2024年智能门创新趋势报告—千门万户智能焕新.pdf
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1、安全生活智能入户全屋智能智能空间 2024 智能门创新趋势报告千门万户智能焕新CSHIA Research 中智盟咨询&创米数联 2024 CSHIA Research.All rights reserved.时代瞬息万变,人类的生活方式日新月异,科技的高速演进,大众对美好生活需求的快速提升,共同推进社会发展,洪流势不可挡。同时,世界高度互联互通,信息、资本、人员和商品的流动性空前增强,推动着全球经济的深度融合和持续发展。技术创新不断涌现,人工智能、大数据、云计算、能源存储等前沿科技,正在重塑人类的生活方式,改变着生产方式和消费模式。另一个方向上,人类对于美好生活的渴望,以超乎任何时期的力量,
2、涌动着驱使人类几乎不受限制地创造可能性。在这个大变革的时代,身处科技行业的我们需要以更加开放包容的心态,拥抱变化、把握机遇、应对挑战;智慧生活,是全球发展大趋势;生活方式,势必因空间、场景、产品、系统的更高度智能化而愈加美好,未来也不再局限于空间、场景,将呈现出更多当下无法想象的范式。我们无法定义未来,但我们可以为未来奠定踏实的脚步。我们的使命,就是让全球每个用户都能享受科技带来的智慧生活。而成为推动时代前进的重要参与者之一,做“智慧生活的创导者”,是创米数联始终不变的愿景。上海创米数联智能科技发展股份有限公司董事长兼CEO邓华邓华序言从设备品类以及数量来看,智能家居已是IoT物联网领域最重要
3、业务板块,蓬勃发展的AIGC技术、大模型、空间计算、大数据技术等新技术,正在加快智能家居的智慧化进程,让智能家居成为AIoT时代的最主要赛道。智能家居的终端市场需求增长迅速,全球已经拥有超万亿市场的规模。行业变化迅速让跨界科技新进入者纷纷入局,智能家居企业之间的竞争愈加激烈,全球智能家居品牌融合以及竞争加速,中国智能家居企业正在走向世界舞台。国家产业以及消费政策频发,让智能家居以及覆盖的细分市场的方向更加具有确定性。多设备互联、多设备分布式算力、海量数据算法以及人工智能和云计算技术,让全球进入智慧生活时代,将对人们的生活产生巨大的改变和长远的影响。而底层技术以及集成技术迭代,成为近几年智能家居
4、最大的创新焦点,例如家庭服务机器人、智能音箱、智能中控屏、智能锁、智能门等新品类层出不穷。创新思维、创新技术,可能对每个行业产生足够的颠覆性,那些致力创新的企业和创新产品背后的思考,值得我们研究。全国专业标准化技术委员会委员CSHIA秘书长、中智盟投资创始人周军周军序言千门万户智能焕新 2024智能门创新趋势报告,由创米数联、CSHIA Research中智盟咨询联合发布,面向AIoT物联网、大模型、空间计算、AIGC、智能家居、智能安防、智能家电以及全屋装修定制市场的群体,通过对智能门上下游产业链以及B/C端需求进行分析,对智能门的市场、用户、产品、技术、制造以及生态进行全方位阐述。深度剖析
5、智能门的产业背景、发展动态、产品需求痛点以及未来市场趋势,真实反馈智能门的产品现状、技术创新以及未来发展的分析呈现。针对智能门产业端,挖掘技术创新与场景融合需求;针对市场端,探析智能门售卖需求以及用户画像需求,丰富整个智能家居渠道与终端对智能门的认知。为门配市场、智能家居企业的新品战略,以及更多泛家居企业的场景融合提供创新思路。智能家居迈进AIGC新时代PART1:机与变开启智能家全面升级入户场景PART2:新市场敢于创新是市场发展的永动力PART3:永创新五大趋势开启未来智慧生活PART4:智未来Part1:机与变智能家居迈进AIGC新时代全球步入数智化时代2013年,德国联邦教育和研究部在
6、汉诺威工业博览会上首次提出“第四次工业革命”的概念,它指的是以数字化、网络化和智能化为主要特征的新型工业革命,主要特点是将先进的信息技术和物理系统进行深度融合,实现产品的个性化定制和智能化生产,从而大幅提升生产效率和经济效益。物联网AI/AIGC云计算大数据AR/VR智能制造机器人大数据新材料INDUSTRY4.0量子技术新能源新一轮技术对经济活动的影响远超历史,推动各产业重构与新生目前在全球范围内,一些正在高速发展的技术将对全球经济活动产生深远影响,其中包括但不限于人工智能(AI)、大数据、物联网、区块链、云计算、5G、量子计算、生物技术、新能源技术等。这些颠覆性技术之间的融合加速,会引发比
7、第一、第二次工业革命更具影响力的全球经济变革;人工智能(AI)的超预期发展,正在以中心催化剂的姿态,推动各产业的重构和新生。数据来源:ARK投资管理有限责任公司第一次工业革命1780-1840年以蒸汽动力技术为标志。机械化生产取代了家庭手工业,推动生产方式的根本性变革。以电力技术为标志。科学原理被广泛应用于技术创新和生产过程中。以信息革命为标志。特别是电子计算机和互联网的普及,改变了信息处理、存储和传输的方式。以智能技术为标志。新的算法和模型不断被开发,数据处理能力极大增强。第二次工业革命第三次工业革命第四次工业革命1870-1914年1940-2000年2000-至今机械化自动化信息化数智化
