2023年度中国医院药品市场分析报告.pdf
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1、2023年度中国医院药品市场分析报告 医药魔方市场数据部 2024.03,上海2023年度院内药品市场趋势解读32023年中国医院市场趋势总结资料来源:医药魔方研究与分析2023年为中国疫情全面放开首年,中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高,规模为8,664亿元,同比2022年增长5.01%从TOP20集团来看,超半数集团实现正增长。TOP3集团中恒瑞市场规模扩大(同比增长5.9%),其集采产品降幅减缓,多个创新药产品快速增长。增量TOP20集团为整体市场增长贡献182.4亿元,其中本土企业13家;安进在依洛尤单抗等产品快速增长带动下,集团排名上升较快2023年多个细分领域销售回暖,但集采重点
2、关注的慢性病集中领域,销售额持续下滑(心血管系统、消化道和新陈代谢)。二级治疗领域中,糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动,克服集采导致的销售下降,恢复正增长TOP20品种中,舒普深受竞品及集采落标影响销售下滑,排名下降;诺欣妥临床表现优异,销售快速增长跻身TOP20,但已有多个仿制药上市,后续竞争激烈。增长TOP20产品中,过半数为独家品种及创新药,其中7个为单抗品种;达伯舒增长显著,首次进入增量TOP20榜单42023年为中国疫情全面放开首年,中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高,规模为8,664亿元,同比2022年增长5.01%同比年增长率:整体-10.67%10.14%-1.79%5.
3、01%0.37%同比年增长率:本土药企-12.03%11.57%-1.06%5.64%0.64%同比年增长率:跨国企业-7.03%6.55%-3.71%3.31%-0.37%本土企业份额71.66%72.58%73.12%73.55%中国医院药品市场销售额及增长趋势1亿元,2019年-2023年-15%-10%-5%0%5%10%15%20%6,0006,5007,0007,5008,0008,5009,000-7.0%202011.6%-10.7%10.1%8.5%2021-1.1%6.6%-3.7%-1.8%16.3%20225.6%10.5%20195.0%-12.0%20233.3%7
4、,6278,4018,2518,6648,538本土企业增长率跨国企业增长率整体增长率全国销售额5年CAGR资料来源:医药魔方National数据库;医药魔方研究与分析1 中国百张床位以上医院市场销售数据从季度变化趋势来看,近三季度本土及外资企业销售额、销售量同比均保持正增长,市场回暖明显5资料来源:医药魔方National数据库;医药魔方研究与分析中国医院药品市:分季度同比增长率,本土企业 vs 外资企业2021Q1-2023Q4增长率(%)-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%2021Q24%1%9%-6%2021Q34%-
5、4%12%-5%2021Q45%-3%10%-1%2022Q1-7%-8%1%-3%2022Q20%-3%5%0%23%2022Q3-7%17%-7%27%-1%-6%2022Q41%-1%-8%18%-7%2023Q112%5%18%2021Q12023Q22%17%1%11%1%11%7%2023Q43%3%10%5%20%6%2023Q3本土企业销售额外资企业销售额本土企业销售量外资企业销售量2021年9月,国采第五批开始执行2021年3月,2020医保目录开始执行2021年4月,国采第四批开始执行2022年1月,2021医保目录开始执行2022年5月,国采第六批开始执行2022年11月
6、,国采第七批开始执行2023年7月,国采第八批开始执行2023年3月,2022医保目录开始执行6从市场驱动因素看,2023年中国医院药品市场销售回暖主要来源于非集采品种销量增长资料来源:医药魔方National数据库;医药魔方研究与分析中国大医院市场销售额增长分析亿元,2022年 vs.2023年外资企业本土企业98集采-中标销量变化2023年新品上市43非集采-价格变化200非集采-销量变化7838,2518,664集采-未中标价格变化35集采-未中标销量变化107集采-中标价格变化1682022年+5.0%23664182294662,2182,292+3.3%96集采-中标销量变化202
