移动保全服务介绍.pptx
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1、1移动保全服务介绍2个人介绍3 我想为自己的客户提供更体贴、快捷、方便和专业的服务,但是我该怎么做呢?我的100多个客户每年每人代办1个保全业务,我就不用做别的事了!申请书还要客户亲笔签名,一趟趟跑去客户那里,来回一趟时间成本、路费及电话费不知要搭进去多少!给客户办理保全经常要排队等候,即便单子交上去了,会不会有问题件?公司什么时间处理完?您是否有过这样的困惑:既要展业又要服务,好难兼顾啊!4好消息!好消息!移动保全服务隆重推出5什么是移动保全?保单服务人员根据客户的保全服务要求,通过E行销网站向公司提交代办保全变更申请,是一种全新的、电子化的保全代办服务模式。1、理论上可以支持所有的保全项目
2、。目前支持14项保全,后续还将逐步增加。2、将保全变更录入前置到E行销网站上由服务人员自助完成,之后由公司通过短信及电话向客户回访核实,在获取客户同意后完成最终的变更生效。3、减免了纸质申请材料,使服务变得更加方便快捷,减轻了服务人员上门搜集资料手续和签名的负担。4、E行销网站对服务人员录入的保全变更信息进行现场检验和试算,最大程度地遏制了问题件的产生。定义定义定义定义解释解释解释解释61、服务人员通过电话或面对面帮助客户梳理和确定其保全服务需求2、服务人员通过E行销支持系统自行录入,试算保全变更通过后可直接提交到业务系统3、业务系统主动向客户发出保全变更确认邀请短信5、公司主动向客户电话确认
3、保全申请事项,无误后完成本次保全受/处理4、等待客户对该邀请进行回复确认对客户的感受对客户的感受手续简单、时效快方式灵活对服务人员的要求对服务人员的要求要求服务人员品质优良、服务技能娴熟。熟练使用后可以降低上门服务压力公司服务成本公司服务成本1、节省了纸质申请材料物流、扫描、录入、文档管理等环节2、增加公司电话呼出和短信服务环节ELISELISELISELIS-POS-POS-POS-POSELISELISELISELIS-POS-POS-POS-POSSMSSMSSMSSMS通知通知通知通知ELISELISELISELIS-POS-POS-POS-POSSMS确认6、客户收到保全退/补费转账
4、结果、公司寄发的保全批单WEBOR移动保全蓝图规划(3/3)_场景7移动保全与传统保全代办的对比3.业务员交回公司柜面,内勤初审无误后扫描至后援中心2.业务员面访客户获取签名后的保全申请书及相关材料4.后援中心完成录入、审核、保全受理及处理等操作5.公司完成批单寄发、保全退补费转账等后续操作问题件省略的环节1.业务员接到客户保全变更要求,了解及分析客户需求2.业务员通过E行销向公司提交保全代办服务申请短信确认电话确认3.公司通过短信及电话回访向客户核实保全变更详细事项,确保业务真实可靠传统保全代办模式移动保全代办模式关键词:无纸化服务、保全试算前置、E行销、E服务、短信与电话确认关键词:上门服
5、务、获取签名、身份证复印件、工整填写申请书、授权委托书、问题件移动保全是传统保全代办的电子化改造8对客户的感受对客户的感受手续简单、时效快、方式灵活9对业务员的好处 除了提高服务技能外,如果熟练使用后可以降低上门服务压力和成本,为自己创造更多的展业时间。10我可以使用移动保全吗?11对业务员的资格要求对客户、保单的资格要求荣誉业务员、业务主任层级以上入司时间在2年以上2年内无投诉记录名下服务的客户无待清理的错误电话客户在系统中留存有效的手机号码集体汇缴保单、私密保单、团险转个险保单不提供移动保全申请业务员自保件建议E服务自助保全更方便我可以使用移动保全吗?移动保全开放给业务移动保全开放给业务移
6、动保全开放给业务移动保全开放给业务品质优良、保单信息品质优良、保单信息品质优良、保单信息品质优良、保单信息完整的服务人员。完整的服务人员。完整的服务人员。完整的服务人员。业务人员应不断提升名下客户及保单的信息质量才能获得此服务资格;现在获得了资格,但如果今后的业务品质或保单信息质量下降,仍会失去该资格。注意:不是所有业务员都有资格使用移动保全服务!注意:不是所有业务员都有资格使用移动保全服务!注意:不是所有业务员都有资格使用移动保全服务!注意:不是所有业务员都有资格使用移动保全服务!12一般限制规则一般限制规则 涉及需要提供账号信息的项目,需提供以投保人客户本人开户的账号(或卡号)客户提供的账
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