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2023新兴市场出海白皮书解锁跨境电商增长新赛道一个被忽视但值得深度拓展的细分市场当前欧美市场经济增速放缓，通胀持续高位导致物价普遍上涨，进一步引发消费疲软。此外，受原材料价格、劳动力、土地等经营成本上升影响，跨境出海企业利润被进一步压缩。困顿之中，新兴市场成为破局关键，巨大的人口红利及强劲的消费需求，是跨境商家寻找新增量、挖掘新机会的新热土。下一个增长时代将聚焦东南亚、拉美、中东及非洲四大新兴市场，由那些以往被忽视的“金字塔”底部人群拉开帷幕，抢占先机几乎是众多跨境商家开发新兴市场的必然选择。未来几年，这片拥有超32亿人口，电商平均增速达20%的新兴市场，将变得越来越具有生命力。对商家而言，若要进军之前尚未涉足的细分市场，需要做好市场洞察，精耕细作，方能实现长效增长。资料来源eMarketer东南亚、拉美、中东、非洲四大新兴市场拥有32亿人口，20%电商平均增速前言01市场变化蕴含新机会全球电商市场概览新兴市场特征新兴市场差异02您可以从头浏览这本白皮书，也可以根据需求点击目录标题直接跳转阅读0304CONTENTSCONTENTS新兴市场与平台攻略东南亚市场洞察拉美市场洞察中东市场洞察非洲市场洞察精细化运营必备技能科学选品本土化经营构建营销矩阵聚焦支付服务适配物流选择行业趋势引领出海增长品牌化数智化多元化细分化社交化4市场变化蕴含新机会后疫情时代，新兴市场对跨境商品和服务的需求日益增长，叠加入场卖家数量少，蓝海品类较多，对于卖家来说，反倒会是一个全新的机会。5,211 5,717 6,310 6,913 7,528 8,148 17.1%9.7%10.4%9.6%8.9%8.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0100020003000400050006000700080009000202120222023E2024E2025E2026E全球零售电商市场规模增速全球零售电商市场增速高位回归，新兴市场具备较大增长空间12.2%6.1%11.8%15.5%16.1%17.0%20.4%20.6%全球西欧亚太北美中东欧中东和非洲拉美东南亚东南亚、拉美、中东及非洲等新兴市场处于红利期，2022年东南亚和拉美地区是全球仅有的两个电商销售额增速超过20%的市场，表现亮眼。其次则是中东和非洲，增长率为17%，远超全球12.2%的平均增速，具备较大增长空间。52022年欧美市场经济放缓，叠加疫情带来的电商用户增长及流量红利正逐渐萎缩，全球零售电商增速从2021年的17.1%下降至9.7%。预计到2026年，全球零售电商规模将突破8万亿美元大关，增速基本保持在高位数，市场回归常态化发展。(单位：十亿美元）2022全球各主要地区电商增长率（%）2021-2026E全球零售电商市场规模/01 市场变化蕴含新商机资料来源eMarketer新兴市场GDP增速超全球水平，增量市场特征明显东南亚拉美中东非洲人均GDP增速(2022年全球平均线3.1%)5.0%3.7%5.0%4.1%人口基数6.7亿7亿4.9亿13.5亿互联网用户4.4亿4.3亿3.6亿6.6亿互联网渗透率80%67%74%40%电商零售渗透率(对标中国31%，美国21.3%)9%10%8%10%主要国家新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国及越南墨西哥、智利、巴西、阿根廷沙特阿拉伯、阿联酋尼日利亚、南非、肯尼亚、摩洛哥、埃及语言英语、马来语、泰语西班牙语葡萄牙语阿拉伯语、波斯语、土耳其语英语、阿拉伯语、法语资料来源第三方公开资料6/01 