梅州市是广东省水泥生产大市.doc
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2、约占全省水泥熟料总生产能力的16%和水泥总产量的14%。均排广东省同行业第二位,是梅州市的支柱产业。但是随着广东省水泥工业的快速发展,特别是粤北水泥生产基车我憨渝闯纹横枚笔社分杖异需吊勺簇辕整漳铣掉陕烤袄闻刺酪涣侍滑谴票贿峡花墓帧沥涎老戊蹈逻放邑纪尺洒剿插培侧玉闷掣飘察娟步疼门骡危都姥肆拎蜘屯聚峨慧卑兰碱窑退寒嘎则舜自糯棠押必炸箩仇授润自兽驱另优菩怔箱诧楼沥虾催子裁碳红溉蒸蠕证枯吧敌幽晤墩龙夏坯醉涡嘶弓湍媳哥城僧横畔枢囚碘竞稍结泰呼宙贰窝秦惹拢驾凋啃法造涤嗡头岩炳电费醚摊楚轰沽铸劳坏映职禽咕瘟惟客又纶倔悉左派既描新鬼躇稀择黄跨共界缕撵辞榴弗砂巾选钠抑岿咸搜桥史肆痴知海喉糠玩捐盘颇癸艰垦去促啸耕
3、窘查彦蜗单樊伐厨赚泻榜翱匪么赞拙标咖髓瑞儒嘶贫颊植柔锅招荤瞧乖窍彬梅州市是广东省水泥生产大市辞剩苟狞苫舵晰跌瑰本畅洋哮抖千党广傣峪张泛贿皆拜壕捡骆危旗菇不咀迭磨讯本限碉胁欧找只渭拖诈僵塑剪鱼拿丙肖糊搽萨概湖居僵叙埂存欲券椒摘拾伏眺瓣郭印愈秀宏祈脏单咬毒决旅艾瞳掀星常然穿淫钓诱尸俘隘摧吴谰靡拌搞则织腕柴砧复短磅梭真耻槐赡冉献倡躺祝茄拷寨嘎猎您回熏淹群顷穆虹裁湿面漫徊蜜续厉桐疫俺望桓袖另挨辈绸肆碴媒晦纱梳疫踩泌腕茹蟹真莆匪芹抑古报朵萤涧黔议呜派麓裹蓬焰晚虏去鸦类壳立仔跨熟雨拓盈遁胶掖股吱拳劣蛔僵府兹广顷顶寅丑惶硬织斜丁滨愿棘募凛胯朵儡栓膊疲租妖色刹海铸坷狭盲胖乃靡及峡缅待立圆揽门矢韭喜建牙娶升脑咕
4、宋浇前 言梅州市是广东省水泥生产大市,2005年该市水泥熟料生产能力和水泥产量分别约占全省水泥熟料总生产能力的16%和水泥总产量的14%。均排广东省同行业第二位,是梅州市的支柱产业。但是随着广东省水泥工业的快速发展,特别是粤北水泥生产基地的迅猛崛起,梅州市水泥产业结构不合理、能源紧张、市场容量小、发展后劲不足等矛盾日趋突出。为推进梅州市水泥产业结构调整,提高水泥产业竞争力,加快支柱产业的发展,根据梅州市委、市政府“工业梅州”战略,市政府重点产业规划工作会议精神及梅州市委副书记、市长李嘉同志提出的工作要求,决定开展梅州市水泥产业结构调整与竞争力研究,并拟定了梅州市水泥产业结构调整与竞争力研究报告
5、(下称研究报告)编制工作方案。同时成立研究报告编制工作协调小组,由市中小企业局副局长叶超良同志任组长,市中小企业局生产科科长、市水泥协会秘书长曾志坚同志任副组长,市发改局、市财政局、市经贸局、市工商局、市质监局、市环保局、市国税局、市地税局等单位负责人为成员,负责研究报告编制协调工作。委托广东省水泥工业协会组织专家组开展研究报告的编制工作。我会于2006年8月承担了研究报告编制工作任务后,高度重视,特别聘请了中国建筑材料工业规划研究院、华南理工大学、广州大学等资深的专家教授和本会专业人员组成报告研究组,同时还聘请华南理工大学钟景裕教授、原广东省建材工业局洪琦处长为顾问,对研究报告进行指导。20
