能源发展回顾与展望(2023).pdf
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1、 能源发展回顾与展望(2023)中能传媒研究院 2024 年 1 月 目 录 第一篇 能源高质量发展稳中求进.1 一、政策与大事.1(一)习近平:坚持绿色发展是必由之路.1(二)习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信.1(三)中央深改会推动能源领域重大改革进展.2(四)中央经济工作会议:加快建设新型能源体系.3(五)2024 年全国能源工作会议在京召开.3(六)“一带一路”能源合作成果丰硕.3(七)能源行业多措并举确保能源供应.4(八)能源领域民营企业发展活力进一步激发.4(九)新型电力系统建设加快推进.5(十)能源科技创新步伐不断加快.6(十一)能源营商环境持续优化.6(十二)电力市场建设持续
2、深化.6(十三)“新三样”成为出口新增长极.6(十四)自愿减排市场加速推进.7 二、问题与趋势.7(一)能源发展亟需关注各类安全风险.7(二)构建新型能源体系尚需多方发力.8(三)能源科技创新仍存在一定差距.8 第二篇 油气增储上产持续推进.10 一、政策与大事.10(一)油气行业大力推动油气增储上产.10(二)油气企业全力以赴保障供暖季天然气供应.10(三)油气田新能源业务驶入发展快车道.11(四)跨省天然气管道运输价格首次分区域核定.12(五)关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见发布.12(六)天然气利用政策优化调整.13(七)油气管网互联互通水平持续提升.14(八)天然气储备能力
3、建设快速推进.14 二、问题与趋势.17(一)国产油气资源增储上产仍须强化技术创新.17(二)油气行业大规模发展新能源仍存诸多挑战.18 第三篇 煤炭兜底保障能力持续增强.20 一、政策与大事.20(一)煤炭稳产稳供工作持续推进.20(二)煤炭中长协合同定价机制延续.20(三)煤矿产能储备建设提上日程.21(四)推动现代煤化工产业健康发展.22(五)煤炭进口量大幅增长.22(六)煤炭行业景气度有所回落.23(七)超千亿元保供专项贷款助力电煤供应.24(八)内蒙古加快推进煤炭储备项目建设.24 二、问题与趋势.24(一)煤基与多能源融合发展空间广阔.24(二)煤炭产业与数字技术融合发展有待进一步
4、推进.25(三)确保煤矿安全生产仍需综合施策.25 第四篇 煤电更好发挥基础性支撑调节作用.27 一、政策与大事.27(一)强化煤电保供稳价作用.27(二)煤电兜底保障作用进一步彰显.27(三)煤电迎来“两部制”电价政策.28(四)煤电机组“三改联动”进一步推进.29(五)煤电机组降碳转型取得积极进展.30 二、问题与趋势.30(一)煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型.30(二)“煤电+”耦合发电渐成煤电转型新思路.31 第五篇 清洁能源发展亮点纷呈.33 一、政策与大事.33(一)可再生能源装机全国占比首次过半.33(二)大型清洁能源项目建设有序推进.33(三)全国清洁能源消纳利用情况
5、持续向好.33(四)绿证核发基本实现可再生能源项目全覆盖.34(五)国家能源局整治新能源及抽水蓄能领域不当市场干预行为.34(六)风光废弃物循环利用体系建设步伐加快.35(七)分布式光伏发展需以电网“可承载”为基础.36(八)我国户用分布式光伏装机突破 1 亿千瓦.36(九)我国首次实现核能供热跨地级市发展.37 二、问题与趋势.37(一)清洁能源市场前景、发展潜力广阔.37(二)市场交易机制日渐完善凸显清洁能源绿色价值.38(三)“后补贴时代”风光企业亟待全面提升.39 第六篇 电网重大工程加速推进.40 一、政策与大事.40(一)输配电价改革取得新突破.40(二)农村电网建设持续推进.40
6、(三)华中“日”字形特高压交流环网不断完善.41(四)多条重要特高压工程开工建设.41(五)福州厦门、张北胜利特高压建设取得阶段性成果.42(六)电网公司大力支持充电基础设施建设.43(七)华北、东北、西北电网首次开展同时错峰互济.43(八)首个“源网荷储”微电网示范项目并网通电.44(九)首个分布式智能电网示范区建设启动.44(十)首个区域级虚拟电厂投入运行.44 二、问题与趋势.45(一)高比例新能源的接入给电网乃至整个电力系统的稳定安全带来考验.45(二)电网企业全力推进新型电力系统建设.45(三)车网互动助力提升电网调峰能力.45 第七篇 储能氢能技术持续突破.47 一、政策与大事.4
7、7(一)科学有序规划储能建设.47(二)储能氢能标准体系建设趋于完善.47(三)储能盈利渠道更加通畅.48(四)储能氢能多项技术获突破.49(五)首条“西氢东送”管道纳入国家规划.50(六)兆瓦级储能项目频繁落地.51(七)多种制氢路线齐头并进.52(八)氢能多元化应用趋势明显.53 二、问题与趋势.54(一)以“全国一盘棋”思维统筹抽水蓄能发展.54(二)储能参与现货交易机制日臻成熟.54(三)氢能全产业链加速提档升级.54 第八篇 国际能源市场深度调整.56 一、政策与大事.56(一)COP28 加速全球气候行动.56(二)“欧佩克+”产油国持续深化减产.56(三)天然气市场供需紧张有所缓
