中国电信某省IPO尽职调查汇报版.PPT

尽职调查报告,中国电信集团广东省电信公司,2001年2月5日,,,一.综合部分目录,广东省概况广东电信概况体制沿革省公司职能公司框架及组织结构企业精神/核心价值观行业监管人力资源企业重组与主附、主辅分离对外投资情况ERP系统现状,广东省概况,面积17.8万平方公里户籍人口7400万流动人口超过2000万“九五”期间GDP年均增长超过10%2000年全省GDP为9506亿元，比上一年增长10.2%2000年全省吸收外资直接投资122.4亿美元，外贸进出口总值达到1702亿美元，其中出口919.2亿美元人均通信消费1084元,,广东电信概况,已建成一个大容量、高速率、高可靠性的信息传送网，网络规模与技术水平均居国内首位固定电话用户1410万数据多媒体用户273万2000年完成业务收入282亿元，占中国电信集团的16.52%,体制沿革,,,体制沿革,,,省公司职能（一）,依法经营、管理和监督集团公司投资形成的国有资产，并对集团公司承担相应的保值增值责任执行国家有关政策、法规，依法开展经营活动。加强企业管理，提高服务质量实施集团公司制定或批准的发展战略、措施和计划、内部改革方案及重大决策按照集团公司在技术标准、技术体制和业务规范方面的有关规定，管理辖区内设备的选型工作；对辖区内的网络进行指挥调度，确保网络与通信安全组织实施辖区内的通信网络设施、支撑系统建设，进行业务开发和运营，负责新技术的推广和应用,省公司职能（二）,根据集团公司有关规定，贯彻执行财务会计制度，组织实施所属分公司、子公司的财务管理、会计核算和业务清算，向集团公司报送财务会计报告遵照有关规定对其他电信与信息服务经营企业提供平等接入，负责辖区内与其他电信企业之间的网间互联与结算组织承担地方政府和集团公司委托的其他工作,,,,,,,,,公司框架及组织结构,,,,与集团公司、政府部门的关系,,,,,广东电信企业精神,每天前进一步，永远真诚服务,核心价值观,顾客至上以人为本创造未来团队合作学习驱动,企业形象,对顾客：可信赖的企业对员工：关怀型的企业对社会：负责任的企业对竞争者：开拓型的企业,行业监管,省级电信行业监管部门广东省通信管理局省政府有关主管部门监管依据中华人民共和国电信条例信息产业部等政府部门制定的有关法规和规章,监管政策,,,行业监管对中国电信的影响分析,有利于维护中国电信客户的消费权益有利于营造一个公平有序的竞争环境有利于避免重复建设和过度竞争有利于维护中国电信的合法利益有利于国内电信市场对外开放进程的稳步实施一定程度上限制了经营灵活性,,员工队伍,正式员工32387人（平均年龄：32岁）其他从业人员4744人离退休人员6417人内部退养人员2175人,学历分布,专业分布,行业经验分布,,用工制度,企业人员的录用和招聘主要以接收大学本科以上的应届毕业生为主按《劳动法》和有关规定进行劳动合同管理，员工与企业签订劳动合同,员工培训,2000年员工培训投入2.2亿元培训员工76000人次,,,,工资收入来源分三大部分,中央国有电信企业实行工资总额的增长与全国电信业务收入增长率、省公司业务收入增长率、省公司人均利税增长与全国人均利税增长之比复合挂钩农村电话通信企业，实行工资总额的增长与年减亏额挂钩从多元化经营企业（三产）获得的补贴,正式员工人工成本,单位：亿元,注：正式员工平均人工成本为16.4万元.实际人工成本中未含员工医疗、失业、工伤和生育保险费用。,其他从业人员人工成本,注：其他从业人员平均人工成本为5.5万元实际人工成本中未含员工医疗、失业、工伤和生育保险费用。,单位：亿元,,养老保险管理,基本养老保险：基本养老保险由省社会保险部门统一管理企业补充养老保险：为提高职工离退休后的养老保险待遇水平，增强企业凝聚力，在社会养老保险之外，实行了企业补充养老保险,,绩效考核,对中层及以上管理人员进行年度工作考核对专业技术人员进行年度或任职期满考核对各类在岗员工按照中国电信集团公司《关于印发建立岗位考核制度的指导意见的通知》要求进行考核对在通信生产岗位员工进行职业技能鉴定考核,,省实业集团公司基本情况,广东省电信实业集团公司成立于2000年12月10日拥有净资产72.29亿元，总资产83.65亿员工约5.2万人，其中主业划出人员约2.6万人同年12月28日各市实业公司挂牌成立后，广东电信基本完成主附、主辅分离工作主实关系广东省电信公司与省电信实业公司的关联关系依法以合同、协议的方式规范,省实业公司组织架构,ERP系统现状,长期以来公司注重ERP的建设，已建成一系列模块并投入使用采用Internet技术，建立开放标准的企业ERP基础设施宽带化网络平台省公司本部核心网络达到千兆速率省公司至22个市分公司均为155Mbps的专用高速通路网络已覆盖全省各市、县,ERP系统模块,ERP系统,,综合办公模块,信息发布与共享模块,统计和分析模块,财务管理模块,人力资源管理模块,规划辅助模块,市场营销模块,决策支持模块,业务情况概述,此处插入业务情况概述,,二.