保险公司个险部工作总结及工作计划.pptx
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1、起步起步2010 2010 信心信心20112011前前 言言 2010年是阳光人寿九江中心支公司创业之年,在江西分公司以及中支总经理室的领导下,九江个险从无到有,目前电脑总人力347人,期中市区本部人力192人,其中BM9人、SAS6人、AS47人、TA130人。德安支公司人力89人,BM2人、SAS8人、AS22人、TA50人。彭泽支公司人力66人,BM1人、SAS3人、AS12人、TA56人。从7月21日至今达成标准保费310万,经保监局批准彭泽、德安支公司即将开业。1 1、7 7月月2121日,九江中心支公司开业,同月人力突破日,九江中心支公司开业,同月人力突破129129人,标准保费
2、承保业绩人,标准保费承保业绩9797万;万;2 2、九十连动竞赛中、九十连动竞赛中九江中心支公司连续九江中心支公司连续2个月击败抚个月击败抚州、南昌,州、南昌,荣获对抗擂台赛优胜奖;荣获对抗擂台赛优胜奖;3 3、十月金秋大赛,九江中心支公司突破自我,达成、十月金秋大赛,九江中心支公司突破自我,达成标准保费标准保费107107万;万;4 4、全省飓风行动结束,九江中支新增电脑人力、全省飓风行动结束,九江中支新增电脑人力8686人,人,其中市区其中市区4242人,彭泽人,彭泽2424人,德安人,德安2020人,电脑人力突破人,电脑人力突破347347人,增长率人,增长率269%269%经营亮点经营
3、亮点 阳光系统崭露头角阳光系统崭露头角 机会机会(opportunitiesopportunities)强势强势(strengths)(strengths)威胁威胁(threatens)(threatens)弱势弱势(weaknesses)(weaknesses)现现 状状 分分 析析SWOTSWOT分析分析九江中心支公司九江中心支公司 强强 势势(S)(S)u整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力 u阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领;阳光基本法的越来越好以及
4、条款的市场引领;阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领;阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领;u有一个年轻有为、专业性强的领导有一个年轻有为、专业性强的领导有一个年轻有为、专业性强的领导有一个年轻有为、专业性强的领导u营销队伍已经经过了磨合期,正在慢慢走向稳定;营销队伍已经经过了磨合期,正在慢慢走向稳定;营销队伍已经经过了磨合期,正在慢慢走向稳定;营销队伍已经经过了磨合期,正在慢慢走向稳定;u团结协作的管理干部正在走向成熟和专业;团结协作的管理干部正在走向成熟和专业;团结协作的管理干部正在走向成熟和专业;团结协作的管理干部正在走向成熟和专业;u 具有具有具有具有300300多万的个险保费规模
5、多万的个险保费规模多万的个险保费规模多万的个险保费规模;九江中心支公司九江中心支公司 弱弱 势势(W)(W)l l 业务队伍体能差,转正率、留存率、持证率低;业务队伍体能差,转正率、留存率、持证率低;业务队伍体能差,转正率、留存率、持证率低;业务队伍体能差,转正率、留存率、持证率低;l l 主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成;主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成;主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成;主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成;l l 主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配;主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配;主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配;主管队伍的管控
6、能力与营销队伍发展的不匹配;l l 个险部培训体系尚未成型,对团队培训支持力度个险部培训体系尚未成型,对团队培训支持力度个险部培训体系尚未成型,对团队培训支持力度个险部培训体系尚未成型,对团队培训支持力度欠弱;欠弱;欠弱;欠弱;l l很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄,很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄,很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄,很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄,部分主管辅导发展意愿较低部分主管辅导发展意愿较低部分主管辅导发展意愿较低部分主管辅导发展意愿较低;l l 缺乏专业化程度高的个险管理干部。缺乏专业化程度高的个险管理干部。缺乏专业化程
7、度高的个险管理干部。缺乏专业化程度高的个险管理干部。九江中心支公司九江中心支公司 机机 会(会(O O)n n 业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的发展要求;发展要求;发展要求;发展要求;n n 整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展潜力;潜力;潜力;潜力;n n 九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水九江市场