8、解.57(四)多国提升可再生能源发展目标.58(五)核电发展前景进一步改善.59(六)绿氢产业布局备受多国关注.60(七)新能源汽车产业加速发展.61(八)能源领域关键矿产博弈加剧.61 二、问题与趋势.62(一)全球能源市场对地缘风险等异常敏感脆弱.62(二)全球能源转型面临成本飙升等多重阻碍因素.63(三)地缘政治因素加剧供应链不稳定性.64(四)发展中国家清洁能源投资仍有较高缺口.64 1 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对多重超预期因素冲击,中国经济在风高浪急中展现强劲韧性,高质量发展扎实推进,全面建设社会主义现代化国家迈出
9、坚实步伐。一年来,全国能源系统深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党的二十大精神,按照党中央、国务院部署,统筹发展和安全,推动能源高质量发展,实现能源安全保供和清洁转型双提升、双平稳,为推动经济高质量发展和满足人民美好生活需要提供了坚实保障。全年原油产量站稳 2 亿吨,天然气产量超过 2300亿立方米,可再生能源总装机历史性超过火电装机,煤电“三改联动”约 1.9 亿千瓦,电网重大工程加速推进,储能氢能技术持续突破,新型能源体系稳步推进,能源高质量发展阔步向前。经济社会高质量发展需要能源事业的高质量发展,建设现代化强国离不开坚强的能源保障。2024 年,能源系统将全面加强党对能源工作的领导,
10、坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹高质量发展和高水平安全,深入推进能源革命,加快建设新型能源体系、新型电力系统,加强能源产供储销体系建设,在新的历史起点上推动能源高质量发展再上新台阶。第一篇第一篇 能源高质量发展稳中求进能源高质量发展稳中求进 一、一、政策与大事政策与大事(一一)习近平:坚持绿色发展是必由之路习近平:坚持绿色发展是必由之路 6 月 7 日,习近平总书记在内蒙古考察时强调,坚持绿色发展是必由之路。推动传统能源产业转型升级,大力发展绿色能源,做大做强国家重要能源基地,是内蒙古发展的重中之重。10 月 10 日,习近平总书记考察了中国石化九江
11、分公司,了解石化企业转型升级绿色发展等情况。习近平强调,破解“化工围江”,是推进长江生态环境治理的重点。要再接再厉,坚持源头管控、全过程减污降碳,大力推进数智化改造、绿色化转型,打造世界领先的绿色智能炼化企业。随后召开的进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上,习近平指出,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,把产业绿色转型升级作为重中之重,加快培育壮大绿色低碳产业,积极发展绿色技术、绿色产品,提高经济绿色化程度,增强发展的潜力和后劲。(二二)习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信2 10 月 19 日,国家主席习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信。习近平指出,经过中
12、俄双方多年共同努力,两国能源合作已形成全方位、宽领域、深层次、高水平的合作格局,是中俄平等互利务实合作的典范,为保障两国乃至全球能源安全和可持续发展发挥了积极作用。面向未来,中方愿与俄方一道,高水平建设能源合作伙伴关系,持续增强能源产业链供应链韧性,为促进全球能源市场长期健康稳定可持续发展,推动构建全球清洁能源合作伙伴关系作出更大贡献。(三三)中央深改会推动能源领域重大改革进展中央深改会推动能源领域重大改革进展 7 月 11 日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见 关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见 关于深化
13、电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见等一系列重要文件。会议指出,从能耗双控逐步转向碳排放双控,要坚持先立后破,完善能耗双控制度,优化完善调控方式,加强碳排放双控基础能力建设,健全碳排放双控各项配套制度,为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。要一以贯之坚持节约优先方针,更高水平、更高质量地做好节能工作,用最小成本实现最大收益。要把稳工作节奏,统筹好发展和减排关系,实事求是、量力而行,科学调整优化政策举措。要进一步深化石油天然气市场体系改革,加强产供储销体系建设。要加大市场监管力度,强化分领域监管和跨领域协同监管,规范油气市场秩序,促进公平竞争。要深化油气储备体制改革,发挥好储备的应急和调
