2024年眼镜镜片制造行业白皮书独立市场研究.pdf
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1、1眼镜镜片制造行业白皮书眼镜镜片制造行业白皮书独立市场研究独立市场研究.2024年3月2镜片材料经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、镜片材料经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、PC镜片、光学树脂镜片四大发展阶段,其功能与形态也镜片、光学树脂镜片四大发展阶段,其功能与形态也随之不断变化升级随之不断变化升级。资料来源:公开信息、沙利文研究眼镜镜片制造行业白皮书 镜片材料分析镜片材料分类镜片材料分类镜片材料经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、PC镜片、光学树脂镜片四大发展阶段,其功能与形态也随之不断变化升级;天然水晶镜片由于其价格昂贵、磨制困难、透光率低等缺点,已逐渐被玻璃镜片与树脂镜片替代;玻璃镜片由于
2、其重量和易碎等缺点,目前市场占有率很低;PC镜片具有良好的抗冲击性,早先被视作安全镜片用于儿童相关镜片产品,因其耐磨性差,折射率局限,且伴随高冲击性的超韧镜片的普及,逐渐淡出市场;树脂镜片具有质量轻、不易碎、安全性高、容易加工、较好的化学稳定性和透光性等优势,是目前最常用的镜片,应用占比超70%。目前各家镜片厂商仍在积极研发镜片新材料,以持续追求更轻更透光的镜片,但预计在未来几年内仍处于研发试验阶段,而树脂镜片预期仍以其优质的特性占据镜片材质的主流应用市场。玻璃镜片主要成分为二氧化硅(SiO2)、钠钛硅酸盐。优点:耐热性强、硬度高不易划伤、阿贝数较高、色散现象轻、透光性好、清晰度高。缺点:不易
3、染色、硬度高因此打磨加工难度高、镜片质量较重、容易破碎因此安全性较低。光学树脂镜片光学树脂镜片天然水晶镜片天然水晶镜片光学玻璃镜片光学玻璃镜片PC镜片镜片树脂材料是目前最常用的镜片材料。树脂镜片是由高分子有机化合物经模压浇铸成型或注塑成型制成。优点:质量轻、不易破碎、抗冲击性强、安全性高、受热不易变形、较为稳定、着色性强、透光性强、易加工。缺点:硬度低、易划伤、耐热性能差。PC镜片又名“太空片”,是用聚碳酸酯制造的镜片,是热塑性材料。PC镜片是目前用于镜片的最轻材料之一。优点:PC镜片有极强韧性,不破碎、抗冲击,重量比普通树脂片轻约20%。缺点:易变型、不适合高湿热环境、加工困难、表面易划伤;
4、PC材料遇高温可能释放出致癌物双酚A。水晶镜片所需原料水晶的主要成分为二氧化硅(SiO2)。水晶镜片价格较为昂贵。优点:坚硬、不易磨损、不易潮湿、热膨胀系数低、较为稳定。缺点:硬度很高,磨制困难;密度很大,镜片很重;镜片对光线有双折射作用,视物会出现重影;色度不均匀,透光率低。3中国镜片行业产业链可以分为上游原材料及设备供应商、中游镜片制造商与镜片品牌商以及下游终端消中国镜片行业产业链可以分为上游原材料及设备供应商、中游镜片制造商与镜片品牌商以及下游终端消费市场。费市场。资料来源:公开信息、沙利文研究眼镜镜片制造行业白皮书 镜片材料分析中国镜片行业产业链可以分为上游原材料及设备供应商、中游镜片
5、制造商以及下游终端消费市场。上游为原材料及设备供应商:国外生产商掌握了前沿技术,高折射率树脂单体原材料主要来源于日本与韩国,国内技术与国际领先水平尚存在一定的差距,国内供应商多专注于中低折射率镜片树脂单体;少数国内厂家自主研发了高折射率镜片树脂单体。中游为镜片制造商如凯米、康耐特、伟星等致力于镜片制造,业务以出口销售和为其他企业提供代工生产服务为主,镜片品牌商如豪雅、蔡司、依视路及明月镜片等以自有品牌销售为主。下游为终端消费市场:包括眼镜零售商、医院配镜中心等零售渠道,下游零售商直接面对消费者,提供验光、配镜、试戴体验及维修等专业服务。中国镜片市场产业链中国镜片市场产业链设备供应商设备供应商在