8、保险深度和密度明显低于全国平均水九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水平,市场潜力极大;平,市场潜力极大;平,市场潜力极大;平,市场潜力极大;n n 业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间;业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间;业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间;业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间;n n 基本法基本法基本法基本法尚未完全显现其真正的激励作用。尚未完全显现其真正的激励作用。尚未完全显现其真正的激励作用。尚未完全显现其真正的激励作用。威威 胁(胁(T T)业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保业务队伍和管理尚难适应有益
9、于行业长远发展的保业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保险监管;险监管;险监管;险监管;同行的不公平不规范竞争及同行的不公平不规范竞争及同行的不公平不规范竞争及同行的不公平不规范竞争及市场主体逐步增加,竞市场主体逐步增加,竞市场主体逐步增加,竞市场主体逐步增加,竞争压力进一步加大争压力进一步加大争压力进一步加大争压力进一步加大;团队经营管理者缺乏自我经营意识;团队经营管理者缺乏自我经营意识;团队经营管理者缺乏自我经营意识;团队经营管理者缺乏自我经营意识;面临快速发展部分业务同仁感到困惑;面临快速发展部分业务同仁感到困惑;面临快速发展部分业务同仁感到困惑;面临快速发展部分业务同仁感到困惑;
10、部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生的职业倦怠感,缺乏斗志和事业激情;的职业倦怠感,缺乏斗志和事业激情;的职业倦怠感,缺乏斗志和事业激情;的职业倦怠感,缺乏斗志和事业激情;保险监管愈来愈严保险监管愈来愈严保险监管愈来愈严保险监管愈来愈严;回顾过去回顾过去我们体味到成功的喜悦我们体味到成功的喜悦也感受了前进中的艰辛也感受了前进中的艰辛发现了未来发展的问题发现了未来发展的问题为了梦想而辛苦是快乐的为了梦想而辛苦是快乐的目目 录录20112011年发展规划年发展
11、规划经营思路经营思路 20112011年是九江阳光个险业务发展至关年是九江阳光个险业务发展至关重要的一年。一方面,要在重要的一年。一方面,要在20102010年业务取年业务取得突破的基础上,保持创业的激情,加快得突破的基础上,保持创业的激情,加快发展的步伐,实现跨越式增长;另一方面,发展的步伐,实现跨越式增长;另一方面,还要加强基础管理,练好内功,质量并举,还要加强基础管理,练好内功,质量并举,实现人力和业绩的健康成长。实现人力和业绩的健康成长。经营目标经营目标全年标保:全年标保:10001000万万有效人力:有效人力:500500人人分支机构个险年度任务目标分解分支机构个险年度任务目标分解机
12、构机构承保标保(万元)承保标保(万元)年末有效人力(人)年末有效人力(人)市区本部市区本部400400260260德安德安300300120120彭泽彭泽30030012012010001000500500分级标准分级标准D D类类C C类类B B类类A A类类1313个月继续率个月继续率=70%=70%=70%=70%=70%=70%=70%=70%月均保费平台月均保费平台市区营业区市区营业区3030万万5050万万8080万万110110万万郊县营业区郊县营业区2525万万4545万万7070万万100100万万月均活动人力月均活动人力4040人人6565人人100100人人140140人
13、人2011年总公司对营业区分级管理标准:年总公司对营业区分级管理标准:分级标准分级标准三级机构、营业区分级及划分标准三级机构、营业区分级及划分标准三级机构、营业区分级及划分标准三级机构、营业区分级及划分标准 20112011年经营目标年经营目标年经营目标年经营目标20112011年中支公司业务进度表年中支公司业务进度表九江中心支公司九江中心支公司20112011年激励规划图年激励规划图1 1月月月月2 2月月月月 3 3月月月月 4 4月月月月 5 5月月月月 6 6月月月月 7 7月月月月 8 8月月月月 9 9月月月月 1010月月月月 1111月月月月 1212月月月月四五联动四五联动春
14、春节节九十联动九十联动五五一一节节国国庆庆节节基础管理基础管理开门红开门红九江中心支公司九江中心支公司目目 录录20112011年开门红前期客户积累年开门红前期客户积累阳光人寿大型主顾开拓活动隆重举行做好主顾开拓备战2011开门红时间:12月8日-12月31日强大支持三种工具三套逻辑一项活动主顾开拓之主顾开拓之阳光畅行卡阳光畅行卡畅行卡介绍:畅行卡介绍:保险期间:保险期间:30天天保险金额:飞机乘客保险金额:飞机乘客40万,火车乘客万,火车乘客5万元,万元,轮船乘客轮船乘客5万元万元意外卡售价:意外卡售价:3元元注:此卡为赠险,非卖品注:此卡为赠险,非卖品转介绍流程:转介绍流程:寒暄赞美寒暄赞
15、美畅行卡介绍(保额、保险期间)畅行卡介绍(保额、保险期间)填写投保单填写投保单主顾开拓之主顾开拓之阳光新年送开光阳光新年送开光“福福”q “福福“字大礼包是新年送给客户、回馈客户、字大礼包是新年送给客户、回馈客户、积累客户的最佳工具积累客户的最佳工具p 所有的所有的“福福“字大礼包将在所有的字大礼包将在所有的BM的见证的见证下,在南昌最有名的寺院开光,并全程录象刻成下,在南昌最有名的寺院开光,并全程录象刻成VCDp新年送开光福,带给客户不一样的感觉,平安、新年送开光福,带给客户不一样的感觉,平安、幸福幸福新新年年送送福福真的不一样哦!真的不一样哦!永远不要忘了幸福生存公式永远不要忘了幸福生存公
16、式高绩效高绩效(件数)(件数)新增客户量新增客户量老客户加保老客户加保转介绍成交转介绍成交马上出发,我们阳光人寻缘马上出发,我们阳光人寻缘 1010月月2424日日,我我公公司司成成功功中中标标央央视视黄黄金金强强档档CCTV-3CCTV-3我我要要上春晚栏目,并成为该栏目的独家冠名赞助商。上春晚栏目,并成为该栏目的独家冠名赞助商。与该栏目合作时间为与该栏目合作时间为20112011年年1 1月月1 1日至日至20112011年年1212月月3131日日 首播:首播:CCTV-3CCTV-3套周五套周五19:00-21:0019:00-21:00 重播:重播:CCTV-3CCTV-3套周五套周
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