2023年中国汽车新能源转型战略.pdf
《2023年中国汽车新能源转型战略.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年中国汽车新能源转型战略.pdf(58页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、全球新能源汽车竞争格局下的中国战略智慧尊敬的读者:在新能源汽车市场迅猛发展的今天,我们有幸见证了一个重大历史时刻。全球汽车产业正在经历一场前所未有的变革,而中国作为全球最大的汽车市场,无疑扮演着举足轻重的角色。在这个转型的关键时刻,中国汽车行业新能源转型战略白皮书应运而生,旨在为中国汽车产业的新能源转型提供竞争战略智慧和指导。本白皮书分析了新能源汽车行业的趋势和竞争格局,以及各大汽车集团在新能源转型过程中面临的挑战。我们希望通过深入剖析这些挑战,为中国汽车产业的发展提供宝贵的经验教训。同时,我们还提出了制定新能源竞争战略的基本概念,并对各大汽车集团的新能源转型战略进行了详尽的分析。在这场全球新
2、能源汽车竞争中,中国汽车产业不仅要面临来自国内外的强大竞争对手,还需努力在新能源汽车核心技术和产业链的关键节点上取得突破。这是一个属于中国汽车的新能源时代,我们相信,在中国竞争战略智慧的指引下,中国汽车产业必将取得突飞猛进的发展。本白皮书以客观、全面、深入的视角为您呈现新能源汽车竞争战略的全貌与转型战略的解析,以期对您在这一领域的战略决策提供有力支持。愿我们共同努力,见证中国新能源汽车产业的繁荣与辉煌!卷首语PREFACE目录卷首语第一部分:新能源汽车行业趋势与竞争洞察.01洞察一:特斯拉鲶鱼效应引发行业洗牌.02洞察二:上半场新能源,下半场智能化:战略重点与误区分析.05洞察三:超级技术品牌
3、新能源汽车核心战场.08洞察四:警惕欧美日在新能源汽车产业链关键节点“抄后路”.10第二部分:汽车行业新能源转型挑战.11挑战一:只有极少数汽车集团建立了新能源产业链竞争优势.12挑战二:欧美日合资品牌面临严峻挑战.13挑战三:2023 年新造车势力仍面临持续亏损的挑战.15挑战四:大部分商用车集团缺乏新能源转型战略.17第三部分:汽车集团应如何制定新能源转型竞争战略.21主品牌竞争战略.22产业链上的“链主品牌”竞争战略.25创建超级技术品牌.26第四部分:各大汽车集团新能源转型竞争战略解析.29上汽集团:明确主品牌竞争战略,全力打造“上汽荣威”是最佳答案.30广汽集团:解放思想,埃安应该更
4、大胆一些.30北汽集团:新能源竞争战略的三点遗憾.31长安汽车:跨周期主品牌战略与建立超级车型品牌.33CONTENTS东风集团:传统巨头的新能源挑战与突围.34新能源时代的吉利汽车:如何再次成为自主一哥.35技术奇瑞:一个极度缺乏品牌竞争战略的理工传奇.36比亚迪:进入主品牌竞争战略的 2.0 新阶段.38蔚来:重新制定主品牌竞争战略才有未来.40理想汽车:可能唯一幸存的新造车势力.41小鹏汽车:一切当下困境皆源于竞争战略.42.法拉第 FF91:只要量产,就可能是一个传奇豪华汽车品牌.43华为:“参与造车”才是正确竞争战略.44宁德时代:如何避免“久赌必输”.45第五部分:商用车集团新能源
5、转型竞争战略解析.47潍柴新能源:实施主品牌竞争战略,建立潍柴竞争新高地.48福田汽车新能源:需要一个更加清晰的整体品牌竞争战略.49我们对商用车集团新能源转型竞争战略的几点建议.50结.语.53关于许战海咨询.54第一部分:新能源汽车行业趋势与竞争洞察02洞察一:特斯拉鲶鱼效应引发行业洗牌实施能源革命战略,绿色低碳发展已成为国家战略。回顾 2014 年 6 月,中央财经领导小组第六次会议上,习近平总书记创新性地提出了“四个革命、一个合作”能源战略,打造清洁、安全、高效的能源体系。特斯拉从 2018 年进入中国市场,至今已五年,对中国汽车业及市场竞争格局产生了深远影响。催化中国新能源汽车产业发
