国际债券合作协议(聂)修订稿.docx
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1、合同编号:JMM-XY-WB-20170106广州金木棉基金管理有限公司与湖南鑫昶资本管理有限公司合作协议2017年1月甲方:广州金木棉基金管理有限公司地址:广州市番禺区兴南大道368号万达广场北区B-1栋21楼乙方: 湖南鑫昶资本管理有限公司地址: 湖南省政府机关二院五一大道351号印刷厂四楼4138室前言:基于双方资源共享、互惠互利、共商共议、友好协同之意愿,达成本合作协议。一、合作内容及模式1、合作内容:甲乙双方秉承优势互补,平等互信、协同创新、互惠互利的原则。双方约定,甲方负责资产端,乙方负责资金端的合作形式共同拓展市场业务。本协议主要针对河南能源化工集团有限公司和河南易成新能源股份有
2、限公司等跨境发债业务提供融资顾问服务。2、合作模式:甲方与乙方及其关联企业组成“联合体”,并担任发行国际债券标的企业(以下简称“发行人”)的业务总协调人和财务顾问,其中由甲方及其关联企业代表“联合体”与发行人签署境外发行债券合格企业咨询顾问合同,为(国际)评级、承销、银行、投顾、审计、法务与发行主体企业签署企业境外债券发行合作协议提供前期服务。甲乙双方从业务溢价部分获得收益。 二、双方责任与义务1、甲方责任与义务:、负责利用自身资源优势,积极遴选和拓展资产资源市场,并及时将合格标的企业真实情况(要素资料)反馈给乙方;、代表“联合体”与发行主体企业及关联企业签署咨询顾问服务相关合同文件;、负责与
3、发行主体企业进行协调、沟通,落实发行业务基本需求(额度、成本、通道、资金占用和业务周期等)、发行(币种)区,承销商、评级、审计、法务等服务平台选择。根据发行主体企业和发行承销平台信息互动情况进行分析,出具意向(协议)方案,报乙方及关联企业审议、完善;、负责协助乙方完成协调人、承销及财务顾问的选择、对接、项目考察等职责与义务;、负责与发行主体企业签署咨询顾问服务费支付协议书,在约定时间内将乙方、第三方机构应得收益进行分流等责任;、负责对主体发行企业后续跟进和商务服务,确保业务安全;延伸其他金融业务合作,寻求业务可持续性。2、乙方责任与义务:、需尽职尽责履行全球总协调人及财务顾问的职责与义务:a、
4、负责协调国际业务发行平台(发行所需联合资源)的业务配合与对接,根据甲方提供的企业基础资料和需求,初步设计整个国际债券的发行方案;b、协助发行主体企业向相关部委报批报备工作;c、确保债券发行平台合法合规及发行业务顺利实施;、负责担任甲方的融资顾问,全程提供咨询服务;三、收入分配1、甲乙双方在总收入扣除第三方费用后各50%的比例进行分配,各担成本(含人力成本、办公费用、差旅费用等),甲方收入体现在为发行人提供财务顾问费用,乙方收入体现在为乙方提供的融资咨询服务费用。2、第三方费用包括:承销人收取的服务费用(不包括承销人代其它机构收取的费用)、发行和销售机构收取的服务费用(不包括发行和销售机构代其它
5、机构收取的费用)。该其他费用包括与国内相关公司、海外相关公司、发行人、承销人和信托人相关的国际法律顾问费用和本地法律顾问费用、公司财务审计费用、资料的翻译费用、债券的路演费用、债券的上市注册费用、债券的年费(债券注册机构向发行人收取的费用)、印刷商费用、信托人的代理费用、评级费用、簿记费、尽职调查费等。支付方式由发行主体企业与第三方商议解决。3、甲、乙双方按法律法规各自缴纳相应税费,甲方应根据额度、分流、税种进行合理的筹划,降低税负。四、特别约定乙方不单独接洽甲方所拓展的发行主体企业,“联合体”的功用仅局限于乙方所拓展的主体企业,且为唯一指定国际债券融资顾问机构,其在发行国际债券的证券公司、发
6、行公司、和相关服务机构由联合体推荐并确认。五、下一步工作安排1、甲乙双方共同组建工作推进小组,定期进行工作交流与项目推进工作;2、负责对接境外银行,并与发行人签署保密协议与合作协议,展开尽调等前期工作;3、负责国际债券发行前后的其他日常工作。六、其他事项1、本协议未尽事宜,经双方协商后,可签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等效力,补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。2、合作期间,双方提供给对方的所有文件(包括纸质和其他介质文件)和客户资料(收到方在收到前已为公众所知悉的信息除外)以及其他经营信息、技术信息等均属保密信息,收到方应妥善保管,未征得对方同意,不得用于任何与双方合作无关的
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