新环卫业务优质项目进场基础标准化工作综合流程.docx

新环卫业务项目进场标准化工作步骤
阶段
工作内容
工作要求
责任部门
帮助部门
完成时间
项目立项开启阶段
1
中标信息
公开公布
在政府采购网中标信息公布之以后2天之内，由商务部负责在企业OA办公系统和企业邮箱QQ群内同时公布中标喜讯。
商务部
/
D1-D3
2
市场商务
工作交底
在政府采购网中标信息公布之以后3天之内，市场、商务部须将本项目标“招标文件、投标文件、服务协议”等项目相关电子版资料，以OA或QQ形式发送项现在期筹备工作小组，同时《工作交底联络函》（关键信息、注意事项）移交给环境服务事业部办公室签收确定。
市场部/商务部
/
D2-D3
3
总部协调
会议组织
环境服务事业部办公室负责对新项目进场总部协调会议组织安排工作，包含会务安排、会议通知、资料准备、会议步骤、会议纪要等工作。
环境服务事业部办公室
综合办公室
D3-D4
4
项目管理
人员约定
依据新项目规模大小，人力资源部和环境服务事业部共同约定本项目标组织架构和管理人员编制，根椐新项目标复杂程度，约定派驻本项目标项目经理、项目副经理、项目管理团体和支援团体，做好人事调动前沟通协调和人事异动后工作安排。
环境服务事业部/人力资源部
/
D3-D7
5
总部协调
会议召开
新项目进场总部协调会议视项目具体情况决定是否给予召开，会议须由企业分管领导主持，环境服务事业部办公室负责会务工作。对新项目可能存在关键难点问题，由总部协调会议共同商议决议并形成会议纪要。明确相关责任部门和责任人，落实处理问题方法方法、工作步骤、操作步骤、完成时间和追责机制。对不需要召开总部协调会议新项目，由环境服务事业部负责项目进场组织实施工作。
企业分管领导
各职能部门
D4-D7
6
设施设备
提前采购
根椐招标文件对设施设备投入要求和企业投标文件承诺，结合项目标实际需求，考虑到设施设备采购供货周期通常为30～45天，在中标公告生效以后应立即开启采购程序，资产管理部在3天内应将能够调配闲置资产清单，报送环境服务事业部办公室，便于事业部对项目固定资产配置统筹。在项目管理班子还未组建完成之前，由环境服务事业部办公室负责新项目设施设备提前采购申报工作，后续由项目部补办申购步骤。提前采购设施设备数量标准上不得低于项目实际需求50％，具体型号、数量由进场运行管理小组、资产管理部、采购部共同协议确定。
环境服务事业部办公室
进场运行管理小组、资产管理部、采购部
D5-D7