市场变化蕴含新商机新兴市场35岁以下人口占主导，年轻化且电商渗透率低，成为全球电商增长新引擎洞悉新兴市场差异，把握增长机遇东南亚拉美中东非洲市场特点高度移动化社交媒体渗透率高年轻消费者主导年轻消费者主导社媒用户占2/380%客户端购物女性消费者占主力富裕阶层多购买能力强年轻消费者主导中低收入阶层占比大购物态度高性价比产品对货源要求不高选品参考欧美明星网红月中月末为购物高峰热衷产品评论研究注重商品品质高客单高消费对到货时间有敏感性追求性价比考虑周期长注重礼仪氛围热销品类3C电子、家居生活、母婴用品、女装、美妆保健及时尚饰品3C电子、家用电器、汽车和配件、时装、玩具及家具3C电子、时尚服饰、母婴用品及家居生活时尚服饰、3C电子、家居生活、工艺品热门电商平台Shopee、Lazada、TikTok ShopMercado Libre（美客多）、AmericanasAmazon、NOONJumia挑战对价格比较敏感以价取量是常态物流最后一公里线上支付信任不足物流基础较差清关难度大物流基础差妥投率低货到付款高退货率基础设施差配送问题难线上付款习惯尚未养成7/01 市场变化蕴含新商机机遇与挑战共存，了解不同市场的差异与偏好，提前布局，抢占先机8新兴市场与平台攻略无论是东南亚、拉美、中东还是非洲，商家需要深刻洞察目标市场，因地制宜找准方向。同时，选对平台才是成功进入市场、赢得未来的关键。东南亚电商市场高速增长，已成为我国出海商家第二大跨境销售市场，仅次于美国。菲律宾、印尼、越南、马来西亚及泰国均进入2022年全球电商增长率TOP10国家。预计到2025年，东南亚电商市场规模将达2340亿美元，其中，印尼预计成为最大电商市场，2025年市场规模将突破千亿；菲律宾、越南及泰国处于增长爆发期，发展快潜力大；新加坡及马来西亚两个成熟市场继续保持稳定增长。东南亚：电商市场增速领跑全球资料来源eMarketer Bain 亿邦智库15.9%18.0%18.0%18.3%18.6%19.0%22.2%23.0%25.5%25.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%10.美国9.墨西哥8.泰国7.马来西亚6.阿根廷5.越南4.巴西3.印尼2.印度1.菲律宾1312217.114533926359.819104越南菲律宾泰国新加坡马来西亚印尼20212025E(单位：十亿美元）9新兴市场与平台攻略东南亚市场洞察/022021-2025E 东南亚电商市场规模细分2022全球电商增长率TOP1015.8%的中国受访企业将东南亚作为最大的出口销售市场Shopee 与 Lazada扎根深厚，社交媒体购物受欢迎电商平台主要地区 马来西亚印度尼西亚泰国新加坡菲律宾越南Shopee东南亚121111Lazada东南亚232222Tokopedia印尼1Bukalapak印尼4Amazon3Qoo10东南亚4Tiki越南3Sendo越南4根据东南亚地区主要电商平台月访问量排名，Shopee和Lazada实力雄厚处于领先地位，印尼本土电商平台Tokopedia及Bukalapak紧随其后。Instagram和TikTok是出海东南亚商家使用最多的社媒平台。此外TikTok Shop已在东南亚六个站点全面开花，商家可因地制宜，选择匹配的营销策略，通过个性化内容及网红种草提升转化。分别有47.9%及45.8%的商家在Instagram及TikTok两大平台进行社交及视频内容推广资料来源亿邦智库 Webretailer102022东南亚月访问量电商平台排名新兴市场与平台攻略东南亚市场洞察/02跨境商家针对东南亚各国已形成选品方法1.6%15.7%26.5%33.5%40.5%42.2%46.0%48.1%其他所驻平台交易规则商品保修时间利用社交媒体及社群了解潮流趋势从目标市场的本土化角度挖掘商机产品价格产品质量稳定各大平台热门商品搜索东南亚地区市场多元，选品不能一概而论，平台搜索热度、产品质量及价格、目标市场分析、社媒趋势等维度是提升选品匹配度的重要因素。与此同时，定期浏览平台的周报及月报，特别是根据当地节日及大促活动（如农历新年、斋月、开斋节、双11/双12、黑色星期五、元旦、圣诞节等）提前规划品类，利用好选品工具，做好产品配对亦是跨境商家选品重点策略。