国际电信业分析（上）.doc

国际电信业分析

（上）技术更替与业务创新

２０００年信息技术泡沫破灭后，电信运营商们从盲目扩大投资的浪潮中清醒过来，普遍开始理性地节省资本性支出，大规模削减设备支出甚至冻结硬件采购订单。权威咨询机构加特纳公司的国际电信业市场调查报告显示，从２００１年到２００６年，电信设备的年复合增长率仅为６．１％，而电信服务的年复合增长率达到１０．２％。在充分利用现有设备改进服务的同时，电信运营商更加关注那些可以带来高附加价值的技术和业务。
　　作为最传统的电信业务，目前全球话音业务收入中有一半被无线运营商占据，而１０年前这个比率只有９％。但是根据美国扬基公司的报告，移动通信运营商同样面临着话音业务ＡＲＰＵ（每用户平均收入）日渐下滑的问题，２００４年全球移动通信市场的平均ＡＲＰＵ为４９．３７美元，２００５年将下降到４７．６４美元，平均降幅３．８８％。可见虽然由“固定”到“移动”的转移倾斜确实存在，但问题的根源是随着联络方式的多样化，人们对话音服务的依赖性已经大大下降，面临同样的挑战，固定和移动通讯商采取了一致的对策－－进行技术更替与业务创新，开发出满足用户多方面需求的增值项目。
　　一、固定通讯商－－大力发展数据业务
　　随着互联网的日趋普及和宽带接入用户数量的增长，固定通讯运营商越来越多地开发并依赖数据业务。分析专家认为，在移动通讯飞速发展的今天，数据业务是唯一能让固定运营商保持地位和增长的动力。
　　１、宽带业务成为“火车头”