项目情况摸底调查
7
进场团体
组建工作
依据项目规模大致上可分为“小、中、大”三种类型，小型项目为年收入X万元或协议人数为X人，中型项目为年收入X万元或协议人数为X人，大型项目为年收入X万元或协议人数为X人。小型项目标准上只提议派驻项目经理；中型项目提议派驻项目经理和项目副经理或其它支援人员；大型项目提议派驻项目经理、项目副经理、骨干管理人员和进场前期支援工作小组（包含支援贮备干部和各职能部门协办工作人员）。小型项目在10天之内完成团体组建，中型项目在12天之内完成团体组建，大型项目在15天之内完成团体组建。
人力资源部
环境服务事业部
D8-D15
8
关系引荐
造访用户
市场（商务）人员有义务引荐企业领导、区域分管副总、项目经理和甲方关键责任人进行工作对接，负责项现在期用户关系维护和沟通协调工作。咨询甲方领导对进场工作意见和要求、了解项目移交方法、签约仪式、进场时间、作业模式、监管方法、关键和难点、优化调整等事项。通常情况下业主关系维护由区域副总经理和项目经理主导，特殊情况由环境服务事业部总经理帮助，重大事项由企业分管领导或市场相关人员协调。
市场部/商务部
环境服务事业部/项目管理团体
D8-D14
9
账户系统
论证开通
经企业领导已确定项目经理或项目责任人项目，综合办办公室负责进行对项目标编号，人事部负责在EAS系统内建立新组织,并会同综合办工室同时到OA、金蝶K3系统之内。
试点项目由综合办在OA上新建“试点项目审批步骤”（申请人→综合办公室→企业关键领导→抄送采购部、综合办、人事部、事业部、资产管理部）。试点项目标申请人兼任试点项目标项目经理，试点项目申购资产在试点项目进行资产管理及账务处理。试点项目经审批后，人力资源部在1天内在EAS系统建立组织，综合办将组织信息同时到OA、金蝶K3系统，试点项目均建立在系统内100000组织之下，假如正式中标后，则转为正式组织。
综合办公室
人力资源部
D8-D14
10
前期费用
预算列支
项现在期创办费用包含进驻管理团体差旅费、交通费、业务招待费等，由项目经理（或项目责任人）做好前期创办费用预算申请，在K3系统内提交，做到专款专用。若项目经理（或项目责任人）还未完成企业K3系统认证，由环境事业部办公室提交申请代办，后续由项目经理补办相关步骤。新项目标前期创办费用标准上每次额度不宜超出2万元，上次报销凭证经审核经过后，方可再次借支。
项目经理（或项目责任人）
环境事业部办公室/财务部
D8-D14
11
项目运行
实施方案
由环境服务事业部运行管理小组负责进行项目基础情况摸底调查，包含原有服务企业、服务范围、服务内容、作业模式、管理方法、设备配置、岗位设置、人员配置、作业时长、作业排班、工资标准、加班补助、节假日补助，监管方法、考评要求、关键难点、业主信息等，形成《X项目基础情况摸底调查汇报》。
同时编制《X项目运行管理实施方案》，包含项目概述、移交方法、组织分工、设施设备配置、作业岗位设置、人员配置、作业模式、作业排班、应急预案、阶段性优化调整方案、职员薪酬福利待遇等，并做出《X项目利润预算分析汇报》呈报企业相关领导。
环境服务事业部运行管理小组
项目管理团体
D8-D20
12
服务内容
偏离查对
招标文件所列服务内容在项目摸底调查时须认真查对，对存在重大偏离，由环境服务事业部运行管理小组会同项目管理团体共同核实，并形成《X项目服务内容重大偏离调查汇报》，报送企业环境服务事业部、市场部、商务部、法务部和企业相关领导，同时报送业主单位相关领导，并作为服务协议磋商谈判关键议题和凭据。
环境服务事业部运行管理小组
项目管理团体
D8-D20
13
业主移交
设施设备
包含到业主单位有设施设备移交，依据招标文件约定需进行（第三方）资产评定，移交设施设备相关手续根据法定步骤和企业相关管理制度实施。采购部负责资产评定价格审核，资产管理部负责核查移交资产情况，负责资产过户相关手续办理，项目管理团体负责设施设备移交验收。环境服务事业部运行管理小组和项目管理团体合议提交《移交设施设备淘汰、调拨、留用方案》，并呈报资产管理部。
项目管理团体
采购部/资产管理部
D8-D20
14
设施设备
采购申请
由项目管理团体根据《X项目运行管理实施方案》所核准设施设备型号、数量，剔除业主移交设施设备数量和提前采购设施设备数量，由项目管理团体在企业K3系统里提交设施设备差额采购申请。若项目经理（或项目责任人）还未完成企业K3系统认证，由环境事业部办公室提交申请代办，后续由项目经理补办相关步骤。
项目管理团体
环境事业部办公室/采购部
D8-D14
15
工具物资
采购申请
由项目管理团体参考《X项目运行实施方案》所核准劳保、工具、物料配置标准，结合业主移交工具数量，由项目管理团体在企业K3系统里提交劳保、工具、物料采购申请。若项目经理（或项目责任人）还未完成企业K3系统认证，可由项目填写纸质物资采购申请单，经环境服务事业部运行管理小组确定无误后，转交至环境事业部办公室提单代办，后续由项目经理补办相关步骤。
项目管理团体
环境事业部办公室/采购部
D8-D14
16
服务协议
前期会审
由商务部负责项目服务协议版本草拟或初稿审定工作，并在《X项目服务协议会审交流群》内公布，由市场部、商务部、法务部、环境服务事业部，企业职能部门和相关领导交流讨论并提交协议修改意见，由环境服务事业部办公室负责意见汇总，作为服务协议磋商谈判指导性准备文件。
商务部/环境服务事业部办公室
企业相关领导/各职能部门
D8-D20

