保险公司新春操作手册样本.doc

新春操作手册

某保险企业青岛分企业营销部
1月20日
目录

l 二月营销工作思绪
【1】二月营销专题
【2】营销计划目标
【3】营销总体思绪
【4】营销基础思绪
【5】具体节奏及追踪点
【6】具体时间点
l 二月具体操作方案
【1】新春礼品方案
【2】×ד福星”大拜年方案
【3】新春绩优强化训练及开启大会介绍
【4】新春主管增员开启大会内容介绍
【5】新春操作手册行事历

l 二月营销工作思绪
【1】二月营销专题
全力开启绩优业务 冲刺新秀人力目标

【2】营销计划目标

保费
新增人力
即墨
10
10
胶州
10
10
莱西
10
10
开发区
10
10
平度
10
10
城阳
10
10
胶南
5
5
李沧
5
5
本部
40
30
累计
110
100

【3】营销总体思绪
节前（1.26-2.5）： 关注业绩
节中（2.6-2.15）： 关注增员
节后（2.16-2.25）：关注达标

【4】营销基础思绪
节前：以元月绩优开启业务
节中：以送福回访开启增员
节后：以强化追踪推进达标

【5】具体节奏及追踪点

1．26
2．5
2．25
2．16
1、营销服务部经理、组训早夕会培训
2、绩优人员强化训练及开启
3、新年金鸡送福报纸广告
4、×ד福星”大拜年
5、主管、绩优表彰及开启大会
1、金鸡送福方案追踪3000元人员追踪
2、小高峰追踪
3、新秀增员追踪
、
1、新秀工程追踪
2、小高峰追踪
3、转正培训
4、5000元“福星”大拜年方案人员追踪

【6】具体时间点
1.25-1.26：服务部经理、组训早夕会训练
1.27：绩优人员产品培训及业务开启 新年报纸广告公布
1.31-2.4：营销培训部驻点支援

2.5：全体主任增员开启会
2.16-2.20：新秀工程第三期
2.19-2.20：转正培训
l 二月具体操作方案
【1】新春礼品方案
【“金鸡送福”拜大年用户奖励方案】
××保险将于1月26日至2月16日期间举行“金鸡送福”拜大年用户回馈活动。活动期间凡同一投保人购置××保险青岛分企业个险产品年交保费承保满3000元，即可取得由寿险顾问赠予价值168元“金鸡送福”贺岁礼品一件！
【金鸡送福】另外观造型创意源于康熙御笔“天下第一福”。此福是康熙为孝庄太后祝寿所题，巧夺天工包含了”多子、多才、多田、多福、多寿”等吉祥寓意，世称“请福聚福、送福得福”“灵验之福”。
此“金鸡送福”借帝王墨宝，巧结大吉（鸡）洪福为连理，寓意“金鸡报晓传捷报，富贵兴旺福盈门”！
备注：”金鸡送福“将成本价50元提供给业务人员。

【2】×ד福星”大拜年方案
【“××福星拜大年”寿险顾问奖励方案】
登报条件：全部立志二月份达成标保5000业务人员，交照片一张和100元，照片登报。2月标保达成5000，返还100元。
登报时间：1月27日，《青岛晚报》
费用预算：2个整版。2万元
方案目标：
1、先上报再达标。先确定5000目标并为之努力。达成返还；达不到亦可作为长久可利用展业工具。
2、春节期间可利用用户方案和个人照片辅助造访。
3、为服务部拉出一批追踪对象，并有充足追踪理由。
4、2月16日用户方案截止，所以16日之前能够全方面追踪达成3000；16号以后追踪登报人员达成标保5000。

【3】新春绩优强化训练及开启大会介绍
1.以强化××××产品学习、通关扎实技能，提升信心。
2.以盛大表彰给充足肯定和荣誉。
3.以现场开启推进节前业务。
4.以报纸广告作为造访支持和信心确保

【4】新春主管增员开启大会内容介绍
1.外请讲师强化增员理念和发展意愿。
2.新版基础法再次强化。
3.绩优主任表彰。
4.新秀工程运行情况通报。
5.春节工作开启及工作部署。

【5】新春操作手册行事历
1月28日（星期五）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－
8：30
主管绩优扩大早会
沟通今日会议内容，争取主管配合
服务部经理

8：30－
9：00
全体职员大会
1、 表彰上月优异（绩优、转正、晋升等）
1、统一思想，打通观念，淡化过年气氛加强业务造访及增员
2、首先由部经理开训，把全体职员会组织形式、时间安排和纪律要求向员工做好宣导，然后讲解年前这段时间对我们意义使业务同仁明确会议目标，端正会议态度。
3、新年礼品包装
4、研讨发表，要求每一个人谈
5、设定8号前业绩
目标
服务部
经理
组训
1、出勤情况
2、会议内容
3、员工目标设定情况
4、当日报纸广告购置数量
5、发表广告人员业绩情况