6、展特斯拉“鲶鱼效应”激发国内新能源汽车企业的创新活力,改变消费者对新能源车的认知。这使得国内新能源汽车企业加速技术升级、提升产品质量,推动行业迅速发展并满足市场需求。根据 2022 年 11 月乘联会数据,新能源汽车市场渗透率已达 36.2%,中国已成为全球新能源汽车强国,产量连续 7 年位居世界第一。.第一部分:新能源汽车行业趋势与竞争洞察03推动中国新能源汽车产业链优化升级在 中 国 市 场,特 斯 拉 的 国 产 化 率 约90%,除核心芯片、集成电路部分,整车基本实现中国制造。特斯拉鲶鱼效应为中国新能源汽车行业的制造业奠定了坚实基础,加速中国车企的转型升级。长期以来,合资车品牌在中国市
7、场占据主导地位,而中国自主研发的品牌由于各车企发展水平不一、技术相对落后,形成了“低端、低价、低质”的认知偏见。然而,新能源汽车企业正在改变这一现状,重塑中国自主汽车品牌形象。根据工信部数据显示,2021 年中国品牌乘用车销量达到 954.3 万辆,同比增长23.1%,市场份额升至 44.4%,同比上升 6 个百分点。中国品牌乘用车市场占有率持续攀升,2022 年预计市场份额将接近一半,达到49.9%。助力中国新能源汽车走向世界值得关注的是,中国制造的特斯拉不仅满足国内市场需求,还通过了欧洲等市场的认证要求,展示了中国制造品质的实力。自 2019 年以来,我国新能源汽车出口量占比从 7.7%提
8、升至2022 年的 21.8%,国内车企新能源汽车出口量同比增长了 186%。2020 年,我国新能源汽车出口总量为 6.2 万辆,而到 2022 年,特斯拉出口量达到 27.1 万辆,国内车企出口量也增至 38 万辆。中国汽车行业新能源转型战略白皮书04最新的乘联会发布的乘用车销售数据显示,2023 年 2 月份销售前三名都是中国品牌乘用车,而 2018 年 2 月份销售前四名都是合资品牌。特斯拉引领降价潮,鲶鱼效应再现特斯拉的降价策略倒逼国内汽车集团加速向产业化、科技化发展。国内汽车集团若缺乏产业链优势和成本控制,以及更高的科技水平,将在制造成本和品牌力上难以与特斯拉抗衡。05特斯拉的鲶鱼
9、效应已经深刻影响了中国新能源汽车产业,推动整个行业的技术升级、市场扩张和品牌塑造。随着特斯拉在中国市场的持续发展,国内汽车产业将迎来更加激烈的竞争,这将进一步激发国内新能源汽车企业的创新活力和竞争力。洞察二:上半场新能源,下半场智能化:战略重点与误区分析随着能源革命和绿色低碳发展成为国家大战略,新能源汽车行业呈现出蓬勃的发展态势。然而,“上半场新能源,下半场智能化”的观念正误导着部分企业和集团在战略布局上的选择。产业视角:智能化仅是新能源汽车的辅助功能智 能 化 并 非 新 能源汽车产业的核心竞争力所在,其主要功能为提升驾驶体验和安全性。当前,许多企业过度追求智能化配置,忽略了新能源汽车核心部
10、件电池、电机、电控的研发和成本控制。这是对产业链整体竞争优势的忽视。中国汽车行业新能源转型战略白皮书06用户视角:智能化服务特殊需求人群,非主流竞争智能化功能并非消费者购车时的首要考虑因素。消费者更加关注续航里程、充电便利性、安全性、充电时间和外观设计。企业应关注主流消费者需求,降低购车和用车成本,而非盲目追求智能化。竞争视角:智能化是新能源车特性的单一维度,不能成为企业战略特斯拉曾以智能化功能打造品牌竞争优势,成功吸引关注。然而,其崛起的关键因素在于不断发展和完善新能源产业链,实现低造车成本。汽车集团应在产业链整体优势方面下功夫,而非过分强化智能化。国家政策推动新能源汽车产业链,而非智能化单
