2024年中国毛发健康管理行业研究报告.pdf
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1、部门:企服研究五组2024 iResearch Inc.中国毛发健康管理行业研究报告从“头”开始,“发”现健康2摘 要 行业概述 概念剖析:毛发健康标准涉及毛发生长周期、头皮健康、毛发外观、毛发密度和毛发结构共五个维度。报告将行业划分毛发养护、毛发防脱、毛发植固三大赛道进行描述。细分赛道分析 毛发养护发展背景:消费者健康意识提高拉动养护发需求旺盛,国产品牌引领毛发养护产品“国潮”,养发馆等机构的行业规范和服务水平提升;市场现状:养护产品市场由国际品牌主导,养发馆在养护服务中专业性更强;未来发展:产品和机构侧深耕消费者需求,打造品牌核心竞争力,引领新时代。毛发防脱发展背景:中国脱发人群不断增多,
2、防脱产品愈加丰富,医疗干预比重逐步提升;市场现状:产品侧外用药品防脱和改善效果明显,安全性较高,市场侧防脱持证难特点尤为显著,产品虚假宣传现象时有发生;未来发展:防脱药品市场规模稳步提升,2027年预计达到101亿元。毛发植固发展背景:“颜值经济”深入人心,植发机构专业性不断增强,植发技术不断完善;市场现状:各类企业积极冲刺资本市场,机构分布受人口与经济影响显著,全国连锁型植发机构“三足鼎立”,龙头企业正跑马圈地,加速扩张;未来发展:品牌“价格战”后行业平稳发展,预计2027年市场规模达到865亿元。行业趋势展望 美学消费:毛发美学意识的增强促进相关消费的涌现,未来市场增量显著。新零售化:行业
3、新零售化变革驱动下,行业玩家需加速模式创新与技术迭代。生态布局:“护防治植固”体系化消费需求为厂商未来业务布局提供参考方向。ABSTRACT3目 录CONTENTS01毛发健康管理行业概览02毛发健康管理行业细分赛道分析03毛发健康管理企业案例04毛发健康管理行业发展趋势OverviewAnalysisCase studyDevelopment trend4 毛发健康管理行业概览Overview0152024.3 iResearch I毛发健康概念及标准毛发健康是人体健康的指标之一,其重要程度已成为全民广泛共识毛发健康不仅仅是外貌的一部分,更是身体健康的镜像,反映了毛发和毛囊在生理和生化功能上
4、的正常状态。它不仅关乎我们的外在形象,也是内在健康状况的一个关键指标。对毛发健康的认识已经在社会中得到广泛的认可。毛发的健康问题多种多样,如脱发、白发、油性头发、干性头发、头皮屑、头皮炎等,这些问题可能是营养不良、内分泌失调、遗传因素、环境因素或其他健康问题的表现。毛发健康标准包括毛发生长周期、头皮健康、毛发外观、毛发密度和毛发结构等五个维度。毛发健康不仅仅是美容问题,更是身体健康的晴雨表,毛发健康是人类健康产业的重要一环。因此,我们应该树立健康优先的理念,注重毛发健康的日常护理和保养,以实现外在美和内在健康的完美统一。五大毛发健康标准毛发的生长周期健康的毛发有一个正常的生长周期,包括生长期、
5、退行期和休息期。过早进入退行期或休息期可能表明毛囊存在问题。头皮的健康头皮的健康直接影响毛发的生长。头皮健康着重皮脂分泌、微生物平衡、代谢水平三大板块。头皮不健康包括但不限于过度的油脂分泌、炎症或者脱皮的现象。健康的毛发洁净、光泽且具有弹性,粗细适中,发根均匀。如果毛发干燥、暗淡、分叉或易断,可能是营养不良或其他健康问题的信号。毛发的外观毛发的密度毛发的密度取决于个体的遗传因素,但是如果发现毛发明显变稀或出现秃斑,这可能表明存在健康问题。每天正常的脱发量约为50-100根,超过这个数量可能是健康问题的早期信号。毛发的结构健康的毛发应该具有完整的结构,包括毛囊、皮脂腺、汗腺等。毛囊是毛发的“生长