7、3年新品上市37非集采-价格变化154非集采-销量变化5546,0336,373集采-未中标价格变化17集采-未中标销量变化44集采-中标价格变化1322022年+5.6%集采中选集采未中选非集采VLAJNCKBRMGTDSHP17.71%14.59%12.09%11.99%8.77%8.47%7.39%5.87%3.91%2.31%2.01%1.60%1.30%1.02%0.95%0.00%40.97%20.85%-1.21%0.09%6.82%-5.56%2.99%1.14%12.32%3.36%6.75%4.18%5.45%3.33%-1.49%0.00%72023年多个细分领域销售回暖
8、,但集采重点关注的慢性病集中领域,销售额持续下滑(心血管系统、消化道和新陈代谢)资料来源:医药魔方National数据库;医药魔方研究与分析一级治疗领域增长率 2022年 vs 2023年2023年市场份额-1.8%3.2%-2.3%-4.8%-1.3%-3.3%-0.9%-1.9%-1.8%-5.1%-6.0%4.9%-19.3%8.5%-2.2%-0.1%12.7%5.0%12.4%7.3%3.9%-3.0%2.0%0.9%17.7%7.5%19.1%14.2%25.0%18.4%-6.9%13.9%全国其他抗肿瘤药和免疫调节剂消化道和新陈代谢全身性抗感染药神经系统心血管系统医用溶液血液和
9、造血器官呼吸系统骨骼肌肉系统泌尿生殖系统和性激素诊断用药皮肤用药感觉器官全身性激素类药物寄生物学-0.5%0.0%22年增长率23年增长率2023年增长量贡献集采(7):硝苯地平、琥珀酸美托洛尔VLJKACBANNCKCRL8二级治疗领域中,糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动,克服集采导致的销售下降,恢复正增长资料来源:医药魔方National数据库;医药魔方研究与分析TOP15 二级治疗领域增长情况 2022年 vs 2023年中成药抗肿瘤剂全身性抗生素静脉用溶液糖尿病用药降压药抗血栓药胃肠抗酸药止痛药麻醉剂强心药治疗全血及血浆代用品中枢和外周血管疗法抗哮喘和COPD药免疫激活物-1.8%
10、5.0%3.2%12.6%-2.2%7.8%-5.1%-7.9%-8.3%1.4%-3.1%1.7%-1.2%-7.8%-7.3%-4.2%-17.3%-5.9%1.0%3.3%整体市场6.4%-0.6%-0.3%11.2%1.5%-8.1%-3.0%-11.7%14.0%-13.1%4.3%-3.6%22年增长率23年增长率辅助用药重点监控品种涉及领域2023年销售额(亿元)1374 976 701 316 313 241 240 205 183 173 170 165 163 154 151 领域贡献率15.86%11.26%8.10%3.64%3.61%2.78%2.77%2.36%2.
11、12%2.00%1.96%1.91%1.89%1.77%1.75%本土企业份额99.99%56.55%79.48%84.10%32.41%56.86%62.67%83.97%88.03%88.98%93.05%41.94%94.25%53.50%97.67%TOP领域总和63.77%所属一级治疗领域9二级治疗领域中,本土企业多个领域增长率由负转正,其中利胆药和肝保护剂受疾病谱变化影响实现销售增长;外资企业中部领域在创新药引领下增长率提高,全血及血浆代用品因进入重点监控目录销售下降1 中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源:医药魔方National、PharmaGo数据库;医药魔方研究与分析本
12、土 vs 外资企业TOP15 二级治疗领域增长率1治疗领域治疗领域在本土企业销售中的占比22年增长率23年增长率中成药3.19%12.59%全身性抗生素-3.43%-6.12%抗肿瘤剂-1.58%11.91%静脉用溶液-6.66%1.84%胃肠抗酸药-16.39%-6.94%止痛药1.52%3.55%强心药治疗-0.09%0.04%麻醉剂-5.44%6.87%中枢和外周血管疗法-3.44%-2.93%抗血栓药-0.28%-5.74%免疫激活物-13.42%5.93%降压药8.35%0.32%利胆药和肝保护剂-0.55%8.91%凝血系统及其他药物1.82%3.22%糖尿病用药-3.31%1.5
13、3%TOP15 合计67.60%-1.71%4.68%本土企业治疗领域治疗领域在外资企业销售中的占比22年增长率23年增长率抗肿瘤剂-2.95%2.88%糖尿病用药-2.99%1.76%全身性抗生素-10.58%-14.25%降压药-9.83%-16.72%全血及血浆代用品7.10%-0.21%抗血栓药-17.52%-1.38%免疫抑制物18.69%12.76%抗哮喘和COPD药-26.95%6.99%血脂调节剂18.42%0.21%性激素及类似物5.79%26.36%抗病毒药24.71%57.24%诊断影像-16.30%19.09%静脉用溶液-15.67%-1.13%眼科用药-5.97%13
