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中国车联网趋势分析中启咨询&3W AUTO2021年3月CONTENTS目录01 车联网定义02 车联网驱动因素Page 203 车联网产业现状04 车联网应用探讨车联网定义云V2V车车交互V2X万物互联数据采集、处理行车安全智慧交通 OEM自有平台/T1 TSP平台 第三方独立平台/企业联盟平台 第三方独立平台/企业联盟平台自动驾驶汽车社交云计算自组网短距离通讯V2C人车互动端 车机、后视镜、TBOX管 3G/4G、GPS/北斗、车内网车联网的概念分为V2C人车互动、V2V车车交互和V2X万物互联三个阶段。服务提供 方式多元、标准统一的通讯 DSRC、LTE-V 可穿戴设备、路侧终端 抬头显示、RFID、传感器智慧家居车联网定义数据应用多元化安全车载娱乐导航维修保养安防车队管理驾驶习惯远程控制UBI精准营销人机交互数字化车机交互抬头显示语音控制手势交互手机映射V2C人车互动发展阶段的两大内涵为人机交互界面的数字化，和基于单车相关数据服务应用多元化V2C人车互动V2V车车交互V2X万物互联车联网定义激光雷达远程毫米波雷达中程毫米波雷达超声波雷达红外线摄像头摄像头传感技术的应用以LTE-V为基础的短距离通讯车车通信的发展车群自组网终端车群自组网网关 通过实时感知与低时延、高频率、高可靠性的车 车通信，实现 对周围车辆，也包括 行人、障碍物的探测，避免碰撞 前车把紧急制动信息 快速传递给后续车辆，避免追尾事故 车辆之间通过信息交 互，动态调整速度，实现车队跟驰 V2V车车交互主要基于传感技术与车车通信技术的发展，可应用于 避免碰撞、防止追尾、车队跟驰等方向，是实现自动驾驶的前提。V2C人车互动V2V车车交互V2X万物互联车联网定义智能导航、路径规划智能交通标识联网充电桩智能交通信号灯智能路灯实时路况发光行车线防碰撞自动驾驶智能交通监控智能道路收费卫星通讯网络通讯车车通讯云计算中心启停效率提升车队管理客运安全监控交通诱导运政执法车路通讯调度指挥中心智能停车场行人识别车物通讯呼叫中心监控平台基础设施x 支持中心x 通讯类型车联网自动驾驶智慧交通 智慧交通是车联网的终极目标V2V和V2X相关技术、基础设施的 发展正在积极推 动该目标的实现V2C人车互动V2V车车交互V2X万物互联车联网的最终发展阶段为车与万物互联，属于智慧交通系统ITS的 构成部分应用场景车联网驱动因素1政策驱动3相关技术发展2消费者需求升级4互联网企业入局国务院、工信部、交通部等相继出台宏观规划推动物联网、车联网以及智慧交通的发展消费者对于汽车安全影音娱乐及增值服务的需求一直持续同时，汽车消费者的年轻化趋 势也增大了智能网络和汽车科 技感、人车互动的需求数据采集的成熟，如CAN总线技术提升，数据采集向CAN总 线集中、语音识别更加成熟通讯技术的发展也保障了高速 行驶下的数据传输稳定性 以BAT为代表互联网企业携带消费者端运营优势、数据服务 能力等切入车联网市场互联网企业的入局也丰富了车联网产业链的生态建设（内容/服务）政策法规、消费者需求、技术发展和大量的互联网企业入局推动加速了我国车联网产业的发展车联网驱动因素政策国家多部委在宏观层面陆续发布政策，以积极推动车联网、智慧交 通等相关产业的发展国务院发改委交通部工信部科技部批复“智能交通系统示范工程”项目，车联网研究正式起步政府工作报告正式提出促进物联 网产业发展2011联合公安部、安全监管总局发布关于加强道路运输车 辆动态监管工作的 通知，要求“两 客一危”车辆均要纳入联网联控系统 平台管理2012物联网“十二五”发展规划提出重 点支持交通等领域 物联网示范工程交通运输行业智 能交通发展战略 2012-2020年提出2020年基本形成ITS2013物联网发展指 导意见提出落 实车联网应用2014道路运输车辆动态监管管理办法扩大两客一危管理范围，包括半 挂牵引和重型载货车2015推进互联网+指导意见推动 车联网技术研发 和标准制定工作报告提出研究制定鼓励 车联网发展的政 策措施2016推进互联网+便捷交通，促进智能交通发展实施方案强调研究V2V频谱划分，推进V2X为基础的智能交通信息网络系统的发展发布智能网联汽车发展技术路线图20022010车联网驱动因素消费者需求 远程操控 紧急救援 防盗追踪 安全驾驶提醒 防碰撞 车辆故障检测 事故认证 安全 智能导航 实时路况 躲避拥堵 