证券公司代办股份转让部新三板业务介绍.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,新三板业务产品手册,代办股份转让部,2,目 录,一、,新三板简介：定位、制度与前景,二、,新三板功能与挂牌好处,三、,挂牌基本要求与流程,四、,华融证券介绍,3,1.1,中国资本市场结构与新三板定位,1.2,新三板的制度与规则,1.3,新三板现状及未来发展方向,一、新三板简介：定位、制度与前景,4,“,老三板”,（交易所市场退市企业）,“,新三板”,（股份报价转让系统）,主板,以上海证券交易所为主,创业板,中小企业板,深圳证券交易所,交易所市场,场外市场,全国中小企业,股份转让系统,我国股票市场结构：,代办股份转让系统是深圳证券交易所和上海证券交易所之外，得到国务院认可、在证监会统一监管下的股票市场,1.1,中国资本市场结构,5,1.1,中国资本市场结构,主板市场,中小,板市场,创业板市场,“新三板”,股份报价转让系统,蓝筹股市场,1990,年,12,月,主要为大型、成熟企业提供股权融资和转让服务（沪深交易所）,创业创新的“助推器,”,2009,年,7,月,主要为“二高六新”企业提供股权融资和转让服务（深交所）,中小企业,“,隐形冠军,”,的摇篮,2004,年,5,月,主要为传统行业中小企业提供股权融资与转让服务（深交所）,上市资源“孵化器”与“蓄水池”,2006,年,1,月,主要解决初创期高新技术企业股份转让及融资问题（深圳证券交易所）,-“,中国的纳斯达克”,我国股票市场结构：,新三板是构建我国多层次资本市场的基础，同时也是解决中小企业与高科技公司融资问题的关键。,6,1.2,新三板的制度与规则,目前只有,北京中关村科技园、天津滨海高新区、武汉东湖高新、上海张江高科,的高新技术企业可以挂牌，未来将向其他国家级高新技术园区开放。只对机构投资者开放。,服务对象,审核体制,备案制,，由主办券商进行实质审核，证券业协会进行形式审核。但由于目前是试点时期，审核较严格，特别是对公司的合法合规性方面。,信息披露制度,公司挂牌后，至少应当披露年度报告、半年度报告和临时报告，其中，年度财务报告应当经会计师事务所审计。推荐主办券商负责指导和督促所推荐挂牌公司规范履行信息披露义务，对其信息披露文件进行形式审查。挂牌公司未在规定期限内披露年度报告或连续三年亏损的，实行特别处理。,券商参与情况,目前有,66,家券商取得了代办系统主办券商资格。,法律制度体系,代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法,中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法,主办报价券商推荐中关村科技园区非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的挂牌业务规则,股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则,中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法,主办券商尽职调查工作指引（,2009,板）,发展现状,挂牌企业数较少。,市场体量较小，市场交易活跃程度较低。,中介机构较少，主办券商,66,家,(,截止,2012.11.06),。,未来趋势,新三板全面扩容。,日前新增津沪汉三地为新三板试点地区，未来将在全国放开，并建立全国统一的场外交易市场。估计扩容后市场体量将达到,7000,亿。,改革交易制度。,新三板可能对个人投资者开放，增强市场的流动性。目前政策制定者正在讨论对个人投资者开放的细则。,引入做市商制度,，帮助解决高新企业估值问题。同时增强市场的流动性。,改革转板制度。,未来政策可能会帮助挂牌企业更加便捷的实现转板，例如建立“,IPO,绿色通道”。