2021中国信创生态市场研究报告.pdf

市场研究报告海比研究院研究总监宋涛2021.042021年中国信创生态1 1核心观点 52%的从业者认为基础软件是信创生态战略环节，其次是安全和企业应用环节，均有43%基础软件、安全、企业应用环节需重点布局，尤其是操作系统、数据库、应用软件等环节 信创用户中73%是技术驱动型用户，17%政策驱动型 信创市场是技术+政策的双驱动型市场，不仅受政策影响，技术先进性、成熟度、自主可控更重要 信创领域会重塑中国市场重应用、轻技术的传统格局，促使市场转型进入技术驱动型市场战略环节市场驱动力主要短板用户认知 用户对信创产品的技术水平认知度相比厂商低4分，说明用户认知存在显著误差 企业应用软件和解决方案分别低于厂商认知7分和6分，是认知差距较大的细分领域，相关 厂商应该加大宣传力度，以提高用户认知 超过三成厂商和用户均认为兼容性、可扩展性和产品性能是现阶段信创生态主要短板 厂商方面认为技术和价格方面也许提高，用户则认为应用范围和通用性方面的问题也较大。供需平衡 信创生态供需平衡差值高达11%，说明信创生态存在严重的供需不平衡问题，供给无法满足需求 安全、基础设施、底层硬件层面问题尤其严重，供需平衡差值分别为17%、16%和13%CONTENTS03信创需求侧分析04信创供给侧分析01信创产业环境分析02信创生态分析05信创存在问题与未来发展趋势3 31.1 信创发展背景市场数字化进程进入数智化时代后，企业对数智产品的独特需求推动信创发展 中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对生态级数智化需求较高，以打造数智生态体系，并将所有业务数智化为数智化建设的根本目标，过去针对上一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经无法满足进入新时代的企业数智化建设需求，因此企业对数智产品的独特需求推动了更具有中国本土化特色的新一代信创产品出现。数字化需求进入新时代随着国内企业数字化进程推进，不断提出对适合中国市场的基础软件、应用软件、基础设施、信息安全的需求，催生出巨大的信创市场产业升级我国的经济由高速发展进入了高质量发展的新常态，为了推动高质量发展，我们就必须加快在基础软件、应用软件、基础硬件等信创领域的布局国际环境变化中美贸易摩擦加剧，在关键核心领域的技术缺失会使我国落于下风。为了跳出受制于人的局面，我们迫切地需要信创信息安全过去很多年间，我国IT底层标准、架构、生态等多由美国公司制定，因此存在着诸多安全风险。为了保护我国信息安全，建立自主可控的信息网络，国家提出了信创的要求数据来源：海比研究院根据公开资料整理，2021；4 41.2 信创政策环境分析信创政策比较重视底层硬件、企业应用等方向的发展情况 从政策关注的信创领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）是政策支持力度最大的领域，其次是企业应用（办公软件、工业软件、应用软件），基础设施（5G基站、数据存储中心、超算中心）领域82%74%67%50%48%38%28%底层硬件企业应用基础设施基础软件解决方案平台安全图：政策重点关注的信创领域分布情况数据来源：海比研究院根据公开资料整理，2021；5 50%5%10%15%20%05,00010,00015,00020,00002468109.29%5.56%1978年至2021年2022年以后人均GDP（美元）GDP实际增长率GDP实际增长率软件和信息产业收入（万亿元）1.3 信创经济环境分析中国经济发展处于增速换挡期，企业数字化需求旺盛，数字化转型升级正当时 当一个经济体进入增速换挡期之际软件企业迎来大发展，例如美国经济在增速换挡期时，软件企业收入规模有一个爆发期，说明经济体在增速换挡期时，企业信息化需求较高。中国当下正处于突破中等收入陷阱，进入增速换挡期的发展阶段，因此可判断中国的软件产业发展即将进入一个升级期，软件产业升级正当时。图：中国经济进入增速换挡期的发展走势图数据来源：工信部、国家统计局，海比研究院整理，2021；6 61.3 信创经济环境分析软件和信息产业对经济贡献率稳步提高，已成为推动经济发展重要力量 从软件和信息产业的整体规模来看，从2010年的1.34万亿元提高到2020年8.16万亿元，年复合增长率高达20%，说明市场一直保持高速增长。从软件和信息产业对经济的贡献来看，贡献率从2010年的3.2%提高到了2020年8%，可见软件和信息产业已经成为推动经济发展的重要力量。