中国医药产业发展趋势总体分析.ppt

<p>单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,中国医药产业发展趋势,全球药品销售收入与我国药品销售收入比较,全球药品销售额及递增,我国药品销售额及递增,数据来源：,IMS,、国泰君安证券研究,和君观点：中国的药品销售额增速正在以高于世界增速,2,倍以上的速度增长。中国医,药企业要想在世界医药市场中占有一席之地，必须先成为中国医药行业的强者。,3,中国医药产业发展趋势,2000,年,-2009,年中国医药工业产值与销售收入增长趋势,20002009,医药工业总产值和药品销售情况（亿元）,数据来源：南方所、德邦研究,和君观点：我国医药工业总产值和药品总销售额以全国,GDP,增长速度,2,倍的在增长。,4,中国医药产业发展趋势,2009,年中国医药制造业各子行业工业产值,据国家工信部统计,2009,年全年，医药行业累计实现工业销售产值,9915.9,亿元，同比增长,21.4%,。,数据来源：中国工信部,和君观点：中药和生物制药是中国医药制造业在全球有比较优势的领域。,5,2007/11,2008/11,2009/11,2010/08,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,17.02,我国医药工业销售收入及增长率,收入（亿元）,增长率（,%,）,9,000,8,000,7,000,6,000,5,000,4,000,3,000,2,000,1,000,0,18.49,16.36,10.43,19.20,16.27 17.39,26.53 25.84,24.56,30,27.21,25,21.37 20,15,10,5,0,2008/11,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007/11,2009/11,2010/08,我国医药工业利润总额及增长率,900,800,700,600,500,400,300,200,100,0,增长率（,%,）,60%,50%,40%,30%,20%,10%,0%,利润总额（亿元）,我国医药工业盈利能力不断提升,1,1,1,中国医药行业地位不断上升,2009 Rank,United States,2011 Rank,United States,2014 Rank,United States,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Japan,Germany,France,China,Italy,Spain,United Kingdom,Canada,Brazil,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Japan,China,Germany,France,Italy,Spain,Brazil,United Kingdom,Canada,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Japan,China,Germany,France,Brazil,Italy,Spain,Canada,United Kingdom,我国医院终端市场规模及增长率,4000,3500,3000,2500,2000,1500,1000,500,0,我国医院终端市场规模（亿元）,增长率,60%,50%,40%,30%,20%,10%,0%,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,我国药品零售市场规模及增长率,1600,1400,1200,1000,800,600,400,200,0,我国药品零售市场规模（亿元）,增长率,60%,50%,40%,30%,20%,10%,0%,2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009,我国药品第三终端市场规模及增长率,1600,1400,1200,1000,800,600,400,200,0,我国药品第三终端市场规模（亿元）,增长率,60%,50%,40%,30%,20%,10%,0%,2007,2008,2009,2010E,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,中国卫生总费用,/GDP,亦随人均,GDP,增长而增加,30000,25000,20000,15000,10000,5000,0,人均,GDP,（元）,卫生总费用占,GDP%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,0%,城镇