11中国出海商家选品方法论新兴市场与平台攻略东南亚市场洞察/02资料来源亿邦智库 TMO中国产品接受度高价格敏感度低，买正品注重产品及服务喜欢评论和评分喜欢女装、3C及家居产品线上消费者大多是80和90后，热衷社交分享新加坡马来西亚中国产品接受度高穆斯林人口占比多喜欢大促活动，理性消费，有钱不乱花通过社媒平台与品牌互动喜欢3C，美妆、服饰及家居产品泰国中国产品接受度适中喜欢尝试新品喜欢评论和评分消费频次高喜欢3C及小家电产品社交购物兴趣浓厚中国产品接受度适中千禧穆斯林为主要用户喜欢美妆个护、母婴及配饰从社交媒体和电视广告中获取促销活动信息对价格敏感，为折扣疯狂印度尼西亚中国产品接受度低年轻人多，喜欢娱乐与促销并重热衷新品和正品喜欢服饰、小家电、手表、美妆个护、厨具等越南中国产品接受度适中对价格敏感但购物能力强喜欢社交媒体喜欢中国智能手机、美妆个护及家居或是本地缺少货源的商品菲律宾东南亚用户对中国商品偏好拉美：电商规模显著提升，巴西和墨西哥实力最强拉美地区电商规模不断提升，预计到2025年，电商规模将从2022年的1670亿美元提升到2470亿美元；其中，巴西及墨西哥为最大市场，占整个拉美市场60%。但需要注意的是，拉美电商基础较为薄弱，物流仓储及跨境支付设施不够完善，跨境商家需要从物流、支付到消费偏好和购物习惯等多个维度进行突围，选择本土大平台率先切入。43.65159.769.37940.748.154.56167.356.367.978.589.2100.6202120222023E2024E2025E巴西墨西哥其他国家167193220247141国家巴西墨西哥2022GDP（美元）1.9万亿1.3万亿经济体全球排名第12位第15位人口规模2.1亿1.3亿语言葡萄牙语西班牙语互联网渗透率77.9%78.6%12(单位：十亿美元）巴西和墨西哥电商规模最大，可作为抢占拉美市场的重要跳板2021-2025E拉美主要国家电商规模巴西及墨西哥经济发展状况新兴市场与平台攻略拉美市场洞察/02资料来源eMarketer 国海证券40.783.6129.6169.0667.7ShopeeCasas BahiaAmericanasAmazonMercado Libre美客多(Mecado Libre)拉美市场电商巨头从电商平台分析，拉丁美洲消费者往往更喜欢本土零售平台，美客多作为当地最大的电商平台，2022年GMV超344亿美元，共售出11亿件商品；2022年第四季度，美客多独立活跃用户达9700万，独立买家数量达4600万。拉美当地商品多依赖进口，截至目前美客多对中国卖家开放巴西、墨西哥、智利及哥伦比亚四大站点，使用一个账户即可在四个站点进行销售。资料来源美客多2022年财报 Webretailer（单位：百万）站点月访问量（百万）占比物流方式巴西272.040%自发货墨西哥135.021%海外仓+自发货哥伦比亚41.96%自发货智利32.05%海外仓+自发货平台热销品类132023Q1美客多四大站点情况2023Q1拉丁美洲月访问量Top5电商平台新兴市场与平台攻略拉美市场洞察/02美客多平台客单价分布在30-50美元，在拉美市场相对较高，品牌商家机会多天然网红热土，网红营销拉近与消费者信任提升转化资料来源Nox聚星14新兴市场与平台攻略拉美市场洞察/02 利用社媒参考购物：拉美消费者热情奔放，表现欲强，热衷通过Facebook、Instagram、TikTok等进行线上社交，依赖买家评价做出下单决策 网红推荐可信赖：喜欢熟悉网红推荐商品，有效促进下单4亿人沉溺社交媒体，利用网红营销推荐产品过去一年内因网红推荐产生购买行为调查60%+消费者在网红推荐下购物网红特点：价格相对欧美便宜，中小网红性价比更高，投放效果更好，成熟度高、具有契约精神网红分布：1千-10万粉丝小微网红占57.3%墨西哥130亿美元网红营销市场规模巴西美妆3C户外运动家居生活巴西网红特点：乐于接受新鲜事物；网红极具个性化，对产品有要求，腰部网红性价比高，创意丰富、原创能力强网红分布：总数近920万，拥有至少1万粉丝的博主数量已超过50万人拉美网红特点35%41%29%20%18%15%中国巴西哥伦比亚全球化水平墨西哥欧美平均水平中东：互联网渗透率高且购买力强劲预计到2025年，中东电商市场规模将达500亿美元。阿联酋和沙特阿拉伯是该地区最大、增长最快的电子商务市场，人均GDP位居全球前列，购买力强劲。