,7,1.3,新三板的现状与未来发展方向,新三板,高新企业,孵化器,中国版,纳斯达克,中小板或主板,新三板,创业板,年份,挂牌公司,(,家,),总,股本,(,亿股,),成交笔,数,(,笔,),成交,金额,(,亿元,),定向增,发,（,亿元）,2006,10,5.7664,235,0.7814,1.1000,2007,24,12.3603,499,2.2472,0.8190,2008,41,18.8634,479,2.9259,2.2889,2009,59,23.5892,874,4.8216,1.3541,2010,74,26.8977,635,4.1678,5.6198,2011,97,32.57,827,5.60,6.48,2012.10,150,46.53,501,4.34,5.8,8,2.1,新三板功能与特点,2.2,企业挂牌好处,二、新三板功能与挂牌好处,9,2.1,新三板的功能与特点,基本上市功能,提高融资能力,增强流动性,品牌价值提升,发现企业估值,低成本,挂牌速度快,定向增资快,转板发行机会,审核程序简单,政府财政扶持,在新三板挂牌的企业具备上市公司的基本功能，同时，新三板的各项成本较主板或者二板市场低，能够有效节约企业的相关费用。,10,2.2,企业挂牌好处,增强融资,帮助上市,品牌效应,退出渠道,挂牌快,成本低,财富效应,定向增资：,截至,2012,年,9,月,6,日，报价转让系统已有,25,家企业完成或启动了,30,次定向增发引入战略投资者，融资额度约为,14.69,亿元，发行平均市盈率约为,22,倍，报价转让系统能有效的提高企业的融资效率。,。,挂牌公司,增资时间,融资额（万元）,市盈率,(,倍）,指南针,2008,年,1,月,7315,14.28,现代农装,2008,年,3,月,5500,11.26,合纵科技,2008,年,4,月,3000,20.54,恒业世纪,2008,年,8,月,2300,26.78,紫光华宇,2009,年,4,月,3185,12.47,世纪瑞尔,2010,年,1,月,8700,18.92,联飞翔,2010,年,3,月,3340,22.86,清畅电力,2010,年,5,月,1500,24.90,金泰德,2010,年,7,月,1665,25.63,中海阳,2011,年,7,月,11250,31.00,彩讯科技,2010,年,11,月,2600,14.56,建工华创,2011,年,1,月,3780,26.00,中海阳,2011,年,3,月,21200,25.24,*此处仅列示,2008,年,1,月至,2011,年,4,月定向融资情况,11,2.2,企业挂牌好处,增强融资,帮助上市,品牌效应,退出渠道,挂牌快,成本低,财富效应,案例：诺思兰德，,2009,年,2,月挂牌，股本,950,万，,2008,及,2009,年营业收入分别为,220,万、,223,万，净利润,-16.39,、,10.6,万元。,2010,年,10,月进行定向增资，募集资金,3,973.2,万，每股价格,21,元。,增资门槛低,案例：中海阳，,2010,年,3,月挂牌。,2010,年,4,月、,11,月分别进行了两次定向增资，分别融资,1.1,亿、,2.1,亿，挂牌不到一年时间，累计融资,3.2,亿。,效率高,平均市盈率达到,22,倍，与企业在海外上市发行倍数相当。远高于企业其他股权融资方法的价格。,发行价格高,公司简称,企业挂牌时间,企业定向增资时间,挂牌至增资时间间隔,北京时代,2006,年,3,月,2006,年,10,月,7,个月,盖特佳,2007,年,6,月,2007,年,12,月,6,个月,指南针,2007,年,1,月,2007,年,9,月,8,个月,合纵科技,2007,年,9,月,2008,年,4,月,7,个月,12,2.2,企业挂牌好处,增强融资,帮助上市,品牌效应,退出渠道,挂牌快,成本低,财富效应,挂牌公司,报价代码,转板至,转板时间,久其软件,430007,中小板,2009.08.11,北陆药业,430006,创业板,2009.10.30,世纪瑞尔,430001,创业板,2010.12.22,佳讯飞鸿,430023,创业板,2011.05.05,紫光华宇,430008,创业板,2011.10.26,博晖创新,430012,创业板,2012.05.05,东土科技,430045,拟创业板,顺利过会,安控科技,430030,拟创业板,顺利过会,上市优势：,报价转让系统已有,6,家企业转板成功。在新三板系统挂牌的企业经过股改后的正规运转能够帮助企业顺利进入公开市场。,未来可能的转板制度改革：,转板“绿色通道”，即新三板企业如达到上创业板和中小板要求的，可以不通过证监会发审委审核，而由深交所负责审核直接转板。