银行股权融资顾问业务工作指引-模版.docx
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1、银行股权融资顾问业务工作指引 xx年,全行投行条线要认真贯彻公司投行业务工作会议精神,推动股权融资产品线持续健康稳定发展,确保完成年度收入任务,积极承揽运作具有市场影响力的重大品牌项目,加强市场化股权项目和基金领域拓展和产品创新,培养柔性化的股权团队,持续推进业务结构优化和发展模式转型,认真做好存续期监督检查和信息披露,防范业务潜在风险,为全行投行业务发展继续贡献力量。 一、指导思想 (一) 提升战略执行能力。股权融资业务是全行大投行、大资管战略的重要组成部分和转型方向,是全行投行业务探索由融资到投资、由固定费率到超额收益、由信用风险向市场风险转型的重要领域。股权融资业务要充分发挥好工商银行的
2、整体资源优势,继续在全行公司客户综合营销、满足客户权益性投融资和资本运作需求、增加资金渠道部门高收益投资品等方面发挥积极作用。 (二) 提升产品创新能力。股权融资业务要在继续做好夹层融资、资本金融资、保障退出类产业基金等偏债性业务的基础上,着力加强市场化股权项目、市场化基金、资本市场类业务的产品创新,逐步提高产业基金、国企混改、并购基金、定向增发、Pre-IPO、PIPE、PE、拆红筹转板上市等领域的业务规模和项目运作数量,建立以主动管理型组合式基金运作市场化股权业务的体系,逐步提升业绩分成类型的投资收益占比。 (三) 提升渠道拓展能力。全面拓展与国内优秀 PE 基金管理人的合作关系,建立与券
3、商、基金公司及子公司、信托、保险、投资机构的合作网络,拓展市场化项目信息来源,成为投行业务拓展增量新型客户的重要手段。 (四) 提升风险防控能力。加强代理股权投资业务存续期管理,定期开展存续期内项目风险排查,提前预判存续期内项目潜在风险,提升通过并购重组、引入战投等市场化化解潜在业务风险的能力。建立市场化股权项目和基金差异化风控和投后管理体系。 二、工作目标 (一) 确保完成年度收入经营计划。确保全行股权融资业务收入要达到18.03亿元,同比增长10%,力争超过19亿元。 (二) 稳步拓展保障退出类股权业务。全年实现新投放规模1500亿元,新增项目70个。 (三) 重点推进市场化股权业务。全年
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