居民人均可支配收入及增长率,20000,15000,城镇居民人均可支配收入（元）,增长率,25%,20%,15%,10000,10%,5000,0,1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009,5%,0%,农村居民人均纯收入及增长率,6000,5000,4000,3000,2000,1000,0,农村居民人均纯收入（元）,增长率,20%,16%,12%,8%,4%,0%,1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009,1995,2008,2009,1985,1990,2000,2003,2004,2005,2006,2007,城镇、农村居民家庭人均年消费性支出及增长率,居民家庭年消费性支出,城镇居民家庭人均年消费性支出（元）,城镇居民家庭人均年消费性支出增长率,农村居民家庭人均年消费性支出（元）,14000,12000,10000,8000,6000,4000,2000,0,25%,20%,15%,10%,5%,0%,农村居民家庭人均年消费性支出增长率,历年平均每人消费性支出中医疗保健占比,平均每人消费性支出中医疗保健占比（,%,）,城镇居民家庭,农村居民家庭,8.00,7.00,6.00,5.00,4.00,3.00,2.00,1.00,0.00,1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008,20,法国,瑞士,爱尔兰,意大利,西班牙,加拿大,美国,挪威,英国,瑞典,芬兰,波兰,韩国,2008,年世界主要国家卫生费用支出构成,100%,80%,60%,40%,20%,0%,个人支出（,%,）,政府及社会保险支出（,%,）,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,中国历年卫生费用支出构成,政府卫生支出,社会卫生支出,个人卫生支出,100%,80%,60%,40%,20%,0%,6500,家,我国医疗资源的基本情况,销售人员,推广代理（自然人、推销公司）,大型三甲医院,医生影响,广告影响,CRO,771,所,1948,个县，,8877,所县级,医院，妇幼保健所,1995,城镇职工,医保人群,+,自费患者,二甲医院,1.8,亿，基金收入,2214.2,亿，支出,1551.7,药品,研发,药品生产,企业,一级批发,（配送）,直辖市、省,二级批发,（配送）,地级市,三级批发,（配送）,县级,城市社区医院,2.8,万个,亿,城镇居民,基本医保,+,自费患,者,乡镇医院,3.35,万个乡镇，,3.93,万个乡镇医院,4,亿,.,全国预计：,2000,亿元,2010,年中国卫生总费用达到,19600,亿,元 ，人均,1400,元；卫生总费用占,GDP,的,4.93%,2009,年，全国卫生总费用达,16119,亿元，,村诊所,61.3,万个行政村，,61.4,万个村诊所,连锁药店,新农合,人群,8.14,亿，人均,100,元，,8001200,亿元,人均卫生费用,1192,元，卫生总费用占,GDP,的,4.85%,。,单店,20-30,万,自主购,买者,+,部分报销者,2008,年，全国卫生总费用,14535,亿元，,超市,广告影响,过去经验,人均,1094,元；卫生总费用占,GDP,的,4.83%,798,万医护人员，,其中医事执业医师,300,多万人,由于我国医药产业历史基础薄弱，“多、小、散、乱、弱”的产业格局依然没有太大改观,1,、行业总体规模偏小；,2,、行业集中度不高；,3,、产业资源条块分割现象。,企业多、规模小,历史形成,行业混乱,1,、研发创新动力和,实力不足；,2,、企业利润率普遍,较低。,企业竞争,力弱,无序,1,、竞争层次较低，处,于胶着价格战状态；,2,、低水平重复建设现,象严重，产能过剩。,7,8,中国经济的崛起，为中国医药经济腾飞奠定了基础,中国,GDP,总量在世界排名情况,中国医药市场将快速崛起,排名,1,2,3,4,5,6,1981,美国,日本,德国,法国,英国,意大利,加拿大,中国,1993,美国,日本,德国,法国,意大利,英国,中国,加拿大,2000,美国,日本,德国,英国,法国,中国,意大利,加拿大,2007,美国,日本,中国,德国,英国,法国,意大利,西班牙,2010E,美国,中国,日本,数据来源：,IMF Database,（苏联不在统计范围）,据著名经济学家林毅夫预测，在未来,20,年内，中国,即使保持每年,5%,的经济增长速度，到,2030,年中国的,GDP,总量将超过美国，成为世界经济最强大的国家。,数据来源：,IMS,预计,2020,年，中国医药,GDP,将达到,2,万亿元。