2023年中国实体商业客流桔皮书.pdf
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1、摘要注:数据来源于国家统计局数据(https:/ DATA1.83年全国购物中心场均日客流万人次+22%同比年126.1年中国GDP总额万亿+5.2%同比年398全国新开购物中心数量座座-21同比年全国现有购物中心数量6,233座14.1年年末全国人口亿人-208同比年万人47.1年中国社会消费品零售总额万亿+7.2%同比年年全国居民人均可支配收入万元3.9年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。国家出台了多项促进消费的政策,经济和消费等各方面均回暖复苏。经济运行恢复向好,社会消费品零售总额大幅反弹,全国餐饮收入更是强势增长。作为实体商业人气晴雨表的全
2、国购物中心客流增长超两成,全国实体商业充满韧性和活力。然而,人均商业面积持续增加,顾客平均逛店数量微幅下滑等数据也反映出行业的竞争更加激烈,顾客的消费习惯悄然发生变化。机遇和挑战并存的环境下,实体商业各显其能寻求突破。除法定节假日外,行业充分挖掘七夕、“”等非法定节假日的消费潜力,配合新奇、创新的活动,极大地激发了假日消费意愿。同时,行业持续借助新技术和数据化管理,在招商、运营、企划等方面探索新的管理模式。年品牌拓店信心逐步恢复,购物中心空置率整体下降,体现出品牌拓店的信心逐步恢复。餐饮整体强势扩张,黄金珠宝、数码电器等零售业态持续拓店,个人护理、休闲娱乐门店快速增长。实体商业的现场体验、面对
3、面服务等特点使其依然具有竞争优势。市场上惟一不变的就是变化。展望未来,拥抱新环境、新技术是行业蜕变的必然路径。年月日010203宏观环境Macro Environment购物中心Shopping Mall汇客趋势Vindacon Trend040506客流分析Traffic Analysis顾客洞察Customer Insight品牌业态Brand&FormatPREFACECONTENTS卷首语年GDP持续增长,全国宏观经济提升明显。社会消费品零售总额同比年提升显著,消费者信心恢复明显。全国人口总量略有下降,人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。年数据来源于国家统计局数据(https:/ 文
4、化办公用品类通讯器材类汽车类 体育娱乐用品类年年-年实物商品网上零售额占比-年社会消费品零售总额及同比-年实物商品网上零售总额及同比-年商品零售和餐饮收入总额及同比实物商品网上零售额占比-%-%年年年商品零售总额(万亿)餐饮收入总额(万亿)商品零售总额同比餐饮收入总额同比-%升级类商品零售额年度同比2021年2022年2023年社零总额粮油食品类饮料类服装鞋帽针纺织类日用品类中西药品类%-%基本生活类商品零售额年度同比2021年2022年2023年.%.%.%.%-.%.%.%.%.%.宏观环境MACRO ENVIRONMENT01新开购物中心数量减少,客流逐步恢复Macro Environm
5、ent全国现有购物中心数量座6,233新开商业建筑面积万平方米3,416关闭商业建筑面积万平方米122场均面积万平方米9比年万平方米-0.02购物中心人均享有面积平方米0.40比年平方米+0.02全国购物中心顾客平均逛店数家2.5比年家-0.1分钟+7全国购物中心顾客平均游逛时长分钟78比年平均享有一座购物中心万人23座座16全国现有购物中心商业建筑面积万平方米56,449全国购物中心场均日客流万人次1.83同比年%+22宏观环境02年新开购物中心座398同比年座-21年关闭购物中心.西北北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江上海 江苏 浙江安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南
6、 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆北京 天津 河北 山西内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江上海上海杭州南京深圳北京南昌沈阳海口宁波长沙海口杭州上海沈阳南京合肥宁波武汉深圳北京江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆东北华北华南华东华中西南西北东北华北华南华东华中西南在全国个区域中,华东地区人均购物中心数量和面积均位居第一。华东地区购物中心存量远高于其他区域上海、北京、天津、广东、江苏、浙江等经济发达省市人均购物中心数量和面积均位居全国前列。经济发达省市购物中心存量大存量
