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“行业风暴”第八期资讯
鞋类行业研究汇报

【教授点评】——中国鞋出口需自立品牌，提升“身价”

凭借在资源、劳动力、价格等方面先天性优势，中国已成为全球最大鞋类生产和出口国。现在鞋类产量占世界总量53%，出口占世界总和60%以上。但中国鞋业仍然存在产能过剩、质量、技术相对落后、缺乏自主品牌、出口盈利水平低等严峻问题。
教授提议，在目前国际化分工日益明晰条件下，中国在巩固低级鞋市场，确保低端产品信誉和品质同时，必需强化行业自律，从竞相压价恶性循环中走出来。集中精力推广中等以上鞋类产品，让外国消费者逐步了解中国品牌， 创出中国中高级鞋品牌；并逐步改变只是外国采购商来中国买鞋现实状况，中国企业应更主动到国外市场卖鞋，逐步树立中国高级鞋声望。政府应加强对制鞋业宏观调控，发明公平竞争环境，进行必需产业引导，避免生产领域反复建设和供求关系深入失衡，扶持企业提升产品档次和质量。
对于出口型企业而言，提升海外市场竞争力和利润率已是当务之急。企业有必需依据不一样时期市场需求，调整鞋类出口品种，主动开发高科技、高附加值产品，增加高级次鞋类产品出口，从而提升中国鞋“身价 ”和整体形象。
（以上分析系诠释中国轻工产品进出口商会教授相关见解）

【行业出口情况分析】

一、 出口量、值连续并行增加
据海关统计，今年1-8月，中国鞋类产品（含零件）出口继续大幅上扬。出口量近40亿双，金额95.6亿美元；整年出口量突破50亿双，金额129.6亿美元，为历年最高水平。下图反应了本世纪初以来中国鞋类产品出口增加态势。

二、鞋类产品出口结构分析
（一）皮鞋、塑胶鞋成鞋类产品出口主力军。中国鞋类出口近130亿（129.6亿）美元，其中皮鞋所占比重超出四成（41.34％），塑胶鞋占36.98％，其它鞋占整个行业总出口额比重以下图所表示：

数据起源：中国对外经济贸易统计学会
（二）粤、闽、浙三省成为拉动鞋类出口“三架马车”。中国制鞋产业关键集中于“三州(洲)一全部” ，即以广东珠江三角洲为中心制鞋基地，以福建泉州为中心晋江、石狮、莆田生产基地，和浙江温州和以生产女鞋著称成全部制鞋基地。今年1-8月，广东鞋类出口突破40亿美元，占出口总额42.1％，居全国首位。排名二、三位分别是福建和浙江，所占份额分别为19.3％、13.1％。另外山东、江苏、上海也是鞋类产品出口关键省市。

数据起源：中国对外经济贸易统计学会
● 广东鞋业挟“地利人和”称雄全国。广东堪称全球鞋业最活跃最具潜力地域，除了享受得天独厚地理优势外，良好投资环境为鞋业发展壮大提供了有力保障。90年以来，广东鞋业开始大踏步向前发展，出口额从当年区区4.8亿美元增加到51.8亿美元，短短，增加了近11倍。

在广东省出口鞋类中，仍以中低级鞋为主，外底及鞋面均以橡胶或塑料制鞋占大多数。就出口市场分布而言，美国仍是广东口岸鞋类出口第一大户。上六个月广东口岸鞋类出口美国17.1亿美元，占广东口岸鞋类出口额59.2％；对香港、欧盟出口均在3亿美元左右。

● 福建鞋业日趋整合欲集体突围。福建是中国仅次于广东第二大制鞋基地。今年1-8月出口额达18.5亿美元，约全国出口总额1/5。福建制鞋业经过多年发展，现在已在一定程度上取得了规模、品牌和结构上优势。相对于其它省市，福建鞋业拥有一大批如富贵鸟、安踏、鸿星尔克、别克等龙头企业和著名品牌；而在产业布局合理性方面，福建鞋业也是略胜一筹：晋江地域关键以生产运动鞋为主，市场定位内外销兼顾；石狮关键以生产皮鞋、休闲鞋为主，内销为主；莆田关键生产运动鞋、旅游鞋、外销为主；福州以生产运动鞋为主；部分周围区县以生产出口沙滩拖鞋、塑料鞋为主。
福建鞋关键外销市场仍然是美国和欧盟，其中美国占44.5％份额，欧盟所占比重亦超出二成。

数据起源：中国服装网

三、鞋类产品关键出口市场及分布情况

（一）北美市场位居榜首，欧亚市场旗鼓相当。现在，中国些类产品最关键出口市场仍然是北美，占出口总额比重达43.6％。欧亚市场基础上势均力敌，分别占有23.9％、23.6％出口份额；非洲、拉美、澳洲仍然是中国鞋相对微弱外销市场。