1.34 1.88 2.48 3.06 3.72 4.28 4.85 5.51 6.19 7.21 8.16 3.2%3.9%4.6%5.2%5.8%6.2%6.6%6.7%6.9%7.3%8.0%20102011201220132014201520162017201820192020软件和信息产业（万亿元）经济贡献率数据来源：工信部、国家统计局，海比研究院整理，2021；图：2010-2020年中国软件和信息产业市场规模及对经济贡献情况7 71.4 信创技术环境分析云计算技术的成熟与应用，降低了数字化门槛，为云端化与普及化提供技术基础 伴随云计算技术在中国市场已经进入成熟阶段，企业在数字化建设中的上云率逐步提高，为企业数字化建设的云端化和普及化提供了技术基础。同时，大数据、人工智能、物联网、5G等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案。2020年2025年2030年2015年虚拟化及虚拟化管理年份技术成熟度无服务器2010年2000年容器及编排微服务，服务网格图：中国云计算领域技术发展趋势分析主要优势以容器、微服务、DevOps为代表的技术逐渐成熟 为企业提供更高的便捷性、时效性、弹性和跨云移植 缩短交付周期，易于开发和维护 降低新兴领域试错成本 降低企业数字化的准入门槛数据来源：海比研究院，2021年；云原生技术体系8 81.5 信创社会环境分析：数智化发展历程数智化发展历程已经历四个阶段，现处于生态级数智化阶段，亟需新一代产品发展阶段用户需求代表产品 部门内信息化需求，以提高部门工作效率为目的 财务系统 采购系统 生产制造系统 OA ERP CRM 协同办公 企业门户 大数据 BIP 云服务 数字中台 SRM BI PLM 人工智能 物联网 区块链 电子商务 PaaS类19802005年20062015年20162020年2021年及以后部门级信息化企业级信息化产业级数字化生态级数智化数据量级 1TB级别 10TB级别 100TB级别 3PB级别 产业级 企业级 部门级数字化水平 数智生态级 企业级信息化需求，实现业务流程信息化，解决业务场景问题 产业级数字化需求，实现产业上下游的数字化 生态级数智化需求，打造数智生态体系，并将所有业务数智化呼唤新产品、新技术9 96.9 28.8 2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年平均单个法人软件支出水平（万元）增长率1.6 数字化需求情况：数字化支出持续提升2020年平均单个法人软件支出达28.8万元，数字化建设进入第二轮高峰期 用户的数字化需求比较旺盛，从用户在数字化支出水平的走势来看，在2005年平均数字化支出仅有6.9万元，在2013年迈入一个新台阶，进入到2020年，平均用户数字化支出水平达到28.8万元。从数字化建设周期来看，2005年到2012年是数字化建设的第一轮高峰期，而2013年到2017年则进入一个低谷期，当时间进入2018年数字化迎来第二轮高峰期，未来几年将是数字化建设的繁荣期。图：数字化支出水平发展趋势分析数据来源：国家统计局、海比研究院测算所得，2021年；第一轮高峰期低谷期第二轮高峰期10101.6 数字化需求情况：先进技术偏好用户在数字化建设中，对先进技术的需求显著上升，这助推新信创市场发展 用户在数字化建设中，对新技术的需求显著提升，其中以对5G、跨云移植、工业互联网等技术需求提高显著，其次是8K视频、无服务器、数字孪生、智能推荐、区块链、低代码/无代码、深度学习等技术需求提高幅度较大，另外在量子计算、容器、云原生、感知交互、融媒体、机器学习等技术的需求也有提高。9.6%3.9%3.0%2.7%1.8%1.8%1.8%1.8%1.5%1.2%0.9%0.9%0.9%0.9%0.6%0.3%图：数字化需求提高显著的新技术领域分布情况5G跨云移植工业互联网8K视频无服务器数字孪生智能推荐区块链低代码/无代码深度学习量子计算容器云原生微服务感知交互（AR/VR/MR融媒体技术机器学习数据来源：海比研究院，2021年；03信创需求侧分析04信创供给侧分析01信创产业环境分析02信创生态分析05信创存在问题与未来发展趋势CONTENTS12122.1 