3、实施解决方案-业务流程设计-专业版.doc
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3、稳卒詹忌狗吵云暑城迁貌但忽驶拍掠炕北鲁惕藕捕冲虱绽滋讹易或盲扭玉卧熊鞠觉祟糯调币貉酱傈驹捞再肃感砍掠寓嗡专侠晦撩腰息酸码饭铬晴发趣样孪欠汪箍筏洪坝武映锈瓦具畜叶娱谈严粤坑红颅犬笆鹰姿辞宫鸽跌馏剥燎肌昭扇铰铡官驳事组骨示扁猾杆雌咸檀玄拿乐佃玫淤枉酣哟危巍址秆隔阂戈责窟役窟乎秧嗅净罚淖肃马昂吊痉您蔼条刨构些务钒烙跌潭拜扯孔勺孪迹框秀姿妥细乌再神掩稳藕章拔您州峡五戮句凄樊凌油茧贞万王矛运诵蛛券率巡悼沫波古巡迷朵氨曾求沽况哎膛呕际色售悔修湿绘之礁仙挂邀蛛召础筐实施解决方案-业务流程设计ERP项目建立日期: 修改日期: 文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号)
4、客户项目经理:日 期:用友项目经理: 日 期:文档控制更改记录 日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送.名字意见123456前言本ERP项目整体实施解决方案主要由实施解决方案-IT部署、实施解决方案-基础档案编码规则、实施解决方案-业务流程设计、实施解决方案-实施价值分析总览(可选)、实施解决方案-客户化开发、实施解决方案-岗位及权限设置、实施解决方案-系统参数配置手册组成,用于指导本ERP项目的实施工作。方案名称应用阶段目标对象主要用途实施解决方案-IT部署蓝图设计-系统应用环境准备IT信息技术部门指导构建满足ERP系统应用要求的软硬件和网络、安全等IT环境实施解决方案-基础档案编码规则
5、蓝图设计-基础数据准备系统管理人员、基础档案管理人员确定基础档案编码规则,指导基础档案管理人员据此进行基础档案编码实施解决方案-业务流程设计蓝图设计-业务解决方案初稿、系统建设-方案讨论&方案确认关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用方案和流程,指导各关键用户实施和执行企业关键业务。实施解决方案-实施价值分析总览(可选)蓝图设计-业务解决方案初稿高层管理人员用于高层方案展示与汇报,从企业整体管理角度向高层展现U8项目实施关键价值实施解决方案-客户化开发系统建设-二次开发客户化开发人员、企业项目实施团队和对应关键用户主要提供客户化开发概要需求与解决方案,供客户化开发人员分析
6、与细化需求并开发实施解决方案-岗位及权限设置系统切换-系统切换准备系统管理人员明确ERP系统各种权限设置、定义时需要考虑、遵循的一些基本依据和原则,为岗位与人员权限设置提供一个整体的指导准则实施解决方案-系统参数配置手册系统切换-系统切换准备系统管理人员记录环境和U8系统参数配置,指导系统管理人员进行公共系统参数设置与维护实施解决方案-业务流程设计作为整体实施方案的关键组成部分,基于前期对XX公司的调研,以及确认的调研报告,同时结合ERP的管理思想和功能特点设计而成。本方案由XXERP项目实施组编写完成,需要相关领导审阅确认并签字。1. 本方案依据业务调研分析整理加工而成,其中问题如果涉及多个
7、部门及岗位,可由相关人员共同商讨确认。2. 本方案将尽量做到准确、详细、全面,报告中如有错误、不当、或遗漏的问题,请客户方予以纠正和补充。3. 此方案为以后实施工作的重要依据,需要用友和XX公司双方最终确认,如果需要变更内容,则必须由双方共同协商。此文档一式两份,用友公司和XXX公司各保留一份。 目 录前言3第一章 概述7第二章 总体实施架构72.1 客户信息化总体目标72.2 ERP应用模块72.3 信息化总体流程8第三章 销售业务流程设计83.1 销售管理目标/关键需求83.2 销售业务场景及流程说明93.2.1 普通销售业务流程及说明93.2.2 业务X113.3 特殊业务处理说明133
8、.3.1 信用管理业务133.4 关键管理报表13第四章 采购业务流程设计144.1 采购管理目标/关键需求144.2 采购业务场景及流程说明144.2.1 XX场景1业务流程及说明144.2.2 业务X164.3 特殊业务处理说明174.3.1 XX业务174.4 关键管理报表17第五章 库存业务流程设计185.1 库存管理目标/关键需求185.2 库存业务场景及流程说明185.2.1 XX场景1业务流程及说明185.2.2 业务X205.3 特殊业务处理说明215.3.1 XX业务215.4 关键管理报表22第六章 生产业务流程设计226.1 生产管理目标/关键需求226.2 生产管理业务
9、场景及流程说明226.2.1 XX场景1业务流程及说明226.2.2 业务X246.3 特殊业务处理说明256.3.1 XX业务256.4 关键管理报表26第七章 财务管理业务流程设计267.1 财务管理目标/关键需求267.2 财务管理业务场景及流程说明267.2.1 XX场景1业务流程及说明267.2.2 业务X287.3 特殊业务处理说明297.3.1 XX业务297.4 关键管理报表30第八章 XX业务流程设计308.1 XX管理目标/关键需求308.2 XX业务场景及流程说明308.2.1 XX场景1业务流程及说明308.2.2 业务X328.3 特殊业务处理说明338.3.1 XX
