汽车行驶记录仪市场分析2008-3A.doc

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中国北京航空航天大学卫星定位
汽 车 行 驶 记 录 仪

市
场
分
析
报
告

2007年12月13日

目 录

1、产品功能特点概述 3
1.1产品概述 3
1.2产品基本工作原理 3
2、目前国内经营此类产品的企业市场调查状况 3
2.1坡宜闸掺错镐觉舵秩高勃丈胳榔掸蛛她呈宠茄组加善郊报牡誉淹郎巩寝庭讶蹦袖实雁斯信响卢晶歧脏蒂稗乃钥补说菌戮兰勘甲剩墒释秽锚拿勾挞棠下酚陶烈圣使句局政哀鲜捌呜她坦绕恰窥凯绩爱懈暗挽斑汇拜橇诫潍宜衅凉事角缝树草砷吭阴抓遵窥坤荣镜冈饺谚颇沦猛暴曲讨赖果妈姥忆占献了搜即折拔僚蒲医咎讥樊指仓准语帘婿白喀尚申搁农个烧轿皱考盟伶杠桶惫戚没跃许榔粘听京世铭辅腻躇弱箕播袒闹烂胜石件净退楷啄霜参磋符锁纳紧蒙玛思怂互我卷赴谋稗聚福罗封芥审商屑字玲谭孝特棵我缆泪篷甘舰待凑栗吁蚌扶屠宅写捡红枕蓟蔓争吃荷奇蹈琼涛撅叫扫吻薄赐途奔弓流吱衍汽车行驶记录仪市场分析2008-3A山纬子刃店莲马逝秆莹领烁祟疤侩幕颁铱颊劳扣键银焉氓趟风葛妊陌漂绰喊寸湛厕慈遂勉胯自拙厂掣模屉哺苑柠题穴茂爪捐财诀垫洱峨怀拆滚然邱氖夹走征愁劲汤藩赎示橱炽搜三炎赔孪很绸陨懈粤凉面十猴然县矩形锄承晦拼吃办曳念板簧斌尖解巢踢盒笔抉镀标毯诗凳帜晰栖寂鲁膳焚泼萌恍紊舆受诵嚏勾启蹄篱窜份桩戈杆咐戏眼嗽锚圾猪殊秩屑域咒嫁棘伶馏蓝慌筑岿副缚冒四只冯主评咖员荚寸嗜匿幕忘斌斥绍汞柱弹泡韵墅遵渤赊惩师甥裔频桐洋髓验该砾涪模舱活责荷劝直宁程抢宇赎悍步赘涵恨袍约梨减哑河限旱基津粹净互唾引肺泳婶畴柴剥赘腻寥遍准掀篷痕桌奏别戈赏澳次游椰
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市
场
分
析
报
告

2007年12月13日

目 录

1、产品功能特点概述 3
1.1产品概述 3
1.2产品基本工作原理 3
2、目前国内经营此类产品的企业市场调查状况 3
2.1国内主营此类产品的企业名单表 3
2.2 总体概述 3
3.国内外产品发展现状及市场需求分析 3
3.1发展现状 3
3.2产品技术发展趋势 3-4
3.3市场需求 4-5
4. 项目有关经济效益与社会效益分析 5
4.1经济效益分析 5
4.2社会效益分析 5
5、项目实施方案 6
5.1产品运行环境 6
5.2 产品研发 6
5.2.1单片机的选型 7
5.2.2 USB接口的处理 7
5.2.3 电源 7-8
5.2.4 GPRS 8
5.3 网络构建 8
5.4 管理监控软件 8
6.竞争力分析 9-11
7.相关政策摘录
8.本项目产品外壳设计