　　这几年来全球宽带用户数以年均７０％左右的幅度增长，与各国固定线路通讯商对宽带的大力扶持密不可分，宽带已经成为带动固定通讯收益的最大动力。从上表可以清楚地看出，数据服务的年复合增长率高达１７．４％，远远高于话音业务５．１％的增长率，数据从总量上超越话音也只是时间的问题。
　　与移动网络相比，由于技术特点、用户界面、用户行为方式等诸多方面的差异，固定线路运营商提供的网络服务带宽更高，终端设备功能先进、输入方式便利、界面屏幕大，更适合于提供各种高级数据业务，如网上浏览和下载，在办公室中大受青睐的无线宽带到广／局域网的无缝切换和连接等，有些固定运营商甚至开始将固话资费和宽带增值业务、移动电话等捆绑销售，提供一条龙服务。
　　宽带的普及同时为语音服务的发展做出了贡献。通过ＤＳＬ技术，运营商可以提供从语音通信到网络娱乐的各种电信业务，在很大程度上弥补了语音业务收入，使固定电路运营商的收入仍然保持较高速度的增长。通过ＤＳＬ技术提供的语音业务，也就是ＩＰ电话，近年对传统长途业务的替代效应最为明显。对用户而言，拨打ＩＰ电话更为便宜，对运营商而言，新型ＩＰ交换设备的价值只有传统设备的十分之一，而且运营维护费用也只有原来的一半，成本大幅度降低。
　　根据咨询公司Ｏｖｕｍ的数据，２００４年全球ＤＳＬ用户数据翻番，达到３６００万户，到２００７年，这一数字有望突破１．６亿。加特纳公司预测，２００７年全球ＤＳＬ的总规模将达到４６６亿美元，从２００３年到２００７年，运营商在ＩＰ网络设备上的投资将达到４４７亿美元，而在传统网络设备上的投资将以每年１２．５％的幅度削减，总投资仅为４１亿美元。可以预见，将传统电路交换网络转换为ＩＰ分组网络会是今后十年全球运营商所要面临的首要技术问题。
　　２、ＮＧＮ市场将在２００５年绽放
　　ＮＧＮ（下一代网络）是近年来全球通信产业发展的焦点，它关系到未来整个通信信息网的架构。
　　面对移动通讯的迅猛发展，固定运营商也开始尝试使服务“移动”起来。ＮＧＮ的概念自１９９７年问世以来，以快速发展的态势在世界范围内不断推广、应用，以软交换为核心技术的ＮＧＮ在全球的发展呈现四个阶段：尝试阶段（从１９９６年到１９９８年）、规模部署阶段（预计从２００５年到２００９年）、软交换试验阶段（从１９９９年到２００４年）和稳定发展阶段（２０１０年以后）。
　　２００４年，ＮＧＮ全球标准化工作取得了显著成果，但全球ＮＧＮ的实施比较缓慢，大多数运营商停留在试验阶段，真正实施ＮＧＮ的运营商屈指可数，其中美国最大的固网运营商Ｖｅｒｉｚｏｎ、英国电信等公司表现较为突出，在ＮＧＮ方面取得了实质性的进展。２００４年年初，Ｖｅｒｉｚｏｎ宣布引入ＮＧＮ整体解决方案，全面启动固网变革，停止一切ＴＤＭ（分组网络传输）的再投资，将所有新增的、改造的以及扩容的局所一律采用ＮＧＮ的解决方案。英国电信发布了“２１世纪网络”战略白皮书，指出将逐渐放弃现有的ＡＴＭ网络和ＰＳＴＮ电话网，采用纯粹的ＩＰ网络传送语音和数据，并且支持ＭＰＬＳ。
　　ＮＧＮ能提供包括电信业务在内的多种业务，能够利用多种宽带和具有ＱｏＳ（即联网服务质量，具体是指在整个网络连接上应用的各种通信或程序类型优先技术，可以获得更好的联网服务质量，使实时应用程序最有效地使用网络带宽）的传送技术，实现业务功能与底层传输技术的分离，它使用户可以自由介入不同的业务提供商网络，并支持通用移动性，实现用户对业务使用的一致性和统一性。下一代网络只是提供了一个手段和平台，下一代服务才是目的，融合电话及其他传统业务、高速宽带接入、视像、多媒体等功能，具备能与传统业务互通的移动性是ＮＧＮ的业务发展方向。
　　总的来说，ＮＧＮ所提供的下一代服务有三大特征：多媒体化、个性化和多样化。
　　ＮＧＮ未来的发展必然是实现网络的融合。融合网络的目标是实现宽带ＮＧＮ、家庭网络、固定网络和移动网络的融合。融合后的网络实现了对固定资源、移动资源、宽带资源和家庭网络资源的有效利用；实现了用户及业务在固定、移动和宽带网络环境下的移动；实现了用户虚拟的驻地网络环境并建立了家庭多终端业务环境。在下一代网络演进过程中，必然存在多种网络共存的情况。实现在接入、交换、业务和运营层的融合可以有效地减少运营成本，网络融合及话音、数据、多媒体业务的融合。
　　二、移动通讯－－３Ｇ、４Ｇ升级不断
　　与固定运营商的技术发展相比，移动通讯技术的变革更快，“一代技术”的寿命更短，替换更加迅速。随着２．５Ｇ网络的成熟和３Ｇ网络的大量投入使用，２００５年彩信（ＭＭＳ）、移动游戏、移动定位等増值服务将是移动运营商推广的重点，增值服务的开发和推广更加迅速。英国咨询机构Ｏｖｕｍ预计，ＭＭＳ是目前最激动人心、投资回报潜力最大的业务之一。２００５年亚太地区的ＭＭＳ用户将增长５０％以上。此外，２００５年全球移动娱乐市场的价值将达３０亿美元，其中最引人注目的业务是移动游戏和移动音乐。
　　１、２００５年３Ｇ真正爆发
　　在２００４年全年，３Ｇ是移动信息产业里最热门的名词了，强劲的发展势头其他业务难望项背，而２００５年将是３Ｇ真正全面实现商业化的一年。
　　所谓３Ｇ是指第三代数字通信。１９９５年问世的第一代数字手机只能进行语音通话；而１９９６到１９９７年出现的第二代数字手机便增加了接收数据的功能，如接收电子邮件或网页；第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升，它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。相对第一代模拟制式手机（１Ｇ）和第二代ＧＳＭ、ＴＤＭＡ等数字手机（２Ｇ），３Ｇ网络容量大，在提供话音服务上占有成本优势和技术优势，但是大多数的运营商仍把３Ｇ视为数据增值服务的平台，而不是与固定线路运营商争夺话音流量的工具，这一做法也说明大部分通讯运营商认识到在多媒体的时代，数据业务远比话音业务更有前途和生命力，增值途径更加多样化，可挖掘的利润空间也更大。　
　　经历三年的低潮后，全球３Ｇ从２００３年开始进入启动阶段。运营商大都抱着务实的态度，更多地着眼于如何基于现有的网络开发各种新的业务。设备厂商也调整自己发展策略重点更多展示能给运营商业务带来显著变化的新的技术和解决方案，运营商和设备厂商注意力不仅是３Ｇ技术本身，而是从更高的层面，从整个移动行业的发展、技术业务的融合、产业链的构建，业务的开发等方面来共同推动３Ｇ良性发展。现在３Ｇ的网络技术日趋成熟，网络上的大多数问题都已经得到解决。更多的运营商正在组建３Ｇ实验网进行相关的测试，更多的３Ｇ双模终端逐步进入市场。３Ｇ商用的基本条件已经具备。
　　目前，国际上３Ｇ手机有３种制式标准：欧洲通用的由ＧＳＭ延伸的ＷＣＤＭＡ，美国通用的由ＣＤＭＡ演变的ＣＤＭＡ２０００和由中国大唐电信和德国西门子联合开发的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ。从全球来看，目前获得３Ｇ牌照的运营商中大多采用的是ＷＣＤＭＡ，这是ＧＳＭ运营商的普遍选择。目前全球开展ＷＣＤＭＡ运营的公司中，代表性的公司包括日本的ＤｏＣｏＭｏ和香港的和记黄埔。由于ＣＤＭＡ技术升级的平滑性，ＣＤＭＡ２０００的运营更加顺利，在ＣＤＭＡ　２０００　标准下的３Ｇ运营商中，以韩国运营商和日本的ＫＤＤＩ领先全球。根据德意志银行的预计，全球ＷＣＤＭＡ业务规模将在２００７年全面超越ＧＳＭ业务，同时也将超过ＣＤＭＡ２０００的业务规模。据ＣＤＭＡ发展组织（ＣＤＧ）２００４年公布的数据，截至２００４年１１月３０日，全球使用ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００服务的无线用户已经超过１．６亿，而一年前这个数字只有５６００万。

