【金融、银行、证券投资】职位说明书.docx

金融/银行/证券/投资

·行长/副行长/高级管理
·信贷/信用管理
·资产评估/分析
·进出口/信用证结算
·银行卡/电子银行/新业务开拓
·风险管理/稽核/控制/法律
·清算/核算
·国际结算/外汇交易
·客户经理/金融产品营销管理
·银行柜员/银行会计
·投资银行业务
·证券/外汇/期货经纪人
·基金经理
·股票/期货操盘手
·基金经理助理/证券分析
·拍卖/典当
·投资顾问/理财顾问/客户服务
·金融/经济研究员
·融资总监
·融资经理/主管/专员
·资产管理/交易管理/资金管理/财务管理

■ 行长/副行长/高级管理
岗位描述：
1、监管营运，确保高效、有效地运作；
2、监控日常业务活动，确保所有交易均适当，保障公司安全免受损失；
3、确保后台部门和营运部门规则操作，并符合法律法规；
4、为客户提供卓越服务，监督客户满意度，采取积极策略保持公司的领先地位；
5、确保银行内部沟通顺畅，确定必要的培训需求，促进员工和部门发展，提升工作绩效。
任职资格：
1、大学本科及以上学历，英文熟练；
2、8年以上金融服务行业工作经验，其中至少5年银行运营管理的经验；
3、熟悉银行业务知识，了解最新政策；
4、具有较强的组织管理和沟通协调能力。
■ 信贷/信用管理
岗位描述：
1、负责进行市场调查、收集市场信息等工作； 
2、负责进行新客户的开发、老客户的维护管理；
3、负责拓展公司的业务渠道，完成销售任务； 
4、负责拓展公司按揭款项的回收等工作；
5、负责公司与各银行签署按揭合作协议； 
6、负责公司企业融资贷款等工作； 
7、负责自付款的回收等工作；
8、负责公司销售政策的执行和品牌推广宣传。
任职资格：
1、专科及以上学历， 财务，金融等相关专业； 
2、熟悉企业开发贷款或汽车贷款等相关操作流程；
3、熟悉银行按揭相关政策及按揭办理流程； 
4、具有基本的金融服务行业和银行信贷业务知识； 
5、具有担保公司或汽车经销商工作经验者优先； 
6、具有1年以上财务工作经验，熟悉各种财务报表和财务核算； 
7、具有优秀的沟通能力，良好的协调能力，工作积极主动。7、具有一定的亲和力，有团队合作精神。
■ 资产评估/分析
岗位描述：
1、协助制定审计方案，对被收购公司的财务进行审计；
2、协助制定资产评估方案；
3、负责项目预算，招投标工作进程。
任职资格：
1、财会类、金融类专业毕业，本科以上学历，5年以上工作经验；
2、有审计工作经验，有资产评估工作经验；
3、懂得项目预算决算和招投标的流程；
4、有投资融资、创业投资、担保、租赁公司工作经验。
■ 进出口/信用证结算
岗位描述：
1、制作进、出口的单证，控制货物进、出口状况；
2、发布各项进、出口报表和各项数据统计；
3、处理进、出口的日常工作；
4、制作各项进、出口的业务流程图表；
5、保持与各货物代理商的良好关系；
6、处理进、出口业务的各项突发事故；
7、满足公司进、出口相关新业务需求；
8、配合公司内部各部门工作及各项相关事宜。
任职资格：
1、大专以上学历,工商管理或国际贸易等相关科系；
2、有两年以上海关自理企业报关经验；
3、持有报关员证、核销证；
4、优秀的沟通和人际关系技巧；
5、工作认真负责、热情主动，诚实、稳重、细心，不断进取创新，具有团队合作精神。
■ 银行卡/电子银行/新业务开拓
岗位描述：
1、负责银行信用卡市场营销及产品宣传活动；
2、制定银行信用卡业务推广计划；
3、与客户直接接触，根据客户的具体情况推荐客户选择信用卡的种类与金额，介绍并办理银行信用卡；
4、对客户基本情况进行核实，并保证信用卡的顺利审批。
任职资格：
1、金融、财务或相关专业专科以上学历；
2、一年以上销售行业或金融行业工作经验；
3、工作认真、细致，责任心强。
■ 风险管理/稽核/控制/法律
暂无，如果您对该职位的“岗位描述”或“任职资格”有着专业了解和认知，欢迎联系我们。
■ 清算/核算
岗位描述：
1、对资金的整理、清算；
2、按时向上级汇报有关资料。
任职资格：
1、金融、财会或计算机相关专业本科以上学历；
2、2年以上相关工作经验，有证券公司清算经验优先；
3、掌握金融企业财会、银行结算、资金清算等相关知识，工作责任心强；
4、具有证券从业资格证书、执业资格优先考虑。
■ 国际结算/外汇交易
岗位描述：
1、分析期货、外汇市场，研判行情走势； 
2、把握市场机会，及时发出交易操作指示；
3、独立运作自身的技术水平，使账户达到较高、稳定的盈利率。
任职资格：
1、具有3年以上外汇、股票或期货实盘操作经验；
2、具有良好的心理素质、风险控制能力和操作纪律性意识；
3、对所负责的客户的资金有足够的责任心； 
4、有客户资源者优先考虑。
■ 客户经理/金融产品营销管理
岗位描述：
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务；
4、管理、参与和跟进项目进展；