7、购物中心每十万人均拥有购物中心数量(座)每十万人均拥有购物中心数量(座)年人均拥有购物中心数量TOP:城市分析年人均拥有购物中心面积TOP:城市分析年人均拥有购物中心数量:区域分析年人均拥有购物中心数量:省市分析每十万人均拥有购物中心数量(座)年人均拥有购物中心面积:区域分析人均拥有购物中心面积(平方米)人均拥有购物中心面积(平方米)年人均拥有购物中心面积:省市分析华东和华南地区人均购物中心数量和面积超过其他地区。上海、杭州、南京、深圳每十万人拥有超过座购物中心。购物中心SHOPPING MALL03人均拥有购物中心面积(平方米)人均拥有购物中心面积(平方米)西北东北一线城市新一线城市二线城市
8、三线及以下城市华北华南华东广东江苏 浙江 山东 安徽 上海 北京 四川 湖南 河南陕西 湖北 甘肃 福建 河北 海南 重庆 江西 新疆 云南 辽宁 天津 山西 宁夏 贵州 广西 吉林内蒙古西藏黑龙江青海华中西南新开购物中心数量(座)新开购物中心数量(座)新开购物中心数量(座)新开购物中心持续发力三线及以下城市,华东地区依然是商业地产最重要的市场。广东省新开购物中心最多,江苏、浙江、山东各省市不遑多让。除一线城市外,苏州、杭州的良好经济环境吸引了商业资本投资,金华上榜TOP 值得关注。新开购物中心分布注:小型购物中心:,万平方米;中型购物中心:(,万平方米;大型购物中心:(,万平方米;超大型购物
9、中心:万+平方米年新开购物中心数量:区域分布年新开购物中心数量:等级城市分布年新开购物中心数量:省份分布年新开购物中心数量:城市TOP年新开购物中心数量:面积分布年新开购物中心数量:集团TOP04购物中心Shopping Mall万达新城华润爱琴海龙湖新开购物中心数量(座)新开购物中心数量(座)广州 上海 北京 苏州 杭州 重庆 成都 金华 深圳 无锡小型中型大型超大型“汇客趋势”是汇客云推出的反映实体商业客流趋势的系列数据指标。本报告提供的购物中心汇客趋势,依据全国购物中心各种属性进行分组,跟踪各分组的年度客流发展趋势。购物中心可以选择贴近自身类型的分组进行对比。汇客趋势-全国购物中心汇客趋
10、势VINDACON TREND汇客趋势-全国购物中心年年年年年年全国购物中心客流表现相对疫情期间分化明显。05年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数汇客趋势城市等级年年年年年汇客趋势-一线城市购物中心汇客趋势-新一线城市购物中心汇客趋势-二线城市购物中心汇客趋势-三线及以下城市购物中心年年年年年年年年年年年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中
11、位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年年年年年Vindacon Trend汇客趋势0607汇客趋势体量规模汇客趋势-小型购物中心年年年年年汇客趋势-中型购物中心年年年年年汇客趋势-超大型购物中心年年年年年年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商
12、场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数汇客趋势-大型购物中心年年年年年08Vindacon Trend汇客趋势汇客趋势开业年限年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年汇客趋势-开业-年购物中心汇客趋势-开业-年购物中心汇客趋势-开业-年购物中心汇客趋势-开业年以上购物中心年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日
13、客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年是购物中心客流的恢复年,本章报告基于年及年全国购物中心投射客流数据进行分析。由于年部分地区在不同时间有不同程度的封控,同比数据会出现大幅波动。年全年客流整体呈上升趋势,年初在波动中回升,月趋于正常。截至到月底,-月累计客流同比增长了%。五一假期之后客流有小幅回落,但是、月