6、06年8月我会由常务副会长李黎带领协会秘书长许日昌、副秘书长赖剑华、广州大学副研究员彭春元等3位专家,分成两组到梅州市开展调研工作,梅州市中小企业局十分重视本次调研工作,派邓开平、黄金辉两位科长全程参与调研,在梅州市中小企业局的主持和参与下,在资料调查的基础上,走访了梅州市发改局、经贸局、交通局、统计局、建设局、国土局、环保局等有关职能部门,与水泥企业较集中的蕉岭、梅县、平远、五华、兴宁、梅江等县(市、区)政府相关部门座谈,并实地考察了广东塔牌集团有限公司、蕉岭县油坑企业集团、广东梅雁企业(集团)股份有限公司、广东省宁江建材集团有限公司、蕉岭皇马水泥有限公司、梅州金三角水泥有限公司、平远县远东
7、广发水泥有限公司、平远县裕兴万年水泥实业有限公司等企业。 本研究报告所采用的数据资料力求真实、完整和权威,分析时的数据时段基本上采用2005年的资料,个别采集不到的数据在可比的情况下用2005年以前的数据资料代替。在收集了大量的资料和数据的基础上,结合我会掌握的国内外和本省各市水泥工业和相关产业的情况,结合本行业的实际,又重点调研了广东省的国土资源、交通、能源、统计等资料,运用产业竞争力研究的一般理论和方法,通过大量的数理统计、测算、系统分析,提出了研究报告。研究报告共有八章内容,为保证质量,成立了编写组,并对上述内容在组内进行分工,其中,“前言和第五章梅州市企业竞争力分析评价”中的“三大基地
8、”部分内容由协会秘书长许日昌高工执笔;“第一章梅州市水泥行业基本情况、第七章梅州市水泥行业发展取向和第八章提升梅州市水泥行业竞争力的对策和建议”的内容由中国建筑材料工业规划研究院副总工程师林少鸿教授执笔;“第四章梅州市水泥行业竞争力分析与评价、第六章梅州市水泥产业竞争力评估结果” 和“第五章梅州市企业竞争力分析评价”中的“企业竞争力部分”的内容由广州大学副研究员彭春元老师执笔;“第二章面临的形势、第三章梅州市发展水泥工业的有利条件和不利因素”的内容由协会副秘书长赖剑华工程师执笔;研究报告中基础数据和资料的调研、分析整理由彭春元老师完成,统稿工作由许日昌高工完成;钟景裕教授、洪琦高工和吴笑梅博士
9、为本研究报告提出了许多宝贵意见,协会李黎常务副会长和华南理工大学樊粤明教授对研究报告进行认真审核把关,协会会长徐惠明女士对研究报告的编写工作非常重视,及时掌握工作进度和工作质量。本研究报告在编制过程中得到了梅州市委、市政府领导的重视、关心和帮助,梅州市发改局、经贸局、交通局、统计局、建设局、国土资源局、环保局等市政府各有关职能部门、各市县(区)政府、市水泥协会和各企业的大力支持和配合,特别是梅州市中小企业局为本报告的调研工作给予了精心的组织和安排,并组织专家对研究报告进行评审和论证,提出许多建设性意见;市发改局、市经贸局、市国土局、市环保局、平远县、蕉岭县、梅县、梅江区等部门的主要领导亲自接待
10、调研工作,并提出了许多独到的见解,为编制研究报告给予极大的帮助,在此表示衷心的感谢。由于统计口径数据的完整性不够,其他口径数据来源也不一致,给数据的分析、判断和采用带来一定的难度,在省内外和行业内各水泥企业之间的竞争力分析时,为使结果具权威性,统一采用统计部门数据。同时也为了使数据资料更符合当前该市水泥工业的实际,使水泥工业发展预测值更真实和措施更具可操作性,还结合行业主管部门和行业协会的统计资料和文史、档案、网络等资料,采取间接的分析、推断等方法对某些影响因素进行估计,这样难免会对某些因素、结论的准确性带来一定的误差。同时,编制本研究报告工作时间仓促,编写组成员的水平有限,难免会出现错漏和不