,紫光华宇挂牌后规范运营并顺利转板,13,2.2,企业挂牌好处,增强融资,帮助上市,品牌效应,退出渠道,挂牌快,成本低,财富效应,通过知名度提高业绩收入,提高股份质押贷款质量,品牌效应,积累商誉,增强信用，有利于银行授信,挂牌公司,百度搜索结果,谷歌搜索结果,久其软件,867000,条,5750000,条,北陆药业,546000,条,552000,条,世纪瑞尔,1570000,条,5650000,条,佳讯飞鸿,578000,条,352000,条,紫光华宇,640000,条,952000,条,博晖创新,369000,条,4140000,条,东土科技,792000,条,10100000,条,安控科技,442000,条,5720000,条,部分企业挂牌后的广告效应,14,2.2,企业挂牌好处,增强融资,帮助上市,品牌效应,退出渠道,挂牌快,成本低,财富效应,权益增值：,企业在报价转让系统挂牌后，企业价值得到最大化体现，能够为股东带来财富效应。以“紫光华宇”为例，在“新三板”挂牌一年股价暴涨（从,6.18,元涨到一年后的,13.7,元），财富效应使得股权激励效果立竿见影。,吸引投资：,公司股票形成定价，有利于发现公司价值，有助于吸引创业投资基金和私募股权投资机构，实现快速发展。,公司简称,增资,市盈率,每股增资价格,增资额,新增股东构成,合纵科技,20.83,3.00,元,3000,万元,5,个新增股东中有,4,个机构（,VC/PE,）,现代农装,14.08,5.50,元,5500,万元,7,个新增股东全是机构（多数为,VC/PE,）,北陆药业,11.34,5.30,元,6662.5,万元,其中，风险投资机构,盈富泰克创业投资有限公司投资了,3997.5,万元，另外还新增了,4,个自然人股东（公司的管理层）,15,2.2,企业挂牌好处,增强融资,帮助上市,品牌效应,退出渠道,挂牌快,成本低,财富效应,战略投资者,VC,、,PE,等,原始股东,股权转让,公司股份在报价转让系统挂牌后，为非上市股份公司股东提供了退出机制，股东能够通过报价转让系统进行股份退出。,案例：某公司在报价转让系统挂牌后，某参与创业的股东以,15,倍的市盈率卖出其持有的部分股份，退出,300,万元，享受创业的成果,16,2.2,企业挂牌好处,增强融资,帮助上市,品牌效应,退出渠道,挂牌快,成本低,财富效应,从券商进场时间算起，股票进入代办股份报价转让系统流通只需要,6,个月左右,，而股票进入,主板或二板市场流通一般需要,23,年,。,案例,2007,年,2,月 星昊医药召开股东大会，向中关村科技园区管委会递交挂牌申请；,2007,年,3,月 中关村科技园区管委会确认公司具备试点资格；,2007,年,3-6,月 主办券商进行尽职调查，内核小组审核、表决；,2007,年,6,月 主办券商向中国证券业协会报送备案文件；,2007,年,8,月 中国证券业协会确认备案，星昊医药成功挂牌。,17,2.2,企业挂牌好处,增强融资,帮助上市,品牌效应,退出渠道,挂牌快,成本低,财富效应,主要是中介服务费用,券商费用,主要是各园区的补贴政策,改制资助,会计师审计费,律师服务费,券商补贴,挂牌补贴,费用构成,优惠政策,补贴,与主板、中小板及创业板相比，企业申请在新三板挂牌转让的费用要低得多,。费用一般,在,120,万元左右,（依据项目具体情况和主板券商的不同而上下浮动），在新三板市场,挂牌后运作成本每年不到,3,万元,，,且各地方政府都有针对企业挂牌的补贴政策，其补贴资金能够覆盖大部分挂牌费用。,高新园区,补贴金额,补贴政策,北京中关村科技园区,90,万,-140,万,改制后中关村园区管委会一次性补贴,30,万元，成功挂牌后一次性补贴,60,万元；另外中关村海淀园区额外一次性补贴,50,万元，石景山园区额外一次性补贴,30,万元。,天津滨海高新区,100-320,万,股改补贴,20,万；在场外交易市场股改挂牌的企业给予,100,万元到,320,万元不等的奖励；对企业因股改挂牌产生的费用，给予不超过,20,万元的贷款贴息,上海张江高科,80,万,对改制和上市进行补助改制相关费用给予不超过,30,万元的一次性补助；如进入“新三板”挂牌的，每家企业按实际发生费用，最高支持,50,万元。上海市政府和浦东新区政府提供二级资金支持,武汉东湖高新,175,万,改制成功给予,5,万元奖励,申请获得受理给予,20,万元，挂牌成功补贴,150,万元,18,3.1,新三板挂牌基本要求,3.2,新三板适合什么样的企业,3.3,新三板推荐挂牌业务流程介绍,三、新三板挂牌基本要求及流程,19,3.1,新三板挂牌基本要求,项目,新三板,创业板,主板、中小板,主体资格,非上市股份公司,依法设立且合法存续的股份有限公司,经营年限,存续满,2,年,持续经营时间在,3,年以上,盈利要求,具有持续经营能力,最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于,1000,万元且持续增长。