“宠爱有家”宠物服务APP_计划书.pdf

题目：“宠爱有家”宠物服务题目：“宠爱有家”宠物服务 APPAPP 商业计划书商业计划书 成员：梁小漫成员：梁小漫 徐海萍徐海萍 萧千阅萧千阅 黄贝安黄贝安 刘东刘东 李俊李俊 华南师范大学华南师范大学 20192019 年年 4 4 月月 商业计划书商业计划书 I 目目 录录 第一章 摘要.1 第二章 公司介绍.2 2.1 公司的宗旨.2 2.2 公司简介资料.2 2.3 公司组织结构.2 2.4 核心团队.4 2.5 外部支持.4 2.5.1 技术支持.4 2.5.2 保险公司.5 2.5.3 宠物行业协会.5 2.5.4 世界宠物协会.5 2.5.5 法律事务.5 第三章 市场分析.6 3.1 中国宠物行业发展现状.6 3.2 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析.8 3.2.1 吸猫文化盛行.8 3.2.2 宠物角色拟人化，地位提升.9 3.2.3 消费群体用户画像.10 3.3 市场趋势预测和市场机会.13 3.3.1“云养猫”代表巨大潜在需求.13 3.3.2 宠物保有量增长，宠物寄养服务增长.13 3.3.3 宠物市场将提高宠物饲养-宠物消费的转换率.13 3.3.4 宠物保险成为新的风口.14 第四章 竞争分析.15 4.1 宠物寄养领域潜力巨大，暂无行业垄断出现.15 4.2 家庭、宠物医院、宠物店寄养三大途径优势及其市场份额分析.15 4.2.1 价格最低的家庭寄养途径分析.16 4.2.2 质量最高的宠物医院寄养分析.16 4.2.3 数量最多的宠物店寄养分析.16 4.3 宠物寄养主要 APP 应用分析.16 4.3.1 主打 UGC 和 PGC 的小狗在家 APP 分析.17 4.3.2 主打宠物医院合作的宠屋 APP 分析.17 4.3.3 主要宠物硬件设备的有宠 APP 分析.18 4.3.4 主打宠物商城的 E 宠 APP 分析.18 II 4.3.5 主打宠物商城和萌宠社区的波奇宠物 APP 分析.18 4.4 宠物行业由宠物消费阶段发展到情感消费阶段分析及市场变化.19 4.5 通过主打粉丝效应的闻闻窝和宠物共享的淘宠网分析潜在竞争对手.20 4.5.1 闻闻窝.20 4.5.2 淘宠网.21 4.6 由寄养、上门和保险三大核心功能和保险、文创盈利方式分析产品竞争优势.21 第五章 商业模式描述.22 5.1 客户细分.24 5.2 产品定位.24 5.2.1 产品介绍四大业务：宠物寄养、上门服务、周边销售、保险业务.24 5.2.2 APP 设计与视觉设计.25 5.3 渠道通路.29 5.3.1 心理触达.30 5.3.2 物理触达.30 5.4 客户关系.30 5.4.1 网店客服.30 5.4.2 微博账号、公众号运营.30 5.4.3 社群.30 5.5 全方面的业务系统，从策划到风险防范六个方面管理.31 5.6 核心资源.31 5.7 多元盈利模式.32 5.8 五年发展规划.32 第六章 营销战略.34 6.1 营销总体思路.34 6.2 STP 分析.34 6.2.1 细分市场：寄养+上门+保险.34 6.2.2 目标市场：在一线城市拥有稳定收入的千禧一代.34 6.2.3 市场定位：致力成国内最信赖的宠物服务交互平台.35 6.3 推广策略：立足网络，精准轰炸，软硬结合，品牌优先.35 6.3.1 招商方案针对商户端.35 6.3.2 营销策略针对消费者端.36 第七章 产品价格方案.39 7.1 定价依据和价格结构.39 7.1.1 指导性价格定价依据.39 7.1.2 提成比例与预计提成价格.39 III 7.1.3 广告及推广服务定价.40 7.1.4 折扣定价策略.40 7.1.5 文创产品定价.40 7.2 影响价格变化的因素和对策.40 7.2.1 竞争者价格调整.41 7.2.2 节假日等季节性因素.41 第八章 风险管理.42 8.1 风险类型.42 8.1.1 政策风险.42 8.1.2 社会风险.42 8.1.3 疫病风险.42 8.1.4 不正当竞争风险.42 8.1.5 信任风险.43 8.1.6 私下交易的风险.43 8.1.7 法律纠纷风险.43 8.1.8 经营方向的偏离带来的风险.44 8.2 全局观风险对策.44 8.2.1 快速扩张、短期引爆.44 8.2.2 注重客户体验.44 8.2.3 重视人才.44 