中国煤化工产业发展形势调研报告.pdf
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1、 北京华经天众经济咨询中心B 煤化工 中国煤化工产业发展形势调研报告报告撰写背景国家发改委制定了煤化工产业中长期发展规划,我国计划打造7大煤化工产 业区,分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。而为 了解决这些地区的煤化工产品的运输问题,规划修建4大管线,分别是蒙东至锦西、宁东至京津唐港、伊宁至独山子、多伦至北京的管线。本中心从规划征求意见稿了解 到,未来我国煤化工产业发展分三个阶段,下表反映了在三个阶段我国煤化工产品所 要达到的规模。数据来源:北京华经天众经济咨询中心研究部。2010 年2015 年2020 年煤制油规模(单位:万吨)15010003000掺烧于汽油的
2、二甲醛*(单位:万吨)50012002000煤制烯煌规模*(单位:万吨)140500800煤制甲醇规模(单位:万吨)160038006600*注:二甲醛和煤制烯煌由甲醇转化而来,前者转化比例为1.5:1,后者转化比例为 2.92:1,两者合计在2010年、2015年、2020年共约用甲醇1170万吨、3300万吨和5400万 吨。从煤化工产业中长期发展规划看,今后产能放大的都是新型煤化工。新型煤 化工,即煤制甲醇、煤烯烧、二甲醛和煤制油,而且要求规模化。但是,目前我国有 十几家煤化工上市公司,符合这两个条件的煤化工上市公司并不多。2006年7月份,国家发改委下发了关于加强煤化工项目建设管理促进
3、产业健 康发展的通知,通知规定,一般不应批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目,100万吨以下的甲醇和二甲醛项目,60万吨以下的煤制烯煌项目。随着中国煤化工 产业政策出台,后期政府可能会对拟建和在建项目进行清理与整改。观点数据说明本报告根据中国煤炭工业协会、中国石油和化学工业协会、国家统计局等权威机 构提供的最新数据以及大量相关资料撰写而成。2007年中国煤化工产业发展形势调 研报告是本中心2006-2007年度的重要研究课题,报告对我国煤化工产业的发展条 件和面临的发展机遇进行了深入细致的研究,对当前主要地区和企业的煤化工发展动 态进行了比较分析,对不同煤化工产业链的发展机会和风险进行了预
4、测和评估,在此 基础上对煤化工产业的发展趋势和投资策略提出了我们的看法和建议。报告资料翔 实、分析严谨,是煤炭和煤化工企业以及计划向煤化工产业投资的机构和个人准确把 握产业发展趋势,正确制定企业发展和投资策略的可靠参考。报告主要观点Page 2我国煤化工经过儿十年的发展,在化学工业中占有很重要的位置。煤化工的产量 占化学工业(不包括石油和石化)大约50%,合成氨、甲醇两大基础化工产品,主 要以煤为原料。近年来,由于国际油价节节攀升,煤化工越来越显示出优势,因此,目前全国各地发展煤化工热情很高,尤其是在2004年7月我国投资体制改革以来,国家不再审批投资项目,全国各地拟上和新上的煤化工项目很多,
5、项目规模大小不一,儿乎是有煤的地方都要发展煤化工。煤炭焦化、煤气化合成氨化肥已成为我国占主要地位的煤化工业,并于 近年来得到持续、快速发展;基于国内石油消费的增长和供需矛盾的突出,煤制油、甲醇制取烯烽等技术引进、开发和产业化建设加快速度,重点项目已经启动;结合当 前煤化工业和未来发展新型煤基能源转化系统技术的需求,多联产系统及相关专属性 技术研究己被列为国家中长期科技发展重点。煤化工联产是指不同煤化工工艺或煤化 工与其它工艺的联合生产,前者如煤焦化一煤气制甲醇,后者如煤基甲醇一燃气联合 循环发电。我国煤化工业对发挥丰富的煤炭资源优势,补充国内油、气资源不足和满足对化 工产品的需求,推动煤化工洁
