钢铁行业信贷政策解读.ppt

中国农业银行钢铁行业信贷审查培训讲座,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,121,*,钢铁行业信贷审查培训,2010,年,12,月,提纲,我国钢铁行业现状、存在问题及发展方向,一,政策解读：国家产业政策、我行信贷政策,二,审查要点,三,关键风险点,四,2,一、钢铁行业现状、存在问题及发展方向,（一）,2010,年钢铁行业运行情况及影响行业运行的主要矛盾,1,、,2010,年钢铁行业运行情况,（,1,）钢铁生产仍然偏高，产品结构调整向好,（,2,）钢铁产品出口大幅度增长，进口明显下降,（,3,）全行业节能减排取得新的进步,（,4,）钢铁企业联合重组加快步伐,（,5,）国内市场钢材价格波动，总体由升转降,（,6,）钢铁企业实现利润增长，但整体处于低效益状态,3,2,、影响当前行业运行的主要矛盾,（,1,）钢铁生产总量偏高，国内钢材市场供大于求,（,2,）钢铁产品出口回落及对国内市场的影响,（,3,）企业面临成本上升、价格下降的双重压力,4,（二）钢铁行业整体性问题,1,、资源保障不力，行业效益差。重点是铁矿石及资源运输受国外控制。,2,、落后产能过多，环保压力大。必须淘汰落后装备工艺、工序不配套、环保措施差、布局不合理、缺乏竞争力的钢铁产能。,3,、产业集中度低，市场不规范。前,10,大钢铁企业产能占比仍相对较低。,5,4,、布局不尽合理，行业发展难。华北过剩、城市钢厂过多、沿海不足,20%,。,5,、技术创新滞后，研发能力弱。,6,、产品延伸不够，服务水平低，产品同质化严重，产品延伸深加工程度低，市场开拓不足。,6,（三）钢铁行业发展方向,当前，国家有关部门正在编制钢铁行业,“,十二五,”,规划。据有关专家分析，,“,十二五,”,时期根本任务是加快转变发展方式，调整优化结构，改善品种质量，推进全行业产业升级，努力实现钢铁工业由大向强的转变。主要规划目标为：,1,、控制总量。,2,、提高质量。,3,、联合重组。,4,、调整布局。,5,、科技创新。,6,、节能减排。,7,、全球战略。,7,(,一,),国家产业政策,1,、产业准入政策,（,1,）,产业结构调整指导目录,目前仍在执行,2005,年版。,（,2,）,钢铁产业发展政策,目前已基本不适用。,（,3,）,钢铁产业调整和振兴规划,目前主要的指导政策。,（,4,）,批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知,调控配套政策。,二、,国家产业政策、我行信贷政策,8,（,5,）,钢铁行业生产经营规范条件,2010,年,6,月,21,日，工信部公布了,钢铁行业生产经营规范条件,，对钢铁企业在环境保护、能耗、工艺与装备、生产规模等方面做了一系列规定，以推进对钢铁行业的规范管理。尤其要注意，钢铁企业须依法执行环评审批，未经环评审批的，须补办环评审批手续。现有钢铁企业均须纳入规范管理。不具备规范条件的企业须按照规范条件要求进行整改，整改后仍达不到要求的企业应逐步退出钢铁生产。对不符合规范条件的企业，有关部门不予核准或备案新的项目，不予配置新的矿山资源和土地，不予新发放产品生产许可证，不予提供信贷支持。,9,（,6,）,2010,年炼铁淘汰落后产能企业名单,2010,年,8,月,5,日，工信部公告了,2010,年炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染和化纤等,18,个工业行业淘汰落后产能企业名单。,我们要重点关注名单范围内的企业与我行是否有信贷关系，有些我行名单制管理的支持类客户也有淘汰任务，应进行实地核实，确保企业履行了淘汰任务，经营合法合规。,10,（,7,）,铁合金行业准入条件（,2008,年修订）,我行支持类客户现仅有一户铁合金企业，对非支持类客户中的铁合金企业，我行应以准入标准、我行信贷政策为基本要求，落实好信贷风险把握与防范。,11,2,、项目立项审批政策,（,1,）,2004,年,9,月,6,日，国家发改委发布了,关于印发国家发展改革委核报国务院核准或审批的固定资产投资项目目录（试行）的通知,（发改投资,20041927,号），核报国务院核准或审批的固定资产投资项目中，钢铁项目规定为：总投资,50,亿元及以上的钢铁、有色、稀土矿山开发项目。,此规定以投资额度为基准，总投资超过,50,亿元的钢铁项目均需报国务院核准。