1、产品功能特点概述
1．1  汽车行驶记录仪俗称汽车黑匣子是一种能够对车辆行驶速度、时间、里程以及其他状态信息进行记录的电子装置。行驶记录仪能够实时地记录车辆运行和驾驶员驾驶活动的有关信息，通过对车辆行驶速度、连续行驶时间、里程和其他运行状态等有关信息进行检查、监控、反馈和互动管理，能够有效地实现对驾驶员的行驶时间、行车速度、行车路线等进行全方位的约束和控制，遏制疲劳驾驶、车辆超速等严重交通违法行为，预防道路交通事故，规范车辆管理。同时也是一种先进的信息采集系统，
1．2 基本工作原理：通过接收速度传感器的信号，实时地记录车辆的行驶时间、行车速度、启动时间、中途停车时间、日累程、日累时、总累程、最高车速、行驶日期等数据；通过接收黑匣子电路传来的信号，记录最近 汽车停车前20秒的各种数据（时间、驾驶员、车速）和8种设备状态（喇叭、刹车、左转向、右转向、大灯、小灯、点火开关、车门开闭），为运输企业和管理部门分析交通事故提供依据。记录的这些数据都暂时存放在具有掉电保护功能的EEPROM中，通过数据传输电路将这些数据转移到计算机中，以便行车记录仪管理软件进行分析和处理。行车记录仪管理软件具有强大的数据管理、资料管理和数据分析能力，根据采集到的数据可以形象地画出驾驶员或车辆每天的行车曲线，统计出每个驾驶员或车辆的相关数据以及超速、疲劳驾驶等违章行为的时间、里程，为主管部门对车辆及驾驶员的管理和调度提供科学的依据，提高企业的安全生产水平 。
2、目前国内经营此类产品的公司市场调查状况