6、净电力联产的发展,保障能源安全,促进经济的可持续 发展具有现实和长远的意义。新型煤化工在我国正面临新的发展机遇和长远的发展前 旦O报告目录第一部分煤化工产业发展形势分析(中国正大力发展新型煤化工,虽然目前新型煤化工只初具规模,但新型煤化工是发 展的必然趋势。未来中国煤化工行业将开始大规模的行业内部兼并与重组,大型煤炭 企业涉足煤化工行业以成定局;下游行业的竞争能力增强、产品竞争优势日益明晰会 进一步拉动新的煤化工投资项目。本部分从我国煤化工产业的发展现状出发,探究了 重点省区和重点企业的发展动向。)第一章我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析第一节我国煤化工产业发展现状调查.12一、
7、2006年中国煤化工产业整体发展形势二、煤炭焦化的问题与现状三、煤制油技术及工业发展四、煤气化生产甲醇及下游产品五、煤气化生产合成氨六、煤化工联产第二节 煤化工产业存在的问题与建议.18一、我国煤化工产业不足与建议二、发展煤化工不能盲目上马三、多联产和洁净煤是主攻方向四、能源危机挑战煤化工技术五、中国煤化工发展方略探讨第三节 煤化工产业的技术动向.22一、煤化工十大产业化体系技术二、三种新型煤化工技术三、煤炭气化多联产技术第四节我国煤化工产业发展趋势分析.26一、煤化工产业中长期发展规划出台及其影响分析二、将会发展有竞争力的产品领域三、坚持走转变增长方式的道路四、对于发展煤化工的建议第二章国际
8、煤化工行业现状调查分析第一节 国际能源与煤化工.29一、世界能源消费格局分析二、能源消费与煤化工1、能源储量与煤化工2、煤炭消费结构变化与煤化工三、能源价格与煤化工1、石油价格与煤化工2、煤炭价格与煤化工第二节国际焦炭行业发展动态及趋势.33一、国际焦炭供求分析二、国际焦炭生产与贸易第三节国际煤焦油发展的动态及趋势.34一、国际煤焦油发展动态二、国际煤焦油深加工产品及其应用1、煤焦油产品2、煤焦油产品深加及应用三、国际煤焦油供需1、煤焦油供需分析2、煤焦油市场价格分析第四节国际煤气化.36一、国际煤气化发展的动态及趋势二、国际甲醇行业分析第五节国际煤炭液化发展动态及趋势.37一、国际煤间接液化
9、发展动态及趋势二、国际煤直接液化发展动态及趋势第三章我国煤化工产业主要省区发展形势研究第一节山西省.39一、山西省煤化工发展面临新机遇二、山西煤化工有煤炭资源优势三、山西近百亿元投资煤化工四、山西煤化工产业格局基本形成五、山西煤化工工业发展方向六、山西省打造煤化工产品品牌战略七、山西煤化工产业发展隐忧及对策讨论第二节河南省.42一、河南煤化工产业布局分析二、河南省高度重视煤化工产业三、河南发展煤化工产业的优势四、2007年河南省开始限批煤化工项目第三节安徽省.43一、安徽打造超大型煤化工基地二、安徽建设两淮煤化工基地三、淮北将成为全国最大煤化工基地四、淮南化工集团突破气化难题五、2006年安徽
10、省煤化工项目建设形势调查分析第四节云、贵两省.46一、贵州建设煤化工示范基地二、贵州省兴建五大煤化工生态工业基地三、贵州六盘水新型煤化工吸引投资四、云南省煤化工(曲靖)基地调查五、2006年云贵煤化工项目进展形势调查第五节内蒙、新疆两区.49一、内蒙古重点发展煤化工项目二、神华包头煤化工项目筹建工作顺利三、神华集团进入新疆煤化工领域四、山东煤企进疆伊犁投建煤化工基地五、内蒙古自治区锡林郭勒盟引海水淡化开发草原生态产业项目可研报告申 报立项将支持煤化工产业发展第四章行业重点企业发展分析研究第一节旭阳焦化集团.51一、集团战略管理实施研究二、企业竞争力分析三、公司发展形势分析四、战略规划研究 第二