,12,（,2,）,2004,年,7,月,16,日颁布的,政府核准的投资项目目录（,2004,年本）,中对钢铁项目规定为：已探明工业储量,5000,万吨及以上规模的铁矿开发项目和新增生产能力的炼铁、炼钢、轧钢项目由国务院投资主管部门核准，其他铁矿开发项目由省级政府投资主管部门核准。,在判断钢铁项目是否符合国家立项审批要求时，重点要判断好炼铁、炼钢、轧钢项目是否新增了产能，特别注意由地方政府审批的技改项目、搬迁或铸管等项目，很有可能存在借技改或搬迁之名通过化整为零审批等手段新增产能情况，虽然在一定时间阶段内可能未受到国家追究，但一旦国家加大整治力度时，最先受到影响的必将是违法违规的建设项目。,13,3,、环保政策,（,1,）指导性政策,2005,年,12,月,3,日国务院发布,关于落实科学发展观加强环境保护的决定,（国发,200539,号），是总结过去、指导当前、引领未来环保工作的纲领性文件。该,决定,中提及,“,在大中城市及其近郊，严格控制新（扩）建除热电联产外的燃煤电厂，禁止新（扩）建钢铁、冶炼等高耗能企业,”,。,14,2007,年,7,月,12,日原国家环保总局、人民银行、银监会联合发布,关于落实环保政策法规防范信贷风险的意见,，其中对金融机构要求如下：,、对未通过环评审批或者环保设施验收的项目，不得新增任何形式的授信支持。根据国家产业政策，对,“,鼓励类,”,项目在风险可控的前提下积极给予信贷支持；对,“,限制和淘汰类,”,新建项目不得提供信贷支持；对属于,“,限制类,”,的现有生产能力，且国家允许企业在一定期限内采取措施升级的，可按信贷原则继续给予信贷支持；对于,“,淘汰类,”,项目，应停止各类形式的新增授信支持，并采取措施收回已发放的贷款。,、在审查企业流动资金贷款申请时，应根据环保部门提供的相关信息，加强授信管理，对有环境违法行为的企业应采取措施，严格控制贷款，防范信贷风险。,15,（,2,）审批政策,2009,年,1,月,16,日国家环保部发布,建设项目环境影响评价文件分级审批规定,（环境保护部令第,5,号），并据此下发了,环境保护部直接审批环境影响评价文件的建设项目目录（,2009,年本）,及,环境保护部委托省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（,2009,年本）,，自,2009,年,3,月,1,日起实施。对钢铁行业规定如下：,“,已探明工业储量,5000,万吨及以上规模的铁矿开发项目,;,新建（含搬迁）、扩建（含技术改造增加产能的）炼铁（包括烧结、球团、焦化、直接还原、熔融还原）、炼钢项目,”,，环境影响评价文件由国家环保部直接审批。,“,轧钢项目,”,委托省级环境保护部门审批环境影响评价文件。,需注意的是，文件中规定,“,未注明新建、扩建和技术改造的，包括新建、扩建和技术改造,”,，因此政策中包含的,“,铁矿开发,”,和,“,轧钢,”,项目应包括,“,新建、扩建和技术改造,”,；,“,搬迁,”,纳入了,“,新建,”,范围，即使不增加产能，也要由国家环保部审批；,“,炼铁,”,范围也需注意，尤其是,“,焦化,”,项目较为普遍（尽管焦化属于化工行业），新建或扩建也需国家环保部审批。,16,4,、土地政策,（,1,）,限制用地项目目录,、,禁止用地项目目录,2006,年,12,月,12,日,，国土资源部、国家发改委发布了,限制用地项目目录（,2006,年本）,和,禁止用地项目目录（,2006,年本）,，根据规定范围要认真核实与执行。,2009,年,11,月,10,日发布,限制用地项目目录（,2006,年本增补本）,和,禁止用地项目目录（,2006,年本增补本）,，对,2006,年本进行了增补，钢铁行业只涉及铁合金。,（,2,）,贯彻落实国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知,据国土资源部网站报道，该,通知,涉及钢铁规定如下：,未经国务院及国务院投资主管部门审批的钢铁等产能过剩行业和重复建设项目，一律不得安排用地计划指标；,严把建设项目用地预审关，从源头上遏制产能过剩行业和重复建设项目用地。对产能过剩行业建设项目，未取得发展改革等部门同意开展项目前期工作意见的，一律不予受理用地预审申请；其他不符合重点产业调整和振兴规划的项目，也不得受理用地预审申请；项目用地未达到,工业项目建设用地控制指标,或相关行业工程建设用地控制指标要求的，一律不予通过用地预审。