2012年以来煤炭供需形势及其对电力行业的影响分析.doc
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4、性的上下游产业,2012年以来,我国煤炭供给充足,为电力的有序供应提供了有力保障;同时,煤炭价格的持续回落也使得电力行业成本上涨压力逐步缓解,物耗成本明显回落,经济效益不断提升。此外,2012年煤炭市场供需形势的变化也为电煤价格并轨带来契机。一、2012年以来煤炭供需形势分析2012年以来,我国煤炭生产保持平稳增长,净进口量继续大幅增加,供给能力不断增强,但因需求不旺,市场供需形势由年初的基本平衡转向总体宽松,与此同时,煤炭库存不断攀升,价格则持续走低。(一)煤炭供给能力不断增强首先,固定资产投资较快增长。2012年以来,虽然受宏观经济调控影响,煤炭市场运行持续疲软,煤炭开采和洗选业固定资产投
5、资增速自4月份以来呈现逐月回落态势,但总体来看,煤炭开采和洗选业固定资产投资仍保持10%以上的较快增长速度,为煤炭供给保障能力的不断提升奠定了基础。图1 2011年2月-2012年10月煤炭采选业固定资产投资累计同比增长率变动趋势数据来源:国家统计局,国研网行业研究部加工整理其次,煤炭产量持续增长。2012年以来,随着主要产煤省区资源整合与技术改造矿井陆续进入投产期,煤炭产能逐步释放,煤炭产量保持稳定增长。煤炭运销协会快报统计数据显示,2012年1-10月份,全国煤炭产量累计完成328051万吨,同比增加13907万吨,同比增长4.4%;其中,国有重点煤矿产量累计完成166652万吨,同比增加
6、5216万吨,同比增长3.2%。但受需求不旺及主要产煤大省减产与限产等措施影响,煤炭产量增速明显放缓。尤其是进入三季度,煤炭产量累计增速呈现逐月回落之势。图2 2011年2月-2012年10月煤炭累计产量同比增长率变化趋势数据来源:中国煤炭运销协会,国研网行业研究部加工整理此外,我国煤炭进口量屡创新高,煤炭净进口量大幅增加。2012年以来,受欧债危机拖累,全球经济复苏缓慢,同时随着国际能源消费格局的变化,欧美等主要经济体煤炭需求不断下降,国际煤炭价格持续下行,使得我国进口煤价格优势凸显。受此影响,2012年上半年,我国煤炭进口量持续攀升,并屡创新高。下半年,随着国内外煤炭价差的缩小,我国煤炭进
7、口量出现下滑,但总体仍保持在较高水平。与此同时,我国煤炭出口量持续萎缩,净进口量大幅增加。海关数据显示,2012年1-10月份,我国累计进口煤炭2.25亿吨,同比增长33.5%;累计出口煤炭789万吨,同比减少38.9%;累计煤炭净进口2.17亿吨,同比增加6140万吨,同比增长39.5%。图3 2008年-2012年10月我国煤炭各月进、出口量变动趋势数据来源:海关总署,国研网行业研究部加工整理(二)煤炭需求增速持续回落2012年 以来,全球经济缓慢复苏,我国经济增速持续回落,外需不足、内需不旺的矛盾仍然突出;同时,随着结构调整、节能减排等政策效果的逐步显现,下游主要耗煤行 业增长势头不足,
8、产品产量增速明显放缓,拉动煤炭需求增长的动力下降,煤炭需求增速持续回落。中国煤炭工业协会初步测算显示,2012年1-9月份,全国煤炭消费总量约30.2亿吨,同比增长2.8%,增速与上年同期相比回落7.5个百分点。其中,电力行业耗煤约14.7亿吨,同比增长1%,增幅与上年同期相比回落12.3个百分点;钢铁行业耗煤约4.5亿吨,同比增长3%,增幅与上年同期相比回落3.7个百分点;建材行业耗煤约3.9亿吨,同比增长6%,增幅与上年同期相比回落2.8个百分点;化工行业耗煤约1.4亿吨,同比增长6.5%,增幅与上年同期相比回落4.2个百分点。2012年以来全国及重点行业煤炭消费情况 指标时间全国电力钢铁
9、建材化工同比增长增幅同比同比增长增幅同比同比增长增幅同比同比增长增幅同比同比增长增幅同比2012年1-3月6.4-0.97.1-33-1.86.5-1.213.3-2012年1-6月2.8-6.62.7-9.42-2.44.2-5.37.10.92012年1-9月2.8-7.51.0-12.33-3.76-2.86.5-4.2数据来源:中国煤炭工业协会,国研网行业研究部加工整理(三)库存维持高位2012年 以来,因煤炭供给能力不断提升,而需求持续疲软,煤炭库存不断攀升。为缓解煤炭市场整体供大于求的局面,减轻库存压力,虽然三季度部分煤矿采取了限产措 施,且煤炭进口量也明显回落,但是由于国民经济增
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