11、节柳州化工股份有限公司.54一、2006年公司发展形势分析二、公司技术及产品竞争优势分析三、未来发展战略规划研究四、2007年公司面临的发展形势第三节新疆天富热电股份有限公司.59一、2006年经营形势调查二、煤化工项目建设情况1、年产50万吨甲醇制丙烯(MTP)项目2、年产30万吨二甲醛(DME)项目三、企业竞争优势分析四、集团发展战略研究五、2007年公司发展形势分析第四节 天脊煤化工集团.63一、“40 60”项目介绍研究二、未来发展目标分析三、市场竞争优势分析四、主要产品研发动向第二部分对主要煤化工行业发展以及投资风险分析(总体而言,中国新型煤化工产业尚处于发展的初期,加上新型煤化工技
12、术和产业的 发展涉及煤炭、化工、石油、电力等多个领域,建设投资大、技术密集,因此其发展 必须走联合发展、集团化发展的道路,并需要进行大量的整体规划、技术研究、新工 艺开发以及系统优化集成等配套工作。本部分研究了煤化工产业技术状况以及未来的 发展趋势,并指出了产业链上的机会和风险,对企业未来的投资规划具有一定的参考 作用。)第五章国内外洁净煤技术发展状况及未来趋势展望第一节 洁净煤技术的几个领域.67一、以煤炭洗选为源头的煤炭加工技术二、以气化、液化为内容的煤炭转化技术三、污染排放控制和废弃物处理技术四、儿种洁净煤发电技术的比较第二节国外洁净煤技术发展状况分析.75一、洁净煤技术国外发展情况二、
13、美国洁净煤技术示范计划(CCTP)三、日本“新阳光计划”四、欧盟洁净煤发展计划第三节美国洁净煤技术发展分析.77一、美国洁净煤技术的现状与比较二、现有的发电厂的废气控制三、先进的燃烧技术四、21世纪的发电厂发展前景展望第四节我国洁净煤技术发展现状.80一、我国发展洁净煤气化技术的必要性二、中国重视发展洁净煤发电技术三、中国洁净煤技术的特点和框架四、国内洁净煤技术的市场推广现状五、我国洁净煤技术现存的问题六、洁净煤技术在能源结构调整中的作用七、洁净煤技术产业化的重要意义及措施第五节当前国内外洁净煤技术发展动态.90一、选煤技术二、型煤三、水煤浆四、流化床技术五、煤炭气化六、煤炭液化七、其它技术第
14、六节未来洁净煤发展趋势与未来.95一、洁净煤是中国能源的新希望二、洁净煤技术发展前景看好三、洁净煤技术发展潜力巨大四、中国洁净煤未来战略五、国内洁净煤技术发展的方向与规划六、洁净煤气化技术应用的市场前景七、我国洁净煤发电技术的进程前瞻八、洁净煤技术成为可持续发展的必然选择第六章20062007年我国煤制甲醇发展形势研究第一节甲醇燃料推广的意义与条件.103一、在我国推广甲醇燃料的意义二、甲醇燃料的优点三、甲醇燃料技术产业化条件成熟四、煤基醇酸燃料是能源替代的现实选择第二节 煤制甲醇产业.105一、煤制甲醇工艺与产业现状二、山西煤制甲醇燃料产业化三、大型煤制甲醇的气化与合成工艺路线四、甲醇燃料应
15、用的国内外进展五、甲醇合成技术发展现状六、煤制甲醇产业的未来发展建议七、全国各省区规划的煤制甲醇项目一览第三节 国内煤制甲醇项目发展动态调查.116一、港资在内蒙投建煤制甲醇项目二、鹤岗矿业与华丰企业集团合建煤制甲醇项目三、山东企业与天富合作开发煤制甲醇 四、神木锦界煤制甲醇项目进展顺利五、华亭煤制甲醇项目及其优势第四节2006年国内外甲醇市场状况分析.117一、全球甲醇市场面临新一轮竞争二、中国和中东将加剧甲醇市场竞争三、国内甲醇市场的特点分析四、国内甲醇市场行情综述第五节 甲醇市场发展前景.121一、2007年世界甲醇市场预测二、甲醇清洁燃料市场前景广阔三、燃料甲醇的开发与应用前景四、煤制