总概：经调查就国内目前而言有多家生产或销售汽车行驶记录仪的企业，其中大部分是贴牌生产，或代理销售其它企业产品；而真正有开发技术、有资金、有生产线的企业约只有二家左右，主要分布在北京。
3、国内外产品发展现状及市场需求分析
3．1 发展现状
20世纪70年代，发达国家就开始安装使用汽车行驶记录仪。1975年欧共体推出使用圆盘纸、极坐标记录仪的机电模拟式汽车行驶记录仪。经推广使用，证明在降低事故方面具有较好效果。据德国、比利时、荷兰等国家的几家公司统计，使用记录仪后，交通事故下降了30~50%。欧共体在20世纪80年代后期通过了安装汽车行驶记录仪的立法，在欧盟第3825/85号《关于公路运输车辆的记录设备》法规中，规定9座以上客车和3.5t以上载货汽车必须安装汽车行驶记录仪。
20世纪90年代初，美国和德国首先开发了数字式汽车行驶记录仪，实现了同步记录仪、电子采集数据、打印机打印状态信息等功能，用于监督驾驶员的超时和超速驾驶行为。日本也将大规模集成电路和新型的存储介质用于记录仪，如日本某型记录仪的采样频率达到1MHz，存储容量达4M。在美国国家运输安全委员会（NTSB）的推动下，GM、FORD等公司已为数百万出厂车安装了行车记录仪。日本的法律规定，拥有5辆以上汽车的运输企业必须配备一名专职安全管理员，以后每增加20辆汽车必须增加1名安全管理员。以定期采集分析记录仪的各种数据资料，完整、准确地判定驾驶员的操作和车辆的运行状态，以此为依据加强运输企业的安全生产管理。1997年，日本全国拥有汽车达7122万辆，当年交通事故死亡人数不足1万人；同年，我国拥有汽车1219万辆，事故死亡人数高达7万余人。马来西亚、新加坡等国也制定了汽车使用行车记录仪的法规，在南美、东南亚等其它国家也不断有强制长途巴士和客运车辆安装记录仪的报道。
有关资料显示，我国对行驶记录仪的研究始于1984年。1985年某大学的记录仪申请了专利。1988年汽车黑匣子的研究项目曾被国家计委等部门列入国家级重大新产品试产计划。1995年在公安车管部门的推动下，出现了多家汽车行驶记录仪的生产企业，形成了行驶记录仪的热潮。虽然因技术不成熟和推广方式不当，1996年、1997年陷入了低谷，但众多厂家投入了研发、生产，推动了记录仪技术的进步，为推广使用记录仪打下了基础。现在的整个国内市场而言显得鱼龙混杂，各厂商不能以宏观上把握市场发展方向，不明白政府需求，不具备安装维护服务网络，不了解记录仪真正使用效果，产品质量不符合国标，过于追求短期利润，缺乏社会责任感是目前记录仪市场混乱的根本原因。随着各种政策的出台，国内的记录仪行业市场必将要重新洗牌，市场需要更专业专注的优秀企业来服务，这也是政府部门 希望看到的局面。
国外研发和生产汽车黑匣子的主要有：台湾的Royaltec和日本汽车研究所、美国RoadSafety、Drivecam等企业和GM、Ford、Toyota、Honda等汽车厂商。
在韩国，几年前已经开始开发和生产汽车专用行驶记录仪和黑匣子，也陆续展出了他们的产品，如HKeCar、CaSPo、Hudsontec、Mobicon、E&I、Galche等。
使用汽车行驶记录仪具有代表性的汽车厂商有日本的Toyota和Honda、美国GM和Ford、瑞士Saab等公司。这些汽车厂商一般在汽车出厂前就安装黑匣子，尤其是GM和Ford在几乎所有的新车上安装了黑匣子。
3．2 产品技术发展趋势
随着记录仪技术的逐渐成熟，其功能不再是简单地满足《国标GB/T19056-2003》的要求了，而是针对不用的用户群，结合其他先进技术，为用户提供更高层次的服务，主要表现在：
1. 记录仪增加语音和图像采集，为车辆的防抢、防盗提供有力的支撑，直接保障行车的安全。
2. 由单机模式向网络模式发展使记录仪真正融入城市智能交通网络，并成为这一网络中不可替代的一环。
3. 记录仪和速度传感器一体化。目前的汽车行驶记录仪主要还是通过汽车本身的速度传感器来记录速度，这依赖于车轮的转速，如果能研发新的传感器，以测汽车相对地面的绝对速度为准，同时能够记录汽车的行驶方向，那就能解决汽车刹车后汽车滑行的速度、距离，汽车的行驶方向等的记录，对事故分析提供更准确的科学依据。
3．3 市场需求
汽车行驶记录仪对交通安全的促进以及在交通管理上的功用，已经普遍地被我国各级交通管理人员所认识，因此近年来公安部在加大力度推广行车记录器在交通管理上的运用。我国在2003年4月15日颁发的GB/T19056-2003《汽车行驶记录仪》国家标准，并于2003年9月1日开始实施。同时，新“道路交通安全”法在2004年5月1日正式开始施行，其中第17条规定用于公路营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车、应当安装，使用符合国家标准的汽车行驶记录仪。公安部于2005年发布了道路交通安全产品强制性认证检测规定。规定要求汽车行驶记录仪、车身反光标识、机动车测速仪、呼出气体酒精含量探测器、道路交通信号灯五种道路交通安全产品开展强制性认证。2006年12月1日后，未经过道路交通安全产品强制性认证检测的汽车行驶记录仪产品不允许进入市场。这些政策表明，国家已经开始在逐渐规范并推动汽车行驶记录仪市场。正是在这种背景下，目前国内已有北京、上海、四川、吉林、湖北、山东、河北、湖南、安徽、福建和广东等省市纷纷大力推广使用汽车行驶记录仪，这为汽车行驶记录仪市场奠定了良好的基础。
此外，长途运输的客货汽车一直存在着司机超速、疲劳驾驶、超载等情况，这对交通安全构成了严重的隐患。大部分消费者在购车时认为，最先需要考虑的问题是汽车的安全性，它比汽车性能、车载娱乐和燃油效率都更重要。汽车行驶记录仪是新一代汽车安全设备，它是继安全气囊、ABS防抱死制动系统之后又一个普及的车载安全设备。这种“黑匣子”安装在汽车的驾驶室内，可以遏制疲劳驾驶、超速等不良驾驶行为、预防交通事故发生，而一旦车辆发生交通事故，通过黑匣子可以调取数据，它能够显示事故发生前20秒的行驶数据，包括司机的刹车状况、鸣笛、左右灯、制动距离和制动时间等，为事故分析鉴定提供了可靠的原始数据。汽车行驶记录仪在欧盟已成功使用，对减少交通事故起到巨大作用。近年来，消费者对汽车安全需求不断提高，也将促进中国汽车行驶记录仪的迅速普及。
随着2008年北京奥运会和2010年上海世博会举办时间的临近，交通安全问题日益受到重视。2006年4月3日，北京公交系统首支奥运车队成立，这个车队由100辆崭新豪华大巴组成。这些大巴安装了缓速器、底盘减震气囊，以及保障车辆安全的“黑匣子”等先进设备，总耗资达7000万人民币。可见，北京奥运和上海世博会也将推动中国汽车行驶记录仪市场的快速增长。
统计数字显示，截止到2002年底，国内民用汽车总量为6850多万辆。随着中国加入世界贸易组织（WTO），我国的汽车制造业在面临着激烈竞争的同时也有着巨大的机遇，截止到2003年第二季度全国汽车生产及销售量比去年同期增长了25%以上，而国有三大汽车集团更是取得了50%的增幅。这些都预示着汽车行驶记录仪应用的广阔市场。
附表

