8月份工作计划.doc
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4、理公司股东德州德信公司股权变更事宜。四、协调组织有关部室落实与山东大学合作的具体事项。五、组织实施公司奥运期间的维稳工作,负责向监管部门报告维稳信息;六、组织公司办公系统的验收后续相关工作。七、继续与移动济南分公司就公司组建内部手机虚拟网事宜进行磋商。八、协助做好公司增收节支活动各项措施的落实工作。九、协助办理资产管理业务、融资融券业务、直投业务等资格申报工作。十、协助信息技术总部做好公司第三季度信息系统建设相关工作。十一、协助客户服务部理财服务产品设计。十二、协助合规管理总部做好合规管理系统的开发及与办公系统的对接。十三、协助经纪业务总部做好泉州、重庆等营业部开业准备工作。十四、协助做好投资
5、者教育手册的印制、发放工作。党群工作部一、按照省委、省国资委的统一部署,全力做好奥运会期间的维护稳定工作。二、按照省国资委党委指示,继续做好公司基层党建相关工作。三、在公司党委领导下,做好公司纪委、工会、共青团等组织的理顺、筹建准备工作;报请成立“齐鲁证券工会筹备委员会”。四、着手制定2009年公司宣传工作方案。五、配合公司开展的各种专项工作,做出相应宣传方案,进一步加强公司形象宣传力度。制定95538二期工程系统启用宣传方案。六、在齐鲁证券报上开辟“增收节支”专栏,组织“千人献千计,增收节支创效益”建议征集活动。充分利用各种媒体,报道公司增收节支活动,增强宣传效果。七、做好与全国十一届运动会
6、组委会合作、宣传的后续工作。八、继续开展法律宣传公益广告征集活动,参加全国普法办评选。九、做好公司“业务大比武”的相关宣传、报道工作。十、与齐鲁周刊洽谈合作事宜;与证券时报社、中国摄影家协会联合举办第二届中国证券界优秀摄影作品征集活动。十一、组织“人文奥运 法治同行”主题宣传与系列学习活动。十二、做好“山东省省管企业共青团工作会议”的会前准备及参会工作。十三、组织召开齐鲁证券报工作会议。十四、组织“齐鲁证券杯”学习贯彻两个条例知识竞赛抽奖活动。十五、继续做好“齐鲁证券2008济南影视经典电影社区行”活动的各项策划、组织工作。十六、推进公司企业文化建设的相关工作,继续与专业咨询机构进一步合作,拟
7、聘请华夏基石专家学者进行企业文化方面知识讲座。十七、按上级要求,做好2008年全省人口计生清理清查活动情况统计表的核查、统计、上报工作。人力资源部一、继续做好员工劳动合同审核工作;继续做好分支机构辅助用工清理与规范工作,以及保安合同审核工作。二、继续与人才猎头公司合作,做好人才引进工作;与研究所配合,做好研究所行业分析师招聘工作;与经纪业务总部配合,做好新设营业部人力资源配置工作。三、继续拟订员工退出管理办法和绩效管理办法。四、举办“2008年齐鲁证券新员工培训班”;做好应届毕业生实习跟踪考评工作。五、做好太和顾问咨询公司07年度行业薪酬调研数据与公司薪酬水平的对比分析工作。六、组织、协调公司
8、总部及省内各分支机构参加省劳动厅进行的2007年度劳动保障年检。七、做好董事、监事任职资格材料的书面申报及网上申报工作。八、为公司各管理总部申报营销负责人和准备服务部规范营业部所需材料。九、配合登记结算部做好“新一代法人登记结算系统集中培训”。十、开始公司高级管理人员招聘面试考评工作。计划财务总部一、继续组织全体会计人员深入学习两个条例。二、组织落实公司“增收节支”活动的各项措施。三、组织试行计划财务总部内部监督实施方案。四、总结核算中心财务检查情况,针对财务检查中发现的问题进行整改,并进一步完善核算中心基础工作规范。五、做好公司授信资格的申请准备工作。六、做好党费收缴专用账户的开户工作。七、