,大公报 泰晤士报,联合早报 金融时报,纽约时报,朝日新闻 先驱晨报,“中国时代到来！”成为世界媒体关注的焦点。,中国医药驶入发展快车道，要么迎头赶上，要么被越落越远；到,2015,年,，中国将出现一批营业收入超过,200,亿以上的医药企业集团，它们将构,成中国医药行业的第一军团,据行业增长推算出来的,2015,年部分医药企业集团的规模,单位：亿元,企业,国药集团,上药集团,北药集团,广药集团,扬子江集团,天药集团,哈药集团,石药集团,科伦集团,华药集团,2008,年营收,452.72,272.45,241.41,173.22,156.03,132.40,125.52,93.33,86.46,73.99,增长率（低）,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,15%,2015,年营收,1204.24,724.72,642.16,460.77,415.04,352.19,333.89,248.26,229.99,196.81,增长率（中）,18%,18%,18%,18%,18%,18%,18%,18%,18%,18%,2015,年营收,1442.13,867.88,769.01,551.79,497.03,421.76,399.84,297.30,275.42,235.69,增长率（高）,21%,21%,21%,21%,21%,21%,21%,21%,21%,21%,2015,年营收,1719.20,1034.63,916.75,657.80,592.52,502.79,476.66,354.42,328.33,280.98,基础数据来源：中金公司,大型医药企业集团将呈现出相关多元化的特征。,3,对过去六十年中国医药产业发展的回顾,改革开放之前的成功企业（靠国家拨款发展起来）,华北制药、东北制药、太原制药、,新华制药等“四大家族”企业；,国家大量投资、分配大量人才、产品统一调拨,国家既是投资者、又是管理者、还,是消费者；,路径依赖限制了对环境变化的感知，在市场化竞争中慢慢落伍，有的举步维艰，有的,惨遭淘汰，只有锐意进取的企业才能获得新生；,改革开放初期的成功企业,三株集团、红桃,K,、贵州神奇、江西汇仁等；,靠一两个产品或独特的模式快速发展起来；,产品开发能力，影响着企业的竞争能力；产品生命周期，决定着企业生命周期；,抓住时机成功转型的企业,扬子江、天士力、齐鲁制药、民生药业、神威药业、康恩贝,制药、石药集团、哈药集团等；,摆脱体制束缚，采用先进机制，释放活力；,开发出好产品、创造出好模式，企业持续成功；,发挥资源优势把企业推向高潮的企业,同仁堂、云南白药、片仔癀；,能在继承的基础上创新，是企业生存和发展；,不能创新的资源型企业，就走向没落；,整合国有资源发展起来的成功企业,南京医药、国药集团；,在激烈竞争中快速发展起来的企业,江苏先声、修正药业、四川科伦、江苏恒瑞、九州,通,各有其鲜明特点；,忽视产品经营、靠并购做大的企业昙花一现,东盛集团、华源集团；,随着我国老龄化社会的到来和疾病谱的变化，我国药品消费市场规模将持续扩大，药品消费结构将发生深刻变化,老龄化带来的医疗保健支出持续增长,疾病谱变化导致医疗消费支出结构发生变化,我国疾病谱变化与医疗保健消费三阶段,数据来源：国家人口和计划生育委员会网站,注：联合国标准：,65,岁以上人口达,7%,为“老龄化社会”,急性疾病,抗生素、,抗病毒药、,抗寄生虫,药、解热,镇痛药,慢性疾病,抗肿瘤药、,调节内分泌,药、心脑血,管药、精神,类药,保健养生,营养品、保,健品等针对,现代人亚健,康状态的健,康产品,据国家卫生部门统计，我国,65,岁老年人患病率是总,人口患病率的,3.1,倍，慢性病患病率是总人口患病率,的,4.2,倍，人均患有,23,种疾病。老龄化将导致我国,医疗保健支出大幅上升。,疾病谱的变化使得抗肿瘤药、降血脂药、抗糖,尿病药、高血压用药、抗抑郁药、自身免疫剂,等药品的消费金额大幅上升；人们对亚健康的,关注使得预防保健类产品市场扩增。,现。,中国医药市场的格局演变,短缺,（计划经济与双轨,制经济）,建国初，我国医药产品和服,务长期处于短缺状态。企业,申请项目、做大生产规模的,能力显得尤为重要。,生产导向型组织,拥有庞大的生产体系,业务多以原料药、中间,体等工业品为主,平衡,（市场经济与特殊医,疗产业政策时代）,80,年代中后期，随着民营、外,资企业的纷纷进入，药品供需,逐渐平衡，销售型企业开始出,市场导向型组织,拥有庞大的营销体系,业务多以制剂等终端,产品为主,过剩,（,21,世纪）,由于同质化供给的持续扩大，我,国药品迅速出现过剩，市场竞争,日趋激烈。生产导向型企业日益,被市场导向型企业所取代；,医药产业未来是创新型企业主导,创新导向型组织,拥有庞大的研发体系,业务以创新药物为主；,健康中国,2020,；国家战,略性新型产业；,</p>