信创生态产业链分析：信创产业链共有六大环节，下游相对发展较为成熟，中上游还有较大提升空间解决方案产品链核心角色主要职责实际使用场景提供平台服务基础软件网络、计算、存储硬件层重点应用软件芯片数据中心网络设施操作系统数据库IaaSPaaS低代码平台办公套件工业软件解决方案行业场景底层硬件基础设施基础软件平台企业应用上游中游下游产业链整机中间件固件数据来源：海比研究院，2021年整理；应用软件典型代表安全软硬件安全硬件安全软件安全13132.2 信创产业链战略环节超五成业内人员认为基础软件是信创产业链战略环节，其次是企业应用和安全 从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用和安全环节，现阶段比较热门的硬件层面反而不是最关键的战略环节。从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在偏差，厂商认为企业应用较为重要，用户则认为安全重要。因此，像麒麟软件、达梦数据库这类的基础软件厂商，用友、金蝶、帆软、数澜科技、融云等应用软件厂商在信创领域能发挥重要作用。数据来源：海比研究院，2021年；33%30%52%31%43%25%43%图：信创产业链的战略环节分析总体底层硬件基础设施基础软件平台企业应用解决方案安全用户产业链环节厂商28%24%54%28%48%27%39%36%33%52%32%41%24%45%厂商认为应用软件更重要用户认为安全更重要14142.3 信创生态体系的全景式扫描基础设施基础软件平台企业应用底层硬件解决方案芯片逻辑芯片存储芯片固件内存板卡网卡网络通信设备网络设备存储计算数据中心存储设备整机超算设备操作系统数据库传统数据库中间件云数据库开源数据库服务器交易消息服务器操作系统PC操作系统嵌入式操作系统手机操作系统低代码PaaSIPaaSIaaSaPaaS公有云私有云混合云低代码平台无代码平台应用软件工业软件设计办公套件生产调度管理流式版式电子签章ERP财税数据CRM智慧城市智能制造人工智能物联网智能网联5G工业互联数据要素军工政府金融安全软件硬件身份管理权限管理终端安全数据安全网络安全硬件安全安全设备数据来源：海比研究院，2021年；15152.4 信创产业总体概览基础设施基础软件平台企业应用底层硬件解决方案固件网络存储计算操作系统数据库中间件低代码PaaSIaaS安全软件硬件数据来源：海比研究院，2021年；应用软件工业软件办公套件芯片1616物流交通跨行业综合型采矿业教育农业政府金融软件专业服务环保零售制造能源电力信息设备旅游电信媒体文娱科研/院校医疗教育建筑2.5 信创生态行业需求与应用范围状况政府、制造、软件、信息设备、金融和物流等行业是信创生态重点行业 从信创生态的行业需求和应用深度来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限行业的信创需求较高且实际应用深度也高，具有一定应用基础。金牛象限行业，应用需求高，但应用深度略低，未来将会向核心系统延伸；成长象限行业应用深度较高，但实际需求有待进一步培育，未来会有更大的成长空间。数据来源：海比研究院，2021年；图：信创产品重点覆盖行业与应用深度情况应用深度高低覆盖程度高低明星象限金牛象限潜力象限成长象限互联网食品餐饮17171,344 1,617 2,222 3,052 4,192 5,759 7,911 3.6%4.4%6.0%8.3%11.4%15.6%21.4%2019年2020年2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E市场规模（亿元）市场开发率2.6 信创生态市场规模：实际规模与细分领域规模2020年实际市场规模达1617亿元，未来年复合增长率达37.4%，保持高速增长 海比研究数据表明，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为37.4%，2025年将达到8000亿元规模。从2020年各细分领域市场规模来看，基础设施最高达718亿元，其次是底层硬件类为607亿元，企业应用类为192亿元，平台、安全和基础软件方面的市场规模仍然较小。图1：中国信创生态实际市场规模及其发展趋势（亿元）37.4%复合增长率数据来源：海比研究院，2021年；718607192553961617基础设施 底层硬件 企业应用平台安全基础软件整体图2：2020年中国信创生态细分领域实际市场规模（亿元）备注：信创产品是指纳入信创目录，并实现国产替换或新增销售的产品；18182.7 信创产品核心能力分析技术水平、数据安全、产品性能和自主可控是信创产品的核心能力点 从核心能力表现来看，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能、自主可控是最重要的核心能力。