14、暑假期间客流整体明显上升。全国客流分析年全国购物中心场均日客流年全国购物中心月度场均日客流及同比-年客流梯度分布对比客流分析TRAFFIC ANALYSIS09-%月月月月月月月月月月月月年客流最高的月份是月、月暑假期间。月、月客流同比增长幅度最大,主要原因是年同期客流基数小。大量购物中心日均客流在-万区间,但年日均客流不到万的购物中心占比明显减少,高客流购物中心占比增多。/-万-万-万-万-万万以上.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%2023年占比2022年占比场均日客流(人次)同比2022年场均日客流(人次)非法定节假日客流表现优异10劳动节、中秋国庆等假期均有明显客流爆发节假
15、日客流分析整体来看,年年初购物中心客流从谷底复苏,春节后迅速恢复,劳动节已恢复至较高水平。各个节假日均有不同程度的客流增长,月日成为全年客流最高的一天。年周末效应为%,相比年提升%,远超年。一季度谷底反弹,周末效应逐渐升高;二季度蓄势待发;三季度平日客流表现整体较好,迎来客流黄金期;四季度周末效应提升显著,远超前三季度。周末顾客游逛意愿提升,月以后提升显著情人节、三八妇女节客流还在缓慢爬坡恢复阶段。爱情光环叠加周末效应,“”客流表现亮眼。六一儿童节、七夕均为工作日,但客流均高于一般周末客流,节日效应明显。元旦春节情人节妇女节清明节劳动节“”六一儿童节端午节七夕中秋节国庆节双十一圣诞节 元旦工作
16、日场均日客流全国周末效应%周末场均日客流非法定节假日法定节假日/元旦元旦春节情人节妇女节劳动节“”清明六一七夕中秋国庆双十一圣诞端午节工作日 节假日 周末%年年年购物中心年度周末效应%月月月月月月月月月月 月 月年全国购物中心月度周末效应周末效应周末效应Traffic Analysis客流分析年全国购物中心场均日客流年全国购物中心场均日客流:节假日分析单位:人次单位:人次11购物中心客流分组分析开业年以上购物中心客流同比增长幅度更大。规模越大的购物中心客流同比增长幅度越大。高端购物中心客流持续走强,奥莱客流增长明显。%-年-年-年年以上不同开业时长购物中心场均日客流及同比.-年-年-年年以上不
17、同开业时长购物中心集客力%小型购物中心中型购物中心大型购物中心超大型购物中心不同规模购物中心场均日客流及同比.小型购物中心中型购物中心大型购物中心超大型购物中心不同规模购物中心集客力%标准型奥莱型高端型文旅型不同商业类型购物中心场均日客流及同比%标准型奥莱型高端型文旅型不同商业类型购物中心周末效应%标准型奥莱型高端型文旅型不同商业类型购物中心节假日效应.场均日客流(人次)同比 年集客力(人次/平方米)集客力(人次/平方米)场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年年年年年年年12区域和省市客流分析全国各省市GDP均实现增长全国所有省市客流同比年均明显提升三北地区客流同比提升更为显著。核心
18、经济区客流大幅提升,环杭州湾大湾区提升显著。%西北东北华北华南华东西南华中粤港澳大湾区环杭州湾大湾区环渤海经济区成渝地区双城经济圈%年区域年度场均日客流及同比年全国各核心经济区场均日客流及同比多个省份年客流基数较低,导致客流同比较高。%广东 江苏 山东 浙江 四川 河南 湖北 福建 湖南 上海 安徽 河北 北京 陕西 江西 重庆 辽宁 云南 广西 山西 内蒙古 贵州 新疆 天津 黑龙江 吉林 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏年全国各省市GDP总额及同比GDP总额(万亿)同比年以上数据来源于网上公开数据(http:/ 上海 重庆 福建 浙江 陕西 宁夏 湖北 广东 江苏 四川 青海 湖南 云南 天津
19、 广西 江西 辽宁 安徽黑龙江 吉林 河南 河北 山东 海南内蒙古山西 甘肃 贵州 新疆 西藏年各省市年度场均日客流及同比注:只选取了经济区内的一线、新一线、二线城市数据Traffic Analysis客流分析场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年13城市客流分析各线城市在年客流均有明显提升,其中一线城市提升最为显著,北部城市在周末效应及节假日效应较好。多个热点城市客流受热点话题拉动程度不一。重点城市场均日客流排名TOP银川、厦门、福州的场均日客流排名靠前,西宁、上海、兰州同比年客流表现好于其他城市。广州超过重庆,重回全国第位,杭州和武汉GDP总额突破万亿。银川厦门福州杭州北京南宁武