8、通用技术的预计经济影响所占百分比(单位:%)381318蒸汽机电力内燃机互联网生物技术集成电路3D打印大数据云计算人工智能万物互联进入爆发期,智能家居迈进AIGC新时代人工智能、IoT、大数据等作为核心技术,驱动万物互联进入爆发期,智能家居作为AIoT物联网最重要的板块之一,迈进AIGC新时代;智能化应用从单品到场景再到空间不断升级,通过大数据和系统化互联互通,打破住与行的空间局限,探索更大可能性。2018-2025年期间,全球物联网连接的设备将增加3倍(数据来源:*全球移动通信系统协会GSMA)2017-2024年期间,全球用于认知系统和人工智能系统的投资将增加6倍(数据来源:*Intern
9、ational data corporation)到2025年,海量数据将从33ZB增长至175ZB,增长超过5倍(数据来源:*IDC,2018)人工智能大数据IoT全球智能家居市场规模超万亿,全球用户渗透率增速加快全球智能家居正在构筑万亿市场规模。据Statista数据,2023年全球智能家居市场规模预计为1393亿美元(1万亿人民币),未来四年增长率预计高达60.01%,2027年市场规模将达2229亿美元(1.6万亿人民币);2023年,全球智能家居用户渗透率16.38%,预计四年后达到 28.84%。数据来源:Statista、CSHIA Research 中智盟咨询调研整理 智能家电
10、(53.97亿美元)控制与连接系统(28.16亿美元)智能安防(20.89亿美元)家庭娱乐(13.71亿美元)全球智能家居用户渗透率趋势(单位:%)051015202530352018201920202021202220232024E2025E2026E2027E28.8416.388.12023年全球智能家居收入分布:全球智能家居市场规模(单位:十亿美元)0501001502002502017201820192020202120222023 2024E 2025E 2026E 2027E智能家电智能安防家庭娱乐能源管理智能控制与连接系统舒适&照明41.8755.7068.1278.70107
11、.28117.55139.30160.31181.40202.49222.90 舒适&照明(11.71亿美元)能源管理(10.86亿美元)CAGR60%亚太地区增速最快,中国未来3-5年有望实现翻倍增长当前智能家居主要应用市场在欧美以及东亚国家,亚洲国家的增长速度快,潜力巨大。具体来看,中、日、韩、澳四国用户渗透率在亚太地区遥遥领先。我国智能家居市场潜力大,从2016年-2022年,智能家居市场规模从2608亿元增至6500亿元,年均增速超16%,2023年预计将突破7150亿元,成为支撑家居家电市场持续增长的主要动力,未来3-5年有望翻倍。2023全球智能家居各国用户渗透率对比(单位:%)渗
12、透率30%以上渗透率20%-30%之间渗透率10%-20%之间数据来源:statista,地图仅显示超过10%的国家五年内六条扶持政策出台,激发市场活力从2020年到2024年,国家多个部门通过一揽子激励性政策举措,确保经济发展动能稳固,特别是对于智能产品的创新及消费方面的政策支持力度较大,通过构建数字化的智能家居,引导市场健全发展。2020年国家新一代人工智能标准体系建设指南 规范家居智能硬件等产品、服务和应用,促进智能家居产品的互联互通,提升智能安防体验。关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见 新建全装修住宅和社区配套设施,全面具备通信连接能力,拥有必要的智能产品。促进家庭装修消费,增
13、加智能家电消费,推数字家庭发展。扩大家居消费,将聚焦绿色、智能、适老等重点方向,落实好促进家居消费的政策措施。数据来源:CSHIA Research 中智盟咨询调研整理,内容摘取国务院各个部门的公开资料家居产业高质量发展行动方案通知 鼓励家居企业与房地产商共同打造科技住宅智能化解决方案。促进家装家居消费,鼓励室内全智能装配一体化。关于促进家居消费的若干措施商务部将2024年定为“消费促进年”扩大内需战略规划纲要2021年2022年2022年2023年2024年地产复苏带动家居市场规模增长,居住消费成居民消费主力根据调研发现,我国二手房成交面积从2021年以来持续上涨,家装家居市场规模逐年增加,
14、2023年一举超过4万多亿规模。此外,2023年我国居民在与居住消费相关的支出方面占比最高,全国地产市场的活跃意味着未来的装饰装修市场空间将更加广阔。5,8823,1951,4321,365居住消费交通通信生活用品衣着消费数据来源:数据内容截取国家统计局在2023年的统计数据,其中居住消费是指与居民居住有关的所有支出2023年居民消费支出(单位:元)二手房成交面积(单位:万平方米)数据来源:CSHIA Research 中智盟咨询调研整理&贝壳研究院,数据内容取自2023家装消费品质报告数据来源:CSHIA Research 中智盟咨询调研整理&国家统计局,预期数据由CSHIA Researc
