2016年中国电商发展报告.pptx
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1、中国中国电电商生命力商生命力报报告告2016年报告摘要电电子商子商务发务发展展现现状状电电子商子商务发务发展展趋势趋势 电商生态发展,规模稳定增长 移动电商时代,用户消费场景化四大巨头,各领风骚用户队伍壮大,性别趋于均衡 用户消费升级,电商国际化加速 用户人群更加细分,电商企业多元化发展社交+电商势头强劲,未来市场可期中国电子商务发展现状12电电商生商生态发态发展,展,规规模模稳稳定增定增长长四大巨四大巨头头,各,各领风骚领风骚用用户队户队伍壮大,性伍壮大,性别趋别趋于均衡于均衡中国电子商务发展趋势电商开启生态发展时代转型之后,中国电子商务快速崛起,走向生态化发展道路中国电子商务经过二十年的发
2、展,市场不断优化,电商巨头阿里巴巴、京东、唯品会等纷纷赴美上市。一方面,电商由综合网购不断向母婴、跨境、农村等细分领域发展;另一方面,线上线下结合、企业合纵连横、大数据技术的运用,都象征着中国电子商务走向生态化发展道路。而企业不断打通生态入口、产品、服务和场景,对自身生态体系内的资源重新整合,打破行业边界。中国中国电电子商子商务发务发展展历历程程萌芽期(萌芽期(1997-1999年)年)复复苏苏期(期(2003-2005年)年)转转型期(型期(2008-2009年)年)信息化水平较低,大众对电子商务缺乏了解,加上互联网泡沫等因素影响,电商网站大多举步维艰初步形成了具有中国特色的网络交易方式,进
3、入规范化、稳步发展的阶段,电子商务企业竞争激烈电子商务网站开始务实经营,大批网民逐步接受网购B2B-中国化工网上线B2C-8848成立阿里巴巴成立淘宝、推出支付宝腾讯推出拍拍网,C2C三足鼎立格局形成淘宝屏蔽百度搜索特卖电商唯品会上线当当网实现盈利NowC2C-易趣网上线个人网银-招行一网通双十一大促开启调调整期(整期(2000-2002年)年)成成长长期(期(2006-2007年)年)发发展期(展期(2010-2012年)年)崛起期崛起期(2013年至今)年至今)电商问题暴露,资金撤离,市场重新洗牌,优胜劣汰,超1/3网站销声匿迹国家政策支持,基础环境不断成熟,物流、支付、诚信瓶颈得到基本解
4、决大量传统企业和资金流入,网民数量和物流快递行业都快速增长去中间化、去中心化、去边界化,多行业多领域全方位生态圈布局慧聪网上线,卓越网成立中国电子商务协会成立eBay以3000万美元收购易趣网33%股份网盛科技上市,A股“中国互联网第一股”诞生京东商城获投,开启国内家电3C网购新时代阿里巴巴建大淘宝物流支付宝获得牌照唯品会美国上市电商监管首度立法中国网络购物交易规模稳定增长企业多点发力,2015年中国网购交易规模达3.8万亿元2015年中国网络购物市场交易规模达3.8万亿元,较上年增长36.2%,仍然保持稳定的增长水平。网络购物行业发展日益成熟,各家电商企业除了继续不断扩充品类、优化物流及售后
5、服务外,也在积极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商。在综合电商格局已定的情况下,一些企业瞄准母婴、医疗、家装等垂直电商领域深耕,这些将成为网络购物市场发展新的促进点。2011-2018年中国网年中国网络购络购物市物市场场交易交易规规模模70.2%59.4%51.3%46.9%36.2%30.7%215.4%7.1%20.4%10.6%12.6%14.8%19.2%4.3%5.6%8.0%7.56.25.03.82.81.91.20.82011201220132014增长率(%)20152016e 2018e2017e网络购物交易规模(万亿元)在社会消费品零售总额中的渗透率(%)注释:网络购物市
6、场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。阿里无线领跑,唯品会移动端占比最高阿里无线交易规模占比84.2%,唯品会移动端约90%移动网购市场集中度很高,2015年阿里无线依然稳居首位,市场交易规模占比84.2%。交易规模第三的唯品会移动端占比更是高达约90%,在Top电商中位列第一。京东、苏宁、国美等企业也大力发展移动端,移动端占比均有提升,市场竞争较激烈。2015年中国移年中国移动购动购物市物市场场企企业业交易交易规规模占比模占比84.2%0.5%0.4%阿里无线手机京东手机1号店手机聚美优品手机当当5.7%2.4%0.2%0.2%4.6