第九章 管理.45 9.1 公司组织结构扁平化.45 9.2 管理制度及劳动合同.46 9.2.1 管理原则.46 9.2.2 考勤制度以及节假日制度.46 9.2.3 财务报销管理.47 9.2.4 保密规定.47 9.2.5 劳动合同.47 9.3 人事计划.47 9.3.1 人事配备.47 9.3.2 人事招聘.48 9.3.3 人事培训.48 9.3.4 绩效考核.48 9.4 薪资与福利方案.50 9.4.1 薪酬.50 IV 9.4.2 员工福利.50 第十章 经营预测.51 10.1 公司计划销售数量（5 年）.51 10.2 公司计划销售额（5 年）.51 10.3 预估毛利率.52 10.4 预估成长率.52 10.5 预估投资报酬率.52 第十一章 财务分析.53 11.1 财务分析说明.53 11.1.2 成本费用明细表.54 11.1.3 薪金水平明细表.56 11.1.4 固定资产明细表.60 11.1.5 资产负债表.63 11.1.6 利润及分配明细表.65 11.1.7 现金流量表.66 11.2.财务指标分析.68 11.2.1 反映财务盈利能力的指标.68 11.2.2 反映项目清偿能力的指标.71 第十二章 附录.72 V 图图目录目录 图 1 公司组织结构.2 图 2 中国宠物行业市场规模.6 图 3 中国宠物行业市场构成情况.6 图 4 宠物行业产业链分布.7 图 5 宠物行业产业链下游环节.8 图 6 新时代四大依赖品.8 图 7 宠物在养宠家庭中的角色担当.9 图 8 养宠物的最大原因：情感寄托.9 图 9 中国各年出生人口.10 图 10 社会认知的生活状态.11 图 11 养猫人群职业分布.12 图 12 市面上宠物保险公司及产品举例.14 图 13 竞争者市场份额.15 图 14 宠物应用 KANO 模型.17 图 15 通用产品商业模式图.22 图 16 宠爱有家商业模式图.23 图 17 扫描此二维码可在手机上查看以下宠爱有家 APP Index 模型.25 图 18 宠爱有家 APP 设计模型图.27 图 19 宠爱有家 logo.28 图 20 APP 界面 UI 设计.29 图 21 宠爱有家业务系统.31 图 22 宠爱有家盈利模式图.32 图 23 五年发展规划.33 图 24 宠物行业产业链分布.34 图 25 社群运营模式图.37 图 26 公司组织结构.45 图 27 评估考核内容体系.49 VI 表目录表目录 表 1 公司部门职责表.3 表 2 竞争对手信息.20 表 3 指导性价格定价依据.39 表 4 公司部门职责表.45 表 5 人力需求预测表.47 表 6 招聘渠道.48 表 7 公司五年计划销售数量.51 表 8 公司五年计划销售额.51 表 9 预估毛利率表（5 年）.52 表 10 预估成长表（5 年）.52 表 11 预估投资报酬率（5 年）.52 表 12 销售收入明细表.53 表 13 成本费用明细表.54 表 14 薪金水平明细表.56 表 15 固定资产明细表.60 表 16 资产负债表.63 表 17 利润及分配明细表.65 表 18 现金流量表.66 表 19 财务内部收益率（FIRR）、投资回收期（PT）以及财务净现值（FNPV）.68 表 20 计划投资与资本表.69 表 21 敏感性分析表.70 表 22 计划清偿能力.71 第一章 摘要 第 1 页 共 73 页 第一章第一章 摘要摘要 宠爱有家作为一款以宠物寄养服务和宠物上门服务为运营双核心的宠物服务 APP，以“宠爱有家，安心出门”为宗旨，在精英创业团队、友好合作伙伴的支持下为广大爱宠人士打造安全、便利、舒适的一站式宠物服务平台。宠爱有家计划在平台抽成、保险业务、文创周边产品销售和广告业务四个方面获取利润。宠爱有家的初创团队由五名志同道合、痴迷宠物文化的大三本科生组成。黄同学和李同学负责了商业计划书的财务和资金部分，详细计划了宠爱有家未来五年的财务收支与资金流动；刘同学负责搭建宠爱有家系统，在其团队的努力下，已经研发出 APP 的模型；萧同学和徐同学负责主策，以商业画布为模型，规划了宠爱有家未来五年的发展；梁同学负责宠爱有家平台的所有视觉设计，确定了宠爱有家温暖、安心的橙白色调。宠爱有家商业计划书的完成离不开三位指导老师的悉心指导，包括拥有五年电子商务创业经验的企业 CEO 史鹏老师、拥有丰富市场调研经验的旅游管理学院李军教授、拥有强大计算机技术支撑的计算机学院朱定局教授。