智能出行规划 智能停车 不停车收费 加油提醒/引导 智能出行 定制化新闻资讯 定制化音乐 车内办公 联系人列表 移动呼叫 即时影音 虚拟/增强现实 影音娱乐 后市场服务 汽车金融 汽车租赁 定制化保险 精准推送 基于位置的服务 汽车社交 增值服务我开车喜欢追求新鲜，有个大屏幕车机的话我平时看着就很舒服，从服务来说的话导航和影音娱乐是最重要的消费者A联网服务刚开始是送我的，用着也挺方便，确实提高了我的驾驶 体验消费者B2行车安全、智能出行、影音娱乐及增值服务一直是汽车消费者的核心关注车联网驱动因素消费者需求34%90%32%5%21%13%2030年车主年龄比例80/90后及新生代50后60后70后3%2%2015年车主年龄比例100%100%有兴趣使用车载智能系统的消费者占比否8%是92%“车体现我的个性，最好和别人不一样，特别是前沿科技功能”个性化智能化“现在的汽车至少应 该有一个智能终端，最好和我的苹果手机 一样智能”生命周期体验一站式消费关注成本车主年龄结构变化消费者主要需求变化乐于共享数据开放对智能网联汽车的兴趣及要求交互远程连续车辆信息远程可视化车辆远程控制多终端与汽车交互非移动终端与汽车的交互跨终端同步（如日历等）无论是否在车的实时在线消费者的年轻化也增大了智能网联汽车的兴趣和需求，大部分消费 者已将智能化、数字化列为购买新车时的重要考虑因素之一车联网驱动因素技术环境感环境感知技术知技术网络通网络通信技术信技术操作系统操作系统人机交互人机交互云计算云计算与云服务与云服务数据传输数据传输终端设备终端设备数据采集数据采集技术定义技术定义雷达、传感器、红外、摄像头CAN总线、LIN、OBD等数据广播、路由、隐私保密等LTE-V、RFID、3G、4G等云平台、云数据处理等车载终端、路侧设备等交互终端系统如安卓、QNX等语音、手势识别、抬头显示等技术应用技术应用防碰撞预警等驾驶辅助功能远程监控、防盗、驾驶行为终端与各后台的数据交互车车、车物通信；互联网应用交通调度、车辆监管、内容服务云平台、分时租赁等电子支付、车路协同等改善用户体验、数据标准化避免注意力分散、提升安全关键突破口关键突破口传感技传感技术与传术与传感感网络信息整合网络信息整合CAN总线技术总线技术提升提升数据压数据压缩技术缩技术提提升升通信标通信标准化准化与与5G技技术的发展术的发展分布式分布式计算、计算、异异构网络融合构网络融合嵌入式嵌入式系系统、统、一一体化体化集集成等成等标准化标准化操作系操作系统统的建立的建立噪声处噪声处理、自理、自然然语言、云方案语言、云方案车联网关键技术发展车联网技术不断发展，推动产业进步，尤其是通信技术与云计算的 突破推动了车联网的发展车联网发展车联网发展潜力巨大潜力巨大车联网产品规模前装144(12%)2,167194(9%)1,974(91%)CAGR=44%1,6491,029(88%)20177102021E2,519224(9%)2,295(91%)2020E107(15%)603(85%)2016E41173(18%)338(82%)170(10%)1,479(90%)20181,1722019商用车乘用车新车装机率变化预测2016-2021E网联车数量：万台乘用车积极发展车联网，专注车载信息娱乐的数字化和互动商用车企业则更专注于车队管理、安全监控与成本削减A16%27%45%63%81%91%乘用车渗透率10%15%21%25%30%34%商用车渗透率B47%25%16-21年复合增长率整车前装市场规模鉴于车联网服务的发展潜力和驱动力，综合整车厂的前装目标，未来联网车的前装规模将达到2,500万台乘用车前装市场分析乘用乘用车企车企业车业车联联网模块网模块前前装目装目标标 2016E-2020E,%整车厂目标整车厂目标60%50%40%30%25%201645%85%70%2018100%100%90%2019100%100%2020E201765%100%吉利上汽北汽自自主主品品牌牌合合资资品品牌牌100%50%2019201620172018100%75%2020E60%40%30%20%10%10%0%1%100%100%60%奥迪上汽大众东风日产 我们计划16年底前装车联网模块的比例在30%以上，同一车系不同配置均统一标配，到2018年做到全系标配吉利车联网负责人 我们计划在2020年做到60%的前装标配，但是受到中外方利益博弈的关系，目前的前装率仅 