,17,对产能过剩行业建设项目，除国家批准立项的新建、扩建项目外，一律停止报批农用地转用和土地征收；对不符合产业政策和供地政策，未按规定履行审批或核准手续的项目，一律不批准用地。,加大对产能过剩行业和重复建设项目的土地巡查力度，对未经依法批准擅自开工建设的项目，做到早发现、早制止、早处置。与有关部门建立土地执法监管的共同责任机制，将不符合国家产业政策和供地政策的项目抑制在萌芽状态。,可以预见的是，国家土地供应将愈加趋紧，尤其是产能过剩行业和不符合国家产业政策项目。在现有钢铁企业和钢铁建设项目中，特别要注意土地取得是否合法，尤其是非支持类客户，很有可能存在土地手续不合规、不合法情况，对此我们要提高警惕，及早摸清情况，落实应对措施。,18,5,、政策发展趋势,从预测的,“,十二五,”,规划目标我们可以基本判断出未来政策的发展方向。,19,（二）我行信贷政策,1,、,“,两高一剩,”,范围,2008,年,12,月,8,日，总行风险管理部印发,关于调整,“,两高一剩,”,统计口径的通知,（农银办发,20081161,号），（按照,CMS,D356,表的统计口径，但不是按,“,国标,”,的定义）确定,12,个行业（钢铁、铜冶炼、电解铝、铅锌、水泥、火电、电石、焦炭、铁合金、纺织、化工、造纸）为,“,两高一剩,”,行业，其中,“,钢铁,”,是包括炼铁、炼钢和钢压延加工。,20,2,、,关于调整部分信贷业务运作流程的通知,2009,年,11,月,17,日，总行印发了,关于调整部分信贷业务运作流程的通知,，主要掌握优化后的优势行业重点客户授信额度管理流程。,21,3,、,2010,年信贷政策指引,2010,年,2,月,1,日，总行印发,2010,年信贷政策指引,（农银发,201031,号），要求对钢铁等,15,个,“,两高一剩,”,行业继续从严控制信贷准入。对未经过环评审批、排放和能耗超标的信贷业务一律不得审批。禁止支持尚未取得有权部门审批、核准或备案、单纯新建或扩建产能的钢铁项目。,指引对总行授权书确定的优势行业重点客户、总行直接管理客户在授信审批、用信审批权限进行了规定，以及缩小了报备范围，更加有利于信贷业务的开展。指引要与农银办发,20091008,号文结合使用。,22,4,、,钢铁行业信贷政策,（,1,）政策的主要变化,2010,年,6,月，总行下发了,钢铁行业信贷政策（,2010,年修订）,，修订后的钢铁行业信贷政策更加趋于合理化，对易混淆的非钢铁行业进行了注释，客户分类标准范围扩大，增加了钢压延企业，使得分行可支持的企业范围扩大，更加有利于分行开展业务。,主要政策内容不再详细叙述。强调的是，修订后的政策最重要的一项是存量客户信贷政策对,“,维持类,”,客户的变化，由,2009,年政策规定的,“,维持现有贷款余额，只允许低风险业务增加用信,”,调整为,2010,年,“,采取维持现有常规贷款余额策略，允许增加授信专项用于国际贸易融资业务及保证金,30%,（含）以上的银行承兑汇票业务,”,。此项调整有效地解决了分行在对维持类客户开展国际贸易融资业务的需求，是政策合理化的一个重要标志。,23,（,2,）对政策的理解,实行名单制管理是总行对钢铁行业信贷管理的战略考虑，是在全行的角度上为控制钢铁行业贷款总量、加强风险控制的战略举措。纳入名单制管理的支持类客户有着较大经营发展优势，充分体现了信贷管理的风险控制要求。,通过实行名单制管理，我行钢铁行业客户结构、信贷结构得到优化，对我行业务开展、风险控制起到了积极作用，因此实施名单制管理是非常必要的。支持类客户毋庸置疑是我行钢铁行业信贷重点支持范围，政策较为明朗（但需适度控制贷款增长）。,24,5,、,关于印发钢铁行业客户分类名单的通知,2010,年,10,月总行下发了,关于印发钢铁行业客户分类名单的通知,，该通知是根据,钢铁行业信贷政策（,2010,年修订）,制定的客户分类新标准，对部分钢铁行业客户分类进行调整。本次名单范围为,2010,年,7,月,20,日之前我行钢铁行业存量客户，此前部分调整为支持类的客户本次又调整为维持类，部分维持类客户调整为压缩类，因此在对钢铁企业办理信贷业务时首先要注意确定其分类结果。,25,（一）政策风险,（二）环保风险,（三）原材料供应风险,（四）市场风险,（五）资金风险,（六）重组风险,三、关键风险点,26,四、审查要点,（一）合法性,（二）原材料供应,（三）产品市场情况,（四）资金实力,（五）重组问题,27,和谐 奋进 规范 严谨,谢谢大家！,28,