宠爱有家的创业团队在指导老师的专业指导下，采用了深度访谈、发放问卷、查询行业报告、阅读中外参考文献等多手段市场分析。我们发现萌宠经济高速发展，宠物市场规模逐年增大，宠物在家庭的地位逐年上升。吸猫文化与单身文化盛行之下，当代的年轻人更愿意为宠物买单。目前在宠物寄养市场存在疾病传播和纠纷难以划分责任的痛点，我们最终将目标客户精准定位于在一线城市拥有稳定收入的千禧一代有宠一族。宠爱有家是在“互联网+”“共享经济”时代应运而生的，我们立足互联网，运用大数据，精准投放战略。同时，玩转社群营销，前期获取种子用户，积累基础的流量和活跃度，再快速的复制和裂变。在营销战中打响宠爱有家品牌，打造属于宠物界的 IP 和塑造安全、放心、稳定的企业形象。财务分析包括本公司未来五年的销售收入明细表、成本费用明细表、薪金水平明细表、固定资产明细表、资产负债表、利润及分配明细表和现金流量表。同时，基于以上报表，我们对反映公司财务盈利能力和清偿能力的指标进行计算。财务分析指出，该项目的投资回收期较短，对于市场情况的变化有较强的风险抵抗能力。资金需求方面，团队成员根据公司预估成本、预估固定资产购置情况以及预估现金流量等方面，按照团队成员自行出资 70 万元，银行借款 30 万元的方式筹措初始资金。其中，银行借款包括 20 万元长期借款以及 10 万元短期借款。在公司发展后期，团队将视公司发展情况以及资产购置需求，增加银行借款。宠爱有家秉持自由、创新、激情的理念去建设公司的企业文化。我们提倡内部沟通扁平化，为员工提供良好的工作环境和激励机制，使员工与企业同步成长。第二章 公司介绍 第 2 页 共 73 页 第二章第二章 公司介绍公司介绍 2.1 公司的宗旨 宠爱有家，安心出门。2.2 公司简介资料 宠爱有家是一款以宠物寄养服务为运营核心的 APP，旨在为广大宠物爱好者打造安全、便利、舒适的一站式短期寄养平台。不同层次、不同需求的宠物主人可以通过 APP 上自带的定位功能筛选身边符合自己需求的的寄养家庭，从而高效解决宠物寄养的困扰。同时，养宠用户除去需要寄养服务以外，还可以进行实名认证申请，通过考核成为寄养家庭，利用自己空闲资源的同时获得最大化的利益。“宠物寄养”实际上属于共享经济的一种新模式。在互联网时代，宠爱有家营造的家庭式宠物寄养在开放共享精神的主导下能够改变人们的养宠方式，致力于打造最时尚、最潮流的宠物生活。2.3 公司组织结构 图 1 公司组织结构 组织架构是指一个组织整体的结构。完善的公司组织架构可使公司的各项业务活动更顺利地进行，可减少矛盾与摩擦，能提高公司的效率。组织架构的合理设置，能保证整个组织分工明确，职责清晰，保证每一个部门工作的正常运行，同时保证整个组织管理流程的畅通，组织结构图如图 1 所示。第二章 公司介绍 第 3 页 共 73 页 根据业务发展需要，围绕个人用户及服务供应商的需求，宠爱有家以开放合作、授权型、扁平化、动态化为基本特征，增加快速反应能力，同时做到专业的人做专业的事情，各自拥有明确的分工及岗位职责，各部门职责如表 1 所示。表 1 公司部门职责表 部门部门 职职 责责 董事会董事会 制定公司长期发展战略、经营目标及资金预算 对投融资或其他重要问题做出决策 监督、考核、任免总经理 总经理总经理 完成公司董事会设定的各项经营目标 制定年度业务发展规划 管理并协调各下属部门运作 市场市场推广部推广部 负责宠爱有家服务平台的推广、营销宣传、网站促销策划、会员管理 负责商家线上线下的联络，定时考察寄养家庭的环境情况 把握市场推广模式，深入了解竞争对手及消费者动态趋势 产品部产品部 制定宠物保险产品的销售规划与预算 管理并协调售前客服、售后客服、网络分销、仓库物流、数据分析、翻单客服岗位的运作 制定文创商品规划；文创商品设计与开发；商品打版下单；供应商开发与维护 整合营销传播规划；商品拍摄、美工、上架；进行市场调研 IT 技术部技术部 公司网站与 APP 建设与优化 与其他网络平台的对接 数据库建设与维护 顾客行为数据分析 行政人事部行政人事部 日常行政人事管理 协助总经理内部流程优化 建设企业文化 组织各部门培训与绩效考核的实施与监督 员工关系管理 配合公司战略实施人才储备与梯队建设 财务部财务部 开展日常会计工作,提供各项报表与财务分析 监督各项财务指标，控制现金流与成本和务风险 配合团队制定团队年度财务经费预算，作好年度经费预算的执行、调整等工作 负责贷款等融资工作，测算团队融资规模，保证团队融资渠道通畅 第二章 公司介绍 第 4 页 共 73 页 2.4 核心团队 由华南师范大学旅游管理学院四名优秀学子、计算机学院 2016 级的一名精英学子和中山大学哲学系（珠海）的一名同学组成优秀的创业团队，我们对宠物市场洞察准确，在细致剖析宠物用户心理的同时能够专业且高效地收集并处理市场大数据。