国家阿联酋沙特阿拉伯2022人均GDP（美元）4.8万2.8万人均GDP世界排名第19位第39位人口1000万3600万网购平均支出（美元）3104527互联网渗透率100%92%网购渗透率68%62%3.4%1.1%2.1%3.2%3.8%4.6%5.2%全球西欧北美中东欧亚太拉丁美洲中东及非洲资料来源eMarketer15新兴市场与平台攻略中东市场洞察/02阿联酋及沙特电商发展现状2022全球主要地区线上消费者增速2022年，中东及非洲地区线上买家数增速达5.2%，居全球首位亚马逊与本土Noon平台形成两强局面，社媒及网红营销受欢迎亚马逊收购Souq之后，已成为中东最大的综合型电商平台，与阿拉伯本地平台Noon形成两强局面。中东消费者注重购物体验，两大平台在物流、支付等基础设施层面展开竞争。亚马逊中东站Noon2023Q1访问量4640万1550万站点7大站点：阿联酋、沙特、埃及、科威特、巴林、阿曼和卡塔尔3大站点：阿联酋、沙特和埃及主要品类家居小家电、母婴、电子、美妆护肤等电子、服装、珠宝、美妆护肤、玩具、食品等物流仓储亚马逊FBA，实现次日达重点投入，沙特和阿联酋设立快递柜，提升交付体验流量逻辑推广费用低，官方扶持大店铺SKU越多，获得流量越高资料来源BPG Group YOuGov Webretailer41%+消费者使用Facebook23%+消费者使用Instagram3.5小时人均每日花在社交媒体时间73%+受访者会在KOL种草后购买产品中东社媒需求旺盛，商家通过社交媒体了解当地的消费趋势，宣传产品和品牌十分必要8.4个人均拥有社交账户85%阿联酋和沙特阿拉伯千禧一代至少关注一位网红16新兴市场与平台攻略中东市场洞察/0290%产品依赖进口，客单价达150美元超越美国水平中东电商平均客单价150美元，尤其阿联酋和沙特甚至高于美国水平，堪称高消费国家。中东地区对于新产品、新技术的接受度普遍较高，对消费电子品类需求旺盛，此外，时尚服饰、家居家具等品类也是平台长年畅销产品。资料来源Bain Statista 亚马逊中东站050100 150 200140100150英国沙特阿联酋中国美国15015017电商客单价（美元）新兴市场与平台攻略中东市场洞察/02电商平台热销品类消费电子个人电脑家居厨房用品健康与个人护理美妆无线设备玩具工具运动与健康个人护理工具服饰办公用品相机母婴用品80%电商品类由消费电子、时尚、美妆等组成预计2025年，非洲电商收入将从2021年的378.8亿美元提升至722.4亿美元，网购用户从3.34亿上涨到5.2亿。非洲各地发展不均，电商资源向主要国家倾斜，从综合实力分析，尼日利亚、肯尼亚、南非、摩洛哥和埃及相对领先，头部5个国家占整个非洲电商市场的78%。非洲：电商资源集中度高，5国占据78%市场份额资料来源Statista IMF尼日利亚南非肯尼亚摩洛哥埃及2022人均GDP（美元）22026739227837654563人口规模（亿）2.21.20.60.40.6互联网渗透率51.0%68.2%83.0%84.1%71.9%18新兴市场与平台攻略非洲市场洞察/02非洲头部5国电商发展基础预计到2025年，非洲网购用户超过5亿2021-2025E非洲电子商务收入37.8843.8851.3960.8672.24202120222023E2024E2025E(单位：十亿美元）非洲智能手机普及率高达80%，带动社交电商崛起。2022年非洲社交媒体用户数量超3.75亿，00后消费者依赖网红种草，70%表示在Facebook和TikTok等社交媒体上发现心仪之物后已产生购买。Jumia是非洲访问量最大平台，智能手机普及率高带动社交电商崛起资料来源Webretailer ResearchAndM GEOPOLL排名平台地区月访问量1非洲23.32南非10.53中东10.04尼日利亚2.35南非1.5Jumia是非洲访问量最大的平台，2023年1月访问量达到2330万，其次是及Souq，访问量为1050万及1000万。同时，Jumia还是除亚马逊、京东之外，全球第三家拥有末端自配送物流的电商企业。