项现在期筹备阶段
17
办公停车
场所租赁
办公和停车场所租赁由项目管理团体负责寻求3家以上进行比选,对场所位置、租赁价格、租赁期限、产权关系、付款方法、协议约定等方面进行优劣比对，并形成书面汇报报送环境服务事业部、采购部、综合办、证券部。办公和停车场所租赁须满足正当合规基础要求，规避敏感事项，且能在要求时间内开具企业上市所需相关证实材料。办公和停车场所租赁协议签署由X部负责,押金和租金支付由X负责。
项目管理团体
采购部/证券部/综合办公室
D14-D20
18
分子企业
设置注册
根据招标文件要求和企业关键领导工作指示，项目所在地需要设置分（子）企业，由综合办公室负责完成份（子）企业设置注册事项，租赁立案、营业执照、印章立案、垃圾许可证、道路运输许可证等证照办理由综合办公室统筹备理，项目管理团体给综合办公室必需支持和配合。
综合办公室
项目管理团体
D14-D20
19
开户许可
税务报到
分（子）子企业银行开户许可、税务报到所需立案资料和人员安排由综合办公室负责统筹，经综合办公室将分（子）企业注册成功后，分（子）企业营业执照扫描件和相关资料移交财务部，开户许可证和税务报到相关手续办理由财务部具体负责。
财务部
综合办公室
D14-D20
20
办公停车
场所计划
项目办公室、停车场设计、装修、施工等供给商选择由采购部负责统筹，协议商议由XX负责，工程完工签收由XX负责，款项支付申请由XX负责，项目管理团体负责现场监督和参与验收工作，并给采购部必需支持和配合。
项目管理团体
采购部/综合办公室
D14-D20
21
设施设备
维修定点
项目部根据企业《供给商管理措施》公开公平进行供给商比选，并提供3家以上合格供给商相关材料报资产管理部审核确定，车辆维修定点，维修协议、费用审核、付款结算由资产管理部负责。项目部负责维修事项确定，旧件回收、维修质量评定等工作。
资产管理部
项目管理团体
D14-D20
22
加油站
选择
依据项目所在地加油站网点分布和油品质量，结合加油空驶里程和加油便捷等项目实际情况，由项目管理团体根据企业要求进行比选，供给商相关资质、协议和服务承诺等资料报送资产管理部和环境服务事业部审查审核。加油站定点最终确定权归口于资产管理部。车辆燃油卡管理根据企业制度实施。
资产管理部
项目管理团体
D14-D20
23
配套工程
建设事项
项目有公共厕所、垃圾中转站、填埋场、渗滤液处理等建设或升级改造工程，项目第一时间知会环境保护投资事业部，移交相关资料，后续由环境保护投资部负责跟进落实。
项目管理团体
环境保护投资部
D14-D20
24
服务协议
磋商谈判
对服务协议相关条款甲乙双方存在分歧和争议，由环境服务事业部牵头协调相关部门人员组成协议谈判小组，并负责编制《X项目服务协议谈判意见书》，分别和业主相关领导进行沟通，满足服务协议签署前不少于1次协议磋商谈判。
项目管理团体
环境服务事业部/法务部/市场部/商务部
D14-D20