16、甲醇燃料突破技术难题五、甲醇燃料市场预测和发展建议六、全球甲醇市场供需及价格预测第七章20062007年我国煤制油产业发展形势分析第一节2006年中国煤制油产业发展现状调查.126一、国际油价带动煤变油产业投资二、煤变油技术与产业现状三、煤制油项目投资出现盲目热四、警惕煤制油项目造成资源浪费五、中国煤制油技术研究六、我国煤制油产业化雏形已形成七、国内外煤制油产业发展对比情况分析第二节 我国各地煤制油产业发展形势.131一、煤制油改变山西耗能现状二、云南褐煤资源发展煤制油三、新疆煤制油生产基地启动第三节 我国煤制油的技术应用现状.132一、中国“煤制油”技术发展状况二、间接液化技术应用三、直接液
17、化技术应用四、煤制油装备生产技术进展情况第四节煤制油市场发展前景研判.135一、煤制油给化工产业带来新商机二、煤制油的产业化道路三、中国煤制油生产前景广阔四、煤制油的市场竞争力第五节 煤制油产业的投资分析.136一、煤制油的战略与成本分析二、煤制油产业的投资机会分析三、煤制油的经济技术分析评价四、煤制油投资需慎重对待第六节 煤制油项目风险分析.139一、金融风险二、技术风险三、成本风险四、竞争风险五、国际油价波动的风险六、国家产业政策风险七、工艺及方案选择的问题第八章2006-2007年其它煤化工产业发展情况分析第一节 煤焦化.147一、我国煤炭焦化产业现状二、产业联合的行业特点三、焦化行业整
18、合时代来临四、煤焦化品市场趋于上升五、我国煤焦化行业存在的问题六、我国焦化行业五大发展趋势七、焦化行业发展建议第二节煤焦油.151一、煤焦油集中加工是必然选择二、我国煤焦油加工转化实现突破三、煤焦油加工新技术介绍四、2006年我国煤焦油项目状况调查五、2006-2007年国内部分煤焦油价格及走势分析七、煤焦油市场需求及发展趋势八、煤焦油化学产品发展建议第三节焦炉煤气.163一、焦炉煤气利用一举两得二、焦炉煤气发电三、利用焦炉煤气生产甲醇前景广阔四、我国每年焦炉煤气浪费严重五、焦炉煤气综合治理和开发利用建议六、我国焦炉煤气开发利用前景光明七、山西焦炉煤气综合利用的规划第四节煤气化.167一、煤气
19、化技术研究分析二、中石化与壳牌在煤气化领域首次合作三、我国煤气化新技术研究进展四、煤气化技术冲击中国市场五、煤气化多联产的趋向六、中国煤炭气化技术的发展动向与展望七、中国的干法进料煤气化技术与发展趋势第五节 煤制烯煌.174一、煤成烽研究进展二、煤成燃在油气能源中的比重增大三、大唐国际启动煤基烯煌项目四、陶氏化学参与国内煤制烯煌项目五、神华煤制稀煌项目落户包头六、亚洲烯烽供应紧张局面将加剧七、中国煤制烯煌具有较强的竞争力第六节煤合成氨.178一、合成氨“油改煤”技术推广时机成熟二、美国气改煤生产合成氨技术三、合成氨用煤的技术条件四、国内合成氨项目与技术动态第九章不同煤化工产业链的机会与风险分析
20、第一节煤液化合成油(煤制油).184一、直接液化与间接液化的技术经济可行性分析二、煤液化合成油产品的市场竞争力分析三、我国煤直接液化项目案例分析四、中国成品油市场发展现状与趋势五、煤液化合成油的市场机会六、煤液化合成油面临的风险第二节煤气化合成醇酸燃料.190一、煤气化合成醇酸燃料的技术经济可行性分析二、煤气化合成醇酸燃料的市场竞争力分析三、中国醇醴燃料的发展现状与前景四、煤气化合成醇醴燃料的市场机会五、煤气化合成醇醴燃料面临的风险第三节 煤经甲醇制烯煌.195一、煤经甲醇制烯煌的技术经济可行性分析二、煤经甲醇制烯煌的市场竞争力分析三、中国乙烯和丙烯供求现状及发展前景四、煤经甲醇制烯煌的市场机