6、门店配置专业设备和专业视光人员,为消费者提供验光、配镜、试戴体验等专业服务。提供树脂、玻璃、塑料及模具提供验配设备上游上游树脂单体等原材料供应商树脂单体等原材料供应商眼镜零售商眼镜零售商医院配镜中心医院配镜中心下游下游镜片制造商镜片制造商/品牌商品牌商中中游游42023年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额达到年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额达到58亿美元,随着眼镜镜片设计和制造技术的进一步提高,亿美元,随着眼镜镜片设计和制造技术的进一步提高,预计预计2028年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额将达到年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额将达到76亿美元。亿美元。资料来源:公开信息、沙利文研究眼镜镜片制造行业
7、白皮书 全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额 全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额市场规模总体呈现增长态势,从2018年至2023年,全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额从47亿美元增长到58亿美元,期间的年复合增长率约为4.3%。由于疫情的爆发,全球眼镜镜片制造厂商的生产受到阻碍,导致2020年眼镜镜片出厂销售额下滑,但随全球经济在疫情后逐渐复苏,2021年全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额恢复至正常水平。随着科技的进步,眼镜镜片的设计和制造技术也在不断进步。预计至2028年,全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额将增长至76亿美元,2023年至2028年期间的年复合增长率约为5.6%。单位:十亿美元全球眼镜镜片制造厂商
8、出厂销售额,全球眼镜镜片制造厂商出厂销售额,2018年至年至2028年预测年预测201810.6%2019-13.5%202013.3%20217.8%20225.5%20236.9%2024E6.5%2025E4.5%2026E5.8%2027E4.1%2028E出厂销售额增长率2018年-2023年年复合增长率2023年-2028年预测年复合增长率全球4.3%5.6%5消费者对眼镜镜片的品质和功能性要求越来越高,全球眼镜镜片行业零售额在消费者对眼镜镜片的品质和功能性要求越来越高,全球眼镜镜片行业零售额在2023年达到年达到501亿美元,亿美元,预计在预计在2028年将进一步提升至年将进一步
9、提升至677亿美元。亿美元。资料来源:公开信息、沙利文研究眼镜镜片制造行业白皮书 全球眼镜镜片行业零售额 随着消费者对生活品质和健康的追求,消费者对眼镜镜片的品质和功能性要求越来越高,同时也促进了全球眼镜镜片行业零售额的增长。2018年至2023年,全球眼镜镜片行业零售额从385亿美元增长至501亿美元,期间的年复合增长率到达5.4%。目前,眼镜镜片零售渠道仍然以线下为主,然而,受疫情影响,线下零售渠道无法正常营业,而在同一年,人们也相应减少对于换镜片的需求,导致2020年全球眼镜镜片行业零售额有一定幅度的下降。与此同时,功能性镜片需求高速增长,进一步推动全球眼镜镜片行业零售额的增长。预计到2