11、一维度国家政策明确指出,新能源汽车产业高质量发展的关键在于强链补链、加快核心技术攻关、加大推广应用力度、优化产业发展环境和深化高水平开放合作等方面。这也意味着企业在发展中应关注产业链整体优势,而非单纯追求智能化。大型汽车集团发力产业链整体优势,而非单一的智能化特斯拉、比亚迪和丰田等大型汽车集团均在努力建立全局的产业链领先优势。他们关注电池升级、降低电池成本,提升新能源汽车产业的整体竞争力,而不是过分追求智能化。特斯拉:电池技术和成本是竞争的核心。特斯拉电池技术的发展历程表明,产业链竞争优势是其降价的底气。.07比亚迪:作为国内新能源领军者,比亚迪关注电池这一产业链关键环节,继续巩固产业链整体竞
12、争优势。丰田:丰田努力通过开发材料和结构降低电池成本,使新能源汽车更具竞争力。丰田 2022 年报显示,丰田集团正通过开发材料和结构将电池本身的成本降低 30%以上。此外,他们还计划通过汽车和电池的集成开发,让汽车的电池成本从 2020 年下旬开始进一步下降。中国汽车行业新能源转型战略白皮书08“上半场新能源,下半场智能化”是行业的普遍战略误解,应高度警惕。汽车集团如果出现战略错误,一切努力都将付诸东流,最终要比拼的一定是吨位,吨位决定地位,规模成就品牌。新能源时代不拥有产业链整体竞争优势的汽车集团将会被淘汰。洞察三:超级技术品牌新能源汽车核心战场汽车发展史上,科技革命推动产业变革。这个过程中
13、也催生了许多伟大的品牌。对汽车集团而言,超级技术变得尤为重要,它能在外部树立科技领先的形象,提高汽车主品牌的客户信任度和品牌溢价。缺乏科技领先认知的车企往往仅是汽车装配厂,只能在竞争激烈的市场中比拼价格。奥迪以“突破科技,启迪未来”的口号,依靠五大超级技术品牌,从普通汽车品牌跃升至与奔驰、宝马齐名的地位。其中最具代表性的是奥迪 quattro 全时四轮驱动系统。自 1980 年研发以来,quattro 已成为经典的超级技术品牌。在商用车领域,斯堪尼亚 V8 发动机也是一大超级技术品牌。20 世纪 70 年代诞生的 14 升V8 发动机,曾为斯堪尼亚赢得了不少荣誉。这款发动机也是斯堪尼亚历史上销
14、量最高的发动机,销售总量超过 17 万台,让斯堪尼亚在全球市场声名远扬。超级技术品牌之争,往往改变行业格局丰田普锐斯搭载的THS(TOYOTA混合动力系统),帮助丰田在节能领域树立了优势地位。在与本田的竞争中,丰田普锐斯成功压制了本田的上升势头。借助超级技术品牌,丰田摆脱了“廉价车”的标签,为日后在美国市场与雪佛兰和福特竞争奠定了基础。可以说,如果没有成功建立超级技术品牌,丰田不会成为全球汽车霸主。09长城坦克的超级技术品牌 3.0T.V6+9AT 高阶动力总成深入人心,成为中国汽车品牌首个高阶动力总成,树立了全新的标杆。然而,北京越野缺乏超级技术品牌,其 BJ60 汽油版搭载 2.0T+48
15、V 发动机,技术源于长城旗下的蜂巢易创。因缺乏超级技术品牌,北京越野逐渐失去了越野爱好者的信任。新能源时代的核心战场是超级技术品牌之争在新能源时代,比亚迪凭借 DM-i 混动技术、刀片电池等超级技术品牌占据了新能源初期先发优势。2023 年 3 月 10 日,长城汽车举办了“智能新能源干货大会”,发布了全新 Hi4 混动技术。这是长城汽车开发的新一代混合动力系统,采用双电机串并联混动电四驱结构。该技术兼具四驱的稳定性和操控性,同时经济性堪比两驱车型,具有“四驱性能,两驱能耗”的特点,将新能源超级技术品牌之战推向新阶段。此前,比亚迪推出了超级技术品牌“易四方”,包括四轮电机驱动、高速不爆胎、原地