梁同学：宠爱有家创业公司总经理。华南师范大学旅游管理学院 2020 届优秀学生，具有市场洞察力，能够清晰调研并分市场数据，统筹把握宠爱有家工作。徐同学：宠爱有家创业公司产品部部门经理。华南师范大学旅游管理学院 2020 届优秀学子。在参加“青研杯”“挑战杯”在决赛获得优异的成绩；带领旅游管理学院团队进行三下乡，回馈社会；2018 年她的团队参加全国高校商业精英挑战赛商务会奖旅游策划竞赛全国总决赛中荣获展洽会一等奖、总决赛二等奖。她一直是宠物爱好者，并活跃在广州、珠海宠物民间组织中，对宠物经济有深刻的认识。萧同学：宠爱有家创业公司市场推广部部门经理。华南师范大学旅游管理学院 2020 届优秀学子。在参加“青研杯”“挑战杯”在决赛获得优异的成绩；2018 年她的团队参加全国高校商业精英挑战赛商务会奖旅游策划竞赛全国总决赛中荣获展洽会一等奖、总决赛二等奖。荣获 2018年“尖峰时刻”全国酒店管理模拟大赛总决赛一等奖。黄同学：宠爱有家创业公司市场财务部部门经理。华南师范大学旅游管理学院 2020 届优秀学子，2017 年国家奖学金获得者，曾由国家公派至夏威夷大学进行交流学习。曾获华南师范大学“青研杯”三等奖，成功获得“大创”项目、“挑战杯”金种子项目以及一般课题项目立项。已通过 CMA（美国注册管理会计师）考试，目前在世界五百强企业中国交通建设子公司中交城投有限公司财务部实习，拥有的财务会计、管理会计、审计等方向的理论和实践基础。刘同学：宠爱有家创业公司市场技术部部门经理。华南师范大学旅游计算机学院 2020 届优秀学子。“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛“荣获三等奖”，获得数学建模的三等奖，全面负责本平台的技术工作，计算机软件技术大神。李同学：宠爱有家创业公司市场财务部部门成员。中山大学哲学系（珠海）2020 届优秀学子。2016-2018 年连续两年中山大学大学校级奖学金。ACCA 准会员，拥有的会计、审计、财务管理经验和深厚的理论基础。2.5 外部支持 2.5.1 技术支持技术支持 本团队在 APP 开发、网站建设、服务器搭建等过程中，将获得相关专业人士的支持。我团队的 A 同学负责本团队拟定的 APP 开发及网站建设的同时，还将与学院的同学、教师等进行联系，第二章 公司介绍 第 5 页 共 73 页 取得学院方面的技术支持，利用学院的技术资源，完成相关工作。同时，在项目后期，我团队将视情况将项目的 APP 开发完善、网站维护、服务器维护等工作，外包给行业内较为优质的技术服务提供商。2.5.2 保险公司保险公司 本项目计划将宠物保险作为一项附加服务，在用户选择寄养服务时，项目将会推荐其购买宠物保险。本团队将与各提供宠物保险的公司联系，详细沟通保险设计、价格、营销方式、利润分成等内容。团队将会根据前期市场调研的结果，针对用户对于寄养服务的风险感知以及现有宠物保险的情况，为保险公司提供相关的建议，设计针对寄养服务等业务的保险。团队将在项目开始初期，与保险公司洽谈该项业务。2.5.3 宠物行业协宠物行业协会会 行业协会对于公司获取行业资讯，展开行业交流合作具有重要作用，并且，公司可以利用所加入的行业协会中的专家学者，为公司的发展提供外部支持。在广泛搜索相关行业协会的信息后，团队决定加入世界宠物协会，并利用其行业资源促进公司的发展。2.5.4 世界宠物协会世界宠物协会 世界宠物协会是一个总部位于香港的，经过荷兰海牙国际权威认证的世界性宠物行业组织。它是由世界各地从事宠物行业的个人和单位在自愿基础上发起成立的全球性行业联合组织，具有独立社会团体法人资格的会员制社会团体。该协会具有较强的国际性、专业性和权威性，可以为宠物行业提供交流与合作的平台。同时，该协会联合了世界范围内宠物医疗、宠物保险等各宠物行业的专家学者，领导制定一系列世界范围内的宠物行业规范，定期开展宠物行业方面的培训。该协会可以为公司提供较为权威的认证，同时，公司可以通过该行业协会宣传自身业态，获取行业认可。此外，加入该协会还可以拓展公司国际化视野，吸纳国外宠物寄养服务平台的相关经验。