数据起源：中国对外经济贸易统计学会

（二）美、日、港、欧盟是中国鞋类产品关键出口市场。今年1-8月，中国鞋类出口中有41.8％进入美国市场；排名第二位欧盟所占出口份额只有15.6％。另外日本、香港、俄罗斯也是中国鞋传统外销市场。五个地域累计占出口份额75.2％。
出口市场
出口份额
● 美国
41.8％
● 欧盟
15.6％
● 日本
6.9％
● 香港
6.0％
● 俄罗斯
4.9％
● 其它
24.8％
累计
100％
数据起源：中国对外经济贸易统计学会

四、海外关键市场鞋类进口情况及需求分析
中国鞋类出口遍布全球五大洲190多个国家（地域），除了美、欧、日三大传统市场外，俄罗斯、中东市场对中国产品爱好越来越浓，有望成为新出口增加点。

（一）关键发达国家鞋类产品人均消费量
国别
鞋类消费总量 (百万双)
人口 ( 百万人)
人均鞋类消费量 (双)
美国
1940
290
6.68
日本
585
127
4.60
欧盟
1667
380
4.38
加拿大
122
32
3.80
澳洲
72
20
3.65

(二) “中国鞋”风靡美利坚。据北美贸促网消息，美国90％以上鞋需要进口，鞋类进口量即达17.5亿双，其中中国鞋占3/4以上。今年以来，中国鞋再次发力，占美进口比重提升到83.5％。现在，美国鞋关键进口起源分别是中国、越南、香港、巴西、印尼、意大利、泰国、墨西哥等国家和地域。

数据起源：北美贸促网
尽管中国鞋类产品在美国进口市场中占据主导地位，但在高级次高价位皮面鞋靴层面，中国产品市场拥有率依旧较低；另外中国产品价格也是美国五大供给国中最低，均价不到意大利鞋子1/4，中国输美鞋类产品急需提升“身价”。

（二）欧盟市场群雄逐鹿，中国鞋继续领跑。欧盟是中国鞋类出口第二大传统市场。据欧盟统计局数据显示， ，欧盟鞋类产品关键供给国为：中国、越南、罗马尼亚、印尼、印度、突尼斯、匈牙利、斯洛文尼亚、泰国、巴西等，其中，中国占欧盟鞋类产品进口总额20.04％。因为配额制度和反倾销制约，前，中国对欧盟鞋类产品出口基础上维持在4亿双、10亿美元出口规模，但进入后对欧出口再次提速，前8个月即达14.9亿美元，实现了一个大飞跃。
●德国鞋类市场。因为制造成本居高不下，加之亚洲国家鞋类产品大量涌入，德国本土制鞋工业趋于衰退。但德国鞋类进口依旧保持平稳增加。，德国鞋进口量提升了10.6%，达成3.793亿欧元，其中向中国进口9000万双，同比增加58.2％，从而使中国首次超出最大竞争对手越南而跃居首位。当年越南鞋对德出口7800万双。
中国和越南在德国进口鞋类市场地位改变
年份
排名
供给国
对德出口量（万双）

1
越南
6400
2
中国
5690

1
中国
9000
2
越南
7800

（三）日本鞋类市场中国产品一支独秀，但局限于数量优势。

●日本鞋类市场进口情况。日本是中国鞋类第三大出口市场。据日本海关统计数据显示，，在日本鞋类产品进口国中，进口金额排名在前10位国家和地域为：中国、意大利、印尼、越南、韩国、柬埔寨、泰国、西班牙、台湾地域、英国，其中，中国占日本鞋类产品进口总额67.43％；据《日本鞋类产品邮报》公布统计数据，中国出口到日本鞋类产品占日本鞋类产品占进口总量90.1％。即使出口到日本鞋类产品几乎涵盖全部种类，但其中50％是廉价拖鞋，品牌和质量成了深入开拓日本市场最大 “瓶颈”。
●日本鞋类市场消费习性。在现在日本市场，购置廉价鞋多半是老年人。对于皮鞋消费，日本消费者，尤其是女性消费者，大多更看重鞋类产品质量和品牌。中国企业应重视日本鞋类市场最新动向，实地参观鞋市，了解当地穿戴习惯和民俗风情；另外，可借鉴日本相关鞋业市场信息媒体，了解当地市场流行趋势和需求走向。
●对日出口商务小窍门。日商在商谈或决议过程中通常需要花费相当长时间，但一旦建立信任，通常能维持长久稳定商业合作关系。需要尤其留心是，日商相当忌讳延期交货或实际进口商品品质和样品品质不一，所以准期如约交货很关键；另外外国皮鞋能否顺利进入日本鞋类市场还需跨过一个“门槛”，即是否拥有掌握皮鞋进口配额日本商社。中国制鞋业必需和这些掌握进口配额日本商社建立良好合作关系。
【行业网上优势分析】

