二手车市场调研报告.pdf
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1、二手车市场调研报告-总体市场定量报告-报告目录一、调查目的.3二、调查情况.4(一)、调研地域.4(二)、调研地点选取.5(三)、调研人群统计.6(四)、总体报告思路.7三、调查结论.8(一)、市场现状.8(二)、影响因素分析.161.宏观因素.172.微观因素.193.行业自组织因素.20(三)、决策过程分析.21(四)(五)1.购车动机.222.信息采集.233.车本两选择.274.车辆处置.29、竞 争分析.371.消费竞争.382.产品竞争.453.渠道竞争.524.品牌竞争.56、建议.61-2-、调查目的项目目标,调查的目标,归纳和总结为以下三个方面的内容:第一、对目前目标城市二手
2、车市场的需求作出判断;第二、对消费者在购买二手车时所关注的因素作出判断;第三、消费者获取二手车信息的渠道。/本次调查,我公司设计之调研方案将主要围绕上述三个方面展开,获取准确、可靠的数据资料,为客户部的市场开拓提供支持;-3-二、调查情况(一)、调研地域本次调研在深圳、广州、东莞三大城市进行。项目共历时1个月。共收回问 卷900份,其中潜在购车用户与有车用户分别为450份。-4-二、调查情况(二)、调研地点选取样本抽样点选取在符合条件被访者集中地。其中有车样本抽样点设置在二手 车市场、汽车美容、汽车修理场、停车场、加油站;潜在购车样本选取在中 高档社区内、中高档写字楼、中高档消费场所、新车4s
3、店、二手车交易市场 O具体分布为:A深圳市:选取6个区的中高档社区、中高写字楼、二手车市场、中高档休闲场所、汽车销售点、汽车美容、停车场、修理场、加油站中抽取了30个样本点。A广州市:选取经济较发展较好的5个区,越秀区、天河区、荔湾区、东山区、海珠区、。其中选取了中高档社区、中高写字楼、二手车市场、汽车销售点、汽车美容、停车场、修理场、加油站中抽取了28个样本点。东莞市:选取经济较发展较好的3个区,莞城区、东城区、南城区。其中选取了3个区的中高档社区、中高写字楼、中高档休闲场所、二手车市场、新车4s店、汽车美容、停车场、修理场、加油站中抽取了 19个样本点。-5-二、调查情况(三)、调研人群统
4、计年龄性别户口学历婚姻18-25 岁16.5%男61.4%本地户口58.0%硕士及以上2.0%已婚/同居61.8%26-35岁50.2%女38.6%非本地户口41.4%大学本科34.2%二、36.4%36-45岁28.0%拒答0.6%39.0%拒答1.8%46-55岁4.8%中专高中21.0%56-65岁0.5%初中及以下3.2%拒答0.6%Total100.0%Total100.0%Total100.0%Total100.0%Total100.0%职务个人收入家庭收入住房公司业主25.6%无0.5%无0.0%自有房/自购房61.4%专业人员11.6%2000元以下2.3%2001-4000元
5、1.6%借住亲友家0.7%高层雇员3.6%2001-4000元19.5%4001-6000元5.1%家庭租房18.2%中层雇员15.7%4001-6000元29.8%6001-8000元13.8%单位房/单位提供12.3%一般雇员36.4%6001-8000元20.7%8001-10000 元24.5%其他3.1%其它5.7%8001-10000元8.8%10000-20000元21.1%拒答4.3%拒答1.4%10000-20000元5.0%20000元以上11.6%20000元以上4.4%拒答22.2%拒答9.0%Total100.0%Total100.0%Total100.0%Total