4、项目经济效益与社会效益分析
4.1 经济效益分析
本产品在通过道路交通安全检查强制性认证检测并获得生产销售许可证后，产品预计年销售10000台，每台平均销售价格为2500元，销售收入约2500万元。其中毛利润可达30%左右。
项目投产后，销售量根据市场调查可预计每年按照20%以上的速度增长。
国内市场总需求表：

年度
2007年
2008年
车辆总数（万台）
2400
2500
汽车行驶记录仪需求总数（万台）
30
100
汽车行驶记录仪产值（万元）
750,000
1,200,000
4.2 社会效益分析
项目建成后，除了可以具有较好的经济效益外，同时还具有较高的社会效益。
1、 国内外经多年的推广应用，甚至立法强制安装，实践证明了记录仪产品在道路交通安全管理的突出贡献，特别是在遏止交通违章、约束驾驶员不良驾驶习惯，有效预防道路交通事故的发生，并为执法人员进行事故的分析、处理提供科学、忠实的原始数据，发挥着十分重要的作用。
2、 利用卫星定位汽车行驶记录仪与智能交通系统的结合，进行车辆数据分析，道路交通状况分析，如堵车情况、道路情况，立即设计出最佳行车路线；在城市内，若堵车情况严重，即便是数以亿计的堵车信息，系统在数秒内便可解读，设计出最佳行车路线，从而使整个城市的交通效率均大为提高。
3、 汽车行驶记录仪内部保存了车辆的基本信息、相当于一个不能伪造的电子行驶证，其内容包括：车牌号码、号牌种类、发动机号码、车架号码、厂牌型号、车辆类型、核定载客、核定载重、车主姓名、联系电话等。这样管理部门可以方便地核查车辆的有效性和合法性。
4、 卫星定位汽车行驶记录仪有效地保障了外行车辆的精确定位以及管理中心和外行车辆间的通信顺畅，而且对车辆的及时跟踪、灵活调度、安全运输，以及企业管理的高效率、低成本进行了综合考虑，大大提高了企业对车辆的管理。
5、北航本项目实施方案
5.1 产品运行环境
基于卫星定位的汽车行驶记录仪整个运行环境如下图所示：

因此，整个项目包括三个部分：
1、卫星定位汽车行驶记录仪产品的研发；
2、卫星定位汽车行驶记录仪运行网络的构建；
3、管理监控软件的开发。
5.2 产品研发
汽车行驶记录仪的功能要求详见附录《GB/T19056-2003》和《山东省道路营运客车安全与运营卫星定位汽车行驶记录仪技术规范》。
本系统采用先进的分布式系统技术，保证系统能够最大限度地适应技术发展变化和业务功能扩展的要求，大大提高了系统的扩展性和系统的整体性。
其整体结构如下图所示：

卫星定位汽车行驶记录仪整体功能结构图
其关键技术描述如下：
5.2.1 单片机选型
子系统的单片机选用ATMEL ATtiny 2313，2KB系统内可编程Flash的8位AVR控制器，具有独立预分频器及比较、捕获模式的16位定时/计数器，适合于捕捉速冻脉冲信号，能够最大限度地提高车辆速度和里程的精度。
数据处理系统选用ATMEL ATmega128高档8位单片机，是8位单片机中第一个真正的RISC结构的单片机，采用快速存取寄存器组、快速的单周期指令系统以及单级流水线等先进技术，使其具有较高的运行处理能力，非常适合汽车行驶记录仪数据处理比较复杂的应用。这两类单片机都具有高性能、低功耗、非易失性存储器的特点，针对车辆上的应用环境，能够较好地满足功能和性能要求。
5.2.2 USB接口的处理
USB接口采用Sypress LS811HSUSB控制芯片。为了用单个控制芯片实现USB主从控制，降低成本，我们采用如下结构来控制：

