网上开户流程.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020年5月29日星期五,#,11 十一月 2026,网上开户流程,目 录,一、网上开户相关,二、网上预约,三、免费申请数字证书,四、填写开户信息,五、设置密码、办理三方,六、后续跟进,一、网上开户相关,（一）、网上开户的条件,1、客户必须有居民第二代身份证，更准确是居民第二代身份证彩色数码相片；,2、客户本人参与网上开户过程；,一、网上开户相关,（二）开户内容,1、开立上海股东卡；,2、开立深圳股东卡；,3、开立基金卡；,4、开立中国银河证券资金帐户；,7、暂不开立B股、封闭式基金卡、三板；,8、不办理转托管；,9、股东卡处于休眠状态的客户不能网上开户；,一、网上开户相关,（三）、事前准备,1、数码相片,（1）、居民第二代身份证正面照（图片少于1M，通 过手机拍照，QQ截图获取）；,（2）、居民第二代身份证背面照（图片少于1M，通过手机拍照，QQ截图获取）；,（3）、客户本人免冠照（彩色，图片少于1M，通过手机拍照，QQ截图获取）。,一、网上开户相关,（三）、事前准备,2、开户设备,（1）、可以上网的电脑或者PAD；,一、网上开户相关,（三）、事前准备,2、开户设备,（2）、麦克风+音箱或耳机,（a）、必须插对位置，有些电脑前置的连接口是无效的，主板后面的声卡位置较为保险；,（b）、电脑声音对应属性设置要去掉“静音”和把麦克风声音适当调高；,（c）、一个简单的麦克风的价格大概是5-10元,一、网上开户相关,（三）、事前准备,2、开户设备,（3）、摄像头,（a）、确保电脑系统已经正确安装摄像头驱动程序；,（b）、确保摄像头已经正确、有效、链接电脑；,（c）、可以申请借用营业部的摄像头。,一、网上开户相关,（三）、事前准备,2、开户设备,（4）、其他,（a）、手提电脑电源线。保证开户过程中，开户电脑电量足够支持30分钟不关机；,（b）、手机数据线。通过手机拍照，可以通过数据线把图片传至电脑，节省网络流量。,（三）、时间安排,开市时间,每周一至周五,上午9：00-下午3:00,一、网上开户相关,二，网上预约,登陆预约网站，填写基本信息,免费申请数字证书,”,位置；,三、免费申请数字证书,（三）,A 在窗口上正确填写相关资料，（建议建立文本把客户身份证号码、名字和手机号码记下并保存，以便减少后续的重复填写量）；,B 在,“,我已阅读并同意上述声明,”,前面的方框打扣，再左键点击,“,下一,步,”,三、免费申请数字证书,（四）系统将在1分钟内把,“,短信验证码,”,发送至刚填写的客户手机，该验证码60秒内有效，正确填写,“,短信验证码,”,后，点击,“,下一步，上传影像,”,；,如果提示无效，可人工点击,“,重新发送,”,再次获取验证码。,三、免费申请数字证书,（五）、上传照片。按照提示点击,“,上传照片,”,，成功上传后能即时看到对应的照片内容，按要求全部上传后，点击,“,下一步，视频见证,”,三、免费申请数字证书,（六)、系统弹出,“,远程开户,”,的视频窗口，确定电脑已经连接摄像头和麦克风，以及安装最新版的,“,Flash Player,”,，点击视频区域右上角的,“,申请见证,”,。,三、免费申请数字证书,（七）、系统弹出询问窗口，左键点击,“,允许,”,即可。,三、免费申请数字证书,（八）、如设备正常，视频区域同时显示总部人员和客户视频内容，总部人员将对客户上传的资料进行审查，审查后对客户进行相关询问。询问内容大概是,“,客户是否是本人开户,”,和,“,开户是否是客户本人意愿,”,，客户清晰回答两个,“,是,”,即可成,功通过！视,频结束！,三、免费申请数字证书,（九）、视频时间大概是40-60秒钟。视频通过后，网页弹出,“,视频见证通过,”,的小窗，点击,“,确定,”,即可。,三、免费申请数字证书,（十）、成功通过后，网页会提示以下内容，通常在3分钟内发送成功申请CA证书的信息到客户的手机。,三、免费申请数字证书,（十一）、客户在收到短信后，点击,“,证书管理,”,下的,“,证书下载,”,，填写客户对应的信息后点击,“,下一步,”,。,三、免费申请数字证书,（12）、系统自动下载和安装CA账户在电脑上（无需复制到U盘或找出证书的位置），成功安装后，网页将显示,“,恭喜您，数字证书已经安装成功,”,字样。