银行非金融企业债务融资工具承销业务后续管理工作管理办法模版.docx
《银行非金融企业债务融资工具承销业务后续管理工作管理办法模版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行非金融企业债务融资工具承销业务后续管理工作管理办法模版.docx(16页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、银行非金融企业债务融资工具承销业务 后续管理工作管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全银行股份有限公司(以下简称“本行”)非金融企业债务融资工具(以下简称“债务融资工具”)后续管理体系,规范本行债务融资工具承销业务后续管理流程,加强债务融资工具业务的风险管理,维护投资人合法权益,树立本行作为主承销商在银行间市场的良好形象,根据中国人民银行和中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)相关规则、指引以及本行相关规章制度,制定本办法。 第二条 本办法适用于由本行作为主承销商、联席主承销商或副主承销商发行并负责牵头后续管理的、尚在存续期内的债务融资工具。 第三条 本办法所称债务融资工具,是
2、指具有法人资格的非金融企业(以下简称“企业”)在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券;债务融资工具的注册机构为交易商协会,具体品种包括但不限于:短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等。 第四条 本办法所称后续管理工作,是指本行在债务融资工具存续期内,通过各种有效方法,对债务融资工具发行人和提供信用增进服务的机构进行跟踪、监测、调查,及时准确地掌握其风险状况及偿债能力,持续督导其履行信息披露、还本付息等义务,以保护投资者权益的行为。 第二章 后续管理组织部门 第五条 总行投资银行部为全行债务融资工具后续管理工作的牵头管理部
3、门,其内设后督管理部负责全行债务融资工具后续管理工作。 第六条 总行投资银行部应与交易商协会后督中心建立沟通机制,确保本行债务融资工具后续管理工作满足交易商协会的相关管理要求。 第七条 各分支机构需落实债务融资工具后续管理工作的责任部门,负责辖内债务融资工具业务全面的后续管理工作,并接受总行投资银行部的监督和指导。各分支机构需落实后续管理联系人并向总行投资银行部报备。 第八条 对于总行投资银行部直接营销承揽的发行项目,由总行投资银行部负责该项目的后续管理工作。同时,总行投资银行部可视情况,指定与发行企业所在地就近的分支机构协助进行后续管理工作。 第九条 对于严重影响债务融资工具还本付息的突发事
4、件,应根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引和本行相关规章制度,及时启动应急响应程序。 第三章 动态监测 第十条 各分支机构应做好发行企业和提供信用增进服务的机构的动态监测工作,以便及时、准确地掌握其偿债能力。动态监测主要包括但不限于以下内容: (一) 发行企业债务融资工具募集资金的使用是否存在不合规的情况,一经发现应要求企业及时纠正。 (二) 发行企业债务融资工具利息支付前1个月以及本金兑付前2个月,应重点掌握本期债务融资工具还本付息的资金安排,并及时了解其它有特殊安排产品的相关情况,督促企业按时履约兑付安排。 (三) 在债务融资工具存续期间,应结合宏观经济、金融政
5、策和行业运行情况的变化,监测企业和信用增进服务机构的生产经营活动是否有重大变化。 第十一条 在动态监测过程中,对于可能影响发行企业偿债能力的重大事项以及其它应按规定披露的事项,分支机构应督促其及时进行信息披露。 第十二条 在动态监测过程中,总行投资银行部应在全部存续期内债务融资工具的发行企业中建立重点关注企业池,并施行动态管理。本行在池企业数量不得少于全部存续期内债务融资工具的发行企业数量的20%。 第十三条 在动态监测过程中,发现发行企业或信用增进服务机构出现以下可能影响其偿债能力情况的,应及时将发行企业纳入总行重点关注池: (一) 主要经营、财务指标出现不利变化; (二) 内部管理架构或高
6、管人员出现重大变动;(三)主体或债项跟踪评级级别下降,或评级展望调至负面; (四) 未按时披露财务住处或未及时披露重大事项; (五) 未按约定使用募集资金; (六) 总行投资银行部认为应入池的其它情况; (七) 监管部门或交易商协会要求应入池的其它情况。 第四章 风险排查 第十四条 分支机构须对总行投资银行部重点关注池内企业开展定期和不定期的风险排查,查找风险点,评估风险程度及影响。经风险排查,确认发行企业偿债能力不会受到不利影响的,应及时调整其出池。 第十五条 分支机构至少每半年开展一次定期风险排查,不定期风险排查根据实际工作需要以及监管部门、交易商协会或总行投资银行部的要求进行。必要时,总