9个市场对中国商家开放3.4亿个2021年全量订单数10万+活跃卖家800万活跃用户数80%网购消费者占有率5,145 3,290 2,800 2,380 1,175 埃及尼日利亚南非摩洛哥肯尼亚3.75亿+非洲社交媒体用户国家第一名%第二名%第三名%肯尼亚Jumia80%Kilimall36%Facebook24%乌干达Jumia76%Facebook17%Kilimall9%加纳Jumia57%Other29%Facebook15%科特迪瓦Jumia87%Facebook25%Instagram5%（单位：百万）19Jumia平台核心数据2023Q1非洲月访问量前五大电商平台2022主要国家社交媒体用户（万）非洲消费者使用最多的购物平台新兴市场与平台攻略非洲市场洞察/02性价比产品需求旺盛，利用爆品快速打开市场根据Jumia平台热销品类,3C电子、健康美容、时尚、家居及小家电等产品需求旺盛。商家可根据货源优势，结合热销类目选择合适的产品，同时也可以通过社交平台上的标签进行爆品挖掘。肯尼亚品类3C电子、健康美容、时尚、家居、小家电3C电子、时尚、家居热品手机、智能手表、眼膜、LED灯、厨房秤3C电子、健康美容、时尚、家居3C电子、健康美容、时尚、家居站点品类热品尼日利亚3C电子、时尚、家居移动充电宝、无线蓝牙耳机、电推剪、男士短袜、心形项链、女士多功能包、充电手电筒、男士短袜、短裤套装肯尼亚3C电子、健康美容、时尚、家居、小家电维C抗老亮白面部精华、奶油香皂、男士短裤、男士短袜、吹风机、热水壶、移动U盘、夜光手表埃及3C电子、健康美容、时尚、家居润肤套装、女士短袜、手机、男士短袜、男士纯银戒指、双面煎锅、车载充电器摩洛哥3C电子、健康美容、时尚、家居手机、智能手表、眼膜、LED灯、厨房秤201选择客单价在10-100美元之间产品考虑非洲消费者偏好低价促销，建议新手商家出售产品价格范围建在100美元以下建议做品牌抢占先机非洲线下零售不发达，线上占比非常小，在一定程度上仍处于有品类无品牌的市场阶段，对于商家来说，新品牌成功打入市场几率大产品利润为王针对感兴趣的产品，建议商家与Jumia平台同品类产品进行比较。产品成本至少要比Jumia平台上的零售价低75%，尽可能达到一个健康利润率23选品建议Jumia平台主要站点热销品类新兴市场与平台攻略非洲市场洞察/0221精细化运营必备技能迈入跨境电商发展新阶段，商家认识到精细化运营对于业务增长的基石作用。面对入局新兴市场新路径，商家如何更高效地触达消费者？如何构建更有效的增长策略抢占先机？精细化运营五大技能全球拓展新常态-全球化布局争夺价值高地-RCEP协定助推DTC出海科学选品有货为王是根基本土化经营尊重信仰和文化构建站内外营销矩阵促进流量转化聚焦支付体验保证资金安全适配物流方式实现高效交付22选品是商家进入跨境电商市场的关键环节，“七分靠选品，三分靠运营”，成功的选品策略有利于提高商品销量，提升商家盈利能力。商家通过不同渠道发掘消费者细分需求，以用户为中心选择相关类目产品、测品及打造爆款等，不断抢占市场、构筑核心竞争力。科学选品，有货为王是根基产品组合：流量产品（丰富多样产品线，获取高性价比流量）+利润产品（纵向深挖供应链，保证利润）产品优化：通过数据累积，优化改良强需求产品，打造差异化供应链资源：产品上游资源，外贸工厂、产业带、是否支持开模、产品起订量、交货周期可把握、退换货方便等因素销量预估及预测备货：制定动态供需平衡计划，指导采购行为，降低库存风险目标市场容量分析：市场规模、用户情况及增长空间消费洞察分析：人群特点、人均消费、用户偏好、热销品类、当地的禁忌和生活习惯、客单价等头部电商平台分析：覆盖人群、商家特点、主要品类、服务生态等关键词搜索选品：平台前台展现数据（销量、评论、竞品、价格），第三方工具所提供的产品市场趋势及热度等社交媒体选品：通过热门商品和视频素材分析流行元素竞品店铺分析：研究热销产品及新上架产品节日促销动态：从大促数据中挖掘热销品类参考定价：参考各类产品价格带分布及趋势变化上市阶段：根据新品、爆品等不同产品上市阶段调整价格毛利测算：销售单价-采购单价-平台费用-引流费用-运营成本/03 精细化运营必备技能23目标市场分析热销品类分析供应链及产品组合产品定价策略如何利用本土化服务拉近与当地用户的联系？