或最近,1,年盈利，且净利润不少于,500,万元，最近,1,年营业收入不少于,5000,万元，最近,2,年营业收入增长率均不低于,30%,。,最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过,3000,万元,资产要求,无限制,最近一期末净资产不少于两千万元,最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于,20,不存在未弥补亏损,股本要求,无限制,发行后股本总额不少于,3000,万元,发行前股本总额不少于人民币,3000,万元,主营业务,主营业务突出,最近,2,年内没有发生重大变化,最近,3,年内没有发生重大变化,实际控制人,无限制,最近,2,年内未发生变更,最近,3,年内未发生变更,董事及高管,无限制,最近,2,年内没有发生重大变化,最近,3,年内未发生重大变化,成长性,及创新能力,中关村高新技术（逐步扩大到其他国家级高新技术产业开发区内）,重点推荐,9,大行业,无限制,审核制度,备案制,审核制,审核制,20,3.1,新三板挂牌基本要求（续）,申请试点资格,从股份有限公司成立之日起满两年。由有限责任公司变更为股份有限公司的，设立时间从有限责任公司成立之日起连续计算。,其中由有限责任公司变更为股份有限公司设立时间连续计算的判断标准为：以变更基准日经审计的原账面净资产值折股，且折合的实收股本总额不得高于公司净资产值。,挂牌要求释义,主要是指公司专注主营业务，公司自成立以来有持续的经营且具有持续经营能力。如果公司在挂牌前两个年度出现连续亏损，可能影响挂牌。,设立期满两年,主营业务突出，具有持续经营能力,目前不少公司治理不够规范，例如公司章程仅仅是摆设，未能得到执行等。券商会同律师在企业改制之时会帮助公司建立规范的公司治理结构。,公司治理结构健全，运作规范,公司成立、出资、增资行为合法合规。,公司历次股权转让合法合规，公司股权明晰，不存在法律纠纷或者潜在的法律纠纷。,股份发行和转让行为合法合规,取得当地市人民政府出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函,取得当地市政府的批文,根据,证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）,的相关规定，挂牌公司应满足下列条件：,21,3.2,新三板适合什么样的企业,完成产品研发和小规模生产，需要融资实现规模化生产、同时拓宽市场渠道。,发展遇到瓶颈，虽有一定生产能力和盈利能力，但缺乏资金、市场份额不足，企业希望提高声誉、实现快速发展。,未来,2-3,年即可符合上市条件，需要熟悉适应资本市场；拟上市企业，但在财务、业务、公司治理方面存在一定的障碍，可以在一定时间内规范的。,成长初期的高新技术企业,成长受限的高新技术企业,上市的后备企业,注册在国家级高新园区,具备自主知识产权（获得国家高新技术企业认定）,股权清晰，历史沿革规范,业务独立,企业运营合法合规,原则上最近一年主营业务收入不低于,2000,万元,或者，原则上最近一年净利润不低于,200,万元,非财务方面,财务方面,公司选择新三板挂牌企业的标准,22,3.3,新三板推荐挂牌,业务流程介绍,中介机构团队由券商牵头，整体挂牌时间一般需要,6,个月左右,T,T+80,日,T+100,日,T+120,日,T+130,日,T+170,日,T+180,日,确定券商和其他中介，各中介进场,完成股改（若已经是股份制，可省略）,完成企业的尽职调查,完成申报材料制作，各中介出具相关报告,主办券商进行内核,获得监管部门审查并备案,股份登记，挂牌完成,项目立项,尽职调查及材料制作,证券公司内核,报监管机构审核,项目挂牌,23,3.3,新三板推荐挂牌,业务流程介绍,申请试点资格,主办券商在进场后，会协调各中介机构进行初步尽职调查，以发现可能影响挂牌工作的在历史沿革、财务会计等方面的问题，并制定相应的解决方案，以顺利实施股份制改造。,主办报价券商的职责和工作程序,尽职调查与股份制改造,向中国证券业协会报送备案文件,在股份公司设立后，主办券商会尽快组织中介机构按照中国证券业协会的要求制作备案文件，履行相应的报备程序。