工程项目管理(个人总结).pdf
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1、1.2工程建设项目管理的发展20世纪50年代后期到60年代,美国出现了关键线路法(CPM)和计划评审制度(PERT),1.2工程项目建设项目管理的现状和展望 项目管理作为一门学科和特定的管理方法最早出现 于美国。伴随着实施和管理大型项目的需要而产生的。2.工程建设项目管理基础2.1 项目与项目管理 项目的概念:英国标准化协会(BSI)发布的项目管理指南一书对项目 的定义为:项目具有明确的开始和结束点,由某个人或者某个组织所从事的具有一次性特征的一系 列协调活动,以实现所要求的进度、费用一级各功能因素等特定目标。因此,项目具有:一次性 目标性约束性寿命周期性多活动性PMB 0K认为,项目是提供谋
2、项独特产品、服务、或者成果所做出的临时性努力,项目具有临时 性、独特的产品或者服务或者成果、渐进明细的三大特征。项目管理是通过项目经理和项目组织的努力,运用系统理论和方法对项目及其资源进行计划、组织、协调、控制,旨在实现项目的特定目标的管理方法体系。(1)项目管理是一种管理方法体系。项目管理是一种公认的管理项目的科学方法,不是一次任意 的管理过程。应用项目管理必须按照项目管理的方法体系基本要求去做。(2)项目管理的对象和目的 项目管理的对象是项目,即一系列的临时任务。(3)项目管理的任务和职能 项目管理的职能与其他管理职能是完全一致的,即对组织的资源 进行计划、组织、协调、控制。资源是指导项目
3、所需要的人员、资金、技术、设备等。在项目管理 中还有一种特殊的资源,即时间。(4)项目管理运用系统的理论和思想 由于项目任务是由不同的人执行的,所以项目管理要求把 这些任务和人员集中到一起,把它们当作一个整体对待,最终实现整体目标。(5)项目管理的职能主要由项目经理执行项目管理的基本内容:(1)项目定义。项目管理者的首要任务是定义在其职责范围内要做的工 作,在项目管理中也是如此。对于项目管理来说,项目定义往往是项目管理过程中最初,也是十分 重要的一个阶段。好的项目定义始终需要回答好以下五个重要问题。1)项目中被提出的问题或者 机会是什么?2)项目的目的是什么?3)为实现这一目的,有哪些目标是必
4、要的?4)如何确认项目是否成功?5)是否存在可能影响项 目成功的假设、风险、障碍?(2)项目计划 项目计划是绝对必要的,一个完整的计划会清楚的 告诉人们如何去做的指南,将在什么地方做,如何去做、在何时做,将需要什么资源等。(3)项目 计划的执行(4)项目控制(5)项目结束项目管理过程组 根据PMBOK指南,项目管理工作可以划分为启动过程组,规划过程组、执行 过程组和收尾过程组5个项目过程组。1项目管理知识领域2.2 工程建设项目管理工程建设项目是指需要一定量的投资,经过前期策划、设计、施工等一系列程序,在一定资源 约束条件下,以形成固定资产为确定目标的一次性事业。工程建设项目的基本特征:(1)
5、工程建设项目的一次性(2)工程建设项目的约束性(3)工程建设项目的目标性(4)工程建 设项目的寿命周期性 任何工程建设项目都遵循着项目的寿命周期性这一规律,经历者从提出建 议、策划、实施、监督控制、使用到终止使用的过程。(5)工程建设项目活动的多样性工程建设项目除了以上与一般项目的基本特征为,还存在一些其他项目所没有的特征,具体 如下:(1)工程建设项目投资大;(2)建设周期长;(3)不确定性因素多,风险大;(4)项目参与 人员多;(5)工程建设项目的项目管理及其重要。工程建设项目类型(1)住宅建筑。住宅建筑是指用于居住的房屋建筑物。(2)公用性建筑。公用性建筑包括不同的类型和不同的规模,比如