　　２００４年７月全球３Ｇ用户的技术体制情况

　　截至２００４年５月，全球共有１７个国家或地区的２５个运营商开通了ＷＣＤＭＡ商用服务，另外有２０个运营商正在进行ＷＣＤＭＡ试验。截至２００４年５月，全球有４０个国家／地区的７３个运营商开通ＣＤＭＡ２０００　１ｘ商用服务；共有６个国家／地区的９个运营商开通了ＣＤＭＡ２０００ＥＶ－ＤＯ的商用服务，另有部分国家地区在进行试验。从２００４年年中到年底，更多的运营商将开始提供３Ｇ服务，一系列的价格在３００～４００美元的３Ｇ手机面市，促进了面向个人消费者的３Ｇ服务市场在２００５年实现飞跃，而在终端设备厂商方面，截至２００４年１月１５日，全球提供３Ｇ手机以及终端设备的厂商为４６家。

　　未来几年，日本、韩国、中国、澳大利亚、马来西亚和新加坡等地都被认为是３Ｇ服务发展最为迅猛的市场。其中日本在移动通信市场的发展，尤其是移动数据和多媒体服务方面，保持了全球领先的地位，在推动全球３Ｇ发展上更是当之无愧的领军者，２００４年日本３Ｇ用户已超过日本全部手机用户的２５％，保持了月１６％的增长势头，无疑是全球３Ｇ商用最成功的国家之一。