2.5.5 法律事务法律事务 团队将在登记组建公司前，向有关律师事务所进行相关法律事务的咨询，并聘请其作为公司的法律顾问，与选定律师事务所签订为期 5 年的合同，负责帮助处理公司的各项法律事务。团队将在各项合同立定、公司成立、预计破产清盘相关法律事务等方面，取得选定的律师事务所的帮助。合同立定方面，合作律师事务所将负责拟定公司的劳动合同、相关业务合同以及帮助公司审订各项待签订的合同。公司成立方面，合作律师事务所将帮助团队确定公司经营范围、税务报到等方面的事项。预计破产清盘相关法律事务方面，合作律师事务所将帮助团队拟定预计破产清盘流程，负责预计破产清盘中和解协议的拟定与咨询，并负责预计破产清盘中相关法律诉讼工作。第三章 市场分析 第 6 页 共 73 页 第三章第三章 市场分析市场分析 3.1 中国宠物行业发展现状 中国萌宠经济正处于高速增长阶段，2018 年市场规模达 1708 亿元，同比增长 27%；中国宠物行业白皮书数据显示，自 2010 年至 2018 年，中国的宠物行业市场规模由 140 亿元增长至1708 亿元，8 年增长了约 12 倍，年均复合增速在 36.7%，正处于行业爆发式成长的阶段，且未来有望成为全球宠物产业主要的增长动力。*图 2 中国宠物行业市场规模 图 3 中国宠物行业市场构成情况 数据来源：2018 中国宠物行业白皮书 第三章 市场分析 第 7 页 共 73 页 宠物市场在发达国家经过百余年的发展，已经形成一个成熟的产业体系。目前，成熟的宠物产业链已经涵盖一只宠物从出生到死亡的各个方面，包括宠物饲养、宠物食品加工销售、宠物用品零售、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险及宠物葬礼等。其中，宠物食品和宠物医疗最为刚需，是投资机会最大的两个子行业。不过目前这两个子行业需求已经趋近饱和。图 4 宠物行业产业链分布 宠物产业链下游环节主要包括宠物美容、医疗、寄养、社交和训练等：宠物美容是需求增长较快的领域，目前基本以 CKU 为龙头，形成美容资格认证体系。宠物医疗地区差异较大，一、二线城市的分布密集，三四线城市增长空间较大；高岭资本、瑞鹏系占据医疗半壁江山，主要仪器及药品都以进口为主。宠物寄养规模较小，需求碎片化，还没有出现一个垄断性企业。宠物寄养规模较小，需求碎片化，还没有出现一个垄断性企业。宠物社交是宠物主人需求更高层次的体现，目前以一线城市分布为主，主要形式为猫咖、宠物俱乐部、宠物体验馆等。宠物训练目前只局限于工作犬类的训练，未来的需求更多聚焦于从收养阶段的初步训练，培养宠物的良好习惯，是未来宠物行业的刚需。*国金证券研究所，国金证券单身经济专题三：萌宠经济“爱我还是它”，千禧一代单身贵族新时尚 第三章 市场分析 第 8 页 共 73 页 图 5 宠物行业产业链下游环节 3.2 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 3.2.1 吸猫文化盛吸猫文化盛行行 对年轻人来说猫可能是一种类似于烟酒的依赖品。这一代年轻人，对烟酒的热爱可能没有上一代人强了，但是对于猫的热爱，毫无疑问是要明显强于上一代人的。在新一代年轻人中，猫被列入和烟酒茶一样的依赖品行列中，号称“烟酒茶猫”四大依赖品。现在与猫玩耍被年轻人戏称为“吸猫”，因为玩猫和吸烟一样容易上瘾，并且会有很大支出，离开烟/猫的时候会有失落感。图 6 新时代四大依赖品 第三章 市场分析 第 9 页 共 73 页 3.2.2 宠物角色拟人化，地位提升宠物角色拟人化，地位提升 宠物是“孩子”“亲人”般的存在，宠物肩负了“陪伴”和“寄托”的使命。对于现代人，尤其是现代的年轻人。找对象、养孩子等各方面压力在不断增大，而人始终是情感动物，需要陪伴和寄托。宠物们能很好的解决很多年轻人伴侣和子女的暂时缺位，就自然而然肩负了“陪伴”和“寄托”的重要使命。根据2017 中国宠物行业白皮书调查，有 55%的饲主将宠物视为“孩子”，有 27.8%的养宠家庭将其视为“亲人”，合计占比逾八成，宠物的重要情感属性凸显。有34.9%的人养宠物的原因是“精神寄托，丰富感情生活”，该原因占比最高，“增加乐趣”、“宠物可以帮助人排忧”排名第三和第五，分别有 26.5%和 17.8%的人选择，这类原因的本质其实还是情感寄托。“孩子”“寄托”“情感”“陪伴”等等这些带着精神温度的关键词都与宠物密切相关。