但从厂商角度来看，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能的重要程度更高；从最终用户角度来看，则是自主可控能力和数据安全更为重要。由此可见，供需两端对信创产品的核心能力认知有显著差异，说明厂商供给的产品与最终用户的实际需求存在一定偏差。数据来源：海比研究院，2021年；行业整体厂商用户图：信创产品的核心能力分布情况技术先进性数据安全技术成熟度产品性能自主可控性知识产权集成能力可扩展性口碑评价厂商品牌政策法规产品促销能力应用案例价格信息购买渠道信息实施难度19192.8 信创领域技术水平分析：生态环节基础设施和安全等的成熟度较高且与国外差距小，硬件和基础软件方面差距大 从技术发展成熟度来看，中国市场在5G网络等基础设施方面、安全方面、企业应用方面的成熟度较高，且与国外差距不大。平台方面的成熟度较低，特别是IaaS、PaaS等底层云计算技术方面，但是在云平台服务方面是处于领先地位。在硬件与基础软件方面的成熟度较低，且落后全球水平较多，是未来仍需加强的环节。71.4 71.2 73.5 69.4 71.7 75.9 74.7-4.3-3.0-2.8-2.4-1.8-1.2-0.6底层硬件基础软件企业应用平台解决方案安全基础设施中国技术成熟度与全球的差距图：中国信创领域相关技术成熟度及与全球技术水平的差距分析数据来源：海比研究院，2021年；20202.8 信创领域技术水平分析：细分领域网络设施、安全、云服务等技术成熟度高，IaaS、芯片、低代码技术成熟度较低 从技术成熟度来看来看，中国市场信创领域在IaaS、芯片、低代码、PaaS、中间件等方面技术成熟度较低，仍需要加大发展力度。网络设施、安全硬件、云服务平台、办公套件、安全软件等方面技术成熟度已经较高，具有一定技术优势。从供需两端对技术成熟度的判断来看，用友、金蝶、华云、优刻得、炎黄盈动、衡石科技这类云服务平台厂商具有较好的技术优势和用户认知基础。数据来源：海比研究院，2021年；技术成熟度满分值为100分，1-70分为不成熟，71-90分为成熟，90分以上为很成熟；76.5 76.0 75.8 75.8 75.7 74.9 73.7 73.3 73.0 71.8 71.7 71.2 70.5 69.5 68.3 68.0 67.6 65.4 行业整体厂商用户图：信创领域技术成熟度分布情况网络设施安全硬件云服务平台办公套件安全软件整机数据库企业应用软件存储设施固件解决方案工业软件操作系统中间件PaaS低代码芯片IaaS21212.8 信创领域技术水平分析：与全球的差距芯片、操作系统、中间件、工业软件是信创领域与全球技术成熟度差距较大项芯片操作系统中间件工业软件IaaS低代码固件整机PaaS企业应用软件存储设施解决方案办公套件安全软件安全硬件云服务平台数据库网络设施-6.4-4.9-4.7-4.0-3.5-3.5-3.4-3.2-3.1-2.6-2.1-1.8-1.7-1.4-1.10.40.60.8数据来源：海比研究院，2021年，技术成熟度差值=中国技术成熟度-全球技术成熟度，反映的是中外技术水平的差距；图：中国信创领域相关技术水平与全球技术水平的差距分析 从技术成熟度与全球相比的差距来看，中国市场信创领域只在网络设施、数据库、云服务平台三个方面是领先于的全球水平的，其中网络设施领先水平较高，安全软件和安全硬件方面基本与全球技术持平，其他各项均落后与全球先进水平。像用友、华云等云服务厂商应利用技术优势加大推广。从落后的差距来看，芯片、操作系统、中间件、工业软件、IaaS、低代码、布局等方面落后差距较大，需要进一步完善；办公套件、解决方案、存储设施、企业应用软件方面则略微落后与全球水平。