　　来源：　ＩＤＣ　

　　２、３Ｇ未平４Ｇ又起
　　在３Ｇ还没有完全铺开，距离完全实用化还有一段时间的时候，已经有不少国家开始对４Ｇ进行研究。
　　４Ｇ到目前为止仍没有标准化定义，它的技术参数、国际标准、网络结构、乃至业务内容均未有明确说法。与３Ｇ手机相比，４Ｇ手机的功能将更强大，应用更广泛。４Ｇ手机是集３Ｇ与ＷＬＡＮ于一体，智能化程度更高，通话只是最基本的功能之一，更多的功能体现在多媒体应用方面。它除了能像３Ｇ手机那样，实现移动交易、移动下载、移动多媒体娱乐、多人电视电话会议等应用之外，４Ｇ还能更好地满足每一位用户的个性化需求。
　　４Ｇ系统能够以１００Ｍｂｐｓ的速度下载，比目前的拨号上网快２０００倍，上传的速度也能达到２０Ｍｂｐｓ，并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。而在用户最为关注的价格方面，４Ｇ与固定宽带网络在价格方面不相上下，而且计费方式更加灵活机动，用户完全可以根据自身的需求确定所需的服务。此外，４Ｇ可以在ＤＳＬ和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署，然后再扩展到整个地区。很明显，４Ｇ有着不可比拟的优越性。
　　在４Ｇ网络研究领域，美国ＡＴ＆Ｔ公司已经进行４Ｇ通信网络试验，配合ＥＤＧＥ进行无线上传，通过ＯＦＤＭ技术达到快速下载。ＡＴ＆Ｔ公司表示，大约还需要５至１０年时间，这项技术即可投入商用。在４Ｇ手机研究领域，日本政府将在２００５年的财政预算中拨款１２亿日元，用于发展４Ｇ手机，将于２０１０年投入商业应用。由日本总务省牵头，由ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏ、ＫＤＤＩ、Ｊ－ＰＨＯＮＥ三家移动电话公司和富士通、ＮＥＣ联手，共同开发４Ｇ网络系统，计划在２００５年交付使用。ＫＤＤＩ确立了４Ｇ手机的开发目标，将移动电话的传输速度提升到光纤水平。此外，阿尔卡特、爱立信、诺基亚和西门子组四大电信巨头组建了世界无线研究论坛（ＷＷＲＦ），已聚集１００多个成员，其中包括世界许多著名学院和电信运营商，明确了提出了开发４Ｇ的时间表：４Ｇ技术标准将在２００６年以后出现，在与３Ｇ技术充分融合之后，在２０１０年至２０１２年投入运营。
　　在中国，中科院计算所移动通信技术研发中心（ＭＣＲ）已与瑞萨科技公司签订合作协议，在上海张江高科技园区建立移动通信联合实验室，开发３Ｇ和４Ｇ手机的平台，并解决未来手机技术应用方案。武汉汉网、华中科技大学和上海交通大学联手开发出全ＩＰ移动通信技术，是国际公认的４Ｇ技术核心，传输速度比３Ｇ快５０倍，到２００５年，该技术将赶上世界电信巨头的先进水平。与此同时，ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏ在北京设立了研发中心，与中国的一所大学共同研究４Ｇ，并希望自己的成果成为全球标准。４Ｇ技术将紧随３．５Ｇ技术后推出，预计在２０１０年将成为市场主流技术。
　　２０世纪末出现的因特网标志着人类社会进入到一个崭新的信息化时代，人们对信息的需求急剧增加，传统的通信技术已经很难满足不断增长的通信容量的要求，新兴的通信技术就势必应运而生。在紧缩设备投资的大环境下，随着话音服务地位的下降和发展空间的缩小，固定通讯运营商和移动通讯运营商都在以技术为基础以客户需求为导向，进行技术更替和业务创新，以多样化服务达到提升利益的目的，这直接导致了国际电信业技术更替周期缩短，从而再进一步促进业务的创新和发展，形成技术与服务相互促进的良性循环。

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