中国跨境电商服务行业趋势报告.pptx
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1、中国跨境电商服务行业趋势报告技技术创术创新,新,变变革未来革未来2摘要跨境电商服务行业为跨跨境境电电商商企企业业在在出出海海的的各各个个环环节节上上提提供供专专业业产产品品及及服服务务。跨境 电商服务可分为软件工具、广告营销服务、建站独立站服务等多种类型,为为企企业业实实 现现降本增效降本增效。S一直以来,跨境电商服务行业受到资本的广泛关注,随着跨跨境境电电商商行行业业从从野野蛮蛮生生长长 时时期期过过渡渡为为理理性性繁繁荣荣时时期期,近年来企业成本结构变动,合规化趋势等一系列因素也 推推动动行行业业的供需关系的供需关系发发生了生了变变化化。面对宏宏观观环环境境动动荡荡,服服务务供供需需方方持
2、持续续磨磨合合,行行业业充充分分竞竞争争等困境,跨境服务商结合 客户需求与自身优势,以以跨跨地地区区跨跨平平台台的的形形式式拓拓宽宽自自身身服服务务矩矩阵阵,通通过过深深化化服服务务价价 值值强强化自身化自身竞竞争壁争壁垒垒。当下正值TikTok电商与小语种电商市场的兴起,为为跨跨境境服服务务商商扩扩充充商商业业化化路路径径和和业业 务务布布局局增增加加了了巨巨大大的的想想象象空空间间。服务商利用自身专业资源持续为跨境卖家创造和传 递价值,积极探索未来的共赢之路。3中国跨境电商行业发展概览1中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻4目录跨境电商概念及分类跨境电
3、商概念可按广义和狭义理解跨境跨境电电商(广商(广义义)广义上,跨境电商基本等同于外贸电商,是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈、成交等环节电子化,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动,既包含 B2B 模式,也包含 B2C 模 式;同时,随着互联网的发展,产生了C2C模式。跨境跨境电电商(狭商(狭义义)狭义上,跨境电商基本等同于跨境零售,是指分属于不同关境的交易主体,借助计算机网络达成交易、进行支付结算,并采用快件、小包等方式通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,即 B2C 模式。跨跨 境境 电电 商商C2C跨境跨境电电商商B2C跨跨境
4、境电电商商:指处于不同关境的企业直接面向个人 消费者开展的电子商务活动,企业为个人消费者提供 在线商品购买、在线信息咨询等服务,消费者可直接 向企业购买商品,企业通过电商平台向消费者销售商 品同样属于B2C。B2B跨境跨境电电商商本本 报报 告告 定定 义义 的的 跨跨 境境 电电 商商 范范 围围跨境跨境进进口口电电商商跨境出口跨境出口电电商商4中国跨境电商发展的宏观驱动(1/3)中国品牌崛起的时代机遇:中国制造到中国品牌的另一条路随着科学与技术的突破性发展,贸易全球化推动中国企业迈向国际舞台。早年中国发挥劳动力人口优势,出口高性价比商 品并在国际市场产生巨大吸引力。而后随着中国工程技术能力
5、不断提升,引进海外先进技术并加以落地,为我国出口商品 提供了稳定的技术保障。再后来消费者的关注点从商品功能价值逐渐向情感和认同价值转移,设计师的创意及艺术设计为 消费者带来一定程度的自我彰显与满足。如今随着中华文化的广泛传播,先行优质中国品牌在海外树立起良好口碑,国际 消费者对中国品牌的认知和购买意向也在逐渐增加。来源:谷歌,德勤,安克创新,公开资料。来源:凯度,研究院自主研究及绘制。中国全球化品牌中国全球化品牌50强强在在发发达市达市场场的品的品牌牌认认知知 度及度及购买购买意向意向14.9%15.4%17.9%19.8%8.0%8.9%9.2%9.4%201820212019品牌认知202
6、0品牌购买意向成本成本红红利期利期工程工程师红师红利期利期设计师红设计师红利期利期品牌品牌红红利期利期中国企中国企业业各各阶阶段段红红利期利期下下的核的核心心跨境跨境电电商商类类型型从中国制造到中国品牌从中国制造到中国品牌外贸工厂中国品牌出海中国品牌出海电商平台卖家渠道导向独立站流量导向独立站产品导向独立站5政策萌芽政策萌芽期期(2004-2007)政策初步规范电商行业的发展,侧重于规范行业活动。政策政策发发展期展期(2008-2012)陆续发布10项政策,涉及监管、支付结算、试点城市等方面的 信息,侧重支持引导行业发展。政策爆政策爆发发期期(2013-至今)集中发布多项政策,主要集中 在出口