与全球水平基本持平22222.9 信创生态产业图谱基础设施基础软件底层硬件23232.9 信创生态产业图谱应用软件应用场景平台安全03信创需求侧分析04信创供给侧分析01信创产业环境分析02信创生态分析05信创存在问题与未来发展趋势CONTENTS25253.1 国产信创产品认知与态度用户对信创概念理解、使用意愿高，但对信创产品替换推广和技术水平评价低图1：用户对信创的认知情况图2：信创产品使用意愿图3：信创产品评价情况74 73 72 71 71 67 满足需求使用体验自主可控产品功能技术水平替换推广理解70%了解21%未知9%1%14%54%31%不愿意一般愿意非常愿意数据来源：海比研究院，2021年；2626数据来源：海比研究院，2021年；技术成熟度差值=厂商认知的技术成熟度-用户认知的技术成熟度，反映的是供需两端对技术水平的认知差距；厂商用户图：信创领域技术成熟度认知差距分布情况网络设施云服务平台安全硬件办公套件安全软件整机企业应用软件解决方案存储设施数据库工业软件固件操作系统中间件低代码芯片PaaSIaaS4.14.64.43.83.44.46.55.93.42.44.73.24.62.73.93.20.21.4123453.1 国产信创产品认知与态度：信创产业核心环节的认知与态度厂商和用户对信创技术水平的认知存在显著差异，用户认知水平明显低于厂商 从供需两端对信创领域各核心环节技术成熟度的判断来看，厂商认知的信创领域技术成熟度普遍高于用户认知水平，这说明用户对信创领域技术认知方面存在显著偏差。从认知差距来看，企业应用软件、解决方案、工业软件、操作系统和云服务平台等领域的认知差距较大，这些领域应加大产品与技术水平的宣传力度以提高用户认知度。27273.2 目标用户定位：信创用户现阶段市场中，74%的用户属于信创用户，另有20%用户是潜在用户 按用户是否有数字化需求和是否愿意使用信创产品两个维度交叉分析，将有数字化需求且有使用信创产品意愿的用户定义为信创用户；将既无数字化需求，又不愿意使用信创产品的用户定位为流失用户；将其他用户定义为潜在用户。由此，可将用户划分为三类：信创用户、潜在用户和流失用户。信创用户是信创产品的目标用户，潜在用户则尚具有一定开发潜力，有可能转化为信创用户，流失用户则短期内基本不具有转化为信创用户的可能。图1：信创领域的用户划分与信创用户定位数据来源：海比研究院，2021年；11.2%有数字化需求愿意使用信创不愿意使用信创信创用户潜在用户流失用户潜在用户无数字化需求74.3%6.3%8.2%图2：用户类型分布情况流失用户6.3%潜在用户19.4%信创用户74.3%28283.3 信创用户类型划分技术驱动型是信创用户的主体，政策驱动型接近两成，需求驱动型尚需培育技术驱动型需求驱动型政策驱动型厂商品牌技术成熟度自主可控性技术先进性数据安全产品性能可扩展性集成能力政策、法规信息口碑评价知识产权价格信息产品促销能力应用案例购买渠道信息实施难度73%10%17%类型说明技术驱动型：主要关注技术先进性、成熟度、数据安全和是否自主可控等核心能力政策驱动型：主要关注政策信息、产品性能、可扩展性和集成能力等核心能力需求驱动型：主要关注口碑、架构、促销、应用案例、实施难度等市场化核心能力数据来源：海比研究院，2021年；29293.4 信创用户画像大中型企业为主，行业集中度较高43%50%26%四成多人员规模在【100，500】人区间五成在一线城市超四分之一收入超过1亿元55%62%5成以上是大中型企业六成以上集中在政府、软件、制造、信息设备、物流行业数据来源：海比研究院，2021年；30303.4 信创用户画像：不同信创用户的企业类型分布超大型企业多受技术和政策的双驱动影响，尤其超大型央企 从不同信创用户的企业类型分布来看，超大型企业多属于技术驱动型，尤其央企级别的属于技术+政策的双驱动型，说明央企对技术追求较高，现有市场的数智化产品已经无法满足央企数字化转型的需求，亟需信创产品填补空白。需求驱动型则主要在超大型民企、大型企业和微型企业层面影响较大。技术驱动型需求驱动型政策驱动型73%10%17%超大型跨国企业超大型民营企业超大型央企大型企业中型企业小型企业微型企业互联网信息设备类型 优势行业 软件物流制造科研/院校数据来源：海比研究院，2021年；制造政府政府电信金融能源313123%22%23%29%30%25%40%15%7%15%11%28%30%23%40%31%41%41%信创采购需求IT采购需求3.5 信创用户需求：需求偏好用户对安全类信创产品需求最高，其次是企业应用和解决方案类，平台最低 从用户对信创生态的需求偏好来看，用户对安全类信创产品需求最高，高达41%的信创用户有需求，其次是企业应用和解决方案类，均为31%，可见信创用户的需求仍是更多集中在信创生态体系的下游应用环节较多。从细分领域的需求偏好来看，用户对数据库、企业应用软件、安全软硬件方面的需求显著高于其他细分领域。因此，达用友、金蝶、帆软、销售易、数澜科技这类专注企业应用软件的厂商会更容易获取用户。