项目进场准备阶段
25
服务协议
正式签署
项目服务协议根据企业要求步骤进行会审、审批，审核经过后由环境服务事业部负责组织人员签署，服务协议签约仪式由环境服务事业部和综合办公室共同商议企划。
环境服务事业部
综合办企业室
D14-D30
26
薪酬福利
方案确定
人力资源部依据环境服务事业部运行管理小组提交《X项目基础情况摸底调查汇报》和项目管理团体提交《X项目职员薪酬福利提议书》，结合项目所在地市场行情和企业用工要求，编制《X项目职员薪酬福利待遇实施方案》，报企业相关领导审批同意后公布实施。
人力资源部
环境服务事业部运行管理小组/项目管理团体
D21-D23
27
社保、公积金.开户
新项目没有成立分（子）企业，综合办公室负责提供企业总部社保、公积金开户相关资料，由人力资源部在X多少个工作日内完成账户开通工作。
新项目需要成立分（子）企业，综合办公室负责提供分（子）企业社保、公积金开户相关资料，由人力资源部在X多少个工作日内完成账户开通工作。
人力资源部
项目管理团体
D14-D20
28
原有些人员
移交接收
依据招标文件要求，按企业人事用工制度，合理合接收原有从业人员，对项目主管（现场管理人员）按人事管理制度推行面试、录用、报备等步骤。对于不符合企业用工标准需和业主沟通协调处理措施，超龄人员接收严格根据企业相关文件要求实施，凡用工关系包含法律问题，须按人力资源部和法务部意见处理。
项目管理团体
人力资源部/还进服务事业部
D14-D21
29
项目人员
招聘计划
项目管理团体应提前做好本项目人员招聘计划，人力资源部负责对项目部给以下支持：宣贯企业人力资源管理制度和工作步骤；提供相关文书材料和工具表格；对项目部相关工作人员进行工作技能培训；对入职手续办理工作过程进行指导和纠偏。
项目管理团体
人力资源部
D21-D28
30
项目骨干
资格审查
项目副经理以下（不含项目副经理和贮备干部）管理人员招聘、面试、录用、入职、试用标准上由项目经理负责组织实施，符合企业相关管理制度要求，在人员入职1周之内须提交《XX项目管理人员聘用评价汇报》，经环境服务事业部分管副总和环境事业部办公室审批，并报人力资源部立案审查。
项目管理团体
人力资源部
D21-D28

31
项目人员
培训工作
由人力资源部帮助项目管理团体负责开展对项目管理骨干培训工作，包含企业宣传、企业制度、工作步骤、安全生产、作业标准、操作规范、管理方法等
人力资源部
项目管理团体
D21-D28
32
设施设备
支援组织
当项目所需设施设备在进场之前还未采购到位或存在部分缺口，由环境服务事业部组织召开支援协调会议，明确设施设备支援数量、支援单位、支援时间和工作要求，由区域副总负责具体组织实施。
项目管理团体
环境服务事业部办公室
D14-D20
33
工具材料
就地采购
项目所需劳保、工具、物料标准上实施集中采购管理，由采购部统筹负责，确定具体到位时间。不宜集中采购和进场之日不能到位，由采购部授权项目实施就地采购。指导相关产品规格、数量和参考价格，保障项目进场之前全部劳保、工具、物料到位。
采购部
项目管理团体
D21-D28
34

发票开具
车辆上牌
采购部必需明确设施设备发票开具时间，便于提前做好资产管现和车辆牌证相关准备工作。资产管理部收到采购部设施设备发票当日，将发票原件及其它上牌相关资料一并邮寄给项目部。项目在收齐资产管理部上牌资料后，立即办理车辆上牌预约，自预约之日起7个工作日完成车辆上牌，并在收到车管所发放车辆证件当日将车辆行驶扫描件、车辆登记证书和发票（发票联）发送及邮寄给资产管理部。
如中标项目为非PPP项目且在所在省份现有分企业，采购部在采购车辆开具车辆发票时，能够开具本省现有分企业发票。现有分企业项目责任人负责车辆上牌工作，资产管理部确定租赁协议，将车辆租赁给中标项目。租赁车辆价格由采购部和财务部确定。
采购部
项目管理团体
D21-D28
35
车辆牌证
保险购置
由资产管理部负责统筹车辆证件、牌照、规费缴纳等工作、如需要项目就地支援，须指导指导项目具体操作。车辆保险由资产管理部以集团采购方法统一购置，部分特殊情况得到资产管理部授权后，项目能够依据实际情况在当地购置，并报资产管理部审核。
资产管理部
项目管理团体
D21-D28
36
企业文化
载体落地
项目部应该根据企业《企业文化标准化体系》工作要求，在企业综合办公室指导指导下，负责落实项目标VI体系、LOGO标识、企宣文案、管理制度等上墙工作。
采购部
资产管理部
D21-D28