6、工厂”,皮脂腺和汗腺的分泌物可以保护毛发免受损伤。来源:公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。62024.3 iResearch I毛发健康问题 过劳亚健康导致的头皮过劳状态催生了更为强烈的养发护发需求伴随着社会节奏的不断加快,很多人逐渐形成了熬夜、睡眠不足、压力大等亚健康生活状态,加之经常漂染等洗护发习惯,头皮难以负荷,最终造成干枯、分叉、毛糙,以及头屑频发、头皮油腻等“头皮过劳”状态。与此同时,消费者对头发健康、敏感头皮等概念的愈加重视,推动其关注重心向养发护发方面倾斜,民众的养发护发需求大幅提升,希望通过养护发产品及手段实现修护头皮屏障、补充头皮养分、舒缓头皮炎症等目的。来源:公开资料
7、整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。“头皮过劳”主要成因及养护需求概览养护需求概览头皮/头发问题成因p 经常熬夜p 精神压力大p 过度使用电子产品p 减肥节食p 亚健康生活状态p 电吹风频繁吹发p 绑发紧绷p 经常漂染烫发p 电热棒卷发p 不良洗护发习惯“头皮过劳”p 头屑频发p 头皮油腻p 头皮炎症p 减轻头皮发痒调节头皮水油平衡补充头皮养分头皮补水保湿修护/改善头皮敏感修护头皮屏障舒缓头皮炎症.养护需求增加72024.3 iResearch I毛发健康问题 脱发脱发依据脱落程度可分为七个等级,雄性激素脱发是脱发的主要类型脱发不仅影响人的外在美观,对本身自信心也有较大打击。追溯脱发的类型及成因,
8、主要有雄性激素脱发(AGA)、斑秃、损伤性脱发等,其中AGA被称为遗传性脱发,主要是由雄性激素作用毛囊引起,是目前脱发最普遍的类型。根据脱发的严重程度和表现形式,医学界一般将脱发等级划分成七级。一级和二级属于轻度脱发,三级四级属于严重脱发,四级以后便属于秃顶。三级后若不及时治疗头发会迅速脱落,其后果不容忽视。来源:国际医学皮肤性病杂志,公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。脱发类型成因溯源及等级划分脱发类型及成因脱发雄性激素脱发(AGA)p 定义:脂溢性脱发,其特点是头发生理周期改变,毛囊逐渐小型化,生长期缩短,休止期增长。p 成因:雄激素作用于毛囊导致毛发生长周期改变,发丝变细。斑秃p 定
9、义:即免疫缺陷性脱发,主要特征为短暂的非痕量脱发,保留毛囊。p 成因:毛囊上皮细胞免疫赦免机制崩溃,导致毛囊营养不良和生长期缩短。损伤性脱发p 定义:主要由毛囊受外界刺激、生理周期紊乱进入休止期脱落和发根受损松动导致头发脱落。p 成因:头发屏障受损,导致毛囊更容易受到外界刺激。营养异常性脱发p 定义:毛囊得不到足够营养或营养过量产生细胞毒素使头发脱落。p 成因:毛囊无法获得足够营养,某些微量元素过高。药物性脱发p 定义:常发生于癌症病人的化疗药物治疗过程中,是药物产生的副作用之一。p 成因:细胞毒性影响毛囊生理周期。又称遗传性脱发、男性脱发,大部分脱发属于AGA脱发脱发等级划分:根据脱落程度,
10、脱发分为七个等级男性女性一无脱发迹象一无脱发迹象二额角后退1-2厘米二分发处见少许头皮三发际线进一步后退额角后退更明显三分发处见明确头皮周围头发稀少四发际线额角脱落头顶脱发加剧四分发处明显能见到头皮周边稀疏范围扩大五前额额角后退明显毛发带狭小稀疏五分发处明显能见到头皮稀疏范围进一步扩大六前额额角继续脱落毛发带基本消失六头顶脱发加剧头顶呈马蹄状脱发带七形成马蹄铁状毛发带很低的发际线七头顶脱发加剧脱发带进一步加宽82024.3 iResearch I毛发健康管理介绍及研究范畴界定养护、防脱、植固三大赛道共同组成了毛发健康管理行业范畴毛发健康管理,即专注于毛发健康及美观的行业,为消费者提供定制化的头