15、h根据房地产市场变化预估得出中国家装家居市场规模(单位:万亿元)39,74436,15945,87149,96355,07261,87220202021202220232024E2025E3.183.323.694.124.524.7820202021202220232024E2025EPart2:新市场开启智能家全面升级入户场景全屋智能场景中,入户场景用户关注度高根据调研整理发现,用户对玄关场景关注度较高,主要原因在于玄关作为家庭的入口,承担着多种实用功能,其设计需要兼顾美观与实用性。如今随着智能家居技术的发展,用户希望玄关能够整合智能门锁、智能安防等智能设备,提升居住的便捷性和舒适度。在企
16、业端,市场研发的智能产品经过加权计算,与入户产品的相关指数较高,占比26.8%,表明入户场景的关注度高。26.8%73.2%其它场景空间入户场景空间数据来源:CSHIA Research中智盟咨询发布的2023智能家居年度创新产品总评榜调研整理,日期从2023.1.1-2023.12.20止,加权数是与产品在家庭空间中的应用比例(针对400款新产品的加权统计:智能音箱:0.3、智能中控屏:0.3、智能屏面板:0.3、智能面板:0.2、智能传感:0.3、智能灯具:0.2、其他为1)9689558741玄关客餐厅卧室/书房厨卫阳台最受用户关注的全屋分区场景数据来源:CSHIA Research中智
17、盟咨询内部调研整理,发放了368张调研问卷,用户选择在全屋生活中最关注的场景。最受企业关注的全屋分区场景指数占比智能锁增量放缓,整体价格持续下探,产品亟待创新突破根据调研整理发现,虽然智能锁销量逐年增加,但客单价却在逐年降低。由于产品同质化严重,多数厂商采取以价换量策略,却也压缩了自身利润空间,导致科研及服务投入进一步受限,在京东、天猫电商平台上,用户已经对智能锁续航能力、解锁识别、安装服务等方面表现失望,行业亟需新的突破点,推动企业转向新的智能安防品类。8001500140016001695176018252017201820192020202120222023智能锁客单价(单位:元)数据来
18、源:CSHIA Research 中智盟咨询调研整理、全国五金工业信息中心,其中智能锁客单价取自线上与线下的均值2500200018701677159915801550智能锁销售数(单位:万套)行业痛点续航时间不足安装服务响应慢AI视觉技术不成熟软件故障隐私安全人脸识别智能锁智能锁痛点配网繁琐数据来源:CSHIA Research中智盟咨询在京东、天猫两大电商平台上,梳理智能锁主流品牌,销售评价5w+中,总结智能锁不足点,数据获取日期从2023.1.1到2024.1.1止传统入户门供大于求,行业呼唤智能化升级数据来源:CSHIA Research 中智盟咨询调研整理,数据来源于智研咨询2023
19、-2029年中国入户门行业市场竞争态势及投资方向分析报告,数据截止日期2023.12注:中国入户门主要是指家庭住宅的传统主门或门廊从2020年到2023年,国内入户门市场已呈现供大于求趋势,市场规模波动明显加剧。传统门企中已有少数头部企业顺应时代发展,主动寻求新的升级变革,通过布局智能门,在入户场景下挖掘出更多的创新点。但对于大部分门企来说,仍需时间和外力支持,完成智能化转型。数据来源:国家住建局公开资料整理,全国共有5.4亿套房屋,其中城市住房约3亿套,农村约2.4亿套,数据截止2023年。智能门销售樘数取自2017-2023年,共约33.3万樘全国城市现有房屋3亿套智能门占比0.11%99
20、.87%0.13%数据来源:根据CSHIA Research 中智盟咨询调研整理,传统门企业数量约1万家,而做智能门企业的数量仅有13家。数据截止2024.3.1传统门企做智能门的数量占比行业痛点224623502015212921372264187219332020202120222023385.7395.6351.8366.9入户门市场规模(单位:亿元)入户门需求量(单位:万樘)入户门生产量(单位:万樘)入户门市场现状分析新形态一体化智能门,应需而生智能锁以价换量致利润空间压缩,功能表现欠佳,迫使行业需要新的突破点。智能锁发展进入瓶颈期传统门亟需智能化升级传统入户门存量市场居高不下,随着智
21、能家居的普及,向智能化方向发展新形态一体化智能门智能门通过与智能家居系统的一体化整合,为用户提供了一个更加安全、便捷、舒适和智能的居住环境。以创米数联为代表的智能门为例数据来源:CSHIA Research 中智盟咨询根据网上公开资料调研整理随着消费者对家居安全、美观和个性化的要求不断提高,传统入户门已经无法满足消费者日益多样化的需求,而科技的不断进步,新的材料和工艺不断涌现,进一步催生新形态一体化智能门。市场快速发展,智能门百亿规模可期45,17838,71834,51229,87121,77916,49515,77813,23111,0789,8998,667201720182019202
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