6、100.0%-6-二、调查情况(四)、总体报告思路行业自组织宏观因素-7-三、调查结论(一)、市场现状在经济快速发展、新车销量快速增长双重推动下,广东省二手车市场快速发展 O 2007年二手轿车成交量已达22.5万辆,销售金额116亿元。14.5%o2008GDP年预计 增长12%。经济快速稳步发展广东省2007年全 年GDP突破3万亿 元。较去年增长截止到2007年12 月,新车销量达 47.83万辆,同比 增长15.1%察固诚信度逐 渐改善:耨商不断提高 服务|=|竦箴I内环二手车流新车销售量快速增 长通市场迅 速发展广东省二手轿车交易 金额(亿元)广东省二手轿车 成交量(万辆)数据来源:
7、-8-三、调查结论(一)、市场现状全国二手轿车市场迅猛发展,销量逐年增长,增速很快。2007年二手轿车销量 达到129.5万辆,较2006年上升44%。全国二手轿车销售量及年增长率 单位:万辆140.0120.0100.080.060.040.020.00.0129.52004 年2005年 2006年2007 年1.61.41.21.00.80.60.40.20.0-0.2注:该数据统计基数不一致,04、05年是对255家二手车 交易市场统计,06、07年是对337家二手车市场统计数据来源:人民网、-9-三、调查结论(一)、市场现状截止2007年底,全国轿车保有量为1958万辆,其中私家轿车
8、1522万辆全国私家轿车保有量以每年30%的增长速度快速增长。数据来源:精讯数据-10-三、调查结论(一)、市场现状截止2007年底,广东省轿车保有量为226万辆,其中私家轿车204.8万辆广东省私家轿车保有量2007年较2006年增长48.3万辆,以每年30%的增长速度 快速增长。单位:万辆 广东省民用轿车保有量2005 年 2006 年 2007 年单位:万辆 广东省私人轿车保有量数据来源:精讯数据-11-三、调查结论(一1)、市场现状截止2006年底,山东、广东、云南、河北四省民用汽车保有量超过300万辆。汽车保有量受人口数量影响,同时,也受经济发展状况的影响。如,沿海经济 发达省份平均
9、汽车保有量较高,西部欠发达省份平均汽车保有量较低。数据来源:各省统计局-12-三、调查结论(一)、市场现状广东省汽车保有量最高,同时也是增长最快的。广东、浙江、江苏、山东、北京2007年上牌量都在30万以上。数据来源:乘联会-13-三、调查结论(一)、市场现状 2007年全国乘用车上牌量466万,增速保持在20%以上。新车市场发展良好,为二手车市场提供充足货源。全国新车上牌量o o o O 50(薜月)强费卅安属001200220032004200520062007注:乘用车包含轿4、SUV和MPV.C1皮卡和隔式I;(%)修出裹王叵%o o o O 8 6 4 20%0数据来源:-14-三、
10、调查结论(一1)、市场现状广东省2007年二手轿车成交量以深圳最高,广州紧随其后。两市成交量份额之 和约占全省74%。数据来源:广东汽车流通协会-15-研究思路三、调查结论(二)、影响因素分析由大渐小、逐步分析影响二手车流通市场的因素。行业自组织因素微观因素宏观因素-16-三、调查结论(二)、影响因素分析1、宏观因素从宏观环境来看,政府政策、人文观念、宏观经济运行都为二手车流通市场 提供良好的发展环境。其中税收不公阻碍二手车市场流通,政府已经在准备 完善税法,消除此不利因素。法规:从2 0 0 5年起,政府先后出台了二手车流通管理办法、二手车交 易规范、二手车买卖合同,共同对二手车的收购、销售
11、、经纪、拍卖、直 接交易、交易市场的服务与管理等作出要求,利于规范地经营二手车,共建文明 健康的二手车市场。观念:大众依然对二手车的质量有所质疑,认为别人用过的是不好的。二手车市 场上准新车越来越多,加上价格原因,特别是二手车保值率的提高与稳定,使之 受到越来越多的消费者认知,交易日趋活跃。税收:经销企业、经纪公司等不同经营主体税率有较大差距。税率不公平阻碍 二手车经销企业发展。政府鼓励公平竞争,已经开展调查,完善税法。-17-三、调查结论(二)、影响因素分析1、宏观因素中国经济平稳增长,人均收入稳步提高。会随之提高。单位:万亿元35.0 32.6-1 50.0%30.025.020.015.