16、掉头、涉水模式等,震撼整个行业。虽然市场上拥有技术实力的汽车集团众多,如吉利雷神、长安蓝鲸、奇瑞鲲鹏等,但在用户层面成功创建超级技术品牌的企业寥寥无几。今天,超级技术品牌在新能源汽车竞争战略中具有举足轻重的地位,甚至成为扭转战局的关键力量,汽车集团应积极研发和推广具有广泛客户认知的超级技术品牌,利用超级技术品牌提升和改变主品牌认知势能,赢得新能源时代的竞争。10洞察四:警惕欧美日在新能源汽车产业链关键节点“抄后路”“习近平总书记指出,对于新兴产业,一定要搞好统筹规划,搞清楚市场有多大、风险在哪里,要防止一路所向披靡、孤军深入,最后却被人兜了底、全军覆没。”新能源汽车行业日新月异,技术更新迅速,
17、我们需要关注欧美传统汽车集团凭借科技优势重获竞争制高点的可能性。欧美新能源汽车科技创新领先国内企业德国大众集团深入了解马斯克的新能源汽车战略,收购江淮汽车和国轩高科部分股权。欧洲电池生产线建设加快,大众在欧洲的 6 座超级电池工厂至 2030 年预计年产能将达 240 千兆瓦时。同时,大众与开迈斯、美国 Electrify.America 等合作,搭建亚欧美充电基础设施。奔驰概念车 EQXX 对中国汽车企业产生冲击。EQXX 刷新能效纪录,最高纯电续航里程达 1220 公里,轻量化电池容量大幅提升。集结全球合作伙伴、创新机构以及 F1 专业人才,采用先进数字开发工具,EQXX 仅用 18 个月
18、从零到整车落地。我们需要深思以下问题:国内汽车集团的新能源汽车研发是否仍具竞争优势?科技迭代速度是否已落后于欧美汽车集团?中国多数混动技术突破得益于美国 Paice 公司专利到期,但许多核心配件仍依赖欧美国家。燃油车时代的底盘技术在新能源时代依然具有价值,如极氪 001 空气悬架,在英国超跑团队的参与下,实现高性能极致操控。在工业 4.0 时代,中国汽车制造的机床及相关智能制造设备大多依赖国外进口,关键制造环节仍被他人掌控。尽管我国在新能源汽车领域取得了一定领先优势,但国内汽车芯片自给率低仍是一大隐患,随时可能面临“卡脖子”风险。因此,在这场新时代汽车工业的大竞争中,中国必须保持清醒的头脑,积
19、极应对挑战,努力提高自主创新能力,实现可持续发展。11第二部分:汽车行业新能源转型挑战12挑战一:只有极少数汽车集团建立了新能源产业链竞争优势虽然多数汽车集团具备产业链优势,但这些汽车集团的产业链布局过于分散,无法凝聚成一个强大力量,难以建立类似比亚迪、特斯拉的新能源产业整体认知优势。此外,很多国内汽车集团在新能源产业链竞争中处于劣势,更加依赖华为、宁德时代等产业链领先企业。如何在激烈竞争中取得优势,成为每家汽车集团面临的时代课题。比亚迪和长城是中国仅有的两家具备产业链垂直整合能力的大型汽车集团,它们在电动化和智能化等方面展开了深度产业链布局,使其在价格战中更易占据主动地位。比亚迪生态系统布局
20、清晰且明确。凭借供应链领先地位,比亚迪旗下秦 Plus.Dmi.2023 款价格降至 10 万元以下,并在 A 级轿车市场中逐步挤压合资品牌的市场空间。长城的森林生态体系彰显出产业链竞争优势。其旗下毫末智行的自动驾驶 NOH 系统已经展现出竞争力,DHT 混动技术节油且动力强劲,蜂巢能源进入 IPO 阶段,最近推出的 Hi4 四驱混动技术以及在燃油、电动、氢能三方面的布局,让长城具备抢占行业后发优势的可能性。汽车集团在新能源产业链竞争中往往处于劣势。以目前新能源汽车三电市场竞争格局为例,电池、电机、电控的 CR10 中鲜见汽车集团身影,这意味着它们在新能源汽车的核心部件上缺乏竞争优势。第二部分