11、发护理和治疗方案,旨在改善或维护毛发健康状态。本篇报告将毛发健康管理行业划分为三大赛道:毛发养护、毛发防脱、毛发植固。养护赛道关注的是头发的日常护理和维护,养护产品和服务的目标是保持头发的健康、光泽和柔韧性;防脱赛道更专注于预防和治疗脱发问题,防脱产品及服务减慢或阻止毛发的脱落,同时帮助新的毛发生长;植固赛道则是专门针对严重脱发问题的赛道,通常涉及到医疗级别的治疗,如毛囊种植等,以此恢复或改善头发的密度和外观。以上三个赛道涵盖了毛发健康管理的主要产品或手段,为本篇报告主要的研究范畴。来源:公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。毛发健康管理报告研究范畴毛发管理赛道医疗介入程度毛发养护毛发防
12、脱毛发植固u护发素u护发精油医疗介入程度-【中等】医疗介入程度-【较高】医疗介入程度-【较低】头发护理产品头皮护理产品u头皮磨砂膏u头皮精油/精华u日常防脱用品u防脱洗发水u防脱精油口服药品外用药品u非那雄胺片 u螺内酯片u米诺地尔诊疗服务医生手术u头发种植u顶部加密u发际线调整u眉毛种植uu胡须种植u鬓角种植u美人尖种植 u体毛种植u 防脱喷雾u u发膜u头发护理服务较高中等较低92024.3 iResearch I毛发健康管理行业发展历程19902018养护防脱植固植发专家队伍逐现规模植发行业加速扩张植发技术革新,民营植发机构陆续成立1980草本产品:中药泡头防脱生发生姜与无硅油西药和化药
13、为主:非那雄胺、螺内酯(口服药)米诺地尔(外用药)2015香皂、肥皂为主要产品国际厂商宝洁、联合利华进入中国市场,占据龙头地位1997国际龙头产品市场占有率逐步攀升,国内护发厂商起步养护发服务逐渐与美发脱离,并快速发展国内厂商持续发力,产品进入中国高端市场养护发服务水平规范化毛发健康管理行业发展历程20世纪70年代,上海新华医院由国外引进毛囊移植技术国内大型公立医院陆续成立毛发移植中心中国整形美容协会成立毛发医学分会等组织相继设立毛发移植学组L1L2L3L4L1L2L3L1L2L3至今1997年:国内第一所专业毛发移植中心成立(原北京铁路总医院毛发移植整形中心)2007年:FUE技术进入中国,
14、大幅优化手术体验2013年:多家民营机构开始规划并发力全国化布局2018年:中国植发机构数量超过1000家国内龙头企业持续发力,话语权增多,积极打造一站式“护防植”体系养护赛道国内厂商逐步提升市场占有率,养护发服务逐渐兴起并高速发展;防脱赛道发展历程主要体现在产品成分变化,由草本到生姜与无硅油再到西药和化药,医疗介入的比重大幅提升;植固赛道中,植发技术的引进和革新,促使民营植发机构陆续成立并加速扩张。毛发健康管理行业需求端的扩容和供给端技术和服务的升级,促进市场进入高景气发展期,同时三个赛道的融合趋势加强,“护防植”体系的建立已在毛发健康管理的头部企业中较为显著。国内头部机构积极拓展产品矩阵,
15、打造一站式护发+防脱+植发体系注释:L1、L2、L3和L4代表赛道发展的不同阶段。来源:公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。102024.3 iResearch I毛发健康管理行业生态参与者行业参与者百花齐放,不同角度入局玩家正逐步丰富行业服务生态毛发健康管理行业玩家类型较多,市场整体呈现参与者众多并趋于相互渗透的态势。内环厂商主要以毛发养护、防脱、植固三大赛道分别的产品、服务提供商为主,各自搭建自身领域的产品与服务体系。外环参与者则主要包括政府、科研机构、学校、媒体等众多主体,一方面通过外部政策、科研、资金等支持助力行业快速向前,另一方面则通过人才输送、媒体传播等支持内环厂商的商业发展。