20、汉广州西安深圳场均日客流(人次)%年购物中心场均日客流同比TOP城市年购物中心场均日客流TOP城市同比年年城市GDP总额TOP以上数据来源于网上公开数据(https:/ 西宁兰州 西安上海呼和浩特北京 郑州长春哈尔滨 银川广州杭州武汉广州超过重庆,GDP总额GDP总额突破第4位2万亿场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年14一线城市客流同比增幅最大一线城市客流趋势二线城市客流趋势年各等级城市场均日客流迅速回暖,一线城市提升幅度最大,接近%。一线城市中,上海因年客流基数小,年同比增幅最大,其次为北京。三北地区的二线城市相对年同比增长较高,
21、福州、厦门场均日客流高于其他二线城市。新一线城市客流趋势西安、郑州、天津客流同比年恢复较快,杭州、武汉、西安、合肥场均日客流均超万。年新一线城市场均日客流及同比年二线城市场均日客流及同比年各等级城市场均日客流及同比年一线城市场均日客流及同比%一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市上海深圳北京广州场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年%西安郑州天津苏州重庆宁波武汉青岛成都长沙合肥南京东莞佛山杭州%兰州 长春 徐州 哈尔滨石家庄 太原 南宁 沈阳 济南 常州 昆明珠海 贵阳 大连 临沂无锡 厦门 温州 南通 绍兴 南昌 泉州 中山惠州 保定 潍坊 福州 嘉兴 金
22、华 烟台Traffic Analysis客流分析年年年年场均日客流(人次)同比年所有TOP城市周末效应和节假日效应在年均有明显增长。15部分三线及以下城市客流趋势重点城市周末及节假日效应%年部分三线及以下城市场均日客流及同比%天津济南西安拉萨西宁长春银川哈尔滨呼和浩特乌鲁木齐重点城市节假日效应TOP鹰潭武威达州北海鄂尔多斯 马鞍山大庆邯郸开封四平常德包头攀枝花三亚万宁铜陵廊坊滁州泰州张家口%南宁长春南京大连西宁拉萨福州乌鲁木齐呼和浩特银川重点城市周末效应TOP注:周末效应:当周的周末日均客流对比当周工作日日均客流的增幅比例注:节假日效应:节假日日均客流相对于节前十五个工作日日均客流的增幅比例1
23、6热点话题城市客流分析杭州全年客流趋势和全国基本保持一致。-月亚运会期间客流小幅波动。-%-%-%-%-%月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月年杭州月度场均日客流及同比-%-%年长沙月度场均日客流及同比%年西安月度场均日客流及同比%年哈尔滨月度场均日客流及同比-%-%-%年重庆月度场均日客流及同比网红城市长沙客流同比年的变化趋势与全国保持一致,在月后有一定幅度的增长,总体呈上升趋势。旅游出圈城市西安在月同比年提升显著,后续客流呈稳定上升趋势。冰雪网红城市哈尔滨在年
24、-月客流基数较低,年客流同比增幅大。年冬季冰雪旅游带动-月客流显著提升。打卡热门城市重庆全年客流表现平稳,同比年提升幅度在%以内,-月客流同比增幅大。热门旅游城市南宁月客流同比增长%,全年客流趋势与全国基本一致。场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年%年南宁月度场均日客流及同比Traffic Analysis客流分析经济发达城市客流提升显著我们统计了座重点城市近座购物中心的客流,计算其同比年的增幅,从中筛选出增幅前的购物中心。因年疫情影响,本期不统计上海。17一线城市拥有全国客流增幅TOP
25、购物中心中的座,西安、郑州等内地新一线城市同样有多座客流增幅TOP的购物中心。客流增速前购物中心城市分布北京沈阳天津宁波杭州南京长春武汉兰州呼和浩特西宁重庆郑州广州深圳西安购物中心数量(座)成都天府广场重庆解放碑南京夫子庙杭州西湖武汉光谷郑州花园路佛山祖庙苏州观前街长沙万家丽注:上海节假日效应去除劳动节和清明节样本数据商圈客流分析一线城市个代表商圈场均日客流显著增长,上海徐家汇商圈因年客流基数较小,年涨幅较大,深圳福田CBD商圈的周末效应较其他城市商圈表现更为显著。重点新一线城市商圈表现新一线城市代表商圈表现出较强的经济活力。重庆解放碑商圈同比年增幅最大,苏州观前街周末效应与节假日效应均最好。
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