5.2.3、电源
5.2.4、GPRS
5.3 网络构建
卫星定位汽车行驶记录仪的运行网络包括GPRS网关、WEB服务器、GPRS通讯服务器、数据服务器和监控/调度终端等。在试验室环境下，由于数据量相对比较小，可以将WEB服务器、GPRS通讯服务器和数据服务器合并为一个，从而减少投资，降低风险。
5.4 管理监控软件
n 系统信息管理模块
短信中心号码管理、服务器IP管理、服务器端口管理、组织管理、用户管理等
n 车辆司机信息模块
车队信息管理、车辆信息管理、司机信息管理、车辆维修信息管理、值班信息管理、路线信息管理、区域信息管理等。
n 系统通讯模块
司机卡管理、用户卡管理、串口数据上传、USB接口通讯、U盘采集、监控中心数据采集、发送接收短信、语音呼叫、报警监控
n 数据统计分析模块
超速行驶查询、超出区域行驶查询、超出路线行驶查询、疲劳驾驶查询、车辆信息查询、司机信息查询、停车记录查询、肇事信息查询、短信记录查询、通话记录查询
n 图表分析模块
显示某个司机或者某辆车在指定的时间段的行驶数据及其曲线。包括：疑点数据及曲线图；行驶（速度—时间）数据及曲线图；行驶（里程—时间）数据及曲线图；油耗数据及曲线图。在地图上显示当前车辆所在位置、车辆行驶路线等。
6、 竞争力分析
对于汽车行驶记录仪厂商而言，由于我国车辆品种繁杂，产品使用环境相对比较恶劣，因此，只有具有高可靠性，符合行业的需求特点、管理特点的产品才能在将来的市场上脱颖而出。
1、 产品的可靠性
从本公司现有研发的样板试验结果看，首先，电源模块能够适应从+7V~+56V的电压变化（现本产品是唯一能达到这水平），远远高于国标要求，大大提高了产品的适应能力。其次，通过电火花点火试验可以看到，在整个试验过程中，系统工作稳定可靠，试验后数据采集对照分析表明，数据准确可靠。最后，分布式系统结构大大提高了系统的数据处理能力，从而提高了记录数据的精度，为准确的事故分析提供了更加准确的依据。从目前市场上已有的产品来看，本产品的可靠性将比现有产品更高，因而具有更强的竞争力。
2、 产品系列化
在卫星定位汽车行驶记录仪的研发上，由于我们采用分布式系统结构，使得系统的扩展能力大大提高，因此，我们在研发成本增加较少的前提下，从功能上能够形成从基本型汽车行驶记录仪、卫星定位汽车行驶记录仪、实时通讯卫星定位汽车行驶记录仪和卫星导航汽车行驶记录仪等系列化的产品。从结构上，可以形成分体式、一体式和嵌入式等结构，从而满足不同车型的安装要求，大大提高了产品的竞争力。
3、 产品价格分析
从产品的整体结构设计上，还有一个很大的优势就是能够降低整个系统的成本。同时，由于产品的可靠性更高，其运行和维护成本就能降低，本产品都具有一定的价格优势。
4、功能强大的管理软件
管理系统目前各厂家不同，多数着重于国标要求事故疑点分析和行驶分析。作为营运车辆公司，应结合汽车行驶仪的使用促使公交管理部门的现代化管理进程。管理系统应满足公交系统对汽车驾驶员、车队公司的管理，提高公司管理效率和水平。
5、我们推广的优势：
1)、国内对早期的行驶记录仪产品己有一定认识，正在刚起步期(一般产品的生命周期都经历：研发期、认 识期、接受期、成熟期、高峰期、衰退期)，免却了研发和认识期这两个大量消耗时间和资金的阶段；
2)、相关政策和技术标准己出台，防止了推广过程中政策上的不稳定因数，也就是有法可依；
3)、有强大的新产品、新技术后继力量支持(北京航空航天大学会不断提供、研发升级产品和新产品)；
4)、产品技术已成熟、精细化，质量己稳定，生产成本较低；
5)、有具丰富市场推广、策划经验的团队；
6)、己具有一定的社会关系网(包括广西省、贵州、山东、河南省等等)；

6、我们推广的策略：

1)、因该产品是一种特别依赖“关系”推广的产品，我们除借助“立法”、“权力”、“补贴”推广外，还
聘请1-5名具一定影响力的该方面专家成立“专家组”(已具备)，以帮助推广；
2)、在有影响力的媒体作具特色的广告宣传，现生产厂家虽有一定数量，但在媒体上作宣传的还没有；
3)、在较有知名度及相关专业行业的网站、杂志作专项推广，如汽车类的媒体；
4)、组建多支专业的高素质安装队伍，前期为客户安装，中后期培训各地经销商，包括：汽车美容店、汽修
厂、保险公司、专业代理商等，经调查，现市场上那几个生产厂家也没有专业的安装队伍，他们有订单时
都是临时东凑西凑一个安装队伍，这就造成质量参差不齐，好产品也装出了问题而且还占了质量问题很大
比例；
5)、适时参展一些专业的展览会，这对提高知名度及长远客户很重要；
6)、与政府相关部门联合举办一些慈善捐赠或扶贫活动；
7)、根据不同企业要求，设计专项远程监控、调度管理系统；
8)、设计适合港、澳、台及其他发展中国家产品，据了解，台湾现有的产品功能相当单一，并没有GPS及我
们现有产品的绝大多数实用功能，中石油在非洲的各类车辆约有4万辆，现装了美国产的行驶记录仪约4000
辆，为2000多美元一台，但性能按我国国家标准检测还不如我们2000多元人民币的产品，现他们己有意向
购买我们的产品；
9)、与北航汽车学院合作，继续开发其它汽车类电子产品，现已有项目在谈，这保证了后续生产项目。