7、%手机唯品会手机苏宁易购手机国美在线0.9%手机亚马逊中国其他0.8%中国电子商务发展现状12电电商生商生态发态发展,展,规规模模稳稳定增定增长长四大巨四大巨头头,各,各领风骚领风骚用用户队户队伍壮大,性伍壮大,性别趋别趋于均衡于均衡中国电子商务发展趋势中国网络购物行业产业链图谱入口入口电电商平台商平台支付支付物流物流综综合合类类第三方第三方C2CB2C国内垂直垂直类类时尚母婴跨境生鲜家装生生产产者者自建自建消消费费者者国际众包众包电电商服商服务务阿里巴巴:全生态网上商业帝国各行业细分式拓展,全产业链一站式打造阿里巴巴的商业模式是通过自有电商平台沉积以及UC、高德地图、企业微博等端口导流,围绕
8、电商核心业务及支撑电商体系的金融业务,以及配套的本地生活服务、健康医疗等服务,打造囊括电子商务、游戏、视频、音乐等泛娱乐业务和智能终端业务的完整商业生态圈。这一商业生态圈的核心是数据及流量共享,基础是营销服务及云服务,有效数据的整合抓手是支付宝。2016年阿里巴巴年阿里巴巴业务业务布局布局简简析析流量入口流量入口网网购购B2C:天猫C2C:淘宝、闲鱼电商企业中交易规模第一金融金融物流物流O2O高德地图、CU浏览器、微博、来往、陌陌、神马搜索等多样化流量入口蚂蚁金服涉足支付、国内通过菜鸟网络零售、出行、餐饮、征信、借贷、理财、加强基础设施建设,旅游、房产、医疗、保险、银行、众筹、跨境物流上开展国
9、教育等多方面布局口碑集中自营业务证券等多个领域际航线包机业务跨境跨境进口:天猫国际、淘宝全球购出口:全球速卖通、个村点,惠及300万国际站农农村村全国28个省份300多个县开出了15000余云云计计算算B2B文文娱娱阿里云是开放的云计算服务平台,服务范围覆盖全球200多个国家和地区1688、阿里巴巴国际站;与五矿共建钢铁B2B电商,推出城市合伙人计划业务线包括阿里影业、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、阿里体育等农村家庭京东:立足自营,打造生态以电商、金融、本地生活、智能硬件为核心快速成长京东集团的核心业务领域包括电子商务、金融、智能硬件、本地生活,分别对应京东商城、京东金融、京东智能、京东到家,
10、以及接下来要大力发展的企业服务领域。2016年京年京东业务东业务布局布局简简析析网网购购金融金融以京东商城为核心,打造中国最大的自营式电商企业支付、供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、保险、证券七大业务板块电商企业中交易规模第二O2O物流物流以“京东到家”为商超核心业务,并涉及文娱、旅游、出行、医疗、教育等多方面拥有7大物流中心,234个大型仓库,6756个配送站和自提点,覆盖全国范围内的2639个区县跨境跨境农农村村进口:京东全球购相继开通欧洲、韩国、日本、澳洲、美国等国家馆出口:布局俄罗斯等市场截止2015年底,京东帮在全国拥有1293家服务店,覆盖约1300个区县、近40万行政村智能硬
11、件智能硬件以京东智能为基础,发展智能产品众筹平台,加大智能云平台的建设企企业业服服务务投资金蝶软件、3W咖啡、新科兰德-聚合数据等企业唯品会:时尚特卖生态圈发力服饰、母婴和跨境,金融、大数据和物流支持跟进唯品会在中国开创了“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的创新电商模式,并持续深化为“精选品牌+深度折扣+限时抢购”的正品特卖模式。唯品会在美国纽交所上市后截至2016年第三季度,已连续16个季度实现盈利。2016年唯品会年唯品会业务业务布局布局简简析析网网购购母母婴婴正品特卖模式,涵盖名品服饰鞋包、美妆、母婴、居家等品类成为中国当代三大电商业态之一唯品母婴引入国际权威机构进行质检,全球化采购扩充品
12、类、增设网上社区;投资麦乐购、辣妈帮、荷花亲子等金融金融大数据大数据消费借贷方面,有小贷、租赁牌照;理财方面,有保险代理、基金代销等牌照等持续创新图像识别、“千人千面”等个性化技术的研发及运用;超15%的业务增量得益于大数据挖掘跨境跨境物流物流唯品国际在全球11个国家和地区设立买手团队建立选品优势全球12大海外仓和国内11大保税仓建立快速配送优势直营模式的品骏物流,快递员2万多人,承运唯品会90%的订单配送;是所有快递公司里服务范围最广、农村地区最深入的公司苏宁易购:电器商城的华丽扩容立足电器商城,多渠道多品类协同发展苏宁的发展战略简称一体、两翼、三云、四端,即以互联网零售为主体,以线上线下的