7、与关税等方面,推动跨 境电商向实施层推进。来源:国务院,国家发改委,国家市场监督管理局,商务部,中央网信,研究院自主研究及绘制。6中国跨境电商发展的宏观驱动(2/3)发发布布时间时间规规划名称划名称发发展目展目标标2022.1“十四五”现代流通体系建设规划规划提出发展外贸新业态,促进跨境贸易多元化发展,鼓励跨境电商平台完善功能,引导企业优化海外仓布局,提提高高商商品品跨跨境境流流通通效率效率2021.9国企电子商务创新发展行动推推动动跨境跨境电电商商协协同同发发展展2021.9“十四五”商务发展规划倡导开放共赢,支持跨境支持跨境电电商和海商和海外外仓仓的的发发展展2021.7“十四五”商务发展
8、规划推动外贸创新发展,开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动等。到到2025年,年,是是跨境跨境电电商等商等新新业态业态的的外外贸贸占占比提比提高高至至10%2021.7国务院办公厅关于加快发展外贸新业态 模式的意见在全国适用跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式,便利跨境电商进出 口退换货管理,优化跨境电商零售模式进口商品清单;到到2025年年,力争力争培培育育100家家左左右右 的的优优秀海外秀海外仓仓企企业业,并依托海外,并依托海外仓仓建建立覆立覆盖盖全球全球、协协同同发发展的展的新新型外型外贸贸物流物流网网络络2021.3中华人民
9、共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要加快加快发发展跨境展跨境电电商,鼓励建商,鼓励建设设海外海外仓仓,保,保障障外外贸贸产产业链业链供供应链应链顺顺畅畅运运转转我国我国对对跨境跨境电电商商领领域的域的“十四十四五五”时时期期规规划划目目标标政策发展完善,行业在“十四五”时期开启重要发展机遇跨境电商政策和规范的建立,以及开放程度的规定是跨境电商发展的重要基础。我国跨境电商政策发展经历了三大阶段:政策萌芽期、政策发展期和政策爆发期。2020年受疫情影响后,跨境电商成为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的 重要突破口,获得了众多政策的支出。2021年,跨境电商在“十四五
10、”时期开启了重要的战略发展机遇。我国跨境我国跨境电电商政策商政策发发展展的的三个三个阶阶段段中国跨境电商发展的宏观驱动(3/3)2022年初,国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立 跨境电子商务综合试验区。此前,在2015年3月批准设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区之后,国务院先后于2016年1月、2018年7月、2019年12月和2020年4月在天津、上海、苏州、洛阳、南宁、长沙、芜湖、湛江、绵阳、营口等城市和地区分5批设立了105个跨境电商综 合试验区。第六次跨境电商综合试验区扩增后综合试验区在江苏、浙江、广东三省实现地级市全覆盖。新增跨境电商综试区持续向中部、西部城市和地区倾
11、斜,并逐渐扩展至三四线城市。221312966555444333333222222广东 江苏 浙江 山东 福建 四川 安徽 湖北 辽宁 江西 内蒙古陕西 河南 黑龙江湖南 吉林 新疆 云南 甘肃 贵州 海南 河北 青海 山西综合试验区不断扩增,苏浙粤地级市全覆盖向中部西部倾斜跨境电子商务综合试验区是中国跨境电子商务先行先试的试验田。目前我国共有132个跨境个跨境电电商商综试综试区区,覆盖30个省区个省区市,在全国范市,在全国范围围形成形成陆陆海内外海内外联动联动、东东西双向互西双向互济济的的发发展格局。展格局。我国我国综综合合实验实验区建区建设设重重要要里程里程碑碑我国我国综综合合实验实验区区
12、时时空分布空分布实验区数量(个)1来源:中国政府网、。注释:综合实验区各省分布仅罗列具有两个实验区以上的省份71222244627第一批2015.3第二批2016.1第三批第四批第五批 第六批2018.7 2019.12 2020.12 2022.2近期跨境电商行业面临的挑战(1/3)大多跨境电商业务集中在头部电商平台Amazon是目前最大的全球外贸交易平台。Amazon已覆盖了北美、欧洲、日本等发达国家和地区较强购买力的消费者。据2020年Statista数据,全球消费者的首选跨境电商平台中,26%为Amazon,19%为AliExpress,11%为eBay。跨境电 商平台行业集中度高,头