14、节能力。要科学合理设计新型电力系统建设路径,在新能源安全可靠替代的基础上,有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制,推动加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。要推动有效市场同有为政府更好结合,不断完善政策体系,做好电力基本公共服务供给。11 月 7 日召开的中央全面深化改革委员会第三次会议指出,电力、油气、铁路等行业的网络环节具有自然垄断属性,是我国国有经济布局的重点领域。要健全监管制度体系,加强监管能力建设,重点加强对自然垄断环节落实国家重大战略和规划任务、履行国家安全责任、履行社会责任、经营范围和经营行为等方面的监管,推动处于自然垄断环节的企业聚焦主责主业
15、,增加国有资本在网络型基础设施上投入,提升骨干网络安全可靠性。要对自然垄断环节开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管,防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。3(四四)中央经济工作会议:加快建设新型能源体系中央经济工作会议:加快建设新型能源体系 12 月 11 日至 12 日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,2024 年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作。会议提出,深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。建设美丽中国先行区,打造绿色低碳发展高地。积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快打造绿色低碳供应链。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。完善生态产品价值实现机制。落实集体林
16、权制度改革。加快建设新型能源体系,加强资源节约集约循环高效利用,提高能源资源安全保障能力。随着全球能源格局深刻调整,加快建设新型能源体系,已成为我国实现高质量发展的迫切要求。(五五)2024 年全国能源工作会议在京召开年全国能源工作会议在京召开 12 月 21 日,2024 年全国能源工作会议在北京召开。会议总结 2023 年工作成绩,明确了 2024 年能源领域的九项重点工作任务,包括能源安全、“双碳”目标、能源科技、全国统一大市场、能源监管体系、能源国际合作、民生用能工程建设等方面。会议提出,2024 年全国原煤产量继续保持在较高水平,更好发挥兜底保障作用;原油产量稳产在 2 亿吨,天然气
17、继续保持较好增产势头;全国风电光伏新增装机 2 亿千瓦左右,这较 2022 年目标提升了 25%;核电项目建成投产4 台机组,新增装机 500 万千瓦左右,较 2022 年目标提高了 73%。相较于此前两年的全国能源工作会议,本次会议将“民生用能工程建设”单独作为一项重点任务提出,要求 2024 年加强民生用能工程建设,推进北方地区清洁取暖,推动农村能源清洁低碳转型,提升电动汽车充电基础设施水平,更好满足人民群众用能需求。(六六)“一带一路一带一路”能源合作成果丰硕能源合作成果丰硕 10 月 17 日至 18 日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。2023年是共建“一带一路”重大倡
18、议提出 10 周年,作为“一带一路”建设的先行产业和重要引擎,能源合作在这十年间成果丰硕。政策沟通方面,我国倡导建立的“一带一路”能源合作伙伴关系成员国达到 33个。先后举办两届“一带一路”能源部长会议和三届“一带一路”能源合作伙伴关系论坛。搭建起中国东盟、中国阿盟、中国非盟、中国中亚、中国中东欧、亚太经合组织可持续能源中心等 6 个区域能源合作平台。能源基础设施建设方面,中国中亚天然气管道 ABC 线、中缅原油和天然气管道、中俄东线天然4 气管道等跨境油气管道相继建成投产,中亚俄罗斯、中东、非洲、美洲、亚太等五大油气合作区建立形成,与俄罗斯、蒙古等 7 个国家开展电力互联互通项目。绿色能源项
19、目合作方面,作为全球最大的清洁能源市场和装备制造国,我国光伏组件产量占全球总产量的四分之三以上,风电关键零部件产量占全球市场 70%以上,是稳定全球清洁能源产业链供应链的重要力量。资金融通方面,我国出资设立丝路基金,并与相关国家一道成立亚洲基础设施投资银行,有效拓展了共建国家投融资渠道。“一带一路”能源合作大大带动了当地相关产业及社会经济发展,累计带动就业超过 1000 万人,增加共建国家民生福祉。(七七)能源行业多措并举确保能源供应能源行业多措并举确保能源供应 2023 年,能源系统加大煤、电、气等资源保障力度,全力保障能源平稳供应。从具体举措来看:一方面,实现原煤、原油、天然气产量稳步增长