一、鞋类行业会员数量及结构
阿里巴巴英文网站鞋类行业现在共有会员60000多名，其中买家48000多名，占会员总数80％以上；现在整个鞋类行业“中国供给商”会员63家。买家和供给商数量之比约为592：1，即每个供给商平均拥有592位以上潜在买家。
中国供给商:买家＝1 : 592

48543名

63家

数据起源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至7月30日

二、鞋类行业买家数量及分布情况

现在，阿里巴巴英文站鞋类行业买家达48000余名，关键分布于北美和亚洲地域，二者所占百分比分别为41.1％、37.2％，其次是欧洲（东欧除外），百分比11.0％。买家数量排名前10位国家（地域）分别为，美国、中国、印度、英国、加拿大、香港、澳大利亚、巴基斯坦、韩国、新加坡，其中来自美国买家数量达16000余名。

数据起源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至7月30日

三、鞋类行业买家查询情况分析
（一）买家上网查询部分常见关键字列表（以9月为例）
查询关键字
月查询次数
查询关键字
月查询次数
查询关键字
月查询次数
shoes
18946
shoe
21130
Footwear(s)
8884
Sport shoe(s)
3092
Basketball shoe(s)
1640
Ladies footwear
447
Nike shoes
2163
Women shoes
476

Ladies shoes
1579
Mes shoes
463

（二）查询总量连续攀升。鞋类是中国大宗出口商品，也是阿里巴巴供给商会员反馈最具优势行业之一。今年1到6月，买家查询增加了62％。伴随配额制度取消，鞋类业出口又将迎来新高峰，阿里巴巴中国供给商会员估计会收获更多买家询盘。
↑62％

（注：上图仅反应买家查询量增加趋势，非具体查询量数值）

（三）买家查询关键来自于亚洲、北美和欧洲。现在，亚洲、北美、西欧是中国鞋类产品关键外销市场，占出口总量九成以上。而阿里巴巴鞋类供给商接获买家询盘中约80％来自以上地域。

阿里巴巴中国供给商——
【网上贸易成功案例分享】

● 阿里巴巴助信达赢得长久合作用户
郑志伟先生是信达集团旗下一员外贸“猛将”，底她选择阿里巴巴“中国供给商”作为产品推广关键渠道，在大多数外贸人员还在为海外订单四处奔走时候，郑志伟先生已经搭上了电子商务快车，在网上直接面对国外客商了。“我认为阿里巴巴网站（英文站）就像是一个琳琅满目标超级市场，大家在里面自由自在地选购自己需要物品。我认为这种方法很好，为供给商和买家发明了良好交易机会。”

经过十二个月半时间耕耘，郑先生已经经过互联网开拓出一片新天地：“现在保持长久合作有两家用户：一位美国客商所要求购是低级鞋子，价格低廉、利润空间不大，不过我们没有放弃合作，仍然根据自己待客标准尽可能地满足她要求，结果这位买家连续下了三笔订单，总计金额120多万美金，成为我们一个稳定大用户；还有一位英国买家，第一封和第二封询盘之间隔了三个多月，买家接触了众多鞋类生产企业以后，最终还是选择了我们，这说明我们产品是含有吸引力。为了达成买家对价格要求，我前后去了两三家工厂，在质量、价格方面和工厂达成共识。和英国用户合作经历也很愉快，第一笔订单就达20多万美金。”

● 电子商务助“飞禽”加速起飞
中国·飞禽鞋业是温州创办中国鞋全部产业园区关键企业之一，企业外贸部经理曹江先生介绍说，飞禽企业宣传战略是“广泛撒网”，即全方位、充足整合多种领域营销方法。而电子商务就是飞禽企业宣传策略关键组成部分，7月企业成为阿里巴巴“中国供给商”会员。
初一天，曹先生接到一个陌生人电话，对方是一位国外买家，她表示将于某月某日抵达温州。很快，曹先生在机场见到了这位买家，原来这是飞禽企业经过阿里巴巴认识客人，来自非洲，双方已经经过邮件交流了近三个月，因为对方一直没有表现出显著合作意向，所以曹先生并没有把她列入关键跟踪对象。这一次，买家是专程来到飞禽企业参观访问。
经过几天考察，非洲买家当场下了一个数量为1个货柜试单，为双方以后合作奠定了良好基础。曹先生说：“现在买家询盘通常保持在天天2至3条，我将买家分为关键用户和非关键用户：对于关键用户，我们将提供具体产品资料和价格表，并根据用户具体需求修改设计稿；对于非关键用户，企业有统一邮件回复，包含企业介绍和产品信息，让买家对‘飞禽’品牌有一个整体认识和把握。”