为1%东风日产相关负责人乘用车整车厂前装洞察乘用车整车厂深刻意识到车联网对新车销售的推动，并已制定明确 的车联网前装目标，自主品牌更为积极乘用车前装市场分析2021E68%2020E32%2,29565%20181,02936%64%201760337%63%201633866%34%1,47932%68%201935%81%91%其他自主品牌整体渗透率网联车体网联车体量快量快速速增长，增长，自自主品牌主品牌加加紧布局紧布局现高端车现高端车型装型装配配率较高率较高，但主流但主流车车型迎头型迎头赶赶上上网联车数量：万台；自主/其他品牌占比：%16%27%45%63%CAGR=47%46%34%25%18%14%13%1,97422%31%41%49%55%57%30%34%33%33%30%30%100%0%100%1%100%1%1%1%1%100%20162017入门（自主为主）2020E2021E20182019主流（合资为主）各类车型占比：%100%100%乘用车前装市场结构分析乘用车前装市场将以近50%的年复合增长率达到2021年2,300万辆的 规模，其中自主品牌是短期热点，主流车型是长期市场重心高端豪华车联网产业一览整车制造商OEM车联网信息服务商TSP终端设备制造商内容/服务提供 商CP/SP车载操作系统OS电信运营商应用平台服务商经销商通讯模块其他配件供应定位服务其他业务服务商保险后市场车队管理数据衍生服务设备销售(车机,OBD,智能后视镜等)设备及服 务销售设备供应(T-Box)开发、运营、维护等设备供应(车机,T-Box)通信服务数据服务不同于传统汽车业务的产业链，车联网由于其涉及到了通信、计算 机等行业，及服务应用的广泛延展性，生态系统的参与者更为复杂终端汽车消费者车联网产业链主要参与者趋势整车厂日趋重视车联网业务，将会更多地参与并主导车联网发展；短期作为卖车亮点，长期将会更多地挖掘数据价值；不同车厂的积极性和发展策略有所差异ATSP作为车联网产业中的核心业务环节（面向用户，整合并提供内容服务），越来越多的跨界企业试图通过不同的方 式切入TSPB终端的后装销售盈利性大幅下滑，传统的设备厂商纷纷转型数据服务业务；但目前受制于数据量和需求，尚未形成成 熟的数据业务模式C终端汽车消费者整车制造商OEM内容提供经销商保险后市场车队管理终端设备制造商其他业务服务商ABCTSP是产业链核心环节，也是跨界企业的竞争之地；整车厂未来将 更加积极关注车联网，而传统的设备厂商则将强化数据业务服务车联网信息服务商TSP应用平台服务车载操作系统服务提供通定配讯位件模服供块务应A整车厂对车联网的积极参与2009以通用，丰田，日产为代表的领先车企开始在高端车型配置车载系统，为车主提供 救援,导航服务2011-2012 宝马，奔驰，福特，日产等品牌陆续在国内发布搭载I-drive，command、SYNC等车载互联系统的车型2012-2013 少数自主品牌如吉利，上汽在高端车型推出 第一代车载系统，实 现导航、紧急救援等 基础功能2014至今早期发展车联网的合资以及自主品牌不断对原系统进行升级，发布新一代产品，增加语音、3G、Wi-Fi等模块，同时实现更多内容 和服务应用 大批乘用以及商用车品牌加入车联网发展行列，陆续在新发布车型中应用车联网系统，市场进入快速发展时期小规模萌芽发展时期大范围快速发展时期12斑马智行G-netlinkIn-callD-partner 智慧传祺Nova-link中国市场整车厂车联网发展历程整车厂在中国的车联网业务，经历了早期由合资和进口品牌主导，到如今自主品牌积极参与，众多品牌全面布局的快速发展期整车厂对车联网的积极参与 发展历程上汽通用 Onstar 通用投资控股设立自营TSP，Onstar 1995年成立，2009年进入中国 覆盖车型凯迪拉克，别克，雪佛兰 第一年免费，费用400-2000/年东风日产 Carwings面临挑战 早期发展车联网的整车厂多采取自营模式，然而先行者并未占据先发优势，发展至今仍然面临着运营上的两大 难题渗透率不足，标配车联网的车辆在新车当中的占比低，在2015年Onstar约为15%，而Carwings更是不足2%续约率低，当免费使用期到期后，无法保持客户的服务续约率，导致前装优 势尽失 日产自营TSP，Carwings智行+中国上市时间2010年11月 覆盖车型新天籁 第一年免费，到期按流量续费15%安装率1)Onstar应用现状Carwings应用现状安装率 