,在制作备案文件过程中，项目组会在有效沟通的基础上在公开披露文件中向潜在的投资者充分展示公司的竞争优势，为挂牌之后的股份交易及定向增资奠定良好的基础。,为公司的定向增资提供估值、投资者推介等服务,为公司的,IPO,、再融资提供保荐服务；,为公司的资产重组、兼并收购提供财务顾问服务；,为公司设计股权激励计划提供财务顾问服务；,帮助公司实施投资者关系管理等。,企业挂牌后持续跟踪服务,24,4.1,公司简介,4.2,华融优势,4.3,投行业绩,四、华融证券介绍,25,中文名称：华融证券股份有限公司,英文名称：,Hua Rong Securities Co.,Ltd.,注册地址：北京市西城区金融大街,8,号,邮政编码：,100033,法定代表人：宋德清,注册资本：,30.03,亿元,营业执照注册号：,100000000041167,经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券。,中国企业上市优秀服务机构金手指奖,2012,年,中国区,最具成长性投资银行,2012,年,中国区,最佳再融资,保荐代表人,4.1,公司简介,华融证券总部，中国华融大厦，北京金融大街,8,号,26,4.1,公司简介,注：如无特别说明，文中中国华融均指中国华融资产管理公司,2000,年,9,月,2004,年,5,月,2004,年,9,月,2006,年,5,月,2000,年,9,月，证监会批准中国华融为特别主承销商。,2004,年,5,月，中国华融注册为国内首批保荐机构，成为金融资产管理公司中首批注册的保荐机构。,2004,年,9,月，证监会委托中国华融托管经营德隆系德恒证券、恒信证券和中富证券。,2006,年,5,月，中国华融设立华融证券，收购德恒证券、恒信证券的证券类资产,。,2007,年,9,月，华融证券成立，注册资本,15.1,亿元，中国华融出资,15,亿元，葛洲坝集团公司出资,1,000,万元。,2007,年,9,月,2011,年,2,月，华融证券增资扩股，股本变更为,24.03,亿元，其中中国华融持股比率变为,99.50%,2011,年,2,月,2011,年,9,月，华融证券引入战略投资者，股东变更为,12,名，股本变更为,30.03,亿元，其中中国华融持股比率变为,79.62%,2011,年,9,月,历史沿革,27,4.2.1,华融优势,强大的集团背景,中国华融是经国务院批准，由财政部于,1999,年,10,月出资设立的国有独资非银行金融机构，,2012,年,9,月，中国华融完成股份制改造，注册资本金,258,亿元人民币。,中国华融旗下拥有综合金融牌照优势，可为企业提供全方位的综合金融服务，包括银行信贷、信托、证券、金融租赁、私募股权融资、期货、房地产金融、资产管理、基金等。,雄厚的资本实力,综合金融业务平台,中国华融先后政策性接收或商业化收购不良资产近,7200,亿元，自商业化转型以来，中国华融商业化收购众多金融机构不良资产,556,亿元。,强大的资产管理能力,华融成立以来，大力推进与政府、企业集团、金融机构的大客户战略合作关系，先后与十家省级政府、六十家金融机构、八十余家大型企业签署全面战略合作协议。,广泛的集团资源,28,4.2.2,华融优势,全方位的投资银行业务资质,IPO,承销保荐,上市辅导,首次公开发行股票,再融资业务,公开增发,配股,非公开发行,可转换债券,财务顾问业务,并购重组,企业改制,私募,管理咨询,投融资组合设计,债券承销业务,公司债券,企业债券,中小企业私募债,三板业务,股份报价业务,（新三板）,代办转让业务,（老三板）,投资银行业务,投资银行业务资格,中国证券监督管理委员会核准的证券保荐机构与主承销商资格,中国证券业协会授予的代办系统主办券商业务资格,国家发展与改革委员会核准的企业债券主承销商资格,中国证券业协会认证的中小企业私募债券主承销商资格,中国人民银行核准的金融债券主承销商资格,29,4.2.3,华融优势,专业团队,专业的投资服务团队,华融证券股份有限公司投资银行业务现有从业人员,70,余名，其中注册保荐代表人,16,名。从业人员中,90,以上拥有国内外著名高等学府硕、博士学位，大部分人员拥有律师、注册会计师、评估师等专业技术资格。,公司设立一级部门，代办股份转让部，负责开展新三板推荐挂牌业务。