非金融企业债务融资工具业务-模版.docx
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1、非金融企业债务融资工具业务 合作意向书 甲 方: 乙 方: 鉴于: 甲方拟在银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具(以下简称“债务融资工具”),并愿意委托乙方及其总行为主承销方,甲乙双方经友好协商,本着平等互利、诚实守信的原则,就乙方及其总行主承销甲方拟发行的债务融资工具事宜达成如下合作协议: 第一条 合作内容与合作方式 一、 甲方委托乙方及其总行担任其 年度拟发行债务融资工具的主承销方,乙方同意接受甲方委托;拟发行债务融资工具的品种为短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、定向工具、其它 。 二、 本协议项下,甲方委托乙方主承销的 年度拟发行债务融资工具的注册额度为不超过 亿元人
2、民币,注册额度有效期内各期债务融资工具的发行期限暂拟为不超过 年。根据市场情况,甲乙双方在协商的基础上,可以就发行额度与期限进行合理调整。 三、 乙方应成立专门的项目团队,按照中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)及乙方内部的相关制度及规定,对甲方进行尽职调查。 四、 乙方项目团队可以向甲方调阅与债务融资工具发行有关的公开或未公开的法律文件、业务资料和财务会计资料,并可约请甲方有关人员进行现场访谈,了解所需信息,甲方应配合乙方工作。 五、 甲方应聘请会计师事务所对其财务报表出具审计意见,聘请在中国境内注册并具备债务融资工具评级资质的评级机构进行信用评级,聘请具有相关资格的律师对此次
3、发行出具法律意见书。 上述会计师事务所、信用评级机构和律师事务所应当由乙方确认其从业资质符合交易商协会要求方为有效;如果甲方在本意向书签署日之前已经聘请了上述中介机构出具相关文件,则上述中介机构的从业资质也应当由乙方确认,否则乙方有权要求甲方重新聘请乙方认可的专业机构出具相关文件。 甲方聘请中介机构的相关费用由甲方承担。 六、 乙方及其总行将根据尽职调查结果以及中介机构(包括会计师事务所、信用评级机构以及律师事务所)出具的专业报告和相关文件确定甲方是否符合发行债务融资工具的有关条件。如甲方符合发行债务融资工具的条件,乙方将协调各中介机构与发行人共同制作交易商协会要求提供的各项注册发行材料。 七
4、、 乙方将对甲方发行债务融资工具的全部注册文件进行核查,并出具核查意见。 八、 甲方应在乙方提议的日期按照乙方的要求与乙方总行正式签订银行间市场非金融企业债务融资工具承销协议。 九、 乙方及其总行将为甲方向交易商协会提交发行注册文件,并组织中介机构协助甲方针对交易商协会的反馈意见进行回复工作。 十、 如乙方尽职调查结果以及中介机构出具的相关文件显示,甲方暂未达到发行债务融资工具相关条件,双方应就整改事项达成一致,乙方应根据尽职调查情况,协助甲方提出整改方案,以协助甲方尽快达到发行条件。 十一、 如甲方短时间内难以通过整改达到发行条件,双方可协商确定由乙方向甲方提供其他金融服务,具体事宜另行约定
5、。 第二条 甲方的权利与义务 一、甲方依据本协议享有以下权利: 1、 要求乙方为本次发行成立由专业人员组成的项目团队。 2、 要求乙方安排合理的项目实施时间表。 3、 要求乙方依照议定的工作时间、进度,按时、高质量地完成工作。如出现影响工作时间、进度的客观事实,则由甲、乙双方再行协商。 4、 要求乙方协助拟定应由甲方编制的注册发行文件。 5、 要求乙方核查全部发行文件,如上述文件有不符合交易商协会规定之处,则乙方应根据相关法律法规和交易商协会的规定,结合甲方提供的文件、资料、数据,帮助甲方修改并使之符合相关规定。二、甲方依据本协议承担以下义务: 1、 承诺乙方及其总行为本次债务融资工具发行的主
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