如果利用当地习俗，在不同消费圈层获取信任，会得到什么效果?如何通过本土洞察挖掘新的利润增长点？本土化经营尊重信仰和文化结合当地用户喜欢的IP，推出专门针对东南亚市场的三丽鸥联名款系列；并且根据当地消费者的肤色，在散粉和唇釉等产品都添加了更加适合本地的色号美妆品牌：Perfect Diary非洲农村及偏远地区设施比较落后，疟疾盛行，不管晚上还是白天，都需要使用防蚊产品，如蚊香，杀虫剂；Befine通过研发，推出高效蚊香与杀虫剂，帮助非洲用户预防疟疾，远离风险新兴市场具有丰富的语言环境、不同的宗教信仰及文化背景，关注目标市场趋势并贴合用户习惯进行产品定位及精准选品尤为关键。本地化不应流于表面，需要深入每一个国家和用户，提供贴合当地“入乡随俗”的产品和服务并与用户产生更多化学反应。后续思考蚊香与杀虫剂品牌：Befine/03 精细化运营必备技能24构建站内外营销矩阵，促进流量转化流量是持续创造价值的基础。在渠道多元化趋势下，除布局站内广告外，越来越多的商家利用站外付费推广渠道，提升目标品牌和关键词的搜索排名，促进整体流量转化。资料来源亿邦智库40%选择站外付费广告投放69%选择社交媒体+网红营销2%20%31%40%36%38%43%其他EDM网红营销站外付费广告SEO社交营销平台竞价引流16%18%20%29%33%33%34%TwitterTikTokInstagramBingYouTubeGoogleFacebook252022出海商家营销方式占比2022出海商家营销主要使用平台/03 精细化运营必备技能站外付费广告适合商家新品上市、爆款打造、促销活动预热或清库存等关键动作。同时，海外流量环境呈现出移动化、社交化、内容化的趋势，社交媒体亦成为商家构建品牌信任的主要营销渠道。聚焦支付体验，保证资金安全支付结算是跨境电商业务闭环的关键环节，但由于跨境支付链条复杂，市场上也涌现大量第三方支付平台供卖家选择，所以支付往往最容易被卖家忽视。但随着跨境电商市场规模不断扩大，海外市场环境挑战增多，金融监管部门对跨境支付服务商的资质和风控能力提出更严格的要求；同时跨境电商卖家自身的业务场景和需求日益增加，也为第三方支付平台的产品及服务能力带来巨大考验。未来跨境支付服务会逐渐摆脱单一通道模式，发展成为综合支付一站式解决方案，包括全球收付款、跨境资金结算、出口退税、供应链金融服务、全球开店等服务。2601资金安全交易成本02用户体验03衍生服务04四大维度选择最优跨境支付平台/03 精细化运营必备技能 本地金融牌照 合规监管机制 全球生态网络 提现手续费 到账时效 汇率差异 开户流程 产品收付能力 客服快速响应 信贷服务 出口退税 其它增值服务适配物流方式，实现高效交付跨境物流的时效性、安全性及价格成为商家最关心的因素。从综合时效及成本分析，跨境专线及海外仓物流模式具备相对优势。出海商家需要综合消费者目的国、产品、运费、清关、时效、物流服务等因素评估服务商，并依据产品特征、重量体积及预算等对物流渠道进行对比，灵活选择跨境物流运输方式。27物流服务流程跨境直邮减少海外备货备货资金压力小滞销风险低单票运费较贵订单履约时效较差退换货不方便普遍适用商业快递时效性高、服务好，价格高专线物流时效性较高、价格优势强邮政包裹时效性低、覆盖广泛、价格低海外仓订单履约时效快单票运费较低灵活退换货海外仓储费高滞销风险大备货资金压力大第三方海外仓大卖家自营仓爆款尺寸大重量大销售预测能力强低低高通过空海运提前备货，直接在当地发货，速度快、成本低；客户沟通及时，退换货灵活，用户体验好低出海商家揽收运输分拣国内清关干线运输海外清关海外仓储尾程配送海外买家国内货代空海铁公司国内货代平台/第三方仓海外物流商模式优点缺点适用情况分类时效及价格丢包率/03 精细化运营必备技能28行业趋势引领出海增长随着跨境电商行业发展愈加成熟，出海行业服务商也将会崛起；未来，跨境电商的发展需要各个环节更加紧密的协同合作，包括商品供应商、物流服务商、支付服务商、跨境电商平台等，以实现共同发展。