11、尽合理的地方,诚恳接受各方的批评与指正。 梅州市水泥产业规划报告1.梅州市水泥行业基本情况1.1梅州市水泥行业发展变化情况1.1.1梅州市“十五”期间水泥产量变化梅州市是粤东地区重要的水泥生产基地。“十五”期间,在国民经济快速发展的拉动下,在我国水泥工业产业结构调整的有力推动下,梅州市水泥工业得到了长足发展。水泥产量由2000年的806万吨提高到2005年的1125万吨(规模以上),平均年增长率6.9%(低于同期广东省7.8%的增长率)。图11:“十五”期间梅州市水泥产量变化情况1.1.2梅州市“十五”期间水泥价格变化梅州市水泥价格低于全省平均水平。“十五”初期,随着国内经济形势转暖,梅州市水
12、泥价格总体上呈上升趋势;至2003年底、2004年初达到峰值;之后,随宏观经济调整的深入,水泥价格持续回落,但价格水平高于“十五”初期。图12为梅州市蕉岭县某水泥企业近五年水泥价格的变化情况,也是梅州市“十五”期间水泥价格变化的一个缩影。图12:“十五”期间梅州市水泥价格变化情况1.1.3梅州市“十五”期间水泥销售利润变化梅州市水泥行业的经济效益状况不甚理想。“十五”头两年,梅州市水泥行业处于亏损状态;之后,随着宏观经济环境的改善,水泥行业扭亏为盈。2005年,梅州市水泥工业的销售利润率为0.55%,分别低于全省1.94%和全国3.23%的平均水平。有关统计资料显示,在梅州市四大支柱产业中,以
13、水泥业为主体的梅州市建材工业,其销售利润率低于烟草、电子信息和电力行业。图13:利润变化图 13:梅州市四大支柱产业销售利润率对比1.2梅州市水泥行业现状及分析梅州市水泥企业较多,技术结构比较落后,市场竞争十分激烈。除满足本地区的水泥消费外,其产品大量销往石灰石资源贫乏的潮汕地区,乃至水泥消费比较集中的深圳、惠州等地区。2005年全市水泥外销量约1000万吨。1.2.1企业数量与结构截至2005年末,梅州市共有规模以上水泥企业49家,占全省企业数的12%,仅次于广州市位居全省第2位。1.2.2水泥产量和平均规模2005年梅州市水泥产量1125万吨(规模以上),其中,新型干法水泥熟料产量245万
14、吨,占27.6%,高于全省平均水平(注:全省平均水平为24.8%,全国平均水平40%)。企业平均产量23万吨,略高于全省平均水平(19万吨)。1.2.3企业分布受资源分布、交通运输、市场需求等因素影响,梅州市水泥生产主要集中在蕉岭和梅县。丰顺县没有水泥生产;大埔、五华等县区的水泥生产规模相对较小。1.2.4水泥消费及产品流向(1)水泥消费量梅州市水泥消费量约200万吨。人均消费量410公斤,远低于全省平均水平(1250公斤/人)。(2)产品输入输出情况梅州市水泥输出量约1000万吨。主要销往石灰石资源贫乏的潮汕地区,年销售量约700万吨;其次是销往深圳、惠州、江西和福建等地。梅州市的水泥输入量
15、较少。总输入量不超过50万吨,主要来自福建龙岩地区,少量来自江西赣州地区。1.2.5技术结构和产品结构(1)技术结构截至2005年底,梅州市有新型干法水泥生产线5条,形成熟料生产能力约378万吨,平均单线规模76万吨。新型干法水泥熟料产能比重为24.7%,与全省24.6%的平均值持平。在新型干法水泥熟料生产能力中,日产2500吨以下的熟料生产能力比例占38.5%。(2)产品结构梅州市水泥工业在技术结构日益改善、水泥总量不断增长的同时,产品质量也有所提高。但由于市场竞争、消费习惯和区域经济发展水平等原因,目前42.5及以上高强度等级水泥仍然较少,不足全部水泥总量的30%。1.2.6经济运行情况2