14、.82%凝血系统及其他药物11.85%2.37%TOP15 合计70.09%-4.52%2.21%21.6%8.7%8.7%4.2%2.7%2.5%2.5%2.4%2.4%2.4%2.3%2.1%1.8%1.7%1.6%18.5%9.2%6.3%4.5%4.2%3.9%3.8%3.1%2.8%2.8%2.7%2.4%2.2%2.0%1.5%外资企业抗肿瘤领域23年市场总规模达976亿元,恢复增长;化疗药领域部分大品种从集采影响中恢复,降幅减缓101 中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源:医药魔方National、PharmaGo数据库;医药魔方研究与分析抗肿瘤市场各类药物销售额表现1亿元,
15、2019年-2023年抗肿瘤市场各类药物同比增长2020年 至 2023年肿瘤领域院内销售TOP10品种2023年销售额(亿元)30%贝伐珠单抗3%曲妥珠单抗9%醋酸亮丙瑞林-16%甲磺酸奥希替尼0%醋酸戈舍瑞林-2%紫杉醇(白蛋白结合型)11%帕妥珠单抗-2%9%盐酸多柔比星-14%利妥昔单抗培美曲塞二钠714846373332292724232023年同比增速红字:靶向免疫肿瘤集采(2)集采(1)-9.7%-3.3%-20.3%-0.9%32.1%7.1%12.8%4.9%5.8%-40%-20%0%20%40%60%80%100%29.6%6.3%2020年9.2%2021年2022年2
16、023年化疗药靶向药+免疫治疗其他19%5%28%28%9%10%10%35%11%8%27%8%11%2023201929%13%29%9%11%202025%7%20%29%9%9%202121%5%24%10%30%9%7578119269059762022+8%化疗-本土化疗-外资靶向+免疫-本土靶向+免疫-外资其他-本土其他-外资抗感染领域中,抗菌药规模受集采影响持续下降;而抗病毒领域在多个创新药增长带动下规模扩大111 中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源:医药魔方National、PharmaGo数据库;医药魔方研究与分析全身抗感染药细分市场销售表现1亿元,2022年 vs
17、2023年22年59抗菌药39抗病毒药9血清和-球蛋白13疫苗2其他23年1,0391,0390.0%抗生素和抗病毒药市场top10分子增长分析亿元,2022年 vs 2023年ATC2通用名抗菌药舒巴坦钠+头孢哌酮钠哌拉西林钠+他唑巴坦钠头孢唑肟钠拉氧头孢钠头孢他啶头孢噻肟钠伏立康唑美罗培南头孢呋辛钠亚胺培南+西司他丁钠抗病毒药奈玛特韦+利托那韦磷酸奥司他韦恩替卡韦富马酸丙酚替诺福韦帕拉米韦阿兹夫定比克恩丙诺富马酸艾米替诺福韦索磷布韦+维帕他韦富马酸替诺福韦二吡呋酯636033252424232322212420108765543-13%-18%9%-3%7%4%-9%-58%12%-10%
18、365%8%-7%-33%90%83%105%130%32%-19%2023年销售额集采(7)集采(5)集采(5)集采(1)集采(7)集采(1)抗感染集采(8)集采(8)集采(8、4)集采(8)集采(8、7)全身抗感染药细分市场同比增长2020年至 2023年-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%2020年2021年2022年2023年抗菌药抗病毒药血清和-球蛋白疫苗2023年增长率1223年呼吸领域销售大幅提升,止咳和治感冒药受流行病频发影响占比提升;其中溴己新叠加集采放量因素,实现销售逆转;左沙丁胺醇保持高增速,但即将执行第九批集采1 中国百张床位以上医院市场销售数据
19、资料来源:医药魔方National、PharmaGo数据库;医药魔方研究与分析呼吸领域细分市场销售表现1亿元,2022Q1-2023Q410%7%4%0%2022Q147%29%12%8%5%0%2022Q246%28%12%8%5%0%2022Q344%34%10%8%4%0%2022Q447%32%8%9%3%0%2023Q145%31%12%8%5%0%2023Q245%30%12%8%6%0%2023Q344%50%10%6%5%0%2023Q429%34%6772729383798477+16%R03-抗哮喘和COPD药R05-止咳和治感冒药物R06-全身性抗组胺药R07-其他呼吸系
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