报纸广告按时发表

配合业绩追踪板
9：10－
11：00
2、 27号部分培训内容宣导
11：10－
12：00
3、 报纸广告，新年方案包装宣导
13：00－
14：00
4、 假日经济专题
14：10－
15：00
5、 研讨假前经济能给员工带来什么。
15：00－
15：30
6、 目标设定发表
15：30－17：30
市场实做
追踪陪访
要求最少1访
全体内勤

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
当日造访情况进行整理，反馈服务行销工具使用情况。主管/部经理答疑、示范、一对一演练。
服务部经理、行销部经理
1、出勤情况
2、夕会内容
单独设置主管、绩优追踪板
晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

1月29日（星期六），1月30日（星期日）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－8：30
主管绩优扩大早会
1、 今日工作安排
2、 造访情况汇报
服务部经理
1、会议内容
2、主管业绩情况

8：30－10：00
各服务准备对应业务推进专题
能够加入经验分享
案例分析
产品考试等
服务部经理
组训
1、出勤情况
2、早会内容

10：00－
10：30
二次早会
工作日志，财富宝典检验
选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
追踪陪访安排
服务部经理
组训
内勤
主管
工作日志和财富宝典使用情况

11：00－
18：30
教导追踪
1、 员工问题随时解答
2、 制订合理追踪错失
3、 随时陪访
4、 营造工作气氛
服务部经理
组训
内勤
服务部追踪错失

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
充实夕会内容
加强业务追踪
淡化过年气氛
制造工作气氛
服务部经理
1、出勤情况
2、夕会内容

晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

1月31日（星期一）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－8：30
主管绩优扩大早会
3、 今日工作安排
4、 造访情况汇报
服务部经理
1、会议内容
2、主管业绩情况

8：30－10：00
送福大冲刺
1、 激励并要求员工对还未送到“福”用户进行造访，问题用户要事先研讨，必需时主管陪访。
2、 新秀工程1、2期学员关注
服务部经理
组训
1、出勤情况
2、各服务部新购“福” 字数量
3、准用户积累数量
4、新年礼品方案进展情况
送福好经验分享
10：00－
10：30
二次早会
工作日志，财富宝典检验
选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
追踪陪访安排
服务部经理
组训
内勤
主管
工作日志和财富宝典使用情况

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
充实夕会内容
加强业务追踪
淡化过年气氛
制造工作气氛
服务部经理
1、出勤情况
2、夕会内容

晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

2月1日（星期二）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－8：30
主管绩优扩大早会
1、今日工作安排
2、造访情况汇报
服务部经理
1、会议内容
2、主管业绩情况

8：30－10：00
假日营销话保险(接触)

分组讨论:
1、节前给我们带来了哪些商机？
2、节前你怎样跟用户谈保险？
3、总结并给出方法
（用户有钱、有闲
家人团聚，激发责任感
财政部长全部在家
她人放假，我工作——市场全部是我）
组训、相关讲师
1、 出勤情况
2、 早会内容
3、 新年礼品方案进展情况
经验分享
10：00－10：30
二次早会
工作日志，财富宝典检验
选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
追踪陪访安排
服务部经理
组训
内勤
主管
工作日志和财富宝典使用情况

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
充实夕会内容
加强业务追踪
淡化过年气氛
制造工作气氛
服务部经理
1、出勤情况
2、夕会内容
关注小高峰1月入围人员
晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

2月2日（星期三）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－8：30
主管绩优扩大早会
1、今日工作安排
2、造访情况汇报
服务部经理
1、会议内容
2、主管业绩情况

8：30－10：00
假日经济－
借助“送福”调查表进行接触造访
1、 调查表填写
2、 调查表经验分享
3、 话术研讨
组训、相关讲师
1、 早会出勤情况
2、 送福数量
3、 新年礼品方案进展情况

10：00－
10：30
二次早会
1、工作日志，财富宝典检验
2、选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
3、追踪陪访安排
服务部经理
组训
内勤
主管
工作日志和财富宝典使用情况

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
1、充实夕会内容
2、加强业务追踪
3、制造工作气氛
4、提出共性问题立即和第二天讲课讲师沟通，确保第二天课堂演练更有针对性。
服务部经理
1、出勤情况
2、夕会内容
关注小高峰1月入围人员
晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

2月3日（星期四）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－8：30
主管绩优扩大早会
今日工作安排
演练通关配合工作
服务部经理
1、会议内容
2、主管业绩情况

8：30－10：00
送福统计
新年礼品方案追踪
广告人员追踪
新年送福话术演练、通关

话术有针对性
通关注意职场纪律
组训、相关讲师
1、早会出勤情况
2、 送福数量
3、新年礼品方案进展情况
4、话术内容

通关卡
10：00－10：30
二次早会
工作日志，财富宝典检验
选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
追踪陪访安排
服务部经理
组训
内勤
主管
工作日志和财富宝典使用情况

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
充实夕会内容
加强业务追踪
制造工作气氛
服务部经理
1、出勤情况
2、夕会内容
关注小高峰1月入围人员
晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

2月4日（星期五）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－8：30
主管早会
今日工作安排
演练通关配合工作
服务部经理
1、会议内容
2、主管业绩情况

