银行快易理财制度模版.doc
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1、修订说明及操作规程修订修订说明:1. 由于快易理财部分业务不再要求主叫号码来电,对相关的条款进行了修订;2. 公共规定增加“快易理财申请不满十八周岁不可办理”的说明;3. 删除电话支付相关内容;第十二章 快易理财“快易理财”是我行为客户提供的远程交易服务,根据客户的交易需求,为客户办理转账汇款、理财投资、生活缴费、个人贷款等银行业务,使客户可以方便的通过远程银行服务的方式办理绝大部分非现金银行业务。服务对象为我行客户(至少有一张我行一卡通或凭密码取款的结算存折)。第一节 协议类业务 快易理财协议类业务包括快易理财协议签订、快易理财协议关闭、快易理财关联户口增加、快易理财关联户口撤销、快易理财定
2、制转入户口增加、快易理财定制转入户口撤销、快易理财定制转入户口维护、快易理财协议查询、主叫号码设置、快易理财协议限额设置、快易理财关联户口功能设置。除快易理财定制转入户口增加、快易理财定制转入户口撤销、快易理财定制转入户口维护、快易理财协议查询、主叫号码设置必须到网点办理,其他业务均可在网点、网上银行专业版或电话人工渠道办理。一、基本规定受理范围全行任一网点受理渠道柜台、网上银行专业版、远程银行人工服务岗位权限个人银行业务柜面岗业务系统核心系统业务办理菜单一卡通:快易理财协议签订、快易理财协议关闭、快易理财关联户口增加、快易理财关联户口撤销、快易理财定制转入户口增加、快易理财定制转入户口撤销、
3、快易理财定制转入户口维护、快易理财协议查询、主叫号码设置、快易理财协议限额设置、快易理财关联户口功能设置、回单打印。存折:快易理财协议签订、快易理财协议关闭、快易理财关联户口增加、快易理财关联户口撤销、快易理财定制转入户口增加、快易理财定制转入户口撤销、快易理财定制转入户口维护、快易理财协议查询、主叫号码设置、快易理财协议限额设置、快易理财关联户口功能设置、回单打印。客户提供资料个人有效身份证件及卡折办理。可否代办否授权审核要点-质量记录日结码030是否需要审批否审批要求-二、名词解释(一)快易理财协议签订快易理财协议签订是指使用我行一卡通或存折申请开通快易理财协议,完成协议签订后,客户便可以
4、拨打电话银行95555,通过远程银行服务的方式完成相关业务操作。(二)快易理财协议关闭快易理财协议关闭是指客户因各种原因需要关闭快易理财协议的业务。(三)快易理财关联户口增加快易理财关联户口增加是指客户已开通快易理财协议的前提下,增加同一客户号下的其它一卡通或存折为关联户口,使新增的户口可使用快易理财相关功能。 (四)快易理财关联户口撤销快易理财关联户口撤销是指客户因各种原因需要取消本人关联到快易理财协议的户口,但保留快易理财协议的业务(快易理财协议下只有一个关联户口时无法办理此业务)。(五)快易理财定制转入户口增加快易理财定制转入户口增加是指将常用资金收款账户设为快易理财定制转入户口,设置完
5、成后可通过主叫号码拨打电话银行95555,通过电话银行人工服务向定制转入户口进行所设置转账限额内的转账。定制转入户口设置行内行外户口均可,包括个人账户、对公账户、信用卡账户。注意,定制转入户口不能办理转出业务,只能接收转入款项。(六)快易理财定制转入户口撤销快易理财定制转入户口撤销是指将已添加的定制转入户口办理撤销的业务。撤销后不能再通过定制户口转账的方式向该户口转入资金。(七)快易理财定制转入户口维护快易理财定制转入户口维护是指客户对已设置的定制转入户口的户名、开户行、开户地等收款账户信息变更维护的业务。(八)快易理财协议查询快易理财协议查询是指按机构号查询该机构签订的快易理财协议或按客户号
6、查询客户的快易理财协议签订信息的业务。(九)快易理财主叫号码设置快易理财主叫号码设置是指客户因移动电话、家庭电话、办公电话及其他电话信息发生变更时到我行网点办理主叫号码变更的业务。(十)快易理财协议限额设置快易理财协议限额设置是指客户因各种原因需要对定制转账限额及非定制转账限额进行设置的业务。(十一)快易理财关联户口功能设置快易理财关联户口功能设置是指客户因各种原因需要是否对关联户口开通转账汇款功能和是否对关联户口开通电话支付功能进行设置的业务。(十二)快易理财回单打印快易理财回单打印是指通过系统“回单账单打印”模块“按户口查询打印”处理,查询“快易理财”业务办理的转账汇款、协议管理回单。客户
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