10、028年,全球眼镜镜片行业零售额将达到677亿美元,2023年至2028年的年复合增长率达到6.2%。单位:十亿美元全球眼镜镜片行业零售额,全球眼镜镜片行业零售额,2018年至年至2028年预测年预测201811.9%2019-11.4%202014.9%20219.3%20224.4%20237.6%2024E6.5%2025E5.9%2026E5.8%2027E5.3%2028E零售额增长率2018年-2023年年复合增长率2023年-2028年预测年复合增长率全球5.4%6.2%62023年中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额达到年中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额达到190.4亿元,未来随着生产
11、厂商的技术提升,行业精细化亿元,未来随着生产厂商的技术提升,行业精细化生产,产品多元化发展,预计生产,产品多元化发展,预计2028年镜片出厂销售额将达到年镜片出厂销售额将达到260.7亿元。亿元。资料来源:公开信息、沙利文研究眼镜镜片制造行业白皮书 中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额 中国为全球重要的镜片制造基地以及镜片出口国家,眼镜产业集群现象明显,具有生产成本优势。从2018年至2023年,中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额从145.7亿元增长到190.4亿元,期间的年复合增长率约为5.5%。2020年受到疫情影响,消费者需求量减少,中国镜片出厂销售额同比下降13.4%。2021年疫情好转,积压的
12、消费需求集中释放,中国眼镜镜片出厂销售额回升至183.2亿元。未来,随着各镜片生产厂商的生产技术提升,行业实现精细化生产,镜片产品呈多元化发展,中国眼镜镜片生产行业将会稳步增长。预计至2028年,中国眼镜镜片出厂销售额将增长至260.7亿元,2023年至2028年期间的年复合增长率约为6.5%。单位:亿元中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额,中国眼镜镜片制造厂商出厂销售额,2018年至年至2028年预测年预测20186.2%2019-13.4%202021.6%202112.4%20223.9%20237.7%2024E6.9%2025E6.5%2026E6.0%2027E5.5%2028E出厂销售
13、额增长率2018年-2023年年复合增长率2023年-2028年预测年复合增长率中国5.5%6.5%注:出厂销售额包括镜片制造商出口的销售额。72023年中国眼镜镜片零售额达到年中国眼镜镜片零售额达到348.1亿元,在功能性镜片渗透率提升与生产技术创新发展的共同推动亿元,在功能性镜片渗透率提升与生产技术创新发展的共同推动下,镜片零售额将持续增长,预计在下,镜片零售额将持续增长,预计在2028年增加至年增加至457.1亿元。亿元。资料来源:公开信息、沙利文研究眼镜镜片制造行业白皮书 中国眼镜镜片行业零售额 2018年至2023年,中国眼镜镜片行业零售额从280.9亿元增长至348.1亿元,期间的
14、年复合增长率到达4.4%。2020年,线下镜片零售渠道受疫情冲击影响,镜片零售额同比下降9.0%。2021年至2023年,镜片厂商进行镜片产品的开发迭代,消费者对功能性产品需求增加,同时线上零售渠道兴起,在多方面因素的驱动下,中国眼镜镜片零售额实现快速增长。未来,随着功能性镜片的渗透率提升,镜片生产技术不断创新发展,镜片产品的附加值提高,中国眼镜镜片零售额将保持增长态势。预计到2028年,中国眼镜镜片零售额将达到457.1亿元,2023年至2028年的年复合增长率达到5.6%。单位:亿元中国眼镜镜片行业零售额,中国眼镜镜片行业零售额,2018年至年至2028年预测年预测20186.2%2019