5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息；
6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。
任职资格：
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、2年以上销售行业工作经验，有客户经理工作经历者优先；
3、性格外向，具有较强的沟通能力和语言表达能力，较强的公关能力、应变能力和谈判能力；
4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；
5、能适应长期出差。
■ 银行柜员/银行会计
岗位描述：
1、负责供应商的沟通和管理；
2、负责培养核心供应商，带动整个行业的销售；
3、负责传递最新政策、产品趋势，保证供应商以不断更新的产品上架到平台；
4、对核心供应商定期做数据销售分析，给出指导意见，帮助供应商提高销售；
5、协助产品经理完成每期的产品促销，选择卖家和产品，保证促销活动的完成。
任职资格：
1、本科以上学历，企业管理和市场营销专业优先；
2、英语四级以上，具备读、写及编辑的能力；
3、3年以上工作经验，有电子商务相关工作经验或网店经验者优先；
4、办公软件熟练，包括word/powerpoint熟练运用，利用excel可以做数据分析；
5、敢于承担责任，有良好的沟通技巧。
■ 投资银行业务
岗位描述：
1、协助公司购并、重组、私募、上市项目等方面的工作；
2、作为项目经理进行上述项目的运作；
3、能承受较大的工作压力，具团队精神。
任职资格：
1、金融或法律相关专业，大专以上学历；
2、工作经验1—3年，具有良好的协调和沟通能力；
3、熟悉并购、重组相关法律规范；
4、熟悉金融投资工作，能承受相应的工作压力，责任心强，有敬业精神。
■ 证券/外汇/期货经纪人
岗位描述：
1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息； 
4 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场； 
7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
8、 负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
任职资格：
1、专科及以上学历，经济、金融类等相关专业；
2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；
3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识；
4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；
5、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；
7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。
■ 基金经理
岗位描述：
1、负责进行政策与市场行业的研究与分析;
2、负责拓展拓展项目来源，储备项目资源;
3、项目调研各支基金，对各投资基金充分细致的调查研究;
4、负责制定所管理的基金的投资计划与实施方案；
5、负责依研究人员的等建议，决定所管理基金的投资组合；
6、负责所管理基金的日常投资管理工作，对基金投资业绩负责；
7、负责在投资过程中严格执行公司内控指引，控制投资风险；
8、负责进行基金投资的前期调研和基金投资的分析报告。
任职资格：
1、本科及以上学历，经济、财务、金融等相关专业；
2、具有一年以上从业经验，对基金投资有深刻的理解；
3、具有房产业、银行保险业、汽车业、直销业等行销经验；
4、具有证券实际操盘经验并有公开透明的操作绩效；
5、具有较强的数理分析能力，熟练掌握数量化分析工具；
6、精通行业相关政策法规以及行业的发展状况与竞争趋势;
7、诚实守信、责任心强，具有较强的学习能力和团队合作精神。
■ 股票/期货操盘手
岗位描述：
1、股票研发、推荐，确定个股的买点与卖点
2、为客户提供股票操盘服务
任职资格：
1、证券或金融，保险，经济等专业毕业，大专及以上学历
2、2年以上销售工作经验
3、有强烈的服务意识和敬业精神，工作积极主动，耐心细致，责任心强
4、已取得证券相关从业资格证书及有证券从业工作者优先考虑
■ 基金经理助理/证券分析
岗位描述：
1、负责基金和基金公司的跟踪研究，提供相关研究报告；
2、基于各研究结果，进行甄别、加工与整理，挖掘有潜力的投资目标，形成投资策略；
3、负责行业与上市公司的研究，提供相关研究报告；
4、负责为公司内部员工提供理财知识的相关培训；
5、公司交办的其他事项。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、经济、金融数学等相关专业；