海外消费环境迭代，消费者已不满足于低质量、白牌产品，传统的差价套利模式长期看不能形成良性循环。由于新兴市场本身发展局限，当地产品更新换代速度慢，是中国商家创新生长、打造品牌的沃土；依靠产品创新和研发，用心打造产品及品牌，从而获得更高的产品附加值，构建核心壁垒。品牌化：获取更高产品附加值，品牌向价值链高端跃迁贸易型：薄利多销、依赖出口退税生存基本平进平出，依靠出口退税维持利润随时受政策变动影响贸易型：低买高卖，通过走量或账期模式生存同质化、比价、跟卖等问题突出低买高卖门槛低利润低，容易被取代账期模式通过挤压供应商货款生存，资金风险大品牌型：自主品牌，获得品牌溢价溢价高、抵御风险能力强用户全生命周期管理数据决策，优化和改进产品开拓更多渠道，抢占用户心智跨境出口模式跃迁利润高低29/04 行业发展趋势新洞察新锐国牌跨境原生品牌全球化品牌传统国货品牌中国品牌出海矩阵数智化：数字技术全链路广泛应用，驱动运营降本提效依托数字技术快速发展，数字化已全面渗透跨境电商产业链各个环节，成为推动行业模式创新、精准决策及效率提升的重要动力。人工智能也将广泛应用于商品推荐、个性化定制、安全性管理等方面，以提高跨境电商的体验和效率。同时，跨境电商SaaS、营销、建站、支付、物流等服务企业不断涌现，为数字化及精细化运营提供有效工具，为品牌出海保驾护航。/04 行业发展趋势新洞察提升响应速度实时了解海外环境与消费者需求变化，提升商家快速响应能力，灵活调整选品策略加快产品创新根据用户需求不断创新，实现以用户为中心的产品打造及品牌建设，提升产品溢价能力提高经营效果缩短交易链条，减少中间环节，提升投入产出比，降低成本，提升效益产品研发 供应链 物流 建站 精准营销 客户运营 支付 物流 本地售后全链路数智化构建核心竞争力支付服务商代表之一万里汇(WorldFirst)，作为蚂蚁集团旗下品牌，深耕跨境支付领域19年，为全球中小企业打造一站式数字支付和金融服务平台。万里汇为跨境出海企业提供多平台、多渠道、多币种收款账户，轻松满足出海商家全球收款、全球付款、外汇风险管理、供应链融资、平台开店等多种需求，有效节约资金成本、提升资金周转效率、全球快速展业，助力商家全球生意随心掌握。30对于出海商家而言，多元化运营已是大势所趋。商家结合自身业务属性侧重、商业模式以及不同品类规划，构建多元化运营策略。第三方平台快速收割流量、线下场景打造深度品牌认知、独立站获取私域流量、社交网络实现用户交互，因地制宜，相辅相成，实现可持续增长。/04 行业发展趋势新洞察多元化：全渠道组合拳抢占市场，捕捉增长机会如何实现多平台快速批量开店渠道多元泛品，覆盖多个SKU以低货值、低质量、标准化小商品为主核心能力为店铺运营缺乏对产品及供应链把控，以铺货和一键代发为主，逐渐向精铺转型以亚马逊、eBay、Wish等三方平台为主泛品大卖品类特征商业模式渠道多元聚焦单一品类（长尾细分，3C配件、小家电等）以鞋服、家电3C、家具等有品牌溢价和中高货值品牌商逻辑，把控设计等核心环节不断提高产品力，外包生产线上渠道：以亚马逊等第三方平台为主，开始拓展独立站等新渠道线下渠道：本土商超等精品品牌主要为鞋服、家电3C、家具、美妆等品牌出海为主垂直一体化管理，产品设计、生产、客户运营、私域流量等线上渠道：自建独立站为主，建立品牌和用户心智线下渠道：本土商超等独立站卖家全球远航计划，是万里汇(WorldFirst)联合全球优质跨境电商平台，为中国跨境卖家全球开店所打造的生态合作项目；助力中国商家货通全球，快人一步！绿色通道：对接平台更快入驻独家福利：畅享平台额外福利批量开店：一份材料批量申请31细分化：聚焦细分品类品牌拓展，构建差异化竞争格局新市场格局下，依靠单一品类或品牌难以实现长效增长，出海商家需要打造更细分的产品矩阵和品牌，才能不断抢占市场、增强赛道优势；特别是在3C电子、鞋服及美妆等主要产品上，依托供应链优势横向拓展，已成为商家构建差异化竞争格局的有效策略。