9、协助新设营业部做好验资户的开设,验资款的拨付及配合事务所出具验资报告。八、协助相关部门做好固定资产购置、清理、内部调拨等工作。九、督促自动制证模版,新意系统自动制证电子数据准备,根据其进度进行相关实施。十、通过视频系统开展辨别发票真伪及凭证粘贴讲解培训。十一、编制2008年上半年税金增长变动分析报告。十二、组织召开计划财务总部财务视频工作会议。经纪业务总部一、做好重庆、泉州开业前的各项准备工作。二、做好南京、宁波、天津营业部的筹建工作。三、做好新设营业部的材料准备工作:按照新设营业部工作计划表全力推进此项工作。四、做好服务部规范为营业部的申报材料准备工作。五、配合做好保护基金公司对休眠账户的审
10、计工作。六、继续推进ETF交易业务在营业部的开展。七、制定IB业务近期工作计划。八、拟定和完善IB业务现场演练方案,组织开展现场演练;九、配合人力资源部做好期货从业资格的申报工作;十、继续做好第二批开展IB业务的营业部材料报备工作。十一、做好原天同证券非正常经纪类账户的清理和销户工作。十二、继续跟踪单客户多银行业务开展情况。十三、继续做好休眠账户数据统计及后续工作。十四、继续推进三板业务。十五、做好账户规范的各项后续工作。十六、根据新的第三方存管方案,修订、完善有关业务流程。十七、针对协会新指引、集中交易等工作,修订、下发经纪业务规程。十八、统一编制、印发公司营业部业务宣传材料。十九、进一步完
11、善新报表制作系统,组织营业部按时上报监管报表。证券投资部一、密切关注市场动态,加强投资策略研究,根据投资格局的变化,适时调整投资策略。二、加强对自营业务合规运作的管理和风险控制。把风险控制放在第一位,把安全放在第一位,全力搞好投资工作。加强风控意识和制度建设,将全面风险管理落到实处。三、加强公司研究,精选业绩增长明确、具备核心竞争力的行业优势企业,提高投资效率。四、及时对自营股票池作出相应调整和补充,作好股票池管理工作。资产管理部一、继续跟踪资产管理业务资格申报工作,做好补正投资系统材料和法律的准备。二、推动所有已完成资产管理业务制度定稿和发布;三、根据政策及市场形势发展,完善已完成集合理财产
12、品,确定主攻方向,继续开发新的集合理财产品;四、完善已完成的定向理财方案,继续开发新的定向理财产品,拓展定向理财客户;五、针对大非,将目前已完成的股权管理方案落实实施;六、推动渠道建设,争取尽快落实托管银行及主代销行。七、推动与信托公司、银行的合作,争取以信托和银行理财产品的方式尽快开展业务;八、为资产管理业务资格审批扫清障碍,解决所有遗留问题。固定收益部一、根据自营投资决策小组会议批准的工作,会同计划财务总部尽快完善明确固定收益业务自营资金的划拨清算流程,在严格防范风险的前提下进一步提高操作效率;对考核办法进行修改与补充,制定债券撮合业务的激励措施。二、会同计划财务总部尽快落实批准增加的自营
13、资金到位,在严格控制风险的前提下,积极稳妥的开展债券投资业务。三、继续加强与招商证券固定收益部的联系与合作,争取企业债券项目的联合主承销商,共同推进邯郸钢铁企业债券项目发行工作。四、继续保持与潍坊市各级发债主体和发改委的联系,推进诸城和青州的财务顾问工作、潍坊市区项目的副主承销和财务顾问工作;继续跟进,争取济南城投、山东高速企业债券项目发行工作。五、继续加强与商业银行的联络,扩展业务合作空间,争取短期融资券分销业务;继续重点进行诸城企业债券项目的前期销售推介工作。六、我公司同业信用拆借资格已获批复,根据前期银行授信等相关资料的准备工作的情况,争取本月内完成各项相关工作,尽快开展同业拆借业务。七