2、一年以上基金研究与分析经验；
3、熟悉金融学、经济学、金融数据统计原理；
4、清晰的逻辑思维能力，良好的中英文阅读能力、语言表达能力和文字组织能力；
5、具有严谨的工作态度和团队协作精神。
■ 拍卖/典当
岗位描述：
1、负责对典当业务开发，对贷前、中、后的管理； 
2、负责典当业务的审查和相关典当业务的调研与检查； 
3、负责典当业务的审批工作和客户信用风险分析、评价和决策建议； 
4、负责业务风险的防控与管理、典当业务操作风险控制方案设计；
任职资格：
1、性别不限，本科以上学历，经济类专业； 
2、有3年以上从事贷款、项目投资等相关金融工作经验或在银行以及金融系统从事过资深信贷员岗位； 
3、熟悉和掌握典当融资政策及行情，有较强的组织管理能力； 
4、有一定的公关水平，较强的市场营销能力，有丰富客户资源者优先； 
5、有良好的职业道德意识，诚实守信、品行端正； 
6、对房产、汽车（二手车市场）行情有所掌握者或从事过相关中介抵押、质押的业务人员优先。
■ 投资顾问/理财顾问/客户服务
岗位描述：
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划 
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话
■ 金融/经济研究员
岗位描述：
1、负责组织收集各类市场情报及相关行业政策与信息；
2、负责跟踪和研究国家宏观经济政策的走向；
3、负责对国家重大政策和法律法规的变动方向作出判断；
4、负责跟进政策方向为公司的经营提出相应的调整建议；
5、负责制定市场调研计划，组织策划市场调研项目；
6、负责进行市场调研并提出专题调查报告或策划方案；
7、负责对公司发展战略规划提出合理化建议。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业；
2、具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等知识；
3、具有较广的知识面，有扎实的经济方面基础知识；
4、具有较强的资本市场分析能力，能迅速捕捉市场动态；
5、具有良好的协调和沟通能力，有良好的人际关系；
6、具有敏锐的市场意识，一定的创新能力； 
7、具有强烈的进取心和责任感，有团队意识。
■ 融资总监
岗位描述：
1、负责公司与金融机构,外资投资机构,风险投资机构联系; 
2、负责寻找融资资本，全面规划融资项目；
3、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划；
4、负责引入外部资金，设计合作模式，对企业发展进行投融资支持；
5、负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等；
6、负责协助公司董事进行资本、股权合理分配；
7、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。
任职资格：
1、本科及以上学历，投资、金融或其他经济类相关专业；
2、具有1年以上银行、基金等金融机构相关工作经验者优先；
3、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系；
4、具有有良好的融资分析能力和判断能力；
5、金融知识扎实，熟练掌握融资流程和专项业务知识； 
6、有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力；
7、善于处理复杂的人际关系，能够承受高强度的工作压力。
■ 融资经理/主管/专员
岗位描述：
1、负责企业投融资规划，实施投融资管理、评估、分析与监控；
2、负责进行行业研究，并对项目初选并编制前期可行性建议书； 
3、负责企业的投资项目分析，商业计划书的撰写。 
4、负责完成投融资工作的资料准备和手续办理；
5、负责拟制投融资的实施计划，负责具体的实施工作；
6、负责企业融资项目渠道和方式的总体策划、实施。
7、负责对已完成的投融资工作进行后续管理，并提供效益指标数据分析；
8、负责建立相关的管理台账，定期出具投融资效益分析报告。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、经济、会计学等相关专业；
2、具有财务、金融及企业管理知识，熟练掌握投融资流程和专项业务知识；
3、了解公司上市、企业并购、资产重组、资本运作等相关业务；
4、熟悉国内、国际资本市场运作，掌握投资银行业务及相关法律知识；
5、具有较丰富的资本运作经验与较强的财务风险控制能力；
6、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人脉关系；
7、熟练使用计算机及相关办公软件，能承受很强的工作压力。