13、开放平台为两翼,建立面向供应商和消费者以及社会合作伙伴开放的物流云、数据云和金融云,融合布局POS端、PC端、移动端、电视端。2016年年苏苏宁宁业务业务布局布局简简析析网网购购金融金融从传统的电器商城,将品类拓展到服装、母婴、食品、日用百货等电商企业中交易规模第三第三方支付、理财、消费金融、信贷、保险等领域,推出了易付宝、企业信贷、票据理财、众筹等产品O2O农农村村通过线下1600余家门店将O2O落地;围绕本地生活,集展示、体验、服务、引流、销售于一体截至2015年末,苏宁易购直营店数量1011家,覆盖全国约1000个县的5000个镇,遍及50000个村跨境跨境物流物流美国、日本、香港、澳洲
14、的海外布局已落地成熟;国内跨境口岸城市广州、杭州、苏州、宁波、天津、郑州、重庆、上海已打通4个航空枢纽、12个自动化分拣中心、60个区域配送中心、60个城市配送中心、10000个配送点;是电商企业中最大的自营物流体系中国电子商务发展现状12电电商生商生态发态发展,展,规规模模稳稳定增定增长长四大巨四大巨头头,各,各领风骚领风骚用用户队户队伍壮大,性伍壮大,性别趋别趋于均衡于均衡中国电子商务发展趋势“剁手党”的队伍越来越壮大2015年手机购物用户规模3.4亿人,在网购用户中占比82.2%2015年中国手机购物用户规模达到3.4亿人,增速达到43.9%,在网购用户中占比高达82.2%。作为O2O主
15、要入口,移动端的普及为O2O发展起到直接的保障作用,是开展各种形式的线上线下结合的用户基础。2011-2018年手机网年手机网购购用用户规户规模及在网模及在网购购用用户户的占比的占比136.4%160.2%82.2%89.7%65.3%90.0%11.0%90.9%8.8%43.9%24.1%47.8%63.5%12.1%22.9%5.14.74.23.42.41.40.60.220112012手机购物用户规模(亿人)2013201420152016e 2018e2017e手机购物用户规模增速(%)手机购物用户在网购用户中占比(%)电商企业用户规模波动增长淘宝遥遥领先,唯品会涨幅最大淘宝、京东
16、的月度独立设备数为亿级,唯品会、天猫和苏宁易购为千万级。其中淘宝明显领先,并于2016年10月月度独立设备数超5亿。而唯品会涨幅最大,1月-10月的涨幅达39.1%;体量巨大的淘宝表现亮眼,依旧保持35.8%的增长。mUserTracker-2016年年1-10月主要月主要电电商企商企业业月度独立移月度独立移动设备动设备数数8642000000000000000002016.12016.2手机淘宝2016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.10单位:万台京东商城唯品会天猫苏宁易购来源:mUserTracker,基于日均400万手机。平板移动设备
17、软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。2016.12 iResearch Inc.性别趋于均衡,青壮年仍是主力女性网民比例增加,30岁及以下网购用户近半中国女性网民比例逐年上升,从2014年的43.6%到2016H1的47%,一年半时间内,女性网民与男性网民的差距整整缩小了6.8个百分点。青壮年仍是网购消费主流群体,30岁以下用户占41.9%。对比艾瑞2014/2015年的网络大调研数据可以发现,18岁及以下的网购人群小幅上涨0.17%。2014-2016年中国互年中国互联联网用网用户户性性别别分布分布2015年中国网年中国网购购用用户户年年龄龄分布分布40.8%6
18、.9%47.0%3.0%2016H1351850 41 31 19 岁14.1%岁及46.4%50 40 30以以1.1%7.0%2015上 岁 岁 岁 下年年53.6%43.6%2014年年56.4%来源CNNIC。2016.12 iResearch Inc.来源:通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.中国电子商务发展现状中国电子商务发展趋势12移移动电动电商商时时代,用代,用户户消消费场费场景化景化用用户户消消费费升升级级,电电商国商国际际化加速化加速用用户户人群更加人群更加细细分,分,电电商企商企业业多元化多元化发发展展社交社交+电电商商势头势头强强劲
19、劲,未来市,未来市场场可期可期移动网购更适应场景化消费需求碎片化使用户向移动端迁移,用户消费更加场景化移动互联网时代,信息渗透无处不在,购物受时间、空间限制更小,消费行为变得分散,任何一个生活场景都有可能转化为实际消费市场开始由传统的价格导向转为场景导向。2015年,移动端超过PC端成为网购市场更主要的消费方式并不断渗透。随着移动购物模式的多样化,O2O、特卖等与场景相关的应用将成为驱动消费者迁移的新增长点。场景化中国网中国网购购用用户户迁移迁移简简析析时时空碎片化空碎片化信息碎片化信息碎片化需求碎片化需求碎片化渠道碎片化渠道碎片化生生产产碎片化碎片化接受信息非常方便,坐车、等候、吃饭随时随地
