儿童用品行业市场研究ppt课件.pptx
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1、2014.8.132014.8.13目录 婴童经济概述 婴童市场细分 市场渠道解析 回报率和风险评估 行业进入壁垒 婴童经济概述婴童经济概述婴童经济概述【发展背景】0岁开始到12岁这段时期婴童的衣食住行产生的产业,叫作婴童经济。按国际通行指标,中国婴童经济已进入黄金发展期。调查显示,每个家庭每年至少在一名婴童身上花费5000元,但当前主要市场仍在城市。婴童产业研究中心提供给第一财经日报的数据指出,2011年中国012岁的婴童市场总规模约11500亿元,近几年婴童市场仍将保持15%左右的高速增长,到2015年婴童市场可能会达到2万亿元的规模。婴童经济概述“2012年,中国将成为全球最大的婴童消费
2、市场。”杭州市婴童行业协会会长、贝因美董事局主席谢宏【市场容量】婴童经济概述【市场现状】婴童消费档次稳步提升中高档商品市场年增长约26%高档市场增长17%中低档产品陷于停滞甚至负增长品牌化消费蔚然成风“数量型消费”向“品牌型消费”转变80后父母们已用钞票作选票评选出她们认可的“品牌”“奢侈品”降格为“必需品”婴童用品的消费较少特别的功利色彩,喜欢就是全部6+1家庭模式的促进渠道日趋多样,重质量更重服务消费者更倾向节省时间与金钱进行婴童消费新妈妈需要专业导购人员的服务与知识传递产业集中度低,市场机会和缝隙多,导致产业竞争不足,小、低、散、安是目前婴童行业的基本特征。过去3年间,红孩子、宝宝树、妈
3、妈说、天才宝贝、东方爱婴、贝因美等业内企业的背后,是一连串投资大佬的名单:北极光创投、经纬创投、德同资本、智基创投等均悉数在内。过去10年,婴童品牌的崛起和加盟连锁的盛行,对以全国代理、省级代理、地区代理等批发代理模式的摧毁性打击,对百货公司、大卖场等零售渠道的倒逼性攻击,加速了中国婴童行业内部的并购整合,并逐步开始进入资本时代。婴童经济概述【市场现状】婴童市场虽然巨大,但我国的婴童产业发展还处于群雄乱战的初级阶段,产业集中度低,产业竞争无序的问题比比皆是。博士蛙集团董事局主席钟政用钟政用认为,国内婴童行业是一个典型的“哑铃形”市场,两头的生产制造端和市场需求端规模都很大,但是中间零售渠道相对
4、弱小。在国内孕婴市场尚未形成的过渡时期,除少数大型商场,专卖店外几乎没有具有品牌效应的专营店面。钟政用认为,在中国这样一个渠道为王的市场,谁能掌控销售渠道,谁就能掌控市场。国内婴童市场正进入全面竞争阶段。婴童经济概述【产业现状】婴童经济概述【产业现状】婴童消费品行业尚处于成长期,市场规模正保持连年高速增长的趋势,市场空间非常广阔;婴童消费品行业有很大的利润空间,但利润率高的高端市场基本被外资品牌占领,绝大多数内资企业因品牌及品质等方面优势不足,仍在利润率较低的中低端市场竞争;渠道、品牌、市场推广及研发是婴童消费品行业的关键成功要素;婴童经济概述【企业区分】婴童经济概述【企业分析要素】I-BAB
5、Y董事长王耀民指出,国际婴童品牌不断蚕食中国的婴童品牌市场份额,本土品牌在国内市场居然占不到30%。当然,这与三鹿等品牌的曝光不无关系。目前在淘宝网上,销售最火的婴童产品前十品牌如右:婴童经济概述童装巴拉巴拉爱制造添香(孕妇装)Bobdog/巴布豆韦氏摩登小姐Uniqlo/优衣库Snoopy/史努比婴童用品丽婴房婴童产业集群Disney/迪士尼【品牌现状】目前国内婴童市场的渠道大体可以分为三类:第一类是现代通路渠道(主要包括大型卖场、量贩、超市、便利店等);第二类是婴童专业渠道,又可以进一步分为综合连锁、连锁客户、网络及目录、实体连锁店等不同的业态;第三类,线上婴童店(B2C)。但这三类渠道模