,30,4.2.4,华融优势,良好的沟通协调能力,华融,证券,证券监管部门,银行监管部门,机构投资者,中介机构,证券交易所,行业主管部门,华融证券将充分发挥自身优势，积极与各监管部门沟通，建立多层面的协调和沟通关系，协调项目顺利推进,投行项目沟通环节众多，包括证券监管单位、行业主管单位、国家发改委、商务部、外管局等，此外还要与机构投资者、中介机构、媒体保持良好的合作关系。,依托良好的股东背景，华融证券与财政部、发改委、证监会、银监会、中国证券业协会等一直保持着良好的工作关系，公司承接原中国华融投行业务以来，与上述主管单位及机构投资者继续保持密切沟通，并建立了良好的沟通渠道。,良好的协调能力,31,4.2.5,华融优势,强大的销售网络,华融证券投资银行设立了专业的投资银行销售机构,为适应未来投行业务发展之需要，华融证券设立了专业的销售机构，从事投行产品的销售和客户关系管理，从而打通了华融证券投行与其他业务部门、与基金和机构投资者之间的联络，有利于投行产品信息更加准确地传递至投资者。,营销网络优势,华融证券拥有全国性的营业网点，包括,31,家证券营业部及中国华融,30,家分公司和两家营业部，众多业务网点确立了华融证券的零售优势，为投行销售业务提供了坚实后盾。,与机构投资者的良好沟通确保了项目的发行认购,投资银行业务的开展需要与机构投资者沟通协调。华融证券已与众多基金、机构投资者、信托公司、保险公司、财务公司等询价对象建立了良好的合作关系，各项目均可获得较好的发行认购,全国,31,家营业部及中国华融,30,家分公司和,2,家营业部,32,4.3,投行业绩,中国华融是中国首批具备特殊保荐资格的资产管理公司；,华融证券作为中国华融金融控股集团的唯一证券平台，承接中国华融原投资银行业务，积累了十多年的投行业务经验；,主要项目包括杭氧股份,IPO,、联化科技再融资、长春欧亚公司债、工商银行可转债等。,中国北车,A,股,IPO,联席,主承销商,200,9,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,联化科技,公开增发,保荐人,主承销商,20,11,年,长春欧亚,公司债,保荐人,主承销商,20,12,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,特变电工,公开增发,联席,主承销商,20,10,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,太行股份,重大资产重组,财务顾问,20,10,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,亚泰集团,20,11,年,联化科技,公司债,保荐人,主承销商,20,12,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,工商银行,250,亿元,可转债,副主承销商,20,10,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,吴江经济技术开发区发展总公司,企业债,联席,主承销商,20,10,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,华融租赁,金融债,联席,主承销商,20,11,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,中航三鑫,非公开增发,财务顾问,20,10,年,中国石油,668,亿元,A,股,IPO,联席保荐人,主承销商,200,7,年,金隅股份,资产整合,财务顾问,20,10,年,华微电子,公司债,保荐人,主承销商,20,12,年,杭氧股份,A,股,IPO,保荐人,主承销商,20,10,年,重大资产重组,财务顾问,33,华融证券,与您一同成长,联系方式,上海地区,代办股份转让部 陈文雄,联系电话：,010-58568110,邮箱：,chenwenxiong,地址：北京市西城区金融大街,8,号,3,层,天津地区,代办股份转让部 李禹龙,联系电话：,010-58315322,邮箱：,liyulong,地址：北京市西城区金融大街,8,号,3,层,武汉地区,代办股份转让部 元勋,联系电话：,010-58315242,邮箱：,yuanxun,地址：北京市西城区金融大街,8,号,3,层,北京地区,代办股份转让部 林先登,联系电话：,010-58315243,邮箱：,linxiandeng,地址：北京市西城区金融大街,8,号,3,层,