2020年中国汽车后市场行业研究报告.pdf

【2020年8月】2020年中国汽车后市场行业研究报告PART 0118年到现在连续负增长，我国汽车产销量呈“疲态”2,450 2,812 2,902 2,781 2,572 1,011 3.3%14.8%3.2%-4.2%-7.5%-16.8%201520162017201820192020上半年2010-2020年6月中国汽车产量汽车产量（万辆）同比增长率2018年开始我国汽车产销量呈负增长趋势，且降幅逐年增加。我国汽车市场需求明显下降，汽车市场趋于饱和，我国迎来车市寒冬。数据来源：中国汽车工业协会，360智慧商业，2020年8月2459.8 2802.8 2887.9 2808.1 2576.9 1025.7 4.7%13.9%3.0%-2.8%-8.2%-16.9%201520162017201820192020上半年2010-2020年6月中国汽车销量汽车销量（万辆）同比增长率汽车保有量市场依然有增长潜力，为后市场发展带来广阔的空间0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 16.4%14.3%13.7%12.4%11.5%12.8%11.8%10.5%8.8%8.0%20102011201220132014201520162017201820192020年6月2010-2019中国汽车保有量汽车保有量（亿辆）增长率与汽车产销量趋势不同，我国汽车保有量依然逐年增加，但增速逐年放缓。庞大的保有量催生了汽车后市场的蓬勃发展。数据来源：中国汽车工业协会，360智慧商业，2020年8月汽车后市场发展潜力巨大，新兴市场增长显著随着国民生活水平的提升，汽车保有量的逐年增加，汽车售后各类服务行业崛起，汽车后市场飞速发展，市场需求巨大。根据麦肯锡预测，到2030年，中国汽车后市场规模的年复合增长率为7.5%。3,000 3,670 4,690 5,610 6,380 7,700 9,350 10,600 11,956 13,327 14,350 22.3%27.8%19.6%13.7%20.7%21.4%13.4%12.8%11.5%7.7%20102011201220132014201520162017201820192020F汽车后市场规模（亿元）增长率数据来源：中国汽车流通协会，京东BD研究院，德勤，前瞻产业研究院，中国机械工业联合会，360智慧商业，2020年8月2010-2019中国汽车后市场产值政府重视汽车后市场行业发展，推出一系列举措促进发展与监管数据来源：国务院网站，360智慧商业，2020年8月时间政策名称/概要解读2020年2月工业和信息化部关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见到2025年，快递业服务制造业范围持续拓展，深度融入汽车、消费品、电子信息、生物医药等制造领域，形成覆盖相关制造业采购、生产、销售和售后等环节的供应链服务能力，培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、海外协同等融合发展的成熟模式，培育出100个深度融合典型项目和20个深度融合发展先行区。2019年1月1日机动车维修管理规定消费者今后可以完全自主地选择维修店，不再受制于经销商，4S店不能再强制消费者购买原厂配件，车主可以自己购买配件进行更换，且4S店或厂家不能以此为借口推卸责任。2018年9月国务院办公厅关于印发完善促进消费者体制机制实施方案(2018-2020年)的通知在完善促进实物消费者结构升级的政策体系中指出，促进消费优化升级要深挖汽车后市场潜力。2018年8月国务院取消机动车维修经营许可证不再需要进行维修资质审批；同时产业资本在进入汽车后市场时不需要在各地申请许可证了。2018年8月21日新能源汽车维护技术标准该标准规定了新能源汽车从维护分类、日常维护、一级维护、二级维护、高压系统维修诊断、竣工检验等6个方面建立周期、作业内容和技术要求。进一步规范新能源维修行业。2018年1月中共中央国务院关于完善促进消费体体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见促进实物消费不断提档升级，在住行消费方面积极发展汽车赛事等后市场。加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。2017年5月汽车产业中长期发展规划大力发展智能网联汽车，加快发展汽车后市场及服务业。支持企业由提供着呢个体解决方案转变。美国汽车后市场发展成熟，对中国未来发展有借鉴意义数据来源：ACA，德勤研究，360智慧商业，2020年8月配件及服务渠道中美渠道对比DIFMDIY独立后市场渠道4S店渠道独立后市场渠道授权配件生产商主机厂售后部门4S店消费者生产商分销渠道零售商消费者非授权配件生产商授权维修厂独立连锁维修厂维修厂夫妻店多级分销商电商平台消费者非授权配件生产商多级分销商电商平台零售连锁商超百货消费者中国美国70%24%25%5%56%20%注：DIFM，即 Do it for me,专业的汽车维修店为客户提供维修和零配件安装服务中国汽车后市场增速快但渗透率依然较低，未来发展潜力巨大5.1%8.3%12.7%16.0%20152016201720182015-2018年线上汽车养护在4S店体系以外市场渗透率数据来源：前瞻研究院，360智慧商业，2020年8月“供应链”是核心，线上电商应运而生，资本下场开战数据来源：艾瑞咨询，360智慧商业，2020年8月中国4S体系份额下降是大势所趋，专业连锁保养店蕴藏了巨大的商机。