图：中国市场用户对信创产品的需求偏好平均值26%芯片固件整机网络设施存储设施操作系统数据库中间件IaaSPaaS低代码云服务平台办公套件工业软件企业应用软件解决方案安全硬件安全软件底层硬件基础设施基础软件平台企业应用安全解决方案23%29%27%15%31%41%31%数据来源：海比研究院，2021年；32323.5 信创用户需求：重点领域用户需求基础软件以云数据库为主，企服以安全和云服务为主，解决方案以数据中心为主 企业应用软件方面以安全和云服务为主，解决方案以数据中心、人工智能、线上办公等为主。因此，企业服务中像用友、金蝶、华云、优刻得、炎黄盈动、衡石科技、致远互联这类在云服务平台方面优势的企业会容易满足用户的需求。解决方案方面，则以融云、用友烟草、致远互联等专注特定细分领域解决方案的企业更容易满足用户需求。基础软件需求分布解决方案主要需求分布企业应用主要需求分布48%37%35%33%24%20%19%15%15%10%9%9%9%云数据库电脑操作系统数据仓库服务器操作系统开源数据库嵌入式操作系统移动操作系统传统关系型数据库应用服务器中间件交易中间件传统非关系型数据库数据湖消息中间件23%21%21%19%16%16%14%13%13%13%13%13%12%12%11%11%11%11%数据安全网络安全云服务平台数据服务文档管理权限管理数据仓库财务管理人工智能物联网类协同办公/线上办公终端安全软件ERP办公软件客户体验管理CEM数据中台类工业设计软件PaaS平台37%33%29%29%27%26%21%21%20%14%14%13%13%13%13%11%11%10%大数据中心人工智能工业互联网智能制造线上办公智能网联5G+智慧城市生产资料共享数字创意数字乡村新能源环境治理工业仿真微经济，如微创新、微产共享生活数据要素/产品智慧农业数据来源：海比研究院，2021年；333329%29%30%33%30%28%34%30%36%33%34%27%31%32%33%33%30%32%信创实际采购比例信创采购需求差值3.5 信创用户需求：采购偏好IaaS、数据库、低代码、应用软件、解决方案、网络设施是信创实际采购热点 从用户对信创实际采购产品占总体IT支出的比例来看，IaaS、数据库、低代码、企业应用软件、解决方案、网络设施是信创实际采购热点领域。比较用户信创需求与实际采购比例来看，IaaS、低代码、PaaS、中间件、工业软件、芯片等实际采购比例显著高于需求比例，说明当下热度较高。图1：中国市场用户数字化建设中信创产品的实际采购占比情况芯片固件整机网络设施存储设施操作系统数据库中间件IaaSPaaS低代码云服务平台办公套件工业软件企业应用软件解决方案安全硬件安全软件数据来源：海比研究院，2021年；信创采购需求差值=信创实际采购比例-信创需求偏好，反应当下实际采购显著高于实际需求的信创产品类型。平均值31%343451%51%43%41%19%11%操作系统办公套件应用软件整机PaaSIaaS3.5 信创用户需求：细分用户需求技术驱动型采购比例显著较高，安全、应用软件、数据库、云服务均属技术驱动 从细分用户的信创产品实际采购占比来看，技术驱动型采购信创产品的支出占比最高，达到32.3%，其次是需求驱动型，政策驱动型最低，说明政策对信创用户的影响能力并没有认知的高。从不同信创用户类型重点采购产品分布来看，技术驱动型更偏好安全软件、安全硬件、企业应用软件、数据库、云服务平台、解决方案等；政策驱动型则偏好企业应用软件、工业软件、网络设施、芯片等；需求驱动型则偏好操作系统、办公套件、企业应用软件、PaaS、IaaS等。技术驱动型主要需求分布需求驱动型主要需求分布政策驱动型主要需求分布53%51%49%45%38%36%35%29%18%15%安全软件安全硬件应用软件数据库云服务平台解决方案存储设施部件PaaS中间件31.5%32.3%29.8%29.6%信创实际采购占比情况政策驱动型技术驱动型需求驱动型信创用户数据来源：海比研究院，2021年；50%40%38%35%29%12%应用软件工业软件网络设施解决方案芯片低代码35353.6 信创产品购买决策：购买渠道与时段信创用户大多通过渠道商等第三方购买产品，3月份是采购高峰期渠道商是信创产品主要购买渠道超八成固定时段购买，3月是高峰期 信创用户购买信创产品的主要渠道是渠道商/代理商，偏好高达49%，其次是阿里云等云市场和第三方产品厂商。信创产品直接从产品厂商购买的偏好较低。