图 7 宠物在养宠家庭中的角色担当 图 8 养宠物的最大原因：情感寄托 第三章 市场分析 第 10 页 共 73 页 年轻人，尤其是漂泊异乡的年轻人，尤其需要陪伴和寄托。交通变得越来越方便，但是生活成本变得越来越高，很多年轻人，尤其是“北漂”“沪漂”这样的漂泊异乡年轻人，尤其需要陪伴和寄托。选择养一只宠物作为陪伴，是很多漂泊在外的年轻人的选择。2017 年全国单身人群已达 2.2 亿人，占到总人口 15%左右。伴随生活节奏加快，社会竞争压力加大，宠物具有可爱、治愈、通人性等特点，越来越多的年轻人将饲养宠物作为一种情感寄托方式，并愿意为自己的宠物消费，自媒体或者网络社交上由此出现诸多“撸猫”“铲屎官”、“生不如狗”等网络流行词汇。有猫似乎更容易一些，受到单身人群广泛的青睐。有一种说法：“当代年轻人的三大成功标准是：有房，有对象，有猫”，而对于当代年轻人来说，有房和有对象的难度日益增大，相比起来，有猫似乎稍微容易一些，成为了很多年轻人的选择。年轻人的生活成本显著增长，压力增大。有对象和有房都不容易，反映到具体的行为上就是，2018 年中国出生人口 1523 万*，创近 20 年来的新低。适龄人口在生育上的压力，显而易见。图 9 中国各年出生人口 3.2.3 消费群体用户画像消费群体用户画像 千禧一代正在逐渐成为社会消费的中坚力量。千禧一代指 1982-2000 年出生的人群，含义大致等于“80/90 后”，千禧一代的消费观和生活观与上一代人有很大的不同。印象中的千禧一代，总是年轻的，叛逆的。但实际上千禧一代可能并没有想象中那么年轻，他们正在成为社会的中坚力量。82-85 年出生的千禧一代人群，已经“接近 40 岁”，在上一代社会认知中“小孩差不多要 数据来源于国家统计局 第三章 市场分析 第 11 页 共 73 页 上初中了吧”，85 年出生的群体，也 34 岁了，会被人认为“孩子差不多上小学了吧？”，90 年出生的群体，也已经步入而立之年。实际上，1996 年出生的女生，和 1994 年出生的男生，已经正式进入法律意义上的“晚婚”行列了，95 后已经正式加入了晚婚和被催婚的行列了。千禧一代正在成为社会消费的中坚力量，而他们与上一代人相差甚多的消费观念和生活观念，背后可能蕴藏着巨大的产业机会。图 10 社会认知的生活状态 千禧一代的“孤独感”要更强，更需要陪伴。千禧一代的“孤独感”要更强，更需要陪伴。独生子女政策是 1978 年开始的，千禧一代中独生子女的比例非常高。作为独生子女，从小就没有天然的兄弟姐妹陪伴，而且脱离了“公社化”的生活，家庭的单位越来越小，也不像上一代人生活在“胡同”，“大院”里，邻居和亲戚的关系都显得越来越淡薄。千禧一代的“孤独感”是非常强烈的，更需要陪伴。千禧一代“单身贵族”更多。千禧一代“单身贵族”更多。千禧一代是思想更自由的一代人，也是反抗精神更强的一代人。一方面是经济压力的增大，另一方面是千禧一代本身对于婚姻的要求更高了，并不希望“随便找个人凑合搭伙过日子”，于是很多人晚婚，甚至成为不婚主义。在千禧一代，出现了更多的“单身贵族”。千禧一代比起上一代人，更需要“社交媒介”。千禧一代比起上一代人，更需要“社交媒介”。上一代人有街坊邻居的物理联系，通信也并不发达，更多的生活服务都需要在线下进行，人与人的联系其实是更自然的。而随着通信技术的发展和家庭生活圈的更微型化，千禧一代人与人之间的互相接触，其实是变少了的，上一代人可以有很自然的接触，而千禧一代之间的接触，更需要依赖于“社交媒介”，比如共同的兴趣爱好等，而宠物实际上是一个非常好的沟通交流的媒介。第三章 市场分析 第 12 页 共 73 页 千禧一代更愿意为了喜欢的事物消费，千禧一代更愿意为了喜欢的事物消费，而不是存钱。而不是存钱。相比而言，上一代人是喜欢储蓄，喜欢存钱的，对于消费其实是比较压抑的。而千禧一代有着更超前的消费观，愿意为了自己喜欢的事物消费，这些事物包括且不限于游戏，明星，器材，猫猫狗狗。“吸猫”是一种年轻人的新时尚，“吸猫”是一种年轻人的新时尚，80&90 后为猫消费的主力后为猫消费的主力。正如我们上文所述，千禧一代的人群，孤独感更强，更需要陪伴，单身贵族更多，更愿意为自己喜欢的事物消费，而宠物完美契合了他们的需求，“为宠物消费”成为了一种年轻人的新时尚，“吸猫”群体（或者更具体点说，为宠物花钱的群体）呈现非常年轻化的趋势。国金证券研究创新中心对线上消费的情况进行了大数据监测，监测数据显示，从“猫相关用品”的消费者的用户画像来看，养猫群体（或者说为猫消费的养猫群体）中 55%是 90 后，32%是 80 后，80 前仅占比 13%。