37
岗位设置
作业排班
项目管理团体须根据《X项目运行管理实施方案》中所核定岗位设置和人员编制，在进场前期应明确各现场主管工作责任区域、责任区域岗位数量和人员编制，交由现场主管按工作要求展开工作。现场主管应合理安排人员和作业排班，严格实施“定岗、定员、定工作任务、定作业标准、定奖惩方法”工作制度。在进场10内向项目部提交所管责任区域内《X片区X岗位明细表》，20天之内由项目经理组织对各责任区域内人员作业排班进行审查、审核、优化调整。每个月2日之前现场主管须更新《X片区X岗位明细表》报项目部，每个月5日之前项目部须将项目人员岗位明细表汇整后报环境服务事业部办公室，由事业部办公室抄送至人力资源部、审计监察部或企业领导。
项目管理团体
环境服务事业部运行管理小组
D21-D28
38
车辆配置
作业排班
项目管理团体须根据《X项目运行管理实施方案》中所核定设施设备配置合理做好作业计划和作业排班，进场前期工作计划由项目经理或副经理负责编制制订，进场第2个之内依据项目标实际情况实施合理调度安排，并做《X车辆X周工作计划表》或《X车辆X月度工作计划表》。2个月以后严格实施“定车、定人、定作业路线、定工作任务、定作业标准、定奖惩方法”工作制度。调整优化各车作业计划和作业排班并核定台班油耗。常态作业计划和作业排表、定时作业计划和作业排表、机动作业计划和作业排表实施每个月更新，每个月5日之前项目部须将项目人员岗位明细表汇整后报环境服务事业部办公室，由事业部办公室抄送至人力资源部、审计监察部或企业领导。3期作业计划和机动作业计划。
项目管理团体
环境服务事业部运行管理小组
D21-D28
39
应急机动
工作预案
项目进场前期因开荒性工作任务大，作业车辆和岗位人员还未完全进入理想工作状态，项目部能够根据《X项目运行管理实施方案》所核定岗位设置数量10％～15％成立应急机动小组（特殊情况另行申报），应急机动小组工作计划和工作安排由项目经理或项目副经理统筹。应急机动小组是项目进场过渡性阶段人员配置，解散时间标准上不得起过3个月，视具体情况应急机动小组人员应逐步向固定岗位分流。
项目管理团体
环境服务事业部
D21-D28

项目运行管理阶段
40
项目进场
动员大会
进场日之前组织职员着装列队、署名宣誓、签定作业质量、安全文明生产承诺书，由项目管理团体宣贯企业管理制度、项目工作安排和工作要求。
项目管理团体
环境服务事业部
D28-D30
41
商业保险
社会保险
新职员入职资料需在三个工作日之内由项目文员正确报送至职员关系组，由区域人事组薪酬专员负责项目职员社会保险和商业保险购置工作（分/子企业已成立前提下）。
人力资源部
项目管理团体
D30-D35
42
例会工作制度
项目部应该根据企业工作要求，由项目经理或项目副经理天天组织召开晨（夕）例会，通报存在问题，部署工作任务、明确工作要求。由项目经组织每七天召开周总结会议，通报本周工作完成情况和存在问题，明确整改时间和责任主体，布暑下周工作计划。周会要形成会议纪要，在每七天一下班前报环境服务事业部办公室存档。

42
管理岗位
工作职责
项目经理负责草拟各管理人员《X岗位职责说明书》，组织相关管理人员交流讨论。定稿后《X岗位职责说明书》和《廉洁自律承诺书》交环境服务事业部办公室审核审定，审核后由当事人署名摁手印，项目部留存复印件，原件报送环境服务事业部办公室存档，该项工作须在项目进场后30天内全部完成。
项目管理团体
环境服务事业部
D20-D30
44
项目运行
工作汇报
定时和业主单位相关管理人员工作交流和沟通协调，主动呈报《X项目月度工作情况汇报》（包含人员投入情况、设施设备投入情况、项目运作和管理模式、阶段性已完成工作任务、进场前后效果比对、请求协调处理问题和提议）。
项目管理团体
/
D30-D45
45
项目运行
证照办理
证券部需指导指导项目管理团体向业主申请《城市生活垃圾经营性清扫、搜集、运输服务许可证》资格证实，取得后寄回企业证券部归档。
证券部
项目管理团体
D30-D45