街拍服饰，快时尚女装，面向欧美18-29岁女孩SHEIN旗下新品牌，定位韩国风，主打亚洲人SHEIN旗下内衣品牌，产品价格继承超低价打法从某一爆款垂直细分品类向周边拓展，提升产品丰富度和综合利润率以安克创新为例，稳扎稳打做单品，拓展差异化优势品类拓展相同品类下的新品牌/子品牌/副品牌/新站点，以覆盖不同市场、价位、人群和场景以SHEIN为例，构建多品牌矩阵，多人群广覆盖多品类拓展多品牌拓展/04 行业发展趋势新洞察32社交化：用好社交网络增强粘性，扩大品牌声量促转化据Statista预测，全球社交电商市场规模将从2022年的9920亿美元增长到2026年的2.9万亿美元。出海商家需要紧抓短视频+直播红利，创造新场景，激活新流量，提升消费者购物体验，塑造品牌形象、占领用户心智、推动销量增长。利用社交电商创造沉浸式体验，让消费者线上线下享受无缝购物体验无缝购物建立品牌社群红人带货UGC内容的真实性是品牌吸引用户下单的有效利器与粉丝共同打造品牌社群，通过优质体验和内容为品牌发声UGC内容营销网红带货达人为商家带来海量获客渠道，增加商品曝光/04 行业发展趋势新洞察平台流量大，用户覆盖广，受成年人欢迎推广方式丰富，可通过直播进行产品分享和测评，或发布FB story进行视频展现用户以女性、年轻群体居多精准辐射到目标用户，有标签、探索功能，可与粉丝在线聊天互动KOL成熟且专业，内容产出质量高，原创性好，易于打动观众视频和关键词在谷歌搜索中有很高的权重，平台推广有利于SEO双向标签，可精准定位目标客户，内容质量高低决定流量大小涨粉速度快，品牌推广成本可控性强，性价比高(单位：十亿美元）2022-2026E全球社交电商市场规模9922,900 20222026E资料来源Statista33附件跨境电商服务商生态图谱垂直平台仓储物流营销服务金融支付独立站技术服务35出口跨境电商平台第三方服务商综合服务第三方电商平台7月8月1月2月2023全球跨境营销日历新年，1月1日日本成人礼，1月9日返校季，1月10日农历新年，1月22日美国馅饼日，1月23日澳大利亚日，1月26日格莱美奖，2月5日大学入校季，2月10日美国超级碗，2月12日情人节，2月14日巴西狂欢节，2月17日美国爱宠日，2月20日3月开学季/赏樱季/毕业季，整个3月澳大利亚劳动节，3月6日国际妇女节，3月8日日本白色情人节，3月14日圣帕特里克节，3月17日母亲节，3月19日4月愚人节，4月1日复活节，4月7日至10日东南亚泼水节，4月13日地球日/美国植树节，4月22日5月6月斋月，整个五月欧洲日，5月9日母亲节，5月14日加拿维多利亚日，5月22日国际儿童节，6月11日父亲节，6月18日格拉斯顿伯里音乐节，6月21日至25日9月10月11月12月加拿大国庆日，7月1日美国独立日，7月4日Prime Day，7月7日欧洲女子足球锦标赛，7月20日至10月20日欧美返校季，7-9月国际猫猫日，8月8日新加坡国庆节，8月9日日本盂兰盆节，8月13日世界摄影日，8月19日美国宠物日，8月26日欧美返校季，7-9月澳大利亚父亲节，9月3日美国劳工节，9月4日全国西班牙裔传统月，9月15日-10月15日慕尼黑啤酒节，9月16日-10月3日美国返校季，7-9月世界教师日，10月5日加拿大感恩节，10月9日万圣节，10月31日墨尔本杯赛马节，11月7日感恩节，11月23日黑色星期五，11月24日网络星期一，11月27日滑雪季，整个十二月平安夜和圣诞节，12月24日至25日新年前夜，12月31日36跨境电商主要产业带杭州服饰安吉椅类永康五金宁波小家电宁波办公文具温州眼镜泉州鞋靴厦门服装佛山家具中山灯具汕头玩具深圳消费电子深圳医疗健康川渝汽摩配泉州鞋靴厦门服装佛山家具中山灯具汕头玩具深圳消费电子深圳医疗健康中国跨境电商产业带各有特色，诸多传统外贸产业带通过跨境电商实现了全球业务拓展和品牌打造，同时部分跨境电商产业带从沿海发达地区向中西部内陆地区转移，呈现多点开花的全新格局。37地区珠三角地区深圳电子消费品、深圳医疗健康、佛山家具、中山灯具、汕头玩具、泉州鞋靴、石狮服装长三角地区杭州服装、宁波小家电、宁波办公文具、永康五金、南通家纺、温州眼镜、安吉椅类中西部地区川渝汽摩配、成都鞋履、许昌假发、郑州纺织服装华北地区青岛家纺、即墨母婴童玩、沧州原材料、白沟鞋履箱包产业带及类目