13、部平台掌握双边市场数据,消费者数据不流通,跨境电商卖家不完全掌握平台数据,在进行广告 投放等推广策略时,高度依赖平台所给的数据,处于行业被动地位。此外,Amazon等跨境电商平台本身既是交易空间的 管理者,也是交易市场的参与者。凭借平台的品牌效应以及便利的配套物流服务,平台自营在与跨境电商卖家的竞争关系 中占领上风。2020年全球消年全球消费费者跨境者跨境购购物物首首选选跨跨境境电电商商平平台台2021年年Amazon卖卖家运家运营营成本成本变变化情况化情况Amazon 33.0%AliExpress 26.0%eBay 19.0%Wish 11.0%Lazada 9.0%其他 2.0%增长0
14、.1倍以内16.0%来源:Statista,雨果跨境,专家访谈,。来源:Statista,雨果跨境,专家访谈,。8增长0.1-0.5 倍 53.0%增长超1倍7.0%增长0.5-1倍14.0%整体成本下降7.0%与去年持平3.0%近期跨境电商行业面临的挑战(2/3)833.29825.57904.24841.18905.233079.043245.593425.583056.98高涨的海运费大幅提升跨境卖家的物流成本压力近年来,疫情给全球物流及跨境运输带来持续性影响。在疫情初期,由于我国制造产能的稳定供给以及海外对国内商品的 需求持续旺盛,跨境电商行业呈现稳步发展的态势。然而2020年下旬,海
15、运费开始逐渐上升。2021年上旬发生苏伊士运 河阻塞事件,影响我国跨境电商欧线和部分美东线的运输。由于船公司联合哄抬价格,致使欧线价格在峰值时期达18000 美元。美国港口卡车司机罢工事件使集装箱滞留港口,大批运输船只无法靠岸,最终影响美线。美线价格在峰值时期达到 22000美元。一系列事件将海运费推上高峰,对跨境卖家的物流成本带来巨大压力中国出口集装箱运价指中国出口集装箱运价指数数CCFI2373.772059.52美国港口卡车司机罢工,集装箱滞留港口1323.83苏伊士运河阻塞事件,船公司联合哄抬价格疫情影响2019/7/1 2019/10/1 2020/1/1 2020/4/1 2020
16、/7/1 2020/10/1 2021/1/1 2021/4/1 2021/7/1 2021/10/1 2022/1/1 2022/4/1 2022/7/1来源:上海航运交易所,专家访谈,。9近期跨境电商行业面临的挑战(3/3)从野蛮生长到理性繁荣,合规化推动跨境电商行业的洗牌受疫情影响,在全球经贸摩擦加剧的大环境下,跨境电商行业正在经历来自国际贸易层面、知识产权层面和平台层面的合 规化约束,一批批为提高营收利润选择铤而走险打“擦边球”的跨境电商企业在合规化的浪潮中被快速淘汰,其中不乏许 多业内耳熟能详的头部企业。对于跨境电商行业而言,合规化宣告着市场由野蛮生长的时代逐渐过渡到理性繁荣的时代。
17、快速精准了解各类合规政策,在合规前提下重铸良性商业闭环,成为了当下跨境电商行业参与者必须面对的重要问题。国国际贸际贸易合易合规规来源:亚马逊,浙江省电子商务促进会,公开资料,专家访谈,。商标的产品、销售仿冒产品10平台合平台合规规知知识产权识产权合合规规跨境跨境电电商商国国际贸际贸易易规则规则中美经贸协议:对电子商务涉及的知识产权 侵权做出相关规定,对盗版产品的生产、出 口、销毁及边境执法行动做出详细规定欧盟VAT改革方案:2017年欧盟通过电子商 务增值税改革方案,电商平台实行销售VAT 的代购代缴制度,并取消了22欧元以下免进 口VAT税的福利政策国国际际数字数字贸贸易易规则规则美国:20
18、16年,美国成立了数字贸易工作组,建立国际数字贸易组织架构,在主要贸易伙伴国派驻数字参赞欧盟:2016年,欧盟出台通用数据保护条 例,为欧盟成员国建立统一国际数字贸易 规则英国:颁布实施数字经济法案数字经 济战略数字宪章等战略和行动计划专专利侵利侵权权未经授权假冒、销售专利权人的产品未经权利人许可,许诺销售、销售、进口、制造他人享有专利权 的产品未经权利人许可,利用专利方案制造、销售、许诺销售专利产品版版权权侵侵权权未经版权人许可擅自使用权利人的图片、宣传语、音乐等进行宣 传,较为典型的行为就是“盗图”未经权利人同意擅自出售、传播作品的行为。例如盗版书籍、盗 版影片等。未经权利人同意,擅自修改
19、他人作品商商标权标权侵侵权权店铺名称或网站域名注册成与商标权人的商标一致或近似、在产 品介绍时使用与商标权人相同或近似的商标、售卖标有他人注册以以亚马逊为亚马逊为例例涉及外观、商标、专利、关键词等侵权涉及刷单、操纵排名、违反安全标准等违规操作未经申请拥有多个销售账户使用或共享客户信息11中国跨境电商行业发展概览1中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻4目录各细分跨境服务商赋能价值来源:商务部,专家访谈,研究院自主研究与绘制。跨境物流与配送跨境物流与配送销销售端口售端口供供应应商商/制造制造 商商进进出口出口报报关关/清清 关关泛品泛品类电类电子商子商务务平台