20、,加大油气勘探开发和增储上产,确保国内原油产量长期稳定在 2 亿吨水平,天然气自给率不低于 50%,地下储气库注气按计划实施,将为采暖季天然气供应保障提供有效支撑;发挥好煤炭“压舱石”作用,强化煤电支撑性调节性作用,2023 年煤炭供需紧张形势得到有效扭转。即将进行的 2024 年度煤炭中长期合同签约弹性预计较2023 年有所增加。另一方面,深入推进绿色低碳转型。提升非化石能源替代能力,形成风、光、水、生、核、氢等多元化清洁能源供应体系,预计 2023 年可再生能源累计总装机达到 14.5 亿千瓦,占全国发电总装机超过 50%,历史性超过火电装机;发电量达 3 万亿千瓦时,约占全社会用电量的三
21、分之一。风光总装机将突破 10 亿千瓦。第一批大型风电光伏基地已全部开工,第二批基地项目陆续开工,第三批基地项目清单正式印发实施,农村风电光伏、海上风电发展大力推进。当前,全国能源供应总体平稳,煤炭生产供应平稳有序,运输得到有力保障。国家发展改革委 12 月份新闻发布会指出,目前全国统调电厂存煤保持在 2 亿吨以上、可用 26 天。天然气资源准备较为充足,各类储气设施入冬前应储尽储,天然气合同实现全覆盖,供应能力稳步提升。(八八)能源领域民营企业发展活力进一步激发能源领域民营企业发展活力进一步激发 中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见于 7 月 14 日发布。意见从持续优化民营经济发
22、展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展等 8 个方面提出 31 条5 举措。针对能源领域,意见明确支持民营企业参与推进碳达峰碳中和,提供减碳技术和服务,加大可再生能源发电和储能等领域投资力度,参与碳排放权、用能权交易。这为进一步激活能源领域民营经济提供了指导。实现碳中和目标,已成全球共识,在新能源汽车、氢能、光伏太阳能、智慧物联网等领域,将催生庞大产业链和规模市场,民营经济迎来广阔市场空间。民营经济占据国内生产总值半壁江山,在稳增长、促创新、增就业、改民生等方面发挥着重要作用。政策支持下,民营资本加大能源产业尤其是新能源产业布局,积极推动技
23、术创新,扮演着“生力军”角色。2023 胡润中国能源民营企业TOP100榜单显示,有 89 家企业主营新能源业务,11 家企业主营传统能源业务。以风电、光伏、新能源汽车为代表的新能源产业是重资产产业,对资金需求规模大、数量多。一旦民营企业在资金方面出现问题,产品研发、扩产、日常经营都可能会受到影响。如何拓宽融资渠道、增强资金流动是民营企业未来发展的重要课题。(九九)新型电力系统建设加快推进新型电力系统建设加快推进 2023 年 7 月召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见,强调要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供
24、需协同、灵活智能的新型电力系统,更好推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全。6 月 2 日,国家能源局发布新型电力系统发展蓝皮书,全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征,并以 2030 年、2045 年、2060 年为构建新型电力系统的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径。此外,蓝皮书还提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务,包括电源侧、网络侧和终端侧的多层次布局。蓝皮书是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,清晰描画了 20232060 年新型电力系统发展蓝图,有助于实现电力领域的可持续发展,推动我国的电力革命,为我国新型电力系统的建设明确发展道路。9 月 21 日,
25、国家发展改革委、国家能源局联合印发关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见,提出了在全面落实碳达峰碳中和战略部署,及“四个革命、一个合作”能源安全新战略等新形势下做好电力系统稳定工作的思路与策略。总体来看,本次指导意见立足于“电力系统稳定问题将长期存在”的认识,着重于新形势下电力系统的稳定工作,从物理基础、管理体系和科技创新三6 方面对新型电力系统的规划建设提出多方要求,是继 6 月新型电力系统发展蓝皮书后,又一对新型电力系统的整体构建和要素规划做详细指导安排的政策。(十十)能源科技创新步伐不断加快能源科技创新步伐不断加快 2023 年,能源领域科技创新步伐不断加快。建立“十四五”科技创新规
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