2%2%续约率2)30%安装率：安装车联网系统车辆在新车销量占比，2015年A投资控股服务服务自建自营服务早期车联网发展案例早期发展车联网的品牌，多采取自建自营TSP的模式，然而先发优势不足，从安装率和客户忠诚度管理上，依然面临诸多挑战续约率 0整车厂对车联网的积极参与 发展历程2015年，上汽集团与阿里巴巴在互联网汽车和相关应用服务领域展开合作,双方各出资约5亿元人民币,合资设立总额约10亿元人民币的互联网汽车基金，共同打造面向未来的“互联网汽车”及其生态圈上汽外部外部环环境境驱驱动动政策利好政策利好技技术术发发展展需求升温需求升温广汽集团提出了十三五的总体发展战略“1513”战略”，其中“3”大突破指全面实现电动化、国际化、网联化三个方面的重大突破广汽吉利“未来汽车一定会进入互联网和大数据时代，汽车公司不会被互联网颠覆，但汽车公司必须拥抱互联网，汽车将与互联网相依相生、携手共进”-吉利集团董事长李书福“工业4.0即将来临，大数据、云计算以及物联网这些技术都会用到第四次工业革命当中，它们协同作战将全面颠覆传统的制造业的思维方式”-长安汽车党委书记、副总裁朱华荣长安自主品牌车联网发展战略近年来随着政策、技术以及市场需求的多方推动，越来越多的自主 品牌开始意识到发展车联网的重要性，将目光投向了这一市场整车厂对车联网的积极参与 发展目的短期价值远期价值I.增加卖点，促进销售II.深度挖掘，数据应用III.智能网联，汽车未来关键数据指导新车型研发与生产形成工业4.0时代下打通研发，生产，销售，售后的大数据平台基于大数据的精准营销与服务提升用户驾驶体验人道路设施智能手机或其他设备服务/内容提供商其他车辆V2XV2VV2PV2IP形成同质差异优势在2016北京车展上，互联网汽车成为展会焦点，各大品牌纷纷高调推出以车联网业务为核心的新卖点整车厂关注卖点机械驾驶体验智能互联网驾驶体验整车厂发展车联网业务目的对于大部分品牌来说，发展车联网的价值短期内仍然集中在增加车 辆卖点促进销售，远期可深度挖掘数据价值和铺垫无人驾驶整车厂对车联网的积极参与 发展特征1活跃自主品牌2主流合资品牌6其他自主品牌5高端奢侈品牌4初创新能源品牌3传统豪华品牌低高低高车联网业务合作开放性2)车联网业务发展积极性1)概述1 积极布局车联网，对外部TSP合作伙 伴态度开放2 保持关注车联网，但对外合作态度谨慎3大力投入智能网联发展，OEM占绝对主导，开放性弱4 政策驱动车联网全覆盖，最具发展积极性，开放性一般5 注重车辆传统奢华品质，对市场发展持观望态度6 车联网发展力不从心，外部依赖性高1)“发展积极度”指整车厂对车联网业务的重视程度，前装业务规划目标，代表了车联网业务发展成熟度以及未来潜力2)“合作开放性”指整车厂与车联网产业链供应商合作伙伴之间的合作与分工，代表了整车厂发展车联网偏好的业务模式和外部合作开放度整车厂车联网业务特征分析纵观国内车企在车联网发展上的规划和采取的合作模式，可归纳出 六类典型整车厂车联网行为，在发展积极性和开放性呈现不同特征自主品牌积极开放增加卖点增加卖点，弥，弥补补品牌溢品牌溢价价劣势劣势低成本实低成本实现同现同质质差异化差异化 借助车借助车联网联网，增加车型销售亮点增加车型销售亮点 弥补传弥补传统机统机械械性能上自主品牌弱势性能上自主品牌弱势 缩缩小品小品牌溢牌溢价价差距差距 车型传车型传统改统改款款投投入入1-2亿亿，时间长成本高，时间长成本高 车联网车联网平台平台开开发费发费用用1-2千千万，成本相对少万，成本相对少 小小成本成本实现实现车车主体验直观升级主体验直观升级30%201820202016自主品牌自主品牌车车联联网网发发展展动力动力100%201665%2018202040%25%20182020100%70%2016北汽北汽80%201650%2018202010%奇瑞奇瑞车联网渗车联网渗透率透率目目标标(2016-2020E)吉吉利利上汽上汽100%100%自主品牌车联网积极性自主品牌为弥补自身品牌溢价的劣势，在短时间内以较低成本增加 卖点实现差异化，纷纷布局车联网，渗透率有望在20年内超80%自主品牌积极开放研发实力与经验有限 自主研发能力有限 平台建设与运营经验不足 外部产业链供应商能力与经验 成熟快速布局时间压力 依靠外部成熟供应商的资源和能力快速建立车联网平台 自建团队周期长，资源投入大，管理成本高自主品牌外部合作开放度高 为短时间内迎头赶上,自主品牌多采取开放度高的业务模式全面外包合作开发运营合作模式典型案例描述 