12、010.05.00.0全国GDP及增长率45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%数据来源:新华网、统计局、中科院发布数据、世行报告伴随可支配收入提高,汽车消费需求也辱-中有力哈-0 Q皆好产单位:美元 历年全国人均GDP2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007年 2010 年-18-三、调查结论(二)、影响因素分析2、微观因素中国二手车市场处于刚起步阶段,虽然初级市场存在一些缺陷与不足,但前景 广阔,并且发展势头迅猛。中国二手车市场前景广阔。目前,美国、德国、瑞士、日本和中
13、国台湾等地二手车的销售 分别是新车销售的3.5倍、2倍、2倍、1.4倍和2倍,而广东省去年这一比例为46:54,远 没有达到一个成熟市场的水平。新车销量增加,为二手车流通提供充足的货源。广东省2007新车销量22.58万辆,较去年 同期上升22.86%。由于竞争激励,未来二手车单车销售暴利的情况将不会存在。但,随着未来二手车流通加 速,成交量上升,整体行业利润规模将迅速扩大。-19-三、调查结论(二)、影响因素分析3、行业自组织因素二手车市场的初级阶段决定了二手车市场内部的经营组织还不够完善。随着 二手车市场不断发展,二手车市场的整体环境会逐步改善,逐步缩小与成熟 市场的差距。专业人才紧缺。由
14、于专业评估师需要专业知识与长期实际经验相结合这一特殊性,对于刚起 步的中国二手车市场,这一需求短时间内还难以得到较好的满足。对于二手车市场,经销商准入门槛低,二手车市场过多,鱼龙混杂,影响整个二手车市场 整体环境的发展。随着市场的逐渐成熟,一些缺乏诚信的经销商会逐渐失去竞争力。未来 二手车市场将变得更加有秩序。提供优质的服务及保障是未来二手车市场竞争的一个关键。目前的二手车市场的交易还存 在严重的信息不对称,交易不诚信等情况。未来二手车市场的改进方向就是为消费者提供 重足的资讯、优质的服务。-20-研究思路三、调查结论(三)、决策过程分析对于不同消费者群体购车决策过程进行分析,对于影响每个环节
15、的因素进行 分析,进而提出改变消费者决策过程的营销策略。购车动机:信息采集:8生活形态改变 个人来源已有产品使用不 商业来源满 公共来源外部刺激 经验来源车辆选择:产品属性,效用要求,品牌竞争购买决策:渠道选择何时购买H付款方式购车后行为:对于车辆满 意的方面对于车辆不 满意的方面车辆处置:价格 渠道对影响消费者购买汽车决策过程的因素分析,评估各因素的影响作用,设计营销组合以改变消 费者购买车辆的决策过程。-21-三、调查结论(三)、决策过程分析1、购车动机潜在购车者在考虑购车时,个人收入是最主要因素;其次是车辆价格下降、油价影响、个人是否有需求。综合来看,潜在购车者在考虑购车时,最看重个人因
16、素。潜在购车者在购车时考虑的因素个人收入车辆价格下降油价影响个人是否有需求养护成本新车型推出停车方便性购车支付方式个人身份改变卖场促销1.6因素具体是1、个人因素)个人收入、个人身份改 变、个人是否启需求2、车辆因素车辆价格下降、新车型 推出3、养车成本 因素油价影响、停车方便性、养护成本4、经销茴(卖场)因素贝碎支付方式、卖场促 销5、其他因素私家车相关政策影响、看朋友购车-22-三、调查结论(三)、决策过程分析2、信息采集二手车购买者多从朋友处了解信息,新车购买者多从网络了解信息。从信息采集的角度看,对于消费者而言,购买二手车是需要专业知识支持 的,故买车时把朋友拉上。从侧面反映了对于二手
17、车市场提供信息不足,以及不信任。已购二手车者当时在购车时获得二手车信息的渠道-23-三、调查结论(三)、决策过程分析2、信息采集 18-25岁的年轻群体主要是从网络了解信息。随着群体年龄增长,报纸是主要信息采集渠道来源。-24-三、调查结论(三)、决策过程分析2、信息采集 潜在购车者在决定购车时主要会参考配偶的意见。其次是参考朋友的意见。潜在购车者在决定购车时会参考哪些人的意见-25-三、调查结论(三)、决策过程分析2、信息采集 综合来看,二手车信息采集多来源于网络、报纸、朋友介绍。较少消费者会选择固定的几个专业汽车网站搜集信息。多为用搜索引擎 搜索信息,以及到门户网站浏览汽车相关信息。报纸多
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