14、、继续做好日常信息收集、整理工作,定期编写相关研究分析报告、简报,打造齐鲁证券固定收益业务信息平台,为领导决策提供研究支持。市场营销部一、做好与上交所、中登上海分公司的沟通协调工作,争取中旬取得上证红利ETF的一级交易商资格。二、按照证券投资基金销售适用性指导意见、证券投资基金销售机构内部控制指导意见有关规定,配合相关部门做好开放式基金内部控制规章制度建设工作。 三、向中国证监会申请网上基金销售费率折扣,月底前完成所有准备工作,力争九月一日开通开放式基金打折销售。 四、按照成熟一家开通一家的原则,早日开通基金定期定投业务,月内完成办理国海富兰克林基金管理公司旗下所有产品定期定投申购的相关手续。
15、 五、做好易方达、华夏等基金公司的证券专用交易单元租用工作及各出租交易单元交易量分仓的落实工作。 六、组织好银华领先策略、嘉实多元收益债券等基金的首发销售工作。七、继续与麦肯利咨询公司进行合作,组织好对分支机构的营销创新培训及后续指导工作;拟与人力资源部共同组织公司兼职培训师的二次培训。 八、根据公司的培训计划,做好对各分支机构开放式基金相关知识及营销策略的培训工作,邀请三个ETF产品的基金经理到公司进行培训。九、下发修订后的开放式基金销售考核办法。十、做好与易方达基金公司签署全面合作协议的相关工作,争取本月完成签署合作协议。十一、联系各合作银行汇总、统计第三方存管客户上线和联合营销工作,做好
16、银证合作业务的统计和分析,督促和指导各分支机构加大银证合作开发客户的力度。十二、协调工商银行山东省分行推动联合营销方案的实施和落实,调度省内分支机构与工行各地市分行合作营销和交流活动。十三、与浦发银行落实各项合作业务开展的推进情况,协调省外分支机构与当地浦发银行的业务合作事宜,联系银证联名卡的合作发行。十四、与农业银行山东省分行联系全面业务合作协议的签约,策划联合营销方案。十五、通过民生银行济南分行与其总行洽谈全面合作事宜。十六、密切与交通银行等新上线银行业务合作和联合营销方案的制定。十七、配合信息技术总部与软件开发商细化CRM系统功能需求,加快开发进度。十八、制定专业化营销业务流程等相关培训
17、内容,完善经纪人手册并及时下发,指导各分支机构做好培训工作。十九、分析、比对前期各分支机构专职营销员相关业务数据,做好专职营销员规范的指导工作。二十、设计制作证券经纪人证书,制定证券经纪人证书管理办法。二十一、检查分支机构客户营销费用情况,核对数据报送的准确性。二十二、对济南地区营业部营销工作进行调研,了解营业部在营销工作开展过程中的需求,修订、完善相应的培训内容。客户服务部一、完善各工单功能,进行测试工作,进一步优化工单处理流程。二、配合人力资源部,完成新进客服代表的签约、上岗工作。三、贯彻落实上交所两个规则的相关工作,完成网站和人工语音自动语音系统相关内容的添加、整理、完善工作及相关培训工
18、作。四、完成网站调查工作报告,提出网站改版需求。五、高端客户满意度调查。六、开展客服代表关于“95538开通一周年”征文比赛。七、重庆开通95538的准备工作和部分省市长途接入各运营商的互联互通。八、95538平台电话委托运行和完善,二期功能的完善及验收工作。九、着手95538平台技术相关培训工作。十、根据业务需求对CRM客户服务管理系统和IFC投资者咨询服务平台的各项功能进行完善。十一、培训指导理财顾问熟练掌握操作系统,为客户服务工作提供技术和咨询平台支持。十二、根据前段时间的业务开展情况对理财顾问工作手册(试用版)进行修订并正式下发使用。十三、客户咨询服务平台前期推广准备工作。十四、试启用
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