有86%的用户会在每年的固定时间段采购信创产品，从采购时段的分布情况来看，3月份是购买高峰期，其次是5月和9月也是小高峰期。图1：信创产品主要购买渠道分布图2：信创产品主要购买时段分布情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月49%47%44%43%39%35%34%渠道商/代理商阿里云等云市场第三方产品厂商咨询等IT服务商平台商产品厂商系统集成商固定时段86%无固定时段14%数据来源：海比研究院，2021年；36363.6 信创产品购买决策：购买影响要素数据安全、产品性能、技术先进性、知识产权、口碑、自主可控对购买影响大51%38%34%30%28%27%26%26%24%22%19%19%18%17%17%14%12%12%10%0.10 0.13 0.06 0.05 0.02 0.01 0.01 0.07 0.01 0.07 0.03 0.07 0.03 0.06 0.04 0.10 0.00 0.01 0.04 购买影响要素对议价能力影响系数数据安全产品性能技术先进性技术成熟度知识产权口碑评价自主可控性价格信息技术进展与突破可扩展性产品评测厂商品牌应用案例产品促销信息集成能力政策、法规信息实施难度新产品信息购买渠道信息数据来源：海比研究院，2021年；影响系数表示两个关键要素的相关程度，系数值越大代表相关程度越大，即影响程度越大。图：用户购买信创产品的主要影响要素分析 从影响购买因素来看，数据安全、数据产品匹配度、产品功能、个性化需求满足和服务水平是关键要素，其次是客户数量与质量、口碑和价格。从影响用户的支出水平来看，产品的产品性能、数据安全、政策、架构、可扩展性、品牌等方面是核心关键影响要素，决定了用户在信创产品方面的支出水平高低。37373.6 信创产品购买决策：细分用户关键影响要素技术型更受技术先进性影响，政策型更受自主可控影响，需求性更受评测影响 从细分用户购买决策的关键影响要素来看，各用户类型既有共同关注点，也存在显著差异。数据安全、产品性能、知识产权对三大类型信创用户均是关键影响要素，技术先进性、技术成熟度、口碑对技术驱动型用户影响更大，价格、自主可控、可扩展性对政策驱动型影响较大，而产品评测、技术进展与突破则更容易影响需求驱动型的用户技术驱动型关键要素需求驱动型关键要素政策驱动型关键要素信创用户关键影响要素38%38%38%28%28%28%数据安全产品性能价格信息知识产权自主可控性可扩展性39%39%35%35%30%26%数据安全产品评测知识产权技术先进性技术进展与突破产品性能数据来源：海比研究院，2021年；51%38%34%30%28%27%数据安全产品性能技术先进性技术成熟度知识产权口碑评价56%40%35%35%30%27%数据安全产品性能技术先进性技术成熟度口碑评价知识产权38383.6 信创产品购买决策：支出规模技术驱动型用于购买信创产品的支出显著高于需求驱动型和政策驱动型政策驱动型信创支出规模最低信创支出10-50万和100-500万区间居多 信创用户购买信创产品的支出规模为301万元，从细分类型来看技术驱动型购买信创产品的支出最高，达364万元，其次是需求驱动型258万元，政策驱动型支出规模最低，近83万元。从用户购买信创产品的支出分布来看，100-500万元的占比最多，为21%，其次是10-50万元，占比20%，再次为50-100万元。说明信创产品支出规模多在10-500万元这个区间。图1：用户购买信创产品的平均支出规模（万元）图2：用户购买信创产品的支出规模分布情况4%5%20%19%21%14%6%5%5%5万元以下5-10万元10-50万元50-100万元100-500万元500-1000万元1000-5000万元5000-1亿元1亿元以上数据来源：海比研究院，2021年；301 364 258 83 信创用户技术驱动型需求驱动型政策驱动型60%39393.7 信创用户满意度分析用户对信创行业整体处于满意水平，基础设施、安全和企业应用仍需重点提升72.9 75.5 72.7 69.6 标准满意度整体满意度与期望产品差异与完美产品差异73.7 73.2 73.1 73.1 72.7 71.5 71.4 底层硬件平台基础软件 解决方案 企业应用安全基础设施图2：信创不同细分领域满意度分析信创行业标准满意度达到满意水平硬件满意度较高，基础设施领域较低数据来源：海比研究院，2021年；满意度满分值为100分，1-70分为不满意，71-90分为满意，90分以上为很满意；图1：信创用户满意度分析 信创领域的行业标准满意度为72.9分，满意度水平略低，但整体处于满意状态，说明信创行业已基本达到满意水平。