20、平台跨境跨境卖卖家家社交媒体平台社交媒体平台B2B/B2C 采采购购平台平台合合规规事事项项其他平台(如众筹网站)其他平台(如众筹网站)消消费费者者推广推广营销营销仓仓配与分配与分发发独立站独立站12不同跨境服务商在不同环节上为跨境电商企业赋能跨境电商基础流程可分为采购、销售、推广、物流和交付等环节。商务部将中国电子商务服务业分为交易型服交易型服务务即以促进 网上交易为目的的电子商务交易平台服务、支撑型服支撑型服务务即围绕电子商务的物流、资金流及信息流等方面而开展的服务、衍、衍 生型服生型服务务即伴随着电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务,其中衍生型服务主要在1-2个环节上为企业赋能,支
21、 撑型和交易型服务则一般赋能3-5个环节。跨境跨境电电商基商基础础流程流程 采采购购 销销售售 推广推广 物流物流 交付交付ERP/选选品等品等软软件工具件工具广告广告营销营销建站建站/独立站独立站供供应链应链服服务务国国际际物流物流金融金融/支付支付/税税务务服服务务商商类类 型型支撑型衍生型衍生型支撑型支撑型支撑型赋赋能能环节环节价价值值特点特点覆盖多环节的信息流服务针对不同媒体渠道提供推广营销环节服务提供除平台外的另一个销售端口覆盖多环节信息流、资金流、物流等服务覆盖多环节的物流服务第三方资金流交易服务细细分服分服务务商服商服务务覆盖范覆盖范围围跨境电商服务商生态图谱跨境跨境电电商商卖卖
22、家家B端企端企业业/C端消端消费费者者跨境跨境电电商服商服务务商商投投资资机构机构综综合信息合信息建站建站/独立站独立站软软件工具件工具ERP综综合合SaaS广告广告营销营销广告代理广告代理营销营销科技科技供供应链应链服服务务供供应链应链外外贸贸金融金融/支付支付/税税务务国国际际物流物流13中国跨境电商服务商投融资梳理(1/2)资资本涌入,跨境本涌入,跨境电电商服商服务务商服商服务务市市场场活活跃跃据公开信息,从2020年下半年开始,金额超过1亿元人民币量级的 融资就超过10起。其中涵盖独立站、其中涵盖独立站、软软件服件服务务、仓仓储储物流物流等等从从前前 端到后端各端到后端各环节环节。仅2
23、021年上半年,跨境电商融资事件数29起,同比2020年全年9 起上涨222%;融资总金额78.1亿元人民币,较2020年18.4亿元 上升324%。在排前十的投在排前十的投资资事件中,有事件中,有6起起为为跨跨境境电电商商服服务类务类企企 业业融融资资,且有,且有5起起处处于于B轮轮及以上及以上据不完全统计,2020年至年至2022年年1月跨境月跨境电电商商服服务务商商行行业业已已累累计计 获获得融得融资资超超20亿亿元元。11458453433775423101231712072016202120172018投融资数量(起)20192020投融资金额(亿元)2021年至今,超20起融资事件
24、,融资总金额超20亿元2021年1月至今,爱客科技、乐言科技、领星ERP、店小秘、马帮软件、船长BI、商派、有信科技、红毛猩猩、积加、亿 数通、智六科技、询盘云等国内跨境电商服务商相关企业先后获得了新一轮融资。其中,领星ERP、积加、店小秘等企业 在一年内获取两轮及以上轮次的资本加注融资,显示出投资者对跨境电商服务商赛道的高度关注与认可。2016-2021年跨境年跨境电电商商领领域域投投融融资资情情况况2021年中国跨境年中国跨境电电商服商服务务商融商融资资情况情况占占跨境跨境电电商商总总融融资资情情况况比重比重融资规 模占比 34.5%融资事件 数占比 65.0%来源:网经社,综合企业财报及
25、专家访谈,研究院自主研究及绘制。来源:网经社,国新办,商务部,研究院自主研究及绘制。14中国跨境电商服务商投融资梳理(2/2)时间时间企企业业投投资资方方融融资轮资轮次与金次与金额额2022.4志象网盈动资本等千万级人民币A轮融资2022.4卧兔网络君品资本,云想科技数千万元A轮融资2022.4数派跨境领星集团千万级人民币天使轮2022.3星盘跨境高瓴创投,蓝湖资本,深瑾企业管理千万级美元A轮2022.3FunPinPin梅花创投未透露金额A2轮2022.3赛文思智行资本数百万美元Pre-A轮2022.3丝路互联熊猫资本,鸿晟资本数千万人民币Pre-A轮2022.3博鼎国际未透露百万级美元天使
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