金明源知识管理体系和软件平台方案.doc

金明源咨询_知识管理项目_金明源知识管理体系和软件平台方案

知识管理体系和软件平台
方案（讨论稿）

提交日期：2007年6月16日

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2007-6-16
周宜游
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目 录
文档控制 2
文档说明 4
客户管理 5
金明源的近期应用点 5
要做的系统配置 5
知识管理 6
金明源的近期应用点 6
金明源知识结构（文档目录） 6
要建立的知识地图 12
要做的系统配置 12
隐性知识管理 13
协作管理 14
金明源的近期应用点 14
人员管理 15
安全级别 15
用户列表及信息 15
部门、职务、岗位信息 15
项目管理 16
金明源的近期应用点 16

文档说明
基于同金明源的相关人员的座谈及我们在知识管理的实践经验，本文档给出了金明源知识管理体系和软件平台方案，供讨论参考，并用于软件平台设置及金明源知识管理工作开展。
本文件的主要内容：
u 客户管理：金明源的近期应用点、要做的系统配置
u 知识管理：金明源的近期应用点、知识体系、隐性知识管理
u 协作管理：金明源的近期应用点、工作流管理办法
u 人员管理：安全级别
u 项目管理：金明源的近期应用点
u 财务管理：下一阶段应用点

客户管理

金明源的近期应用点
1. 实现客户及联系人基本信息的集中、及时、准确的共享。
ü 集中存放在金明源知识管理平台中，通过Internet可随时访问。
ü 及时录入金明源知识管理平台中。
ü 客户信息和联系人信息有变动，及时录入系统中。
近期工作：
ü 金明源所有人员，整理自己的客户及联系人信息，由本人录入系统，也可交由项目组录入系统。谁整理的信息，录入时，该人为“客户经理”。少量重要客户，由金明源确定该客户的“客户经理”。
ü 新客户、新联系人信息及时录入，由本人录入或由行政人员录入。
2. 实现客户同金明源的交往的真实记录：
ü 通过各种工作流，真实地记录客户同金明源的交往。同客户有重要的沟通，如拜访、重要电话、重要Email、信函、邮寄资料等，要填写“商务沟通”等工作流。
近期工作：
ü 启用部分工作流，见“协作管理”部分。
ü 对少量重要客户，由客户经理简单整理既往的交流、合作历史，录入系统中。

要做的系统配置
ü 按如下的行业划分，配置知识管理系统。
政府和公共事业
电脑及通讯
办公用品
工艺美术品、礼品
金融业
农业
食品
机电
旅游业
服务业
制造业
零售业
ü 其它要做的修改配置，请补充或删除此行
知识管理

金明源的近期应用点
主要应用点：
ü 建立公司的知识结构（文档的三级目录），为知识的积累奠定基础。
ü 整理当前已有知识，构建知识库，并全员持续上传更新。涵盖：专业知识、金明源公司管理、内部交流。
ü 建立内部管理制度、专业领域（如系统集成、软件研发、解决方案等）的知识地图，并逐步扩充知识地图的数量和内容。
ü 建立金明源的知识管理制度，包括隐性知识管理的制度。
近期工作：
ü 根据金明源知识结构，收集相关文档，规范化命名，分工上传。
ü 建立知识地图。

金明源知识结构（文档目录）
目录结构为三级，如下。
主目录
目录
子目录
运营管理
人力资源
HR事务问答与受理备忘
规章制度
新员工培训与发展
内部培训讲座
企业文化
应聘、离职及其他简历
员工简历
员工招聘培养与发展
行政管理
资质、荣誉和政府政策
行政制度
综合
公司动态
工作汇报
工作计划与安排
综合
信息管理
知识库使用指南
IT安全与病毒防范
常用软件使用指南
个人电脑维护
公告
网络维护指南
信息管理制度
综合
公司战略
综合
知识管理
综合
财务管理
综合
软件、表单和模版
知识地图
综合
文档模板
综合
常用软件
综合
管理表单
综合
版式设计
文档
主页
市场销售
市场
典型客户与案例
合作伙伴
会展
竞争情报
来自客户的评价
综合
销售
郑州
售前经验、技能与参考
售前项目AAR技能与参考
销售策略和制度
销售合同
综合
新员工指南
加入金明源以来
综合
入司手续
综合
BBS
公司管理
综合
技能切磋
品牌战略管理
销售管理
BPM－流程管理
CRM
ERP
变革管理
财务管理
电子商务
供应链管理和物流
咨询与专业服务
人力资源管理
项目管理
研发管理
战略管理
知识管理
绩效管理
组织管理
综合
项目管理
综合
销售技巧
综合
项目
服务
服装与鞋
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
家用电器
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
汽车
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
啤酒，白酒和酒精饮料
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
饮料（非酒精类）
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
电脑
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
个人消费电子
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
化妆品/香水
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
信用卡
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
建筑业
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
家具
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
媒体，娱乐及休闲（电影/DVD/游戏
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
快餐
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
金融服务（银行/保险）
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
食品
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
个人护理
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
石油化工
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
家庭用品（家庭清洁用品，家居用品）
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
药品/保健品
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
零售
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
医药和医疗器械
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
电信（运营商，生产商，分销商）
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
烟草
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
玩具
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
交通旅游（航空，酒店，旅行社，租车，其它）
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
互联网
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
房地产
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
设备与工具（五金建材，重型机械，）
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
钢铁行业
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
政府/非营利机构
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
专业服务（咨询，律师，会计事务所）
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
物流
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
综合
售后咨询文档
企业资料
建议书/销售文档
项目管理
综合
资料库（说明：主要放从外面搜集到、非金明源智力成果的资料）
销售管理
案例
理论探讨
实施参考
BPM－流程管理
案例
理论探讨
实施参考
CRM
产品资料
理论探讨
技术
实现
案例
ERP
产品资料
案例
技术
理论探讨
实现
变革管理
综合
财务管理
财务分析与报表
成本管理
会计核算
技术、产品与实现
内部控制及404法案
预算管理
资金及投融资管理
综合
电子商务
案例
产品资料
技术
理论探讨
实现
供应链管理和物流
案例
产品资料
技术
理论探讨
实现
咨询与专业服务
甲方咨询
客户获得与维护
人员获得与发展
研究、创新与知识
综合
人力资源管理
案例
产品资料
技术
理论探讨
实现
项目管理
EPM-企业级项目管理
技术
PMP考试
产品资料
理论探讨
案例
综合
行业资料
IT硬件
电力行业
电信业
房地产业
分销/零售/连锁
服装业
钢铁行业
航空航天
家电
家具业
建筑业
金融业
旅游业
能源行业
汽车业
日用品业
软件业
石油化工
食品业
物流业
烟草业
医药和医疗器械
政府和公共事业
制造业
咨询和系统集成
研发管理
案例
技术、产品与实现
理论探讨
研发体系
研发战略
综合
我有问题、意见或建议
综合
综合
经验总结