从细项表现来看，与完美产品差异的值最低，为69.6分，说明用户对信创产品的期望较高，整体仍有较大提升空间。从细分领域满意度来看，用户对底层硬件、平台、基础软件、解决方案满意度要高于行业整体水平，而基础设施、安全、企业应用的满意度要低于行业水平，仍有较大提升空间。因此，像用友、华云、金蝶等注重云服务的厂商在满意度方面会表现较好。备注说明：标准满意度=整体满意度*40%+与期望差异*30%+与完美差异*30%。72.940403.7 信创用户满意度分析：细分用户满意度需求驱动型对信创满意度最低，各类型均对安全、基础设施领域的满意度较低 从细分用户类型的满意度表现来看，政策驱动型满意度最高，其次是技术驱动型，需求驱动型满意度最低。技术驱动型对企业应用、基础设施、安全和基础软件领域满意度较较低，政策驱动型则对解决方案、基础设施、安全和基础软件满意度低，需求驱动型对平台、安全、基础设施满意度较低。技术驱动型满意度需求驱动型满意度政策驱动型满意度74.2 74.2 73.1 72.9 72.4 72.4 71.8 71.7 解决方案平台底层硬件标准满意度基础软件安全基础设施企业应用79.3 77.5 75.5 75.3 75.1 72.1 70.9 67.8 平台企业应用底层硬件标准满意度基础软件安全基础设施解决方案75.6 74.4 72.2 71.0 68.6 66.9 66.0 55.7 底层硬件基础软件解决方案企业应用标准满意度基础设施安全平台数据来源：海比研究院，2021年；满意度满分值为100分，1-70分为不满意，71-90分为满意，90分以上为很满意；4141信创领域整体净推荐值32硬件、解决方案、基础软件净推荐值高3.8 信创净推荐值分析：信创用户对信创产品的主动推荐传播意愿较高，尤其是硬件、解决方案等方面 用户对信创领域的净推荐值为32，说明信创产品在口碑营销上的潜力较强，同时也代表忠诚用户的人数较多，发展前景较好，用户非常愿意推荐信创产品，对市场发展非常有利。012345678910贬损者12%被动者44%推荐者44%非常不愿意非常愿意中立NPS推荐者%贬损者%=38 37 36 34 34 30 26 图2：信创生态各细分领域NPS值 从细分领域来看，底层硬件、解决方案、基础软件、平台、基础设施等领域净推荐值高于行业平均水平。因此，像融云、用友烟草、致远互联等解决方案方面有优势的厂商会更容易获得客户的主动推荐与宣传。32%32图1：信创领域的NPS值数据来源：海比研究院，2021年；底层硬件解决方案基础软件平台基础设施企业应用安全42423.8 信创净推荐值分析：细分用户NPS技术驱动型信创净推荐值最高，各细分用户均对解决方案的推荐意愿高 从细分用户类型的净推荐值表现来看，技术驱动型推荐意愿最高，其次是政策驱动型，需求驱动型推荐意愿最低，说明信创市场化水平有待提升。技术驱动型对基础软件、企业应用、安全和平台的推荐意愿较低，政策驱动型则对底层硬件、基础设施、企业应用、安全的推进意愿低，需求驱动型对安全和平台的推荐意愿低，尤其是安全方面净推荐值为-7分，说明需求驱动型对安全领域认可度很低。技术驱动型净推荐值需求驱动型净推荐值政策驱动型净推荐值41.9 40.5 36.2 35.4 34.9 34.3 34.2 34.0 底层硬件解决方案基础设施净推荐值基础软件企业应用安全平台53.3 31.8 28.6 28.2 25.0 22.2 21.1 14.3 平台基础软件解决方案净推荐值底层硬件基础设施企业应用安全50.0 33.3 25.0 25.0 18.2 13.0 0.0(7.1)基础软件底层硬件解决方案基础设施企业应用净推荐值平台安全数据来源：海比研究院，2021年；满意度满分值为100分，1-70分为不满意，71-90分为满意，90分以上为很满意；03信创需求侧分析04信创供给侧分析01信创产业环境分析02信创生态分析05信创存在问题与未来发展趋势CONTENTS44444.1 信创厂商定位九成企业均已涉足信创领域，但信创厂商整体实力仍有较大提升空间图1：厂商是否拥有或代理自主信创产品否89%11%是信创厂商定位信创厂商基本画像 信创厂商的人员规模多低于500人，以云服务企业为主，近四成厂商收入规模低于三千万，54%的厂商利润规模低于两千万。可见信创厂商整体实力较弱，还有极大成长空间。海比研究院调研数据显示，89%的软件企