部分文化艺术活动等 7 艺术品业 包括艺术品设计、制造及部分文化艺术活动
23、等 8 文化会展业 包括会议及展览服务、图书馆、博物馆、文具用品批发、文具用品零售等 来源:清科研究中心根据公开资料整理 1.2 中国文创产业发展环境分析中国文创产业发展环境分析 1.2.11.2.1 政策引导:政策引导:坚定文化自信,坚定文化自信,构建现代构建现代文创产业体系文创产业体系 党的十九大作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大政治判断,同时十九大报告中对社会主要矛盾转化的重大判断,表明人民群众对当下的精神文化产品提出了新的要求,这对文创产业发展来说是红利,更是机遇。十九大报告中贯穿了“四个自信”,其中文化自信是增强社会和公民广泛认同感和归属感的重要力量。文创产业的发展始终离不开
24、宏观文化战略的指导和引领,国家大力推动文创产业发展,推进文化创意领域产融结合,从制度改革、政策引导等层面推进文创产业积极健康发展。近年来,中国文化创意领域政策体系不断完善,覆盖促进消费、带动投资、扩大出口等多个层次,围绕信息服务业、动漫游戏业、设计服务业、现代传媒业、教育培训业、文化休闲旅游 2 20182018-2019H12019H1 杭州文杭州文创产业投资发展报告创产业投资发展报告 业、艺术品业、文化会展业等重点行业。整体来看,国家聚焦于推动加强文创领域的进一步发展,出台了系列综合类政策,覆盖文化体制改革、文化企业创新发展、现代文化市场体系建设、文化精准扶贫、文化领域行业组织建设、文化工
25、程建设、文化消费试点、文化金融合作、对外文化贸易等多个方面。此外,为加强对互联网文化的管理,2017 年 12 月,文化部发布了新修订的互联网文化管理暂行规定,再一次明确了网络文化发展的原则、方向以及具体规定。我国文化领域政策具有连续性和逻辑性的特点,在具体方向上,倡导进一步发展中华优秀传统文化,创新文化产业发展,建设现代文化市场体系,对外输出优质文化内容等;在促进方法上,利用金融工具开发新型文创产业融资渠道,扩大居民文化消费,强化文化企业减税降费等措施,促进文创产业迅速发展;在评价方法上,重视文创产业发展的社会效益和经济效益相结合,并行纳入考核评价体系。图表图表 2 2 近年近年中国文化创意
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