21、会五、煤经甲醇制烯煌面临的风险第四节 传统煤化工产业的发展前景.199一、炼焦业二、煤气化制合成氨图表目录(部分):图表:多联产装置工艺图图表:国外与我国各种能源回收利用率对比图表:2007年山西省煤化工产品产量产能预测图表:云南曲靖煤化工基地现有煤化工产品及产能图表:洁净煤技术体系图表:洁净煤之洗煤程序图图表:整体煤气化联合循环系统图图表:燃煤系统的静电沉淀气的作用原理图表:几种洁净煤发电技术比较图表:我国合成氨所用原料的比例分布图表:2006-2010年我国汽油、柴油的需求量及预测图表:煤制甲醇工艺过程图解图表:甲醇燃料的儿种使用方式图表:2006-2008年主要甲醇规划项目统计图表:我国
22、甲醇工业需求比例分布图表:我国甲醇的消费量和消费构成图表:计划进行煤炭液化的国家分析图表:Kohleoel液化工艺流程图图表:Kohleoel液化工艺产率和产品质量(Prosper煤为原料)图表:NEDOL液化工艺流程图图表:Sasol间接液化T艺的流程图图表:我国煤液化项目生产油品产量图表:国内部分煤制油工程进展状况调查表图表:设计的LSE液化厂的能量流程图图表:煤制甲醇工艺路线及部分产品图表:EDS液化工艺的原理简图7第一部分煤化工产业发展形势分析中国正大力发展新型煤化工,虽然目前新型煤化工只初具规模,但新型煤化工是 发展的必然趋势。未来中国煤化工行业将开始大规模的行业内部兼并与重组,大型
23、煤 炭企业涉足煤化工行业以成定局;下游行业的竞争能力增强、产品竞争优势日益明晰 会进一步拉动新的煤化工投资项目。本部分从我国煤化工产业的发展现状出发,探究 了重点省区和重点企业的发展动向。我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析我国煤化工产业发展现状调查煤化工产业存在的问题与建议煤化工产业的技术动向我国煤化工产业发展趋势分析国际煤化工行业现状调查分析国际能源与煤化工国际焦炭行业发展动态及趋势国际煤焦油发展的动态及趋势国际煤气化国际煤炭液化发展动态及趋势我国煤化工产业主要省区发展形势研究山西省河南省安徽省云、贵两省内蒙、新疆两区行业重点企业发展分析研究旭阳焦化集团柳州化工股份有限公司新疆
24、天富热电股份有限公司天脊煤化工集团Page 11第一章我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析 第一节我国煤化工产业发展现状调查一、2006年中国煤化工产业整体发展形势我们知道,在国际油价居高不下的背景下,煤化工的市场前景更加看好。目前煤 化工行业的热点领域主要集中在煤液化、煤制甲醇、二甲醒等领域。由于各地纷纷上 马煤化工项目,我们煤化工行业投资已经呈现出无序的混乱局面。见下表1-1,2006 年我国煤化工拟建、在建和已经开工的项目汇总情况。针对这一现象,国家发改委于 2006年7月7日发布了关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知(以 下简称通知)。表1-1:2006年我国煤
25、化工拟建、在建和已经开工的项目汇总情况类另U建设单位时间投资额项目情况拟建类项目中煤蒙发公司、美国GE能源集团、美国CME公司2006.140亿美元建设整体煤气化联合循环煤电化多联产项目浙江娃哈哈集团与包头市有关部门2006.336亿元年产60万吨甲醇项目神华宁夏煤业集团有限公司与壳牌 天然气和电力开发有限公司2006.7开发煤炭间接液化项目新疆维吾尔自治区沙湾县与西部发 展控股有限责任公司2006.976亿元煤电化工创新工业园项目中国生物制药有限公司与陕西省政 府2006.950亿元煤制烯煌工业项目国家开发投资公司与郑州市2006.9煤制烯烬和煤基二甲鞋项目沙索中国公司2006.9参与建立两
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