20、上网网络信息繁杂,消费者的时间和接受信息的方式支离破碎朋友推荐、微博、点评、粉丝效应需求转化方式多样门店、电商平台、微博、微信、直播购买渠道多元化客户小众化、个性化、需求多样C2C、定制发展国际化消消费费者迁移者迁移移移动动端端产生购物需求(通常与所处的场景有关)个性化消费者处于下单购买某一场景中场场景丰富化景丰富化应应用用细细分化分化营销营销个性化个性化支付便捷化支付便捷化社交化2011-2018年中国网年中国网购购交易交易额额移移动动端占比端占比73.8%72.8%68.2%55.5%33.8%14.5%5.8%1.5%011220122013201420152016e2017e2018e
21、来源:艾瑞咨询自主研究及绘制。2016.12 iResearch Inc.用户喜欢用更直接的方式进行场景消费直接打开App是移动网购用户进入网购网站最主要的方式与2014年相比,2015年直接打开App和通过社交平台链接进入网购主页的用户增多,通过其他方式进入的用户减少。其中,直接打开购物App不仅是各种渠道中占比最高的方式,较2014年提升的比例也达到10.4%。可见,各家企业在大力进行营销推广的同时,最本质的还是应该做好App优化,提高用户的留存率和复购率。场景化2016年中国移年中国移动动网网购购用用户进户进入网入网购购网站的方式网站的方式21.219.18.130.8231.152.国
22、际化4.23.78564.34.507个性化直接打开购物App直接输入网站网址通过导航网站查找通过浏览器收藏夹通过浏览器导航页13.12.17.8.16.45.713.8.7%8.1%7.1%941社交化5%通过社交平台链接通过搜索引擎搜索通过促销邮件进入通过其他网站链接时尚媒体频道推荐来源:通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch I丰富的消费场景产生多样化的商品需求服装鞋包仍最畅销,手机周边需求旺盛爱美之心,人皆有之。60.5%的用户在2015年网购了服装鞋包,较2014年占比稍有下降,但仍远超其他品类。且不论男女,网购最多的品类都是服装鞋包。鉴于穿戴类巨大的市场空
23、间和消费需求,天猫、京东等企业相继在服饰类发力。以服饰鞋包特卖起家的唯品会,凭借对偏好服饰鞋包品类的女性人群的深耕,跻身Top电商。而在移动电商时代,用户对于话费充值、手机及配件的需求也很高。场景化2016年中国移年中国移动动网网购购用用户户网网购过购过的品的品类类Top10国际化43.4%42.4%41.6%个性化35.5%33.7%30.0%25.1%23.6%社交化小家电图书音像服装鞋包IT产品手机通讯大宗家电 话费充值化妆个护家居百货数码产品来源:通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch I用户移动网购频率提高移动端频率高于PC端,近1/3移动网购用户每周剁手2
24、对PC端而言,用户在移动端的购物频率明显更高,每周多次、每周一次、半月一次的比重都更高。值得注意的是,未在移动端进行购买的用户比PC端多了4.2%,仍有较大的发展空间。015年,用户移动网购的频率较上年有所提升,每周都进行移动网购的用户近1/3,未进行购买的用户也减少了0.8%。相场景化2014-2015年中国移年中国移动动网网购购用用户户网网购频购频率分布率分布2016年中国网年中国网购购用用户户网网购频购频率分布率分布国际化2014年2015年7.8%6.3%移移动动端端7.8%.6%16.1%9.8%12.1%5.0%83.6%PC端端17.6%8.4%17.3%23.5%23.8%个性
25、化14.2%11.4%16.2%11.6%16.2%12.9%17.0%16.9%21.7%21.5%社交化18.5%17.9%18.5%17.9%一周3次以上半月1次一周2-3次一月1次一周1次两月1次每周多次一周1次半月1次一月1次两月1次及更少没有购买三月1次及更少没有购买来源:通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch Inc.来源:通过iClick网上调查获得。2016.12 iResearch I主要网购场景下,移动端使用率上升家里和工作间隙是移动用户网购最主要的场景与2014年相比,网购场景由PC端更多地转移到移动端。用户在家里和工作间隙两个主要网购场景下使
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