16、全行业参与者共同努力,致力于更好地服务终端消费者,共建良性行业服务生态。注释:内外环参与者按照是否与终端直接接触进行划分。来源:公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。中国毛发健康管理行业玩家生态毛发养护毛发防脱毛发植固相关企业p 产品厂商头发护理:护发素、护发精油、发膜.头皮护理:头皮磨砂膏、头皮精油/精华.p 服务提供商美发沙龙、美容院.相关企业p 产品厂商日常防脱:防脱洗发水、防脱精油.防脱药品:非那雄胺片、米诺地尔搽剂.p 服务提供商医院、毛发诊所、养发馆.相关企业p 服务提供商公立医院、私立连锁植发机构、医美机构.p 器械厂商头皮按摩器、手术耗材.p 科技厂商激光治疗、毛发诊断.内环
17、参与者政府制定规则政策支持资金扶持外环参与者学校学科建设人才培养科研科技研发行业探索资本资本注入人才发型设计师头皮按摩师专业医生营养师外环参与者媒体健康咨询科普宣传患者教育消费者:接受毛发健康管理全生态服务112024.3 iResearch I毛发健康管理行业产业图谱毛发养护厂商毛发防脱厂商日常防脱口服药品外用药品毛发植固厂商民营植发机构养护产品养护发机构医美机构公立医院国内国外国内国外来源:公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。中国毛发健康管理行业产业图谱12 毛发健康管理行业 细分赛道分析Analysis0213Section 1:毛发养护 Section 1:毛发养护发展背景行为概览
18、市场现状未来发展142024.3 iResearch I养护赛道发展背景 需求端消费者健康意识提高拉动养护发需求旺盛,逐步实现养护发的消费升级在需求端的多重因素作用下,养护发市场不断向好发展。首先,随着生活压力增加、健康和美容意识的增强,消费者对养护发产品的需求逐渐增长。其次,人均可支配收入的增长使得消费者更有意愿、更有能力投入养护发市场。第三,个性化需求在养护发市场中也日益重要,消费者对于针对特定发质和问题的个性化护发解决方案的需求不断增加。最后,社交媒体和网络的普及也在一定程度上推动了养护发产品的需求,消费者容易获取有关养护发产品的信息和评论,这些信息影响着他们的购买决策。综合以上,消费者
19、在养护发方面的投入意识逐步旺盛,消费不断升级,使得养护发市场持续向前发展。来源:公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。中国养护发市场发展的需求端驱动因素追求个性化养护发需求消费者对个性化养护发解决方案的需求增加,希望根据自己的发质和需求选择适合的养护发产品。随着人们对健康和环境的关注增加,消费者越来越倾向选择天然、有机、无害化的养护发产品,这推动了天然养护发产品和有机成分的需求增长。消费者健康意识增强居民购买力不断提升人均可支配收入的增加已然大幅提高消费者的购买力,从而促进中国养护发市场的进一步发展。30733321893512836883392185.8%2.1%8.1%2.9%6.3%2
20、019年2020年2021年2022年2023年居民人均可支配收入(元)比上年增长(%)2019-2023年中国居民人均可支配收入社交媒体和网络平台的崛起使消费者更容易获取有关养护发产品的信息和评论。这些平台上的积极评价和意见领袖的推荐可以增加特定产品的需求。保湿 滋润 补水 柔顺干燥发质 控油 清爽 透明 清洁油性发质 修护 舒缓 温和 蛋白质受损发质适用肤质产品成分产品优点大V推荐使用反馈社交网络影响力兴起养护意愿增强购买能力提升养护需求升级信息渠道多样养护发市场逐步实现消费进阶152024.3 iResearch I养护赛道发展背景 供给端养发馆行业规范和服务水平提升国产护发品牌产品逐步