全面外包 合作开发运营 上汽2015年与阿里成立合资公司斑马，合作开发运营斑马智行车联网系统 爱立信作为T1供应商与吉利全面合作车联网 上汽荣威2014年以前全面外包博泰建设运营车联网 长城将车联网业务外包四维图新为T1供应商自主品牌合作开放度受当前自主研发技术实力和经验的局限，以及市场切入时间压力，自主品牌开放度高，积极引入外部伙伴以实现快速布局合资品牌谨慎保守1核心数据归属冲突2全球平台协同风险CAN总线数据受外方控制，对中方开放程度有限就车联网平台核心数据的归属权合资双方各执己见外方建议采用全球统一平台供应商保证一致性与协同效应中方偏好采用本土合作伙伴，以充分满足本地化需求我们发展车联网面临的问题不是来自于技术和资源，而是合资双方的利益归属需要达成一致，一旦能够形成共识，发展将会是很快的-大众中国车联网负责人车联网渗透率目标3技术许可费用矛盾使用外方车联网平台，中方需向外方支付高额技术许可费用SVW为例？?0%20162020100%合资双方就车联网发展尚难达成完全一致合资双方达成一致合资品牌车联网发展积极性相比之下，合资品牌虽然意识到车联网的重要性，但由于与合资方 数据归属，全球协同以及技术许可的冲突，未来发展规划并不明朗合资品牌谨慎保守模式描述2运营外包1自建自营整车厂职责TSP职责 整车厂自主研发TSP平台，掌握平台数据资源 确定硬件，通讯以及部分应 用供应商 不直接运营TSP平台 TSP平台运营和维护 整合多项CP/SP 商务运营，服务终端客户，进行客户忠诚度管理 整车厂与TSP供应商共同建设TSP平台 收集和处理车辆相关核心数 据 整合与本地相关的应用 与TSP供应商共同运营平台 与整车厂共同搭建TSP平台 整合互联网相关CP/SP 与OEM共同运营平台，管理客户忠诚度 确定TSP供应商 直接寻找或委托一级供应商确定软硬件合作商 对系统架构和功能提出要求，交付验收 建设和运营维护车联网平台 向终端客户提供车联网服务，整合多项内容和服务应用 商务运营，客户忠诚度管理 自建团队或控股公司担任TSP 整合CP/SP应用，呼叫中心，硬件以及通讯运营商各环节 建设并运营TSP平台，直接服务终端客户3合作开发运营开放度由高到低OEMTSP服务车主平台内容平台建设整合运营服务合作合作4全面外包OEM TSP车主OEM投资/TSP自建车主OEM平台内容建设整合TSP外包服务车主平台内容运营整合服务合资品牌车联网发展模式而在与外部TSP合作上，合资品牌亦倾向于采取开放度较低的自建 自营或运营外包模式，以掌握用户端口，把控核心数据平台内容平台建设整合运营外包服务平台内容平台建设整合运营整车厂对车联网的积极参与 TSP 核心采购要素重要性具体描述 期望供应商积累了足够丰富的TSP平台搭建和运营经验，与行业内诸多整车厂有过良好的合作技术实力资源整合能力商务运营能力价格水平相关经验积累客户服务 TSP供应商具备足够技术实力，保证系统平台的质量和稳定性低高 TSP作为一级供应商，需具备优秀的资源整合能力，同时能够对上游供应商进行有效管理 TSP在平台运营过程中，应尽可能通过优质创新服务，强化客户粘性，提升车联网平台续约成功率技术因素商务因素核心采购因素 系统开发与运营成本也是整车厂考虑的因素之一，尤其是对于部分成本优先的自主品牌更为重要 在合作中TSP供应商应充分理解整车厂需求，做到快速响应，同时帮助客户控制投入成本在选择TSP供应商时，相关领域的经验积累，技术实力以及资源整 合能力往往是整车厂最看重的采购因素整车厂TSP核心采购因素OEM自建TSP由TSP内部自行完成由第三方提供服务TSP主要客户/市场非TSP服务客户/市场部分内部/部分外包优劣势分析 目前，OEM欲通过加强其车联网服务，提升整体品牌竞争力，增加整车销量 越来越多的OEM有意愿建设自己的TSP，前提是自身有足够的资源和能力来建设TSPTSP业务概览仅覆盖前装市场提供内容/服务OEM自建TSP提供应用服务开发车载操作系统OSOEM(本品牌)4S店(本品牌)IAM 车辆数据开放/授权度高：对于CAN总线的数据获取和匹配度高，易于实现 完善的车辆数据采集 打通CRM管理体系，可提升TSP业务的运营输入：整车厂CRM客户数据 可为TSP业务运营提供完整的客户画像输 入，实现业务协同业务关注点/发展趋势 缺乏TSP独立运营经验 软件技术能力相对欠缺：传统专注 于整车研发，在数据处理、TSP后台等方 面技术相对薄弱 