15、-9.0%20209.8%20219.3%20226.8%20236.4%2024E6.2%2025E5.5%2026E5.2%2027E4.6%2028E零售额增长率2018年-2023年年复合增长率2023年-2028年预测年复合增长率中国4.4%5.6%注:零售额不包括进口镜片的零售额。8中国眼镜镜片制造厂商的参与者众多,市场竞争激烈。中国眼镜镜片制造厂商的参与者众多,市场竞争激烈。2023年按出厂销量计,中国眼镜镜片制造厂商前年按出厂销量计,中国眼镜镜片制造厂商前10名的市场集中度为名的市场集中度为30.0%,按出厂销售额计,中国眼镜镜片制造厂商前,按出厂销售额计,中国眼镜镜片制造厂商
16、前10名的市场集中度为名的市场集中度为56.1%。资料来源:公开信息、沙利文研究眼镜镜片制造行业白皮书 中国眼镜镜片制造行业竞争概览公司 A公司 B公司 C公司 D公司 E公司 F公司 G公司 H0.9%公司 I0.8%公司J公司 I公司 J公司 A公司 C公司 B公司 K公司 F公司 D1.6%公司G1.6%公司 E2.2%中国主要眼镜镜片制造厂商,按出厂销售量计,中国主要眼镜镜片制造厂商,按出厂销售量计,2023年年中国主要眼镜镜片制造厂商,按出厂销售额计,中国主要眼镜镜片制造厂商,按出厂销售额计,2023年年注:1.镜片制造厂商(不含其关联企业)的出厂销量/销售额包括出口的镜片出厂销售量
17、/销售额。2.上市公司与拟上市公司的出厂销量与出厂销售额根据企业披露信息进行测算。3.外资镜片制造厂商的出厂销量/销售额指在国内的出厂销售量/销售额。目前中国眼镜镜片制造业规模以上企业的数量接近500家。其中,外资头部品牌通过早期建立的品牌效应获得消费者信任,依赖高品质的镜片产品提高企业收入。而大部分由中国企业制造的眼镜镜片产品仍属于劳动密集模式下生产的常规镜片产品,部分企业通过为国际品牌提供代工生产服务获得增长。2023年,按出厂销售量计,中国眼镜镜片制造厂商前10名的市场集中度为30.0%。2023年,按出厂销售额计,中国眼镜镜片制造厂商前10名的市场集中度为56.1%。9镜片产品逐渐从常
18、规普通镜片开始向如近视防控镜片、渐进镜片、光致变色镜片、抗疲劳镜片、防蓝光镜片产品逐渐从常规普通镜片开始向如近视防控镜片、渐进镜片、光致变色镜片、抗疲劳镜片、防蓝光镜片等功能性镜片发展。镜片等功能性镜片发展。资料来源:公开信息、沙利文研究眼镜镜片制造行业白皮书 镜片制造行业整体技术发展路线 普通镜片普通镜片 单光眼镜镜片,仅具单视距功能 没有复杂的膜层工艺、特殊的镜片功能主要特点主要特点适用人群适用人群 仅单一屈光不正矫正需求人群眼镜产品关键词眼镜产品关键词随着人们对视力保护的不断重视,普通镜片已经无法满足人们多样化的视力保护需求各种功能性眼镜成为眼镜产品关键词,功能性镜片需求快速增长普通镜片
19、已无法满足消费者多样化需求普通镜片已无法满足消费者多样化需求近视防控镜片近视防控镜片渐进镜片渐进镜片抗疲劳镜片抗疲劳镜片主要特点主要特点适用人群适用人群技术含量和单价都较高运用离焦、微透镜阵列等技术,控制和减缓儿童青少年近视增长速度。儿童青少年儿童青少年含有两个焦度基准点的渐变焦镜片,一般设计为提供从远及近形成明视矫正。验配难度较高、技术含量较大40+老视人群老视人群防蓝光镜片防蓝光镜片电子产品使用者电子产品使用者防蓝光眼镜是通过镜片表面镀膜(即防蓝光贴膜)将有害蓝光进行反射,或者通过镜片基材加入防蓝光剂,将有害蓝光进行吸收,从而实现对蓝光的阻隔作用,有效减少蓝光对眼睛的持续伤害。一般防疲劳镜
20、片是依据类似与渐进片的原理,在镜片+0.50+0.77度的调剂负荷,来优化镜片的视光度,让调节的微波动是处于一个正常的状态下,调节系统处于正常平衡下,来达到防疲劳的效果。上班族、都市青年上班族、都市青年光致变色镜片光致变色镜片光致变色镜片是一种当曝露在某特定波长的光(一般是紫外光)时会变得深色的镜片,而当不再被此光源照射便会回复原有的透光率而变得清透。户外工作者、运动爱好者户外工作者、运动爱好者功能性镜片功能性镜片10高折射率不再成为镜片行业首要技术发展方向,平衡发展高折射率与低色散系数成为镜片制造商追求的高折射率不再成为镜片行业首要技术发展方向,平衡发展高折射率与低色散系数成为镜片制造商追求