6、式都存在明显的短板,如专业化程度较差和服务缺失等问题制约了行业的发展。婴童经济概述【渠道现状】在美国的婴童消费中,玩具及教育类占50%,食品类占30%,服装及其他消费占20%,而中国婴童消费中,食品类则占了50%。中国和西方发达国家婴童产业消费结构不同,且消费差距大。目前,0岁-12岁的中国儿童每人每年购买7件衣服,而欧美儿童每人每年可获得30件新衣服;同样的年龄段,中国儿童每人每年的玩具消费仅为3美元,欧美儿童则为34美元。婴童经济概述【消费结构】婴童经济概述总体来看,婴童产业发展尚处于开始阶段,市场并不成熟。最首要的问题是国内的婴童产品如何争取几千万婴幼儿父母的高度信任。行业监管不到位、生
7、产集中程度低、产品研发能力弱、品质良莠不齐、知名品牌少、企业诚信缺乏等发展瓶颈,阻碍了行业的良性发展。整个行业缺少标准。人力资源问题是重大瓶颈。供应链无法匹配。产品质量存在着很大隐患,母婴健康令人担忧。【行业存在问题】婴童用品市场的特殊性在于,与渠道利润过高同时存在的,是制造环节的利润偏低,产业整体不发达和利润分配不合理,正在形成恶性循环,由此危及品质与安全。婴童经济概述【行业存在问题】2011年初,中国连锁经营协会对国内78家特许总部、24位加盟商和7位业内专家进行了问卷调查。被调查企业普遍认为,人工成本和房租上涨是今年的最大难题,而加大新产品开发力度,则是确保企业可持续增长的主要手段。中国
8、连锁经营协会“2011年度中国特许经营投资景气调查”结果显示,儿童消费和服务市场被普遍看好。儿童教育培训已连续三年被特许总部、加盟商和专家一致首推的最具成长且投资回报率最高的行业;婴幼儿用品零售业务也被特许双方视为具有潜力和投资价值的行业。附表:2011年中国最具成长性的特许加盟行业、业态(前10位)综合排综合排序序行业行业1儿童教育培训2网上购物3汽车养护美容4经济型酒店5快递服务6便利店7家政服务8中式快餐9汽车租赁10婴幼儿用品零售婴童经济概述【业界观点】婴童市场细分婴童市场细分市场细分婴童经济衣食住行用育乐医安婴童产业也因其广阔的发展前景,被称为21世纪的朝阳产业。其产品和服务涵盖了孕
9、婴童食品、哺育用品、洗护用品、婴童玩具、孕婴童服装、车床(出行)、早教、母婴服务八大类。衣:孕妇装、婴儿装、童装、婴童鞋等食:婴童奶粉、婴童辅食、婴童保健品、孕妇食品等住:童床、儿童家具、婴童家纺等行:手推车、三轮车、扭扭车、学步车、自行车、电动车、安全座椅、滑板车等用:婴童哺喂用品、婴童洗浴用品、婴童护肤用品、婴童防尿用品、婴童洗涤用品、婴童健康安全用品、婴童电器用品、孕妇护理用品(哺育)、孕妇护理用品育:孕婴机构、幼教中心、幼儿园、儿童书籍、儿童影音、胎教产品、育儿指导乐:婴童玩具、婴童纪念品、孕婴杂志、行业展会医:婴童医疗,门槛过高安:较为广泛且门槛高【按用途细分】行行业业细细分分常见常
10、见品类品类优势优势分析分析劣势劣势分析分析食婴童奶粉婴儿奶粉、羊奶粉、特制奶粉重复消费量大;消费周期短;市场容量大;行业经营模式成熟;渠道成熟,网点全(专业店、终端卖场、批发市场、医护渠道)消费者消费意识强,品牌关注度高;消费敏感度高,厂商风险高;行业竞争激烈,从厂家到经销商、门店;厂商投资大,资金风险高;经销商利润空间较低;婴童辅食米粉/麦粉、菜粉/肉粉、面条、磨牙食品、儿童饼干、果汁/饮品、婴童保健品牛初乳、钙铁锌、维生素、鱼肝油、清火开胃、葡萄糖、益生菌/肠道调节孕妇食品孕产妇奶粉、孕妇保健品、孕妇饼干、月子餐、孕产妇辅食衣婴童鞋童鞋、婴儿鞋、重复消费量大;产品单价较高;市场容量大;行业
11、经营模式成熟;渠道成熟,网点全(专业店/专卖店、商场专柜、批发市场)消费者品牌意识强;消费敏感度高(内穿类),厂商风险高;行业竞争激烈,从厂家到经销商、门店;厂商投资大,资金风险高;经销商利润空间较低;童装外套、内衣裤、连体衣、衬衣、T恤、毛衣、童裙、童袜、帽子、婴儿背兜、围嘴/反穿衣/口水巾、护手套/护脚套孕妇服饰孕妇装、孕妇鞋、防辐射服、孕妇内裤、孕妇文胸、哺乳文胸、孕妇内衣、塑身内衣、托腹带、束腹带、妈妈包行业细分行行业业细细分分常见常见品类品类优势优势分析分析劣势劣势分析分析住住 童床市场容量较大;产品单价较高;消费者对品牌关注度低;行业竞争较小,新厂商发展空间大;经销商利润空间较高;