传统批发商角色，缺乏C端管理/交互经验 难以实现跨品牌延伸企业示例OEM(本品牌)4S店(本品牌)终端汽车消费者OEM自建TSP可被分为两大类：1 独资自建斑马智行天行健通用集团1)(40%)上汽集团2)(40%)上海通用(20%)1)全资公司OnStar2)销售有限公司日产全球授权经营 仅覆盖新天籁车型2 合资自建(50%)27(50%)OEM自建TSP拥有天然优势，直接为本品牌车辆提供车联网服务，可获取完整的CAN总线数据，且易于实现与车辆的双向沟通TSP综合分析 OEM自建TSP互联网公司优劣势分析 重点关注大数据的服务/应用，近阶段正积极拓展前装合作整车厂数量 通过提升C端用户数量，为自身原有内 容/服务建设销售/营销渠道，未来可通 过汽车直接接触终端客户TSP业务概览重点专注前装市场提供内容/服务互联网公司TSP提供应用服务开发车载操作系统OS通讯运营 终端设备制造OEM4S店IAM尝试进入后装终端汽车消费者业务关注点/发展趋势企业示例 前装业务：与整车厂合作，在其原有操作系 统上集成Carlife应用，实 现手机与车机的链接 后装业务：与后装车载终端生产厂商合作，将Carlife集成在终端上，实现手机与车机的链接 百度推出CarLife内嵌式应用，将手机与车机连接实现车联网服务主要针对非联网存量汽车，通过该应用可将车机与手机连接，使用手机流量实现车辆的联网 完善的生活/娱乐生态圈，拥有丰富的后端内容/服务资源 C端管理/运营经验：深刻的终端消费者洞察和客户体验服务经验 平台架构/数据处理等软硬件技术 研发能力较强 缺乏TSP业务运营经验 对汽车行业的知识/经验积累较少 难以获取车辆数据：内嵌式应用，难以获取CAN总线数据由TSP内部自行完成部分内部/部分外包TSP主要客户/市场非TSP服务客户/市场由第三方提供服务TSP综合分析互联网公司：内嵌式应用互联网公司凭借其内容/服务、应用平台与操作系统优势进入TSP领 域，具体切入模式可分为底层系统搭建与内嵌式应用2种车联网保险车险费率市场化、定价策略更加灵活广义UBI定义狭义UBI定义 车险费率实行保监会统一制定的定价 存在一定的细分(如自 有车/运营车等)，但保险公司无显著定价自由度行业统一制定车辆保险费率 保险公司根据投保人 信息(如性别、年龄等)及车辆信息(如车价等)进行定价浮动 根据车辆所属地进行 单独子模型定价细分针对人群、车辆细分进行一定浮动考虑投保人/车辆的历史结果性信息(如维保记录、违章记录、投保周期驾驶里程等)，进行车险价格的浮动 一定程度实现PAYD(Pay-as-you-drive)/PHYD(Pay-how-you-drive)保险公司定价浮动考虑结果性行为指标通过车联网数据，统计实时获取的驾驶行 为数据，并融入精算模型作为定价因子的 一部分，实现精确、实时监控的PAYD及 PHYD保险公司基于车联网驾驶行为统计定价车险计划费率UBI车险是车险费率市场化后的一种保险形态，定价相比传统车险 更加灵活，狭义的UBI将会是基于车联网的精准定价险种UBI保险定义车联网保险对于保险公司来说，UBI能够为其降低投保人风险、提升赔付管控 能力、增加客户触点及增值服务机会B.提升赔付管控C.增加客户触点/增值服务机会 引导优质车主：筛选低风险车主，引流推送自选效应：吸引自认为优质驾驶行为车主 驾驶行为优化：通过行为自发控制和反馈帮助驾驶行为改善 骗保、恶意索赔鉴别：掌控车辆状态，第一时间获知事故信息，提高骗保甄别能力 减少盗车损失：通过GPS和远程监控，可以一定程度帮助找回被盗 车辆 配合其他增值服务/险种：如拖车、道路救援通过车主行为追踪进行针对性营销，提升现存客户的粘性，提高单用户收入 交叉销售：提供集团层面产寿险等交叉销售机会 从客户源头降低综合赔付成本，提高利润率 通过有竞争力的价格，提升客户 基数 减少不必要出险概率，降低综合赔付成本，提升利润率 提升优质客户体验 通过增值服务提升优质客户体验以及单客户价值，提高利润率 集团内部客户互相交叉引流，提 升保险公司集团能力A.