21、的高端技术发展路径。高端技术发展路径。镜片折射率与镜片厚度的关系镜片折射率与镜片厚度的关系 高折射率不代表更高端高折射率不代表更高端,镜片制造商走向折射率与色散系数平衡发展路线镜片制造商走向折射率与色散系数平衡发展路线。折射率反应镜片对光线的折射能力,它由镜片的材质决定。同等条件下,折射率的数值越大镜片越薄,越美观。通常来说折射率越高(除1.56外),价格也越高,因此该指标一度成为人们选择镜片的唯一指标。事实上,选择镜片并非折射率越高越好,相反,随着折射率的增大,有一个和折射率紧密相关的参数阿贝数就不能被忽略。阿贝数指的是色散系数,它是衡量镜片成像清晰度的重要指标。其值越高,镜片的色散越小,镜
22、片的成像越清晰,反之阿贝数越小,镜片的色散越大,成像越模糊。阿贝数与折射率处于成反比的一个发展趋势,理论上,同种材料的镜片折射率越高,阿贝数可能就越低。目前,镜片生产厂商从原来一味追求高折射率转变为平衡折射率与阿贝数的均衡发展模式,持续推动人们眼部健康发展。关键发现关键发现资料来源:广州计量院、沙利文研究眼镜镜片制造行业白皮书 镜片制造行业整体技术发展路线 高高低低1.501.551.601.671.74未加工镜片直径未加工镜片直径65mm折射率折射率6.1mm5.2mm4.7mm4.2mm3.7mm厚度厚度以以-4.00D(近视(近视400度)镜片为例度)镜片为例薄薄厚厚镜片折射率与阿贝数(
23、色散系数)成反比镜片折射率与阿贝数(色散系数)成反比E折射率折射率阿贝数阿贝数Vd(色散系数)(色散系数)折射率越高,阿贝数越小折射率越高,阿贝数越小阿贝图是德国物理学家恩斯特阿贝在1886年发明的玻璃坐标图,其描绘出不同玻璃的折射率范围和阿贝数的关系(红点),其也同样可用于镜片材料。可以发现折射率越高,阿贝数(色散系折射率越高,阿贝数(色散系数)越小数)越小。阿贝图阿贝图阿贝数越小,色散程度越高阿贝数越小,色散程度越高小小大大阿贝数阿贝数高高低低色散程度色散程度成像效果成像效果阿贝数可用于衡量眼镜镜片的光线色散程度,其通常的定义为:=1,阿贝数越小光线色散程度越高,反阿贝数越小光线色散程度越
24、高,反之阿贝数越大光线色散程度越低之阿贝数越大光线色散程度越低。11近年来,中国镜片制造厂商积极开发更轻薄、光学性能更好的高折射率镜片产品。目前高折射率镜片产近年来,中国镜片制造厂商积极开发更轻薄、光学性能更好的高折射率镜片产品。目前高折射率镜片产品的销售量占比较低,其中品的销售量占比较低,其中1.71折射率镜片占比为折射率镜片占比为0.1%,1.74的镜片折射率占比为的镜片折射率占比为0.3%。从高折射镜片的原材料来看,原材料供应商主要是日韩企业,其中日本三井化学株式会社及旗下韩国KOC几乎垄断高折射镜片原材料市场。1987年,三井化学首次推出世界首款聚氨酯系高折射率镜片材料,取名为MR,开
25、启了高折射率镜片的时代,即第三代树脂镜片材料。目前,三井化学已经推出了MR-8、MR-7/10、MR-174等聚硫镜片材料,折射率选择范围可从1.60至1.74。与传统树脂镜片材料相比,高折射镜片材料具有折射率高、色散低、质量轻、耐磨和抗冲击的优点,同时,在保持高透光率的情况下,材料的雾度指标、紫外线阻隔能力等性能也得到了提升,满足了镜片制造商的制造高要求,目前已成为镜片制造行业高折射率镜片的首选材料。从镜片制造行业来看,在早期镜片制造中,占据市场主流的是为1.50的ADC材料和折射率为1.56的DAP材料。随着消费市场的需求转变,体现出对高折射率镜片的偏好,如更轻、更薄。中国镜片制造厂商逐渐
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