而传统汽车后市场零整比高、死库存、流转效率低、信息不对称的问题日益严重，若想达到后市场产业升级、数字化的整合以及提升，互联网企业的加入则有利于解决上述问题。网络平台实体门店消费者订单处理信息通知与反馈养护类电商型上门养护型导流型1000万及以下1000-5000万（含）5000万以上2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业各类模式融资金额分布PART 02用户需求增长迅猛，Q2开始复苏迹象显著1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月360 汽车后市场用户关注度趋势数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月中国消费者缺乏相关知识，专业度不高服务质量验收有滞后性，消费者很难判断价格合理性而引发矛盾价格不透明维修保养的汽车后市场消费过去往往发生于线下，而车主也时常在价格高昂的4S店与信誉积累度有限的普通维修店的选择上面临两难。专业度要求高我国消费者对汽车专业知识认识有限，仍处于完全依赖维修技师阶段。一辆车由上万个零配件构成，如何根据自身汽车品牌型号、车龄及用车习惯选择适合的配件是一件非常专业的事。服务重于产品汽车饰品、座椅座垫是汽车用品电商的强项，但在机油、轮胎、零配件等维修保养用品上，往往需要配套提供更换、安装的专业服务。质量难识别线下汽车服务质量优劣往往难以立刻进行有效识别，而低质量的汽车服务往往也会对爱车造成损害；而线下的经营特点又造成评价信息的割裂。数据来源：360智慧商业，2020年8月根据商业模式和主要服务内容，汽车后市场电商类型可分为综合电商、垂直电商以及传统厂商电商三种数据来源：360智慧商业，2020年8月模式主要内容综合电商类综合电商触角向汽车后市场产品延伸，开设多种形式的服务门店。主要经营的是保养类配件，维修类配件以及汽车保养用品。垂直电商类C2B基于用户定制类的后市场服务。一般由消费者在平台上提供服务备求，由供应商和经销商根据消费者订单，提供相应的配件及服务。在C2B模式中，需要供应商和经销商拥有快速的响应速度，才能获取良好的消费者服务体验。B2B+O2O采取线上销售，线下服务的方式。而这类电商模式的主营业务主要定位于汽车后市场中服务频次仅次于洗车业务的汽车保养服务。B2B2C+O2O此类新兴的后市场电商模式是对零部件的销告和服务进行更深度的整合。电商对用户提供体化的零部件和服务的打包。这种模式的特点式在于，电商的产品只销售给线下提供服务的单位。目前，这种模式也是集中在保养服务方面。传统厂商依托本身在汽车领域资源，以收购+加盟模式拓展后市场业务。360用户对不同电商存在认知差异，垂直汽车后市场电商更受消费者关注，传统主机厂存在感较低途虎汽车超人天猫养车京东京车会车享家新康众垂直汽车电商综合电商传统主机厂电商1234关注占比46.1%关注占比32.6%关注占比21.2%数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月360用户对不同类型汽车后市场重点电商关注度分布综合汽车后市场电商，大型电商背书，线上线下配合公司名称天猫养车京东京车会创立时间2019年2018年经营模式综合电商+线下门店智慧门店，线上线下一体化投资背景阿里巴巴集团京东门店模式连锁化，自营+合作连锁化，自营+合作线下门店线下2-3万家安装合作门店在全国31个省、自治区、直辖市的120余个城市签约门店逾千家，2020年京东京车会线下门店将拓展至3000家，车主令牌用户达到100万个仓配体系天猫自有供应链仓配物流体系京东自有供应链仓配物流体系业务覆盖零配件官方直营店：机油、轮胎等零配件、汽车用品的售卖，同时也包含线上线下一体化的安装服务通过汽车后、汽车用品、整车三大板块实现了从主机厂、品牌商、经销商、汽修厂/门店，再到消费者的闭环数据来源：360智慧商业，2020年8月汽车后市场综合电商重点参与者对比分析垂直电商聚焦汽车后市场领域，专业度更高数据来源：360智慧商业，2020年8月汽车后市场垂直电商重点参与者对比分析公司名称汽车超人途虎养车创立时间2015年2011年经营模式线上商城平台+线下门店服务，供应链整合线上购买预约+城下安装付款，自建仓储物流投资背景阿里流量+新康众供应链腾讯领投，品牌商战略合作，集中竞价，正品专业低价融资概况2017年金固股份定增27亿元2015C轮、C+轮共1.5亿美元，2016年D轮1亿元，2018年E轮融资4.5亿美元门店模式数字门店，自营+合作自营+合作线下门店预计直营门店2019年将达到1050家，三年内达到5000家线下布局广泛，2018年已有13000多家合作安装门店和500家工场店，覆盖31省直辖市，405个城市仓配体系2018年天猫车站前置仓数量达到650个，2019年前置仓数量将达到1258个，到2022将建成3000个以上前置仓，每个前置仓覆盖5公里范围内100-200家汽服门店超过30个仓储物流中心，总面积超过17万平方米上游品牌合作商固特异、马牌、邓禄普、固铂、辉门、马勒等万丰奥威、23美国胜牌、固铂轮胎、博世、瓦尔塔等业务覆盖汽车用品维保，轮胎，保险轮胎，保养，汽车美容，汽保车用品，车险违章查询等汽车服务传统厂商依靠主机厂，有稳定的客源和发展潜力公司名称新康众车享家创立时间2018年2014年经营模式S2B2C，贯穿产业链上下游人、货、场投资背景原康众、汽车超人及阿里巴巴注资组成上汽集团售后服务融资概况阿里巴巴、华平投资、云峰基金、PAG投资、美国高盛等投资机构数亿美元资金注入2017年约10亿元B轮融资门店模式天猫车站+店铺入驻直营+加盟线下门店全国10万多家门店目标建立3公里社区服务生态圈，解决最后一公司维修问题。