软件方面

硬件方面
缤纷生活
家国
综合
健康
综合
旅游
综合
美容
综合
美食
综合
其他
综合
社团
综合
休闲
综合
音乐
综合
幽默
综合
育儿
综合
阅读
综合
运动
综合

要建立的知识地图
建立如下知识地图：
ü 金明源行政管理知识地图
ü 金明源人事管理知识地图
ü 金明源财务管理知识地图
ü 政府项目运作知识地图
ü 视频会议系统销售知识地图
随着系统应用的深入，逐渐建立其它专题知识地图。

要做的系统配置
ü 按金明源知识结构的设计，在系统中设置目录结构。
ü 为各类文档，设计文档模板，以使得阅读更加方便。模板如下：
主题：
发布者：
文档号：
发布日期：

正文部分

隐性知识管理
对隐性知识管理，需要做到：
ü 重要会议，如管理会议、专题讨论会、专题培训、客户拜访或来访座谈，应有会议纪要，上传系统中。
ü 树立模板意识，建立公司的各类模板
n Word、Powerpoint模板。
n 建设方案、例会纪要、客户拜访纪要模板。
n 建立幻灯片图形的模板库。
ü 建立内部交流培训的例行机制：
n 新员工入职一个月内，要进行入职培训。第一次培训后，将培训的资料和录音放入知识库中，建立知识地图。
n 内部不定期的专业及非专业的专题交流，每两周保证一次。交流时，需要录音，并将交流的幻灯片放入知识库中。
ü 项目的隐性知识管理：
n 项目签订，要进行事后回顾，对项目成功签约的经验和教训进行总结；对有典型性的丢单项目，对教训进行总结。总结的内容，放入知识库。
n 项目进客户现场前，利用1~3天进行内部讨论准备。讨论的内容，放入知识库
n 项目结束，制作项目知识地图。
ü 为每个新员工配备导师。
协作管理

金明源的近期应用点
启用如下工作流：
内部：
ü 商务沟通：对同外部机构的各种形式的重要沟通，要填写商务沟通，简要写明沟通事项，明细的原则是“让其它同事明了自己同这个人沟通了什么？”
ü 工作日志：每天填写工作日志。可集中时间填写多天的日志，但需确保每周一11点前已填写上周的工作日志。
ü 日程安排：已有的重要日程安排，如出差、培训演讲、客户来访、内部会议等，需在系统内写明。
ü 借款：公务或私人借款申请。
ü 报销：借款报销。
ü 赠送/取消赠送公司礼品。用于申请向客户赠送或取消赠送公司礼品。
内外互联：
ü 咨询交流：用于外部网，客户可在网上填写咨询交流申请。进入内部工作流中。
ü 合作意向：外部网，客户可在网上填写合作意向交流申请。进入内部工作流中。
人员管理

安全级别
对每个用户、每个文档，都需要指定一个安全级别（即Security Level）。
在My-soft Internet，每个文档，都有安全级别这个属性，从0-101。在My-soft Internet，每个用户，都有安全级别这个属性，从0-101。这样，文档和用户建立了关联。简单来说，用户的级别大于或等于文档的安全级别，用户就可以浏览这个文档。用户的级别低于文档的安全级别，则查询不到、阅读不了这个文档。
职位
该岗位的主要工作
知识库中安全级别设置
试用期员工
试用期员工
感受、学习、成长、融入；开展本职工作
10及以下
正式员工
公司股东
核心管理人员
公司治理；总体战略；财务信息；人员机密信息；知识机密；法律；政府关系；合作伙伴
30
各部门经理
子战略；业务运营管理；人员管理；知识管理；客户管理；后勤管理
25
工程师、研发人员
销售人员
金明源售前售后服务的传播、交付
15
行政助理
IT工程师
会计、出纳
金明源日常运作支撑
10
其他人员

兼职人员
知识素材整理
感受、学习、成长、融入；
2

用户列表及信息

部门、职务、岗位信息

项目管理

金明源的近期应用点
n 所有项目，在签约后建立建立项目，录入基本信息、人员组成。
n 用此项目来归结：所有与此项目直接相关的文档、财务借款和报销费用。
近期工作：
n 建立当前正在进行的项目。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

16
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