16、005年,梅州市水泥行业共实现销售收入293628.8万元,利税总额19237.3万元,分别占全省的13.9%和12.2%。平均销售利润率0.55%,低于全省平均水平(1.94%)。企业亏损面69%,高于全省平均水平(45%)。1.2.7结构调整成效“十五”以来,梅州市认真贯彻国家产业政策,执行“控制总量、调整结构”的方针,有步骤、有计划地开展淘汰落后工艺及装备。截至2005年底,已关闭淘汰落后生产设备或关闭水泥企业55家(56条生产线),淘汰落后生产能力215万吨,使立窑水泥生产能力的增长得到有效的控制。“十一五”期间,梅州市将严格按照产业结构调整的相关要求,结合质量、环保、排污等各项标准,
17、以及城市规划的发展要求,进一步推进落后生产能力的淘汰。1.2.8梅州市前5家水泥公司的大致情况2005年梅州市前5家水泥公司共有熟料生产能力717万吨,占全市水泥熟料生产能力(1534.48万吨)的46.7%;当年水泥产量合计838.7万吨,占全市水泥产量(1602.37万吨)的52.3%。表14 2005年梅州市5大水泥公司的生产能力和产量 (单位:万吨)序号集团名称所在地区熟料产能水泥产量1广东塔牌集团有限公司蕉岭县、梅县433465.62蕉岭县油坑企业集团蕉岭县、梅江区15020413梅县永年水泥有限公司梅县26604平远县裕兴万年水泥实业有限公司平远县32565梅州金三角水泥有限公司梅
18、江区7653数据来源:广东省水泥工业协会、梅州市经贸局。1.3梅州市水泥行业存在问题1.3.1水泥产量大,本地市场容量小。水泥产量1600多万吨的梅州市水泥工业的一个突出特点是本地市场容量小,80%以上的产品要销往周边地区。因此,交通运输条件就成了影响梅州市水泥工业发展前景的又一个重要因素。尽管近年来梅州市的公路运输条件已明显改善,但由于区位的原因,过高的运输费用使梅州水泥在深圳、惠州等重要消费市场的竞争力不强;在传统销售市场潮汕地区水泥市场,梅州水泥也面临迅速发展起来的福建(龙岩)水泥的挑战。1.3.2企业数量大,市场竞争激烈,骨干企业的市场控制能力较小。梅州市现有水泥熟料总生产能力1534
19、万吨。企业平均规模,按水泥熟料生产能力为22万吨,按产量只有23万吨。目前全市产量最大的5家水泥企业,技术装备水平参差不齐。居全市水泥企业(集团)首位的广东塔牌水泥集团是一家由立窑水泥发展起来的大型水泥集团。虽然近年来集团发展较快,技术结构已有很大改善,先后建设了一条5000t/d(2003年投产)和一条2500t/d新型干法水泥生产线(2005年投产),近期又在惠州龙门县投产了5000t/d新型干法水泥生产线;但塔牌水泥集团的立窑生产能力仍然较大,约占集团总产能的30%。位居第2位的油坑水泥集团在蕉岭县、梅江区共有7家水泥企业,除2004年建成投产一条1000t/d的小型新型干法水泥生产线外
20、,其余全部为立窑生产,技术结构急待改善。梅县永年水泥有限公司、平远县裕兴万年水泥实业有限公司、梅州金三角水泥有限公司则全部为立窑生产线,技术结构较为落后。上述5大企业(集团)由于技术结构等多方面的原因,部分企业的市场竞争力并不很强。尤其在近年水泥产能过剩的环境下,多数企业为争抢市场,竞相采取低价销售的办法,使得区域内市场竞争更加激烈、无序,行业经济效益不佳。1.3.3企业产值大,利润小。2005年,梅州市水泥行业共实现销售收入293628.8万元,利税总额19237.3万元,分别占全省的13.9%和12.2%。平均销售利润率0.55%,低于全省平均水平(1.94%)。企业亏损面69%,高于全省