12、重复频率低;消费周期长;厂商投资大,资金风险高;行业经营模式不成熟;渠道不成熟,厂商培育市场成本高;儿童家具婴童家纺行行 婴童出行用品产品单价较高;消费者对品牌关注度低;行业竞争较小,新厂商发展空间大;经销商利润空间较高;重复频率低;消费周期长;厂商投资大,资金风险高;行业经营模式不成熟;渠道不成熟,厂商培育市场成本高;行行业业细细分分常见常见品类品类优势优势分析分析劣势劣势分析分析用孕妇护理用品(哺育)吸乳器、防溢乳垫、乳头护罩、喂乳枕、催乳仪市场容量较大;消费者对品牌关注度逐步增强;行业竞争相对较小,新厂商发展空间大;厂商利润空间较高;重复频率低(奶嘴除外);消费周期较长;行业经营模式不成
13、熟;渠道不成熟,厂商培育市场成本高;孕妇护理用品孕妇口腔护理用品、孕妇洗护用品、孕妇美容护肤用品、妊娠纹霜用品、孕妇卫生用品、重复消费量大;市场容量大;行业经营模式成熟;渠道成熟,网点全(专业店、终端卖场、批发市场)消费者品牌意识强;消费敏感度高,厂商风险高;行业竞争激烈,从厂家到经销商、门店;厂商投资大,资金风险高;经销商利润空间较低;行业细分行行业业细细分分常见常见品类品类优势优势分析分析劣势劣势分析分析用婴 童哺 喂用品奶瓶、奶嘴、安抚奶嘴、学饮杯、牙胶、奶粉盒、奶瓶奶嘴刷、幼儿餐具、食物调理器、奶瓶夹、奶瓶清洁剂、保温桶/袋、哺喂礼盒套装、哺喂配件市 场 容 量较大;消 费 者 对品牌
14、关注度逐步增强;行 业 竞 争相对较小,新厂商发展空间大;厂 商 利 润空间较高;重复频率低(奶嘴除外);消费周期较长;行业经营模式不成熟;渠道不成熟,厂商培育市场成本高;婴 童洗 浴用品沐浴露、洗发水、婴儿皂、牙刷牙膏、浴盆/浴床、浴巾/毛巾/浴袍、水温计、洗澡椅、洗澡海绵、梳刷组重 复 消 费量大;市 场 容 量大;行 业 经 营模式成熟;渠道成熟,网点全(专业店、终端卖场、批发市场)消费者品牌意识强;消费敏感度高,厂商风险高;行业竞争激烈,从厂家到经销商、门店;厂商投资大,资金风险高;经销商利润空间较低;婴 童护 肤用品润肤乳液、润肤油/露/霜、润唇膏、鼻腔润洁、护臀、防晒、袪痱、防蚊、
15、袪奶癣、爽身粉婴 童防 尿用品纸尿裤/尿不湿、可洗尿布、柔湿巾、尿裤外罩、座便器、隔尿垫巾、婴 童洗 涤用品婴儿洗衣液、衣物柔顺剂、消毒液婴 童健 康安 全用品体温计、喂药器、吸鼻器、安全别针、指甲钳、理发器、体重身高计量器、退热贴、创可贴、儿童垫婴 童电 器用品监控器、测试仪、监护器、消毒锅、暖奶器、胎心仪、胎教仪、加湿器、电子用品行业细行业细分分常见常见品类品类优势优势分析分析劣势劣势分析分析育育婴童教育儿童书籍、儿童影音、胎教产品、育儿指导、儿童摄影、儿童游泳等乐乐婴童玩具亲子教具、积木类、拼板拼图类、推拉玩具、娃娃类、布类玩具、电动模型类、填充式玩具、乐器/音乐类重复消费量大;市场容量
16、大;渠道成熟,网点全(专业店、终端卖场、批发市场)消费者品牌意识强;行业竞争激烈,从厂家到经销商、门店;孕婴机构月子护理、月嫂公司、月子会馆、母婴俱乐部、孕婴童摄影婴童纪念品胎毛笔、胎发章、胎毛绣、手脚印、成长纪念册行业细分市场细分026812将0-12岁市场按照年龄来划分,基本可分为4个差别明显的年龄段:孕婴童市场(0-2)、学步期市场(2-4)、入学期市场(5-8)、少年期市场(9-12)。各个生命期消费重点不同,3岁以前健康为主,之后就是教育。孕婴市场学步期市场入学期市场少年期市场【按年龄细分】u主要消费群是年轻父母们 u对孩子很重视的爷爷奶奶们 u企业的员工(如送礼等)u出外旅行的家庭
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