21、兴盛,养发馆等机构的行业规范和服务水平提升当前中国护发市场,外资企业例如宝洁、联合利华、欧莱雅等仍占据市场主要份额,我国护发企业与外资抢占护发市场份额,在维持已有市场份额的同时,力争份额的逐年提升,国产护发品牌越来越走入大众视野,引领“国潮”新时代。养发馆头部品牌连锁门店均达到2000+家,养发馆连锁化进程成熟并稳步推进,养发馆连锁经营在扩大门店知名度,门店选址,员工培训以及大规模采购方面具备显著优势,因此养发连锁品牌的开店成功率远高于独立门店,同时随着养发连锁品牌门店扩张,养发馆地域分布向低线城市下沉趋势明显。养护赛道产品端国产品牌玩家积极引领“国潮”时代,国货产品迎来发展新机遇;机构端连锁
22、养护发机构优势显著,服务水平趋于规范化。来源:上市公司财报,艾瑞咨询2020年中国养发服务行业研究报告,公开资料整理,艾瑞研究院自主研究及绘制。服务能力科技化人才培训专业化产品/设备集中化品牌形象统一化u产品集中研发、全国统一配货u养发仪器总部集中采购,门店同步配备u门店装修统一uVI体系不断升级u新店开业前,门店全员技术培训u开店后,总部派专业老师下店指导、督察定期巡店u生物科技技术运用在养发产品中u电子仪器设备运用在线下专业养发门店护发行业市占率前十中国内护发产品企业排名情况202020212022NO.3(10.6%)NO.7(3.2%)NO.8(1.7%)NO.13(0.9%)NO.4
23、(7.6%)NO.7(3.2%)NO.8(1.7%)NO.11(1.0%)NO.5(5.9%)NO.7(3.2%)NO.8(1.7%)NO.10(1.2%)阿道夫环亚科技拉芳家化上海蜂花n 根据财报数据,除了阿道夫排名有所下降,环亚科技、拉芳家化在近几年保持稳定排名,上海蜂花市占比有所上升n 大多数国内护发企业在外资垄断的护发市场中维持或提升市场份额占比排名162024.3 iResearch I养护赛道行为概览 机构机构毛发养护行为概览机构养护发行为多元,盈利主要来自终端顾客对服务和产品的消费在毛发养护领域中,养发馆和理发店是毛发养护服务主要发生场所和机构,除了为顾客提供一系列流程的养护发服
24、务(主要包括头发护理、头皮按摩、护发指导等养护服务),毛发养护机构会在服务过程中或者服务后销售护发相关产品,因此毛发养护机构在毛发养护领域相关的盈利收入主要来自服务收入、产品销售收入和会员制提成收入。在收入组成中,机构端中服务收入占比最大,产品次之,优质养护发服务是理发店/养发馆核心卖点,厂商提升服务质量的同时,也需注重对服务流程中的产品进行优化迭代。来源:专家访谈,公开资料整理,艾瑞咨询2020年中国养发服务行业研究报告,艾瑞研究院自主研究及绘制。头皮按摩:针对头皮健康的按摩服务,可以改善头皮的血液循环,促进发根的健康养护发服务产品销售一系列护发流程头皮护理油护发精油发膜护发素护发素护发膏会
25、员制养护发指导:根据顾客的发质和头皮状况,提供个性化的护发指导服务;建议顾客使用合适的护发产品,并告知正确使用方法和护发知识头发护理:提供专业的洗发护理服务,一般选用品质较高、含有营养成分的护发产品顾客服务收入产品销售收入会员制提成收入充值会员:养护机构推出会员制度,顾客通过购买或者充值的渠道取得会员权益享受优惠折扣或免费服务及产品:养护发机构在服务过程中或者服务后销售给顾客专业养护发产品:包括各项养护发服务的费用:销售给顾客会员制所获得的提成收入n 养发馆的消费者到店频次较高,多为每月2-4次n 理发店的消费者到店频次多为每月1次约占单次消费项目60%约占单次消费项目20%约占单次消费项目2
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