2018年底有2500家门店，直营门店有1200家左右，预计2020年布局10000家门店数量。仓配体系天猫、康众等自有体系上汽安吉物流、天地华宇线上导航保养宝等车享家APP、上汽等业务覆盖供应机油、轮胎、等多品类配件，并提供正品追溯体系，同时配件供应将覆盖90%以上的车型整车销售，维保，二手车，租赁，汽车支付，汽车配件汽车后市场传统主机厂电商重点参与者对比分析数据来源：360智慧商业，2020年8月男性明显更关注汽车后市场，但细分品牌中部分女性用户占比超全网水平数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月59.2%60.2%62.0%40.8%39.8%38.0%综合电商传统主机厂电商垂直电商男女360汽车后市场用户性别分布60.4%65.6%58.4%63.0%57.4%71.6%46.7%39.6%34.4%41.6%37.0%42.6%28.4%53.3%全网用户 途虎养车 汽车超人车享家新康众天猫养车京车会女男360汽车后市场用户对品牌关注的性别分布社会中坚力量是汽车后市场主要用户，但在细分品牌关注上，存在认知差异数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月360汽车后市场用户年龄分布23.2%23.9%26.4%29.2%32.3%29.1%40.2%66.4%65.0%56.9%56.9%56.3%55.0%41.6%10.4%11.1%16.7%13.9%11.5%15.9%18.2%新康众天猫养车途虎养车全网用户车享家汽车超人京东京车会35岁及以上25到34岁24岁及以下中坚力量占比高于全网中坚力量占比低于全网全网平均占比除车享家其他品牌职业分布侧重点显著，用户圈层化明显数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月360汽车后市场用户职业分布细分品牌地域分布存在差异，车享家、京车会和途虎沿海分布，新康众西南内陆更受关注数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月360汽车后市场用户对不同类型品牌关地域分布搜索是消费者触达汽车后市场的关键决策路径，服务、配件车载电器缺一不可数据来源：360商易，艾瑞咨询，360智慧商业，2020年8月360汽车后市场用户搜索云图汽车配件24.9%车载电器19.7%维修保养18.9%安全自驾13.3%美容清洗9.9%汽车服务9.1%赛事改装4.2%360汽车后市场用户关注细分占比各地域用户关注存差异，汽车配件普遍受关注，华南偏爱赛事改装，安全驾驶华北占比最高数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月360汽车后市场用户各地域关注细分汽车配件车载电器维修保养安全自驾美容清洗汽车服务赛事改装东北华北华东华南华中西北西南PART 03汽车后市场逐渐成熟，产业生态丰富化数据来源：360商易，360智慧商业，2020年8月途虎养车天猫养车车享家4S店等轮胎、轮毂清洁美容保养内饰外饰汽车用品商品/服务品类线下门店京东物流申通/圆通/中通华宇德邦等米其林 固铂邓禄普 壳牌道达尔 美孚嘉实多等物流体系合作供应商自营平台线上选购仓储物流线下服务线上评价线上社区口碑传播专业技师免费安装多地仓储配送高效价格透明质量保证资本市场带动产业利润结构的变动，未来汽车后市场更加服务化维修保养+综合服务,39%互联网+汽车,22%二手车,26%汽车金融,13%39%37%7%8%21%43%33%12%成熟市场中国市场配件零售制造服务中国汽车产业链利润结构中国汽车后市场融资结构数据来源：德勤研究，360智慧商业，2020年8月线上线下同发展，多种服务形式共生化数据来源：德勤咨询，ACA，360智慧商业，2020年8月9%17%2020F2021F2022F2023F2024F2025F2020-2025年 中国汽车后市场线上渗透率中国和美国4S店占比差异4S体系72%其他28%4S体系35%其他65%内圈：中国外圈：美国中美在技术创新上差异大，高新技术提高了产业门槛，未来中国汽车后市场将会向集中化和规模化发展数据来源：CB Insight,ACA Factbook，360智慧商业，2020年8月中国美国模式创新企业占比技术创新企业占比中美模式和技术创新企业矩阵图30%54%20032019美国行业集中度（CR10）THANKYOU【2 0 2 0 年 8 月】