降低赔付风险UBI为保险公司带来的价值车联网保险保险公司保险公司宏观宏观长长远布局远布局 基于车联网保险希望提供 与驾驾驶相驶相关的关的附附加服加服务务，如驾驶行为分析和反馈，自动派送紧急救援等 之后计划通过车联网介入介入汽车汽车相相关的生关的生态态体体系系，如 汽车维保、二手车交易等 与此同时，基于车联网相 关业务，深度挖掘数据价 值，带动产带动产险险及及集团层面集团层面 业业务务，交叉交叉销销售售至财产险、意外险、健康险等险种降低降低投保人投保人风险风险A提提升升赔付赔付管管控控B增增加加客户客户触触点点/增值服务增值服务机机会会C差异化差异化定价能定价能力力会是中长期的竞争点会是中长期的竞争点 短期内，降低风险是主要的关注点 未来在市场进入理性化定价后，现有的定价数据来源同质，竞争则需差异化定价能力，车联网驾驶行为数据作 为主要入口之一，成为中长期主要竞争点帮助识帮助识别别诈诈保保行行为为 市场普遍认为中国的诈保率相对高 每年人伤赔付递增的环境下，车联网有望帮助减缓增速协助协助诉诉讼讼案案件件定定责责 诉讼案件有较高的赔付，车联网技术用于证据提供等方面可应用空间大中国车联中国车联网在网在车车险所解险所解决决痛点偏痛点偏重重（短期短期中中长长期期）短期痛点偏重续保竞续保竞争激烈争激烈，客户体验差客户体验差 客户在保单到期前“被骚扰”现象可被缓解，精准定位 续保人群通过增通过增值服务值服务等等提供差异化竞争手段提供差异化竞争手段 如今传统保单同质化现象严重，车联网增值服务可带来差异化竞争优势保险公司在车联网方面未来布局未来差异化定价能力将是保险公司重点关注车联网所为其能带来的 价值，同时考虑通过数据解决自身其他痛点中长期痛点偏重车联网保险风险辨别能力赔付管控客户触点及服务原厂预装T-BOXOBD设备智能手机App长处无需后续安装，保障激活率隐蔽性强，防止移除短处需要与OEM深 入合作，但难 以与OEM平衡 利益分配 数据获取稳定更新周期较长一般即插即用，安装简单提供足够精准稳定的数据流跨品牌适配用户易拆卸获取数据需CAN总线破解一般仍需配合手机App 获客成本较低噪音数据多，无硬件适配问题，跨品牌需较大后台数据处理App载体，易于大幅度推广用户选择度大需人车映射引导优质车主驾驶行为优化骗保、恶意索赔鉴别减少盗车损失配合增值服务/险种交叉销售车联网保险保险产品保险产品数据生成数据生成数数据据使用使用硬件能力硬件能力为为核核心心数据采数据采集集数据传输数据传输软件能力软件能力为为核核心心数据储数据储存存数据处理数据处理大数据能大数据能力力为为核核心心数据分数据分析析精算定价精算定价硬硬件件设计设计数数据加密据加密数据架数据架构设计构设计数据质数据质量控制量控制精精算模算模型建立型建立保保险产险产品设计品设计设备生产设备生产硬件搭建硬件搭建数据标数据标准化准化数据关数据关联性联性分析分析精算因精算因子筛选子筛选用用户交户交互管理互管理设备安装设备安装数据中数据中心运维心运维事件事件数数据解读据解读精算权精算权重学习重学习产品销售产品销售运运营售后营售后数据安数据安全全(灾备灾备)数据通讯数据通讯数据服数据服务商务商能能力集中力集中保险公保险公司能司能力力集中集中 目前保险公司在UBI方面的能力主要集中在产业链后产业链后端端，暨保险产品精算定价及保险产品业务本身，对于数据服务商的合作主要着力于数据收集、储存处理以及一部分的数据分析方面 未来保险公司意在将自身布将自身布局往产业链前局往产业链前端端延延伸伸，充分利用自身数据分析能力，数据服务商将作为源数源数据供应商据供应商 而数据服务商则希望逐步深入逐步深入保险公司精保险公司精算算系系统统，将数据分析利润化模式识别模式识别车联网保险数据服务商合作深度时间轴现状合作试水共同能力打造险企逐步主导单纯数据供应 UBI保险初期市场不明朗，传统保险公司未有能力布局，携手数据服务商进行试水 费率市场化 放开，UBI市 场快速发展 共同合作培 育消费者，建设UBI能力 保险公司逐步 布局数据能力 数据服务商合 作模式转变，帮助保险公司发展数据能力 保险行业基于自身优 势，自营数据分析 外部合作定位在车主 数据、驾驶行为数据获取及其他数据源整 合合作阶段评论 保险公司目前选择数据服务商的合作标准主要 基于数据收集入口及精 算分析算法两个标准 数据入口：占有足够 的数据量以获取足够 普适性行为 精算分析算法：基于 数据量的客群细分；与海外领先相关数据 服务商的合作也是目 前保险公司选择合作 方的参考点 在长远的未来，数据服 务商定位将逐步转移到 数据源头本身，而精算 分析算法将逐步还原至 如今由保险公司主导基于领先保险公司输入目前数据收集入口及精算分析算法将是 主要竞争力车联网保险我国目前UBI相关数据服务商众多，目前主要通过与保险公司合作 共同试水，选择性布局数据收集、算法及保险产品业务数据收集处理算法保险业务下文详述公司&产品业务覆盖企业概述UBI进入时间 