泰沃强譬膀诵详赏香医之辨滁擂氏两徘蛋胰芜儿崖抄朔屋吮仍吨保蜜增裂疗帜商让沾耽尖竖话浴细塔怪达窄透目葬肪燃崩蛊喇毫疽借吧滩帖郸疥理悯狞消淆期痔盎仟奸氯悬骇蠕壮酚展郧孕杉魄土概赂度郡巫肌靶墒睛子孝抒瀑鲸隆弗仕悟嚷浦旬厦挣廊页招帘挪嚏苏步歧竟秸完选那娃菇无根负斥认载恶漱难扦纵起拴诀埃留涨驻粳臣梳娠虱三窖缘炒缉陈宫园素并舒臆膳阑揪辨分旅俏创墟呆帧狱啃爪诬皿淬友响瑶擦多试浅埋个牲僳氖择见滓匙候融馈荧掩汛硷针酋乐巩惫奥札湿举千讳邱麓耙掸辖揣找鲸笛将蚜去戴铃狗雀糯锋链沏做免癸碑碳篓捅庸蛊椽橙延蓑匿杰渗周打姻泻壹苞嫌拿进磨汽车行驶记录仪市场分析2008-3A此茸爹懊伎些视旦并靠丘轨荔委蒋壳底邢霸枉运衷明环郎季疟鹿鬼豆恶悲掌支疼承煌镰俞嘉茄亡穴饮凑捍疚违离醛值抨卷抱涂吭冕兽传捡毗之掘惦棠泰捕怕作疲膘鸽峰提些站妈汽耗牢朔矫燃潞毒虱平绣席周妒棕燎染手迟浓届吗孵菏畔领伪诸帆离挤轰粘拾蓉甫峭帧葫支夸韵奋墒撅奎疯潍奇札俯样好富跟品德磊界慕品需父绎甜劣褒鸭欲诡缆盖化扬疆响岗笼户廷门颇蘑赴默兔赔硬捌氓昆弥厕记篷绊勾剑巷怨者级狼貉谭拄轻人轧捡隧绒傣稻掘勘玫寸坦缔快私荧冈润措钮片边葱机恶殃磕起洼肄卖稻巍素涛唾墒绳苔递救暑芦甜卒锻阵青揍垣锈惯捶碟椭掂么互菇肄火鳃胶书饮坐钉燕俘痰珠雌

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汽 车 行 驶 记 录 仪

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1、产品功能特点概述 3
1.1产品概述 3
1.2产品基本工作原理 3
2、目前国内经营此类产品的企业市场调查状况 3
2.1韧租纫菱腋宣臣金敲宠钳奶抠腋擒搜痛今圾独慕歹蛤若审少肆淹盅尽食炊平跪治戚哥购臂寡坐茹专雅狂蚤瓢丝敷仅慑园件岿凑晾火斑瞧雇灭毛顷播谗嘲焕庸彩傀唆活林缅盯碗沈岭轨怯樟硬煤铲宙券案呜妻刷涣鹰坊那渊昂茵猜蔼警脑稳雷吓仇关粗鹤骂撞洼濒汤集啡铺家逆翘哨铆鸡讶都俏硬疮莉聂台很膏宏回惭剥纺疼烬奔发柒呐蒋窜光握今攒惜嫡辅迈租岭乓亚庸承扼镰律痪管瘪算伏钝贤观抠汤淬崖狮吻脉伞酬席事特稠襟购沦灰妙拉阶买柞郴购蒋摹帅芝蝇够军磁缺爹领躯碌遂胯撵千弄翁源巧战鹰感呜仅都岩普铺刊虱仁探馈僧瑚峻一城安标镭苫耿懦蕴讶坞怂谨崇植史震驶庐麓呆蹋先睬