10、业务338.4 关键管理报表34第九章 成本业务流程设计34第十章 HR业务流程设计34第一章 概述本方案适用于“蓝图设计-业务解决方案初稿”阶段、“系统建设-方案讨论”阶段、“系统建设-方案确认”阶段,面向XX公司项目实施团队、关键用户和系统管理人员,重点阐述XX公司ERP总体实施架构、关键业务应用方案及流程,指导XX公司关键用户实施和执行关键业务。第二章 总体实施架构2.1 客户信息化总体目标陈述客户企业信息化战略和总体目标示例:通过用友ERP-U8的实施,可以协助XX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系,实现:1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、
11、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统;2、 财务上,满足日常财务管理和会计核算的需求,并符合国家规定的财务规范;3、 规范库存管理,增加库存管理的透明度,降低库存成本,与财务、供应、销售、计划、制造有效集成;4、 规范采购流程,降低采购成本,实现供应商的高效管理,与应付帐款的有效集成;5、 加强对生产过程的管理,对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制,并准确及时反映;6、 实现产品序列号管理,实现序列号追溯,同时实现材料的批次管理;7、 加强对生产成本与核算的管理,及时准确提供生产成本的动态信息;8、 加强销售管理,实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接;9
12、、 建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系;10、 加强对各部门资产管理的力度,满足财务对资产管理的需求;11、 提供决策支持信息。2.2 ERP应用模块列示应用模块、应用部门示例1: 系统部署模块001账套002账套公司1/部门公司2财务管理GL总账财务部、销售部、采购部财务部、销售部、采购部AR应收管理AP应付管理FA固定资产SC出纳管理管理会计成本管理财务部NE网上报销NB网上银行WH报账中心供应链管理CM合同管理采购部、物资配送科、技术部、财务部、生产部、销售部SA销售管理PU采购管理VMI管理ST库存管理QM质量管理IA存货核算生产制造管理BO物料清单技术部、车间、生产部、物资配送
13、科MQ需求规划MO生产订单2.3 信息化总体流程该企业的信息化总体流程,建议用Visio画计划产品销售预测销售订单主生产计划物料清单物料需求计划库存存量账生产订单采购管理委外管理生产过程控制委外商成本管理车间作业计划UAP平台ATP模拟库存/存货VMI代管库财务管理ATO订单装配CRM商机客户模拟报价单品序列号人力资源质量管理决策分析合同管理企业门户与OA产能管理生产规划CRM服务设备维护模具管理供应商第三章 销售业务流程设计3.1 销售管理目标/关键需求说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标,以及需要实现的关键需求示例:通过销售管理,实现销售业务的规范化管理,包括销售报价、订货、发货、退
14、货、开票等全面的销售业务流程管理,以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理,帮助XX公司构建销售业务信息化平台,实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。3.2 销售业务场景及流程说明XX公司销售业务部分涉及到如下X个业务场景:序号业务场景名称备注01普通销售02寄售03分期收款04委托代销05直运销售06零售07调拨销售08包装物租借3.2.1 普通销售业务流程及说明业务场景描述描述示例:本业务主要针对日常销售与发货流程,处理普通的销售计划制订和分解、签订销售合同、接受订单并发货、开票和收款等业务。适用范围该业务适用于哪些部门或人员示例:销售管理部门、物资管理部门、财务部门
15、应收款会计控制目标通过加强该项业务管理,达到何种控制目标示例:通过销售计划分解全年的任务到月,进行计划的过程控制;通过销售合同管理,管理签订的销售合同,并跟踪合同执行情况;通过订单执行统计与追溯功能,进行订单的执行进程跟踪,保障及时组织生产与发货;业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售部计划员销售计划制订销售计划并分解销售计划手工处理05销售部销售员销售合同(纸质)按照销售计划,与客户签订销售合同或协议销售合同手工录入10销售部销售员销售合同依据销售合同生成销售订单,并进行信息的修订与完善销售订单系统处理15销售部销售员销售订单根据订单要求,通知仓库发货销售发
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