“吸猫”是一种年轻人的新时尚，“吸猫”的主力是 20-29 岁的年轻人，随着这一代年轻人逐渐成长成为社会的中坚消费力量，对于宠物的消费力也有望持续增长，“萌宠经济”有望迎来新的发展。宠物经济体现地区经济体量，一线城市“猫奴”尤其多。宠物经济体现地区经济体量，一线城市“猫奴”尤其多。如果按地域来看，“猫经济”周边消费也体现出“经济发展更好的地区有更多人愿意为猫消费”的趋势。“猫经济”消费排名前五的省市为广东省，北京市，上海市，山东省，江苏省。基本上排行靠前的地区，都是经济较为发达的地区。一线城市仅仅 4 个城市，贡献了 31%的养猫人群。而北京和上海更是以较小的人口基数，分列第二第三。我们认为，“一线城市猫奴尤其多”，一方面原因是一线城市收入水平较高，消费能力相对较高，另一方面也是因为一线城市的年轻人有很多是漂泊在外的异乡人，宠物给予“北漂”“沪漂”们相当重要的陪伴和寄托。新生代“猫奴”主要是上班族。新生代“猫奴”主要是上班族。按照职业区分，“猫奴”最主要的职业是企业职员，也就是所谓上班族。养猫人士中占比较高的其他职业包括学生，企业管理层，事业单位员工等。上班族还是“猫奴”的中流砥柱，上班工作，下班回家“撸猫”，未来或许成为一道都市风景线。图 11 养猫人群职业分布 第三章 市场分析 第 13 页 共 73 页 3.3 市场趋势预测和市场机会 目前宠爱有家所处的宠物 APP 市场位于新开发阶段，拥有巨大的市场机会和潜力。3.3.1“云养猫”代表巨大潜在需求“云养猫”代表巨大潜在需求“云养猫”代表巨大潜在需求。“云养猫”是一种戏称，指在网络上看别人撸猫，获得满足，语义引自“云计算”&“云存储”等，代表“虽然我没有猫，但是我可以在云上看猫”。比如视频网站哔哩哔哩上，就有大量和猫咪相关的视频和直播。大量的网友讨论“云养猫”，反映出很多人非常喜爱猫，但自己还没有猫，或者还想看看不同的猫，这意味着很多爱猫人士还没有自己的猫，现在猫宠物的渗透率还有很大提升空间。宠物的社交性另一方面体现在表情包。表情包已经是年轻人必备的交流工具了，甚至有年轻人现在只用表情包和 Emoji 交流，年轻人称之为抽象文化。而我们追踪了网络讨论中的猫&狗表情包出现频度，制作了猫&狗表情包指数。而在同一口径下，我们发现，猫的表情包出现的频率，显著高于狗的表情包，这也从另一方面体现了猫具备更强的网络社交性。3.3.2 宠物保有量增长，宠物寄养服务增长宠物保有量增长，宠物寄养服务增长 2018 年我国宠物数量已超过 1.8 亿只，但人均宠物数量仅为 0.07 只，宠物保有量仍处于增长时期。根据2017 年宠物主人画像报告，2016 年中国宠物数量超 1 亿只，如果比较人均宠物数量，中国仅有 0.07 只，远低于世界前三名澳大利亚/英国/法国的 1.79/1.06/0.88 只的水平，美国为 0.66 只，是中国的 9.4 倍。我们认为中国的人均宠物数量仍处于较低水平，如果看相近的国家，日本人均宠物数量为 0.17 只，是中国的 2.4 倍，中国的宠物数量仍处于增长时期。目前，我国宠物保有量已居世界第三，但养宠家庭比例仅为 6%，远不及美、德、日等国宠物市场渗透率 30%以上。伴随着我国宠物行业趋于成熟，家庭养宠率和宠物数量继续提高，宠物需求也将因此持续增长。此外，人口老龄化的趋势滋生的情感需求或将为宠物行业提供新的机会。从产业链上下游情况看，宠物行业细分化是趋势。随着宠物市场消费群体不断年轻化，90后成为新生代养宠主流，新兴宠物服务的市场正在形成。尤其是保险、美容、寄养等，年轻消费者对此接受程度高，消费也更加日常化，而且单只宠物平均消费金额在逐年提升，宠物服务正在不断完善并孕育新的增长点。3.3.3 宠物市场将提高宠物饲养宠物市场将提高宠物饲养-宠物消费的转换率宠物消费的转换率 随着国内宠物消费经济升级的推进，消费者对高品质线上宠物消费方式的接受程度越来越高。另一方面，围绕下游产业链的保险、美容、培训、摄影、寄养、殡葬宠物服务正在兴起。这些新兴的宠物服务市场，25-35 岁的人占比接近 70%，这反映出年轻人对新鲜事物的接受度更高，更愿意为服务花钱。第三章 市场分析 第 14 页 共 73 页 有数据显示，宠物服务行业消费 2018 年上半年比 2017 年下半年增长了 82%，发展势头非常强劲*。细分来看，宠物保险发展成为新的风口，众多保险产品不断出现；而宠物美容、培训、寄养等目前主要以个体户夫妻店模式为主，连锁率不高，服务标准化程度低。