8：30－10：00
送福转介绍专题

组训、相关讲师
1、出勤情况
2、早会内容
3、送福数量
4、新年礼品方案进展情况

10：00－10：30
二次早会
工作日志，财富宝典检验
选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
追踪陪访安排
服务部经理
组训
内勤
主管
工作日志和财富宝典使用情况

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
充实夕会内容
加入产品讨论
加强业务追踪
制造工作气氛
服务部经理
1、出勤情况
2、夕会内容
关注小高峰1月入围人员
晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

2月5日（星期六）
分企业主管绩优增员开启大会（具体见通知）

2月6日（星期日）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－
8：30
主管绩优扩大早会
沟通今日会议内容，争取主管配合
服务部经理

8：30－
9：00
全体职员大会
大盘点
1、 业绩
2、 送福
3、 新年奖品
4、小高峰
1、开启增员意愿
统一思想，为16号第3期新秀工程做准备
2研讨发表，要求每一个人谈增员好处
3、设定14号创业说明会增员目标
服务部
经理
组训
1、出勤情况
2、会议内容
3、员工14号创说会增员目标设定情况

配合增员追踪板
9：10－
11：00
1、 5号培训内容宣导
11：10－
12：00
2、 假日话增员及话术演练
13：00－
14：00
3、 研讨新年增员好处给员工带来什么
14：10－
15：00
4、 新年增员目标设定发表
15：00－17：30
市场增员实做
追踪陪访
要求最少1个增员造访
全体内勤

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
1、当日造访情况2、主管/部经理答疑、示范、演练
3、新基础法学习
服务部经理、行销部经理
1、出勤情况
2、夕会内容
单独设置主管、绩优增员追踪板
晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

2月7日（星期一）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－8：30
主管早会
今日工作安排
演练通关配合工作
服务部经理
1、会议内容
2、主管业绩情况

8：30－10：00
新年增员造访话术演练通关
1、 强化新年造访意愿
2、 新秀工程包装
组训、相关讲师
出勤情况
通关卡
10：00－
10：30
二次早会
工作日志，财富宝典检验
选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
追踪陪访安排
服务部经理
组训
内勤
主管
工作日志和财富宝典使用情况

晚上19点
主管、绩优扩大夕会
充实夕会内容
加入常见问题讨论
加强增员追踪
制造工作气氛
服务部经理
1、出勤情况
2、夕会内容
关注绩优人员增员
晚上20点
刘总随机到访营销服务部参与夕会

2月8日（星期二）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
7：40－8：30
主管绩优扩大早会
今日工作安排

服务部经理
1、会议内容
2、主管业绩情况

8：30－10：00
1、 过年期间工作安排
2、 研讨过年我该干什么
3、 新年期间目标设定
1、 注意增员方向引导
2、 强调14号创业说明会
组训、相关讲师
1、出勤情况
2、早会内容

10：00－10：30
二次早会
工作日志，财富宝典检验
选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
服务部经理
组训
内勤
主管
工作日志和财富宝典使用情况

2月12日（星期六）
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
8：30－10：00
小型团拜会
1、服务部集体大拜年
2、绩优职员春节做单经验谈
3、新年方案结果落实
4、 产品培训（××和××）
组训、相关讲师
1、 会出勤情况
2、 年礼品方案进展情况

10：00－10：30
二次早会
1、整理工作日志，财富宝典造访统计，理顺回访路线安排。
3、 选择一至二个小组，便于发觉问题，总结经验
服务部经理
组训
内勤
主管
关注送福回访期结果
关注财富宝典回访
16：00－
17：30
主管、绩优扩大夕会
充实夕会内容
加入常见问题讨论
加强增员追踪
制造工作气氛
服务部经理
1、出勤情况
2、夕会内容
关注绩优人员增员

2月13日（星期日）
早晨9：30分，举行“××有约”大型用户联谊会
参会人员：老用户、新好友、业务人员
以座谈形式，联络新老好友，穿插介绍企业产品和企业优势和行业前景等相关知识。
强调14日创业说明会

2月14日（星期一）
早晨9：30-11：00，举行创业说明会（各地同时进行）
11：00-12：00 面试

2月15日（星期二）
收心工程：
时间
工作内容
提议操作关键点
责任人
营销部关注
备注
8：30
－
9：30
心态调整
1.请两会受益人员分享经验
2.责任人做总动员
服务部经理和组训

9：40
－
12：00
“法制”论坛――基础法学习及考试
1.按层级学习基础法，优势讲解
2.利益点演示
3.考试、问题答疑
组训或人管、综合内勤
充足利用基础法优势增员

13：00
－
16：00
分层级培训
1.对于企业产品进行再次强化学习
2.险种搭配和利益演示
3.双管齐下谈销售和增员步骤
组训
培训内容

日常工作： 1、营销部关注各服务部追踪方法
2、员工展业预约陪访
4、工作日志、财富宝典每日追踪检验
5、每日一谈：选择多个绩优人员进行面谈