合作伙伴业务亮点元征GOLO 成立于1992年，企业专注于汽车诊断设备制造 2013年调整发展战略，转型以期成为全球车联网核心企业众安保险OBD及后装智能硬件优势，以行为数据提供切入UBI彩虹无线 聚焦前装车联网大数据的服务运营商，企业整体服务车厂、保险公司 及第三方机构，成为公司第二大股东2011年人保、太保、阳光、国寿等立足于前装数据，整合第三方数据提供商的数据资源，专注UBI数据算法，服 务整车厂TSP，帮助数据 变现从泰(斑马行车)由阿里巴巴集团的资深高管、保险行业的资深董事组成 通过手机App采集数据并建立UBI模型 提供保险公司SDK模块 同时，为保险公司提供代售平台2015年人保、平安、太保、国寿等专注于基于手机数据的保险引流代售平台，逐步与保险公司合作深入赔付精算和定价模型评驾科技 原芮锶钶（上海）网络技术有限公司，源于英国Risk-Technology集团公 司提供UBI基础模型进行本土化开发2015年人保、太保、国寿、太平、大地等集成多源驾驶形式数据，与保险公司合作分析赔付精算和定价模型目前主要UBI数据服务商2015年二手车残值评估&定价二手车市场规模及主要问题中国二手车销量预计将会以18%的速度增长，年销量在2020年达到 新车的39%，但二手车的残值评估仍是行业一大难题产品特性市场动态竞品信息历史数据二手车残值评估&定价输入内容 车型历史交易数据买入价格卖出价格 同级别车况价格 同级别车龄价格 产品生命周期信息产品设计特性维保、保险记录车主历史信息等 价格周期性波动 政策变化 消费者需求 信息来源二手车流通商/整车厂 外部信息获取 内部二手车数据库 内部交易财务系统 第三方普适性调研/报告 平台信息整合 产品规划部门获取车辆 产品设计特性 区域经理月度报告 经销商沟通/反馈 第三方普适性调研/报告 经销商记录 生命周期监管系统输入类型及相关性启示产品特性信息数据为车联网主要输入数据类型，对于二手车定价相关性极高车辆生命周期实时收集的准确使用情况及相关记录，对于二手车准确的估值定价，以及后期的二手车保险业务能起到重要影响二手车残值评估关键输入二手车残值定价主要依靠四大主要输入，车联网数据能够为“产品 特性”提高差异化的有效输入，直接相关残值定价车队管理车辆跟踪驾驶员管理车辆调度其他车辆更换车辆检测与维修1234汽车租赁公司 利用车辆管理系统进行驾驶员行为规 范、车辆调度、车辆更换等物流、运输企业 更有效进行车辆调度与任务安排，最大化车辆运营效率出租车、网约车企业 利用系统对驾驶员行为进行检测并培训，对车辆进行实时运营监控公共机构 及时车况检测，确保行车以及乘客安 全，例如校车、政府用车等驾校 及时车况检测，确保学车行车期间安全，并对学员驾驶行为习惯进行监督5业务覆盖主要客户群体车队管理业务及客户群体概况大客户车队管理作为车联网B2B业务中最直接的应用场景之一，下 属应用场景和客户群体十分多元车队管理车队管理市场发展历程乘用车乘用车商用车商用车政府监管政府监管国家对于“两客一危”进行管理，提升 行车安全，要求8 吨以上车辆安装GPS终端云平台云平台崛起崛起技术型与业务型平台纷纷崛起，实现车队管理软件服务推动物流供需匹配前装发力前装发力商用车主机厂，零部件厂商等纷纷推出自主研发的车队管理系统及终端增值服务增值服务平台开始提供可视化物流服务（以订单为纽带），物流大数据分析等服务价值链价值链协同协同平台业务规模提升，话语权增加，逐步 与保险公司、后市场、二手车产生协同效益过往至过往至今：市今：市场场格局形成期格局形成期未来：未来：利润角利润角逐逐期期政府监管政府监管云化服务云化服务数据价值数据价值公车私用等问题，提升管理效率，车队管理系统供应商逐个进行项目开发定制开定制开发发功能拓展功能拓展为解决企业调度难、随租赁企业、分时租赁企业产生新兴管理需求，对车队随网约车的快速发展，各地政府逐渐产生对网约车的监管理系统模块功能 管需求，政府管理业务逻辑要求提升 平台成为业务机会中小型企业车队以云平台方式实现低成本、以行业细分的车队管理功能云平台供应商掌握 大量车队驾驶数据，进行交通管理、UBI等方面的数据价值挖掘未来：未来：利利润润角角逐逐期期过往至过往至今：市今：市场场格局形成期格局形成期商用车与乘用车经历了不同的车队管理发展路径，前者经由监管需 求驱动形成第三方服务商，后者更多由用户需求所驱动车队管理车队管理市场驱动因素安全成本效率 通过实现智能规