21、:汽车行业新能源转型挑战13宁德时代的电池客户布局显示,除上汽、吉利、东风等国内大型汽车集团外,通用、福特、大众、宝马等外资企业也普遍缺乏完善的产业链布局或产能有限。这些集团需努力寻求突破以在新能源汽车竞争中获得优势。挑战二:欧美日合资品牌面临严峻挑战欧美日合资品牌在中国市场面临严峻挑战,对于依赖合资品牌利润的大型国有汽车集团来说,未来可能失去重要经济收入来源。当然,虽然合资品牌在中国市场增长放缓,但宝马、奔驰、大众、丰田等品牌在 2022 年全球销量大增,整体市场实力仍然强大。它们持续投入高额研发费用,积极发展新能源汽车。2022 年欧美日汽车集团在中国市场遇阻。2019 年乘用车销量 TO
22、P15 中尚无比亚迪,但2022 年 1-12 月比亚迪零售销量达到 1862603 辆,超过广汽丰田与一汽丰田总和的 1839617 辆,居首位。新能源乘用车排行榜上,TOP15中只有特斯拉为外资品牌,有11个国产新能源品牌上榜。比亚迪秦 PLUS.DM-i.2023 款车型,价格最低不足 10 万元,直接竞争燃油车核心市场,主要针对丰田、本田、日产及大众品牌主销车型的价格区间。随着比亚迪秦、海豚、汉、宋及长安深蓝等新能源汽车热销,大众朗逸、日产轩逸、丰田凯美瑞和本田 CRV 等各细分市场的热门车型销量受到挤压。国产新能源汽车以较低价格、更低用车成本和更智能化的使用体验给合资品牌带来了压力。
23、中国汽车行业新能源转型战略白皮书1415尽管如此,欧美日汽车集团在全球市场表现优异,仍不可小觑。梅赛德斯-奔驰集团发布的 2022 年财报显示,全年营业额达 1500 亿欧元(约合人民币 1.1 万亿元),同比增长 12%;息税前利润 205 亿欧元,同比增长 28%。宝马集团 2022 年财报数据显示:全年总营收超 1426亿欧元,同比增长 28.2%。大众汽车集团公布的 2022 年财报显示,销售收入同比增长 12%,达到2792亿欧元。丰田汽车2022财年总营收为31.4万亿日元,同比增长15.3%;营业利润达到2.99万亿日元,同比增长 36.3%。.总之,欧美日汽车集团在中国新能源汽
24、车市场的发展面临严峻挑战。为了应对这些挑战,它们需要改变过去过于依赖燃油车的发展模式,欧美日汽车集团在中国市场燃油车认知过强,缺乏新能源认知优势,这导致了它们在中国市场阶段性发展受阻。挑战三:2023 年新造车势力仍面临持续亏损的挑战新造车势力普遍缺乏产业链整体竞争优势,从商品角度制定竞争战略,虽能获得阶段市场优势,最终若无法形成产业链整体竞争优势,新兴品牌将很难长期立足。蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑等头部梯队成员,以及威马、爱驰、天际等新势力品牌,普遍面临亏损困境。蔚来、小鹏、理想在 2022 年财报中均呈现持续亏损。这三家公司分别亏损 144.37 亿元、91.4 亿元和 20.32 亿元
25、。蔚来和小鹏创下了自 2018 年车辆交付以来的最大年度亏损额。新能源汽车制造商难以摆脱增收不增利的困境,亏损仍在扩大。中国汽车行业新能源转型战略白皮书16蔚来、小鹏、理想等品牌已有 7、8 年历史,历经市场洗礼,但多年品牌积累却未能转化为企业利润。蔚来的服务与社群模式、理想的家庭“奶爸 SUV”、小鹏的智能化都深入人心,然而依然难以实现盈利。在传统汽车企业加速转型和特斯拉引领的全行业降价浪潮背景下,利润空间十分有限的蔚来、小鹏、理想等品牌面临着极大的发展压力。东风汽车大幅度的降价补贴措施引发市场动荡,政府企业联合补贴、车企区域性补贴、门店现金优惠等多种促销活动此起彼伏,甚至连比亚迪、广汽丰田
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 年中 汽车 新能源 转型 战略
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。