7、行投资银行部可针对全行全部存续期内债务融资工具的发行企业组织实施风险排查。 第十六条 风险排查的内容主要包括: (一) 行业运行情况; (二) 经营管理和财务状况及主要风险点; (三) 信息披露、募集资金使用情况; (四) 提供信用增进服务机构的风险状况; (五) 总行投资银行部认为应排查的其它内容; (六) 监管部门或交易商协会要求排查的其它内容。 第十七条 风险排查由总行投资银行部牵头组织,分支机构共同参与并撰写风险排查报告。分支机构的风险排查报告应在每年的5月10日和9月10日前报送总行投资银行部。 第五章 压力测试 第十八条 通过动态监测和风险排查,发现发行企业偿债能力可能发生严重不利
8、变化的,应对发行企业开展定期和不定期的压力测试。定期压力测试应至少半年进行一次。进行压力测试的企业数量应不少于总行重点关注池内企业数量的20%(至少1 家)。 第十九条 压力测试由总行投资银行部牵头组织,在动态监测和风险排查的基础上,由分支机构共同参与测算企业在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,并撰写压力测试报告。分支机构的压力测试报告应在每年5月10日和9月10 日前报送总行投资银行部,报告内容要求参见银行非金融企业债务融资工具后续管理工作实施细则。 第二十条 经过压力测试,如果被测试企业在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失会对债务融资工具还本付息可能带来严
9、重影响的,总行投资银行部应督促企业积极自查、防范风险,并会同企业制定风险处置预案。风险处置预案的制定应根据发行企业实际情况,以确保债务融资工具本息按期兑付为目标,具体内容可包括发行企业易变现的资产所有权质押、第三方流动性支持、企业兑付款预存、企业关联方担保等方式。第二十一条 总行投资银行部应密切跟踪已制定风险处置预案的企业,与其加强沟通与联系,了解事态发展变化,根据情况适时启动风险处置预案,采取针对性处置措施,妥善处理相关问题,并由总行投资银行部负责及时向有关部门和交易商协会报告。 第六章 信息披露 第二十二条 总行投资银行部和分支机构应协助发行企业和提供信用增进服务的机构建立和完善其信息披露
10、事务管理制度,分支机构应督导发行企业按照交易商协会发布的非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系的相关要求,真实、准确、完整地进行信息披露工作。 (一)在债务融资工具存续期内,督促企业按以下要求进行信息披露: 1每年4月30日以前,披露上一年度的年度报告和审计报告; 2每年8月31日以前,披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流量表; 3每年4月30日和10月31日以前,披露本年度第一季度和第三季度的资产负债表、利润表及现金流量表; 4第一季度信息披露时间不得早于上一年度信息披露时间; 5发行企业为上市公司的,可向交易商协会申请豁免定期披露财务信息,但需按其上市地监管机构的有关要求进行
11、披露,同时在中国货币网、中国债券信息网、上海清算所网站披露信息网页链接或用文字注明其披露途径。 (二)在债务融资工具存续期内,当发行企业发生可能影响其偿债能力的重大事项时,督促其及时向市场披露: 1企业名称、经营方针和经营范围发生重大变化; 2企业生产经营的外部条件发生重大变化; 3企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同; 4企业发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废; 5企业发生未能清偿到期重大债务的违约情况; 6企业发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的; 7企业发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失; 8企业一次免
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行 金融 企业 债务 融资 工具 承销 业务 后续 管理工作 管理办法 模版
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。