,三、免费申请数字证书,（13）、排除手机信号问题的情况下，没有接到手机短信前进行,“,证书下载,”,，系统会显示以下字样，表示客户证书申请仍然没有通过，需要进一步确认问题！可以拨打,“,95551,”,或,“,4008888888,”,进行查询。,在“下载安装证书”时，若弹出,此页面，建议更换浏览器。（此时总部端显示状态为正常）,三、填写开户信息,（一）、登录银河网,，左键点击右下角有标红的,“,网上开户,”,4个字。,三、填写开户信息,（二）、窗口列出网上开户的4个步骤，直接左键点击,“,2 填写开户信息,”,。,三、填写开户信息,（三）、版面弹出,“,申请开户或继续开户,”,版面，正确填写相关信息后，点击,“,登录,”,。（证书数字越大，代表证书下载越迟，用于识别一台电脑多客户开户下的证书归属。）,三、填写开户信息,（4）、正确填写网页上的内容，必须指引客户在,“,开户营业部,”,项目中选,“,3314广州临江大道营业部,”,。,三、填写开户信息,（五）、下拉,“,个人投资者行为指引,”,至下方，点击,“,下一步,”,。,三、填写开户信息,（六）、指引客户按照实际情况填写,“,客户风险测评问卷,”,。填完后记得要点,“,提交,”,，系统会马上识别和显示客户的风险测评类型。,三、填写开户信息,（七）、指引客户按照实际情况填写,“,客户基本信息,”,。切忌不要乱填乱选，以防总部或者前台不通过。,“,职业类型,”,和,“,行业类型,”,不能选其他。填完后点,“,下一步,”,。,三、填写开户信息,（八）,1、选择三方银行，按要求填写。,一站式银行有农行，中行，兴业，光大，民生，浦发，上海，招行，华夏，中信,。如果客户选择非一站式银行，则客户需要本人到营业部前台办理银行三方存管协议，再去银行办理相关业务，较为麻烦。,2、,“,证券账户开户,”,内容仅可以选择,“,深A,”,、,“,沪A,”,和,“,上登,”,和,“,深登,”,，中间的两个项目不要打钩,。,三、填写开户信息,（八）,三、填写开户信息,（九）、按网页要求操作即可。,三、填写开户信息,（十）、按照网页指引，客户完整填写并操作后，系统会提示,“,您的开户信息已提交成功！,”,，点击,“,退出,”,即可。,三、填写开户信息,（十一）、,点击,“,退出,”,后，客户开户资料将发送至总部审核，再发送至营业部前台进行资料审核。,我们应该,第一时间电话联系前台尽快进行审核和通过,。佘雅黎37857730，李冰经理37857726。营业部审核时间大概在2-4分钟。前台工作人员审核通过客户开户资料后，将电话通知我们。接到,“,同意通过,”,电话后，我们就可以进行,“,修改密码和办理三方,”,，无须等待总部电话。,营业部通过后，总部将通过电话联系客户进行询问客户几个简单的问题，其中一个是关于服务态度方面的！,四、设置密码、办理三方,（一）、,登录银河网,，左键点击右角,有标红的,“,网上开户,”,4个字。,四、设置密码、办理三方,（二）、窗口列出网上开户的4个步骤，直接左键点击,“,3 设置密码办理三方,”,四、设置密码、办理三方,（三）、按网页指示正确填写相关资料，并点击,“,登录,”,。,四、设置密码、办理三方,（四）、按照网页指引填写信息，提醒客户交易密码和资金密码的区别以及用途，（最好也提示日后修改的办法）。并且提示系统提示的存管银行是否有误，完全正确后点击,“,提交,”,。,注意点：在设置密码前，必须点击和安装,“,下载安全控件,”,。,四、设置密码、办理三方,（五）、系统提示,“,交易密码设置成功 资金密码设置成功,”,，预示本次客户成功网上开户。,五、后续跟进,（一）、客户成功开户后，将第一时间电话联系前台进行客户相关信息查询，必须核实以下内容：,A、客户的名字；,B、客户资金帐号；,C、客户股东卡号；,D、客户三方存管银行；,E、并且把以上信息告知客户和落实如何把股东卡交到客户手上。,五、后续跟进,（二）、填写,“,客户关系确认书,”,和,“,签约服务确认表,”,。相关表格已经发至办公邮箱以及QQ邮箱，如需再发或者紧急需要，请联系张璐或同事。,五、后续跟进,（三）、回营业部办理后续关系登记和佣金设置。,