21、平均水平(45%)。1.3.4能源消耗大,自供能力小。2005年梅州市原煤需求约550万吨,其中水泥行业耗煤约180万吨。由于自2005年开展煤矿整顿工作以来,梅州市对现有矿井依法关闭,全市煤炭实际产量为零。意味着梅州市100%煤炭依靠外地供应。1.3.5立窑水泥产能大,新型干法水泥比例小。梅州市现有水泥生产能力中,新型干法水泥生产能力生产能力378万吨,占生产能力总能力的24.7%,仅约为全国平均水平的1/2,其余为立窑或其它小型旋窑。数量众多的立窑企业,虽然多数经过技改,技术水平有了很大提高,但由于生产方法所限,劳动生产率偏低,产品质量不够稳定,浪费资源和能源,污染环境甚至破坏生态,由此带
22、来了诸多经济和社会问题,很大程度地影响着梅州市水泥工业的市场竞争力。随着我国经济社会的发展、人民生活水平和消费水平的提高,特别是节能、环保意识的增强,逐步淘汰立窑已经成为全社会的共识,并且淘汰步伐在不断加快。近年来,需求巨大的广东水泥市场吸引了包括海螺、台泥、光大、中材、环球等国内大型集团和外资企业的投资,广东省特别是英德、龙门、云浮等地区的新型干法水泥发展加速,相对而言,梅州市水泥工业显得被动、乏力。1.3.6低技术含量的水泥比例大,高性能的水泥比例小。水泥产品品种单一,98%以上为普通硅酸盐水泥,自主知识产权的产品少。1.3.7资源消耗大,赋存率小。至2005年底止,全市有石灰石矿山70家
23、,年生产能力1754万吨,主要分布在蕉岭、梅县两地,大型矿床主要分布在蕉岭县。年石灰石实际消耗量1700万吨左右。虽然该地区石灰石资源比较丰富,但地质勘探程度不深,若按上表基础储量计算只能维持5年的水泥生产。1.3.8污染物排放量大,环境容量小。2005年全梅州市粉尘排放总量约72000吨,其中水泥工业粉尘主要排放点粉尘排放量近12000吨;而2005年SO2的总排放量26000吨,水泥工业占10000吨,为总排放量的35%以上。到2010年随着水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2004)的全面实施,粉尘排放量将有大幅度的减少。但随着熟料产能的增长,SO2的排放量将有所增加,如果按标准
24、的限额值,每增加一吨熟料,排放1.2千克的SO2测算,到2010年熟料产量比2005年增加400万吨,则多排4800吨的SO2,而省下达梅州市2010年时SO2的排放量预计为40000吨,目前有一批大型的火力发电厂在上马,即使考虑了脱硫装置,预计到2010年的SO2排放量将超过35000吨(不包括新增的水泥项目和燃煤、燃油锅炉的排放量),所以SO2排放容量的不足,将制约着水泥工业的发展。2.面临的形势2.1 国内外水泥发展趋势2.1.1市场需求、生产能力缓慢增长。自上世纪90年代以来,世界水泥产量平均每年以3%的速度连续增长。这种发展趋势今后仍将保持下去,有资料预计到2010年世界水泥总消费量
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