3.3.4 宠物保险成为新的风口宠物保险成为新的风口 宠物保险是 2018 年宠物新兴服务行业的热点，不仅开始受到资本关注，创业入局者也开始增加。经过对市场上保险产品进行了梳理，我们发现宠物保险主要有两类：医疗险、责任险。其中医疗险是最主要也是保险公司主推的产品，其保费每年平均约 500-1000 元，保额 5 千到 2 万不等。图 12 市面上宠物保险公司及产品举例 对比国外宠物保险市场的发展轨迹，随着宠物市场逐渐成熟、消费者保险意识的提升我国宠物保险行业存在增长潜力。世界上第一个签发宠物保险的瑞典，有超过 30%的宠物拥有保险，市场规模达 24 亿元。据2018 年中国宠物行业白皮书调查，用户为宠物猫和狗购买保险的比例仅为 5%和 8%，保险比例明显较低。我国宠物保险市场形成时间不长，用户的消费习惯还有待建立。一项宠物保险购买意愿调查显示，有 6 成消费者持观望态度，在险种类别上，有超过 80%的消费者愿意为宠物购买医疗险，这反映出宠物医保市场有较大的发展潜力。数据来源：青桐资本，宠物经济：一门千亿级的孤独生意 第四章 竞争分析 第 15 页 共 73 页 第四章第四章 竞争分析竞争分析 4.1 宠物寄养领域潜力巨大，暂无行业垄断出现 据最新宠物市场调研数据显示，当前中国宠物数量超过 1.8 亿只，其中宠物狗 1.2 亿只，宠物猫 6 千万只，每年宠物数量还在高速增长，30 岁以下养宠人士占比超过 70%；中国宠物市场主要包括线上宠物商品销售和线下宠物服务如洗澡、美容、寄养、医疗两大部分组成，2014 年市场规模为 1058 亿人民币，十年间复合增长率达 59.5%。中国的宠物市场潜力非常大，有着巨大的可开发和可利用空间。但当前宠物市场存在很多问题：宠物用品店、美容店、医院等大多是单店经营，服务不专业、消费者忠诚度低。另外，中高端市场的消费理念和习惯尚未形成；市场处于探索期，并未出现垄断行业的巨头，将很快迎来行业洗牌和整合。宠物平台近年来受资本青睐，融资额度普遍高达亿级别。随着宠物消费需求的快速提升，互联网宠物行业得以发展，宠物市场的融资需求巨大，资本的目光纷纷投向于此。自 2016 年至今，我国宠物行业频获融资；其中，用品及服务行业的亿级别的融资项目合计 33 项。2016 年 2 月，波奇网（宠物综合服务提供商，累计融资 10.54 亿人民币）获得招商银行领投的 1.02 亿美元的 C轮融资。2018 年 5 月，瑞派宠物（宠物医疗连锁机构，累计融资 6.05 亿人民币）战略融资 3.5亿人民币。4.2 家庭、宠物医院、宠物店寄养三大途径优势及其市场份额分析 宠物寄养作为除医疗和美容洗澡外的第三大服务板块，在我国处于萌芽发展阶段，宠物主对家庭寄养的观念接受程度仍在培养与快速发展中，目前宠物主可选的寄养途径有多种，一类是亲友，一类是宠物店，第三方家庭寄养是随着创业公司提供服务而逐渐兴起的。图 13 竞争者市场份额 数据来源：青桐资本，宠物经济：一门千亿级的孤独生意 第四章 竞争分析 第 16 页 共 73 页 4.2.1 价格最低的家庭寄养途径分析价格最低的家庭寄养途径分析 第三方家庭寄养则是主人将宠物寄养在第三方愿意接受寄养的家庭中，并按天支付费用。一般愿意接受寄养的家庭都已养有宠物，家人也是爱宠人士，有一定照顾宠物的经验，并愿意接受和照顾其他宠物。寄养家庭将家庭情况、家有宠物情况上传到寄养平台上，接受周边或同城订单。第三方寄养家庭的优势在于每家接收寄养宠物数量有限，为宠物提供全家的活动空间。接收寄养的家长一般热爱宠物，除生理照顾外，更能满足宠物的情感需求。同时价格合理，一般低于宠物酒店价格，整体评估下来更符合家长寄养的需求。第三方寄养也有劣势，陌生家庭之间的信任建立难度较大，宠物之间有发生交叉感染的可能性，如有意外发生，家庭寄养照顾宠物的专业度会远低于专业寄养机构，因此平台不应只提供对接双方信息的功能，更多家养家庭的审核，意外发生时的第三方救助等问题的解决将成为双方信任背书的重要功能。国内的宠物 APP 是近些年一些平台才陆续推出，且由于信任机制的问题，双方的矛盾时常发生。虽然数量和价格的竞争力最强，但信任背书存在问题。而且相关的行业标准并不规范，所以市场份额最小，维持在 20%左右。4.2.2 质量最高的宠物医院寄养分析质量最高的宠物医院寄养分析 相较于个人和宠物店，宠物医院有相关的证书和专业的人士对宠物进行看护，有着专业的设备、饲养器皿，面对宠物突然疾病或其他情况能够进行最即时的处理，环境和卫生相对来说