业务部分目录,话音业务互联互通网络资源经营业务数据业务客户服务和支撑系统网络运行与维护,话音业务,高速增长的本地电话业务主导市场的长途电话业务前景广阔的话音增值业务,高速增长的本地电话业务,绝对的市场占有率完整的网络覆盖强大的服务能力超过一千四百万的用户群业务量和业务收入高速成长在公司业务收入中所占比重越来越大，提供可靠的现金来源全省主线普及率19.2%，仍有巨大的发展空间增值业务前景广阔,强大的网络资源,拥有全国最大的区域性本地电话网络，交换机容量超过1898万门通信能力通达全省所有城镇及22540个行政村,完善的营销服务能力,12.8万个营业网点23个大客户服务机构22个客服中心（CallCenter）中行、农行等四大商业银行和邮政储蓄代收话费方便的报装和良好的售后服务,,营业网点遍布全省,营业网点销售比例,电话放号,数据业务发展,代办营业点包括实业公司代办点和社会代办点,,,人工代办公话的销售比例,采取分层次发展策略,城市：激发新需求启动家庭安装第二部电话，满足拨号上网的需求推广ISDN、无线市话业务农村：分层次推进先富裕地区后贫穷地区先人口密集地区后人口稀疏地区成片开发发展电话村、电话镇、电话县市，形成规模效益已建成深圳、东莞、珠海等十八个电话市（县）,客户群稳定增长,（单位：千户）,ISDN用户成长迅猛,单位：千户,,,本地电话市场潜力巨大,主线普及率增长趋势,,用户群构成（一）,城市用户占2/3农村市场仍有巨大发展潜力,,用户群构成（二）,,城市用户构成,,农村用户构成,,本地电话业务量高速增长,98-2000年，本地通话量平均增长14.7%,单位百万次,,本地电话通话量地域分布,,本地电话通话量用户分布,,城市本地通话量构成,,农村本地通话量构成,,MOU基本稳定,1998-2000年：PSTN主线数年均增长21.63%本地电话MOU年均下降3.62%,年,,ARPU相对平稳,注：1999年本地电话区内资费由0.14元上调至0.16-0.18元/三分钟,,本地电话收入大幅增长,单位百万元,,占总收入的比重逐年上升,本地电话业务收入占总收入的比重越来越大高速增长的本地电话业务收入，为公司持续发展提供可靠的现金来源,,主导市场的长途电话业务,长话网络规模超前，通达范围广，话音质量高品牌知名度高，信誉好营销策略灵活，服务方式多样采取多种手段满足流动市场的需求长话通信量和收入稳中有升长途电话市场的竞争日趋激烈,长途电话市场竞争态势,传统长话竞争对手联通193长途网，价格可下调10%IP电话竞争对手联通、吉通、网通、移动已提供卡类和直拨IP业务2001年起，IP电话价格放开,灵活的营销策略,向商业客户提供长话、本地、网元出租和数据多媒体业务的组合服务向公众客户提供形式多样的长话服务包装积极推广分时段优惠业务寻找传统长话与IP电话协调发展的平衡点注重赢利的市场策略，创造最大的收益保持控制性的市场占有率,有效控制IP电话市场份额,注：未计入移动网内IP电话业务,国内长话通话量稳中有升,注：国内长途通话时长含互联去话。,单位：百万分钟,国内长途通话量业务构成,,国内长途通话量地域分布,,国内长途通话量用户构成,,城市国内长途通话量构成,,农村国内长途通话量构成,,国内长话收入持续增长,注：国内长途收入(不含附加费),单位：百万元,,国际及港澳台通话量持续增长,单位：百万分钟,,港澳台长途通话业务构成,,国际长途通话量业务构成,,国际及港澳台长途通话量地域分布,,国际及港澳台长途通话量用户构成,,国际及港澳台长话收入保持平稳,99年3月1日资费下调,单位：百万元,,有效启动流动市场需求,52万台公话和专用电话的终端优势成功的200品牌和价格策略2000年电话卡销售面值超过26亿元,200卡国内长话增长情况,,200卡国际及港澳台话务情况,单位：千分钟,,增值业务多样化,不断开发推广的增值业务，为本地电话网络注入更多、更便利的服务元素，为企业增加服务价值智能网业务呼叫中心商业服务交互式会议电话广告业务（黄页，电话卡，电话亭，帐单及信封，电话广告等）,