6、中小学和大学、医疗诊所和医 院、娱乐设施和体育馆。(3)工业建筑。工业建筑包括炼油厂、钢铁厂、化学处理厂等。(4)基础设施和重工业建筑。基础设施和重工业建筑包括诸如高速公路、隧道、桥梁、管道等工 程。工程项目的生命周期与建设周期工程建设项目的建设程序我国工程建设项目建设程序分为六个阶段:项目建议书阶段、可行性研究阶段、设计工作阶段、建设准备阶段、建设实施阶段和竣工验收 阶段。(1)项目建议书阶段 项目建议书是业主单位向国家提出的要求建设某一建设项目的建议文件,是对建设项目的轮廓设想,是从拟建项目的必要性及大方面加以考虑。(2)可行性研究 可行性研究是对建设项目的技术上和经济上是否可行进行的科学
7、分析和论 证工作,是技术经济的深入论证阶段,为项目决策提供依据。可行性研究的主要任务是通过多方案 比较,提出评价意见,推荐最佳方案。(3)设计工作阶段一般项目进行两阶段设计,即初步设计和施工图设计。技术上比较复杂而 又缺乏设计经验的项目,在初步设计阶段后增加技术设计。a.初步设计。b.技术设计。c.施工图设计。(4)建设准备阶段 建设准备的主要工作内容包括:征地、拆迁和场地平整;完成施工用水、电、路等工程,组织设备、材料订货;准备必要的施工图纸;组织施工招标投标,则优选择施工单 位。2(5)建设实施阶段建设项目新开工计划批准以后,项目便进入了建设实施阶段。这是项目决策 的实施并建成投产发挥经济
8、效益的关键环节。(6)竣工验收阶段 当建设项目按照设计文件的规定内容全部施工完成以后,便可以组织验收。竣工验收对促进建设项目的及时投产,发挥投资效益及总结建设经验,都具有重要作用。国外的建设程序(1)决策阶段(2)项目的组织、计划与设计阶段(3)项目实施阶段(4)项目 的试生产、竣工验收阶段工程建设项目管理的概念 工程建设项目管理是以工程建设项目为对象,在既定的约束条件下,为了最优实现工程建设项目目标,根据工程建设项目的内在规律,对从项目构思到项目完成的全过 程进行的计划、组织、协调和控制,以确保该工程建设项目在允许的费用和要求的质量标准下按期 完成。工程建设项目管理和对制造业(如工厂产品)生
9、产的管理是有区别的,正是两者存在的区 别而导致了项目管理学科的产生。两者的主要区别如下:工程建设项目管理与一般生产管理的区别工程建设项目管理一般生产管理产品的一次性产品的大批量重复生产事先计划性强计划无终点产品固定,生产流动产品流动、生产固定生产状态变化大生产状态不变生产变化频繁生产变化小资源不定资源固定流动的生产班组静态的生产班组注重往前看(关心将要做什么?)注重往后看(关心已经做了什么?)未来的不确定性高外来的变化小体现客观的成果体现成果的水平工程建设项目管理目标及目标间的关系工程建设项目管理基本目标体系最重要的三个方面:即质量目标、工期目标、费用目标。他们 共同构成工程建设项目管理的目标
10、体系。(1)三大目标的特征1)三者共同构成工程建设项目管理目标系统,互相影响,互相联系;2)三大目标在项目的策划、设计、计划过程中经历由总体到具体、从概念到实施,从简单到详细的过 程;3)工程建设项目管理必须确保三者结构关系的均衡性和合理性。(2)三大目标之间的内在联 系2.3 工程项目管理的主体关系 3业主的工程建设项目管理 承包商的工程承包项目管理 设计单位的工程设计项目惯性力 政府对工程项目的管理代表不同利益的各参与方项目管理的比较管理主体管理客体管理主体在项目管 理中的地位管理目标业主工程建设项目项目的投资主体,是 项目的所有者实现投资目标,追求 最佳的投资经济效 益,能尽早收回投资设
11、计(咨询)单位工程设计(咨询)项 目提供设计(咨询服 务)以满足业主的要 求实现合同约定的设 计(咨询)项目目标,并获得预期的咨询 报酬承包单位工程承包项目开展项目的生产活 动以满足业主的要 求,是建筑产品的生 产者实现合同约定的工 程承包项目目标,追 求最大的工程利润政府工程建设项目实现工程建设项目 的强制性监督和管 理,是社会的执法者维护社会公共利益3.工程建设项目决策过程3.1 工程项目的构思和选择工程项目的构思项目构思不是凭空捏造,而是以经济发展与市场背景社会发展为前提,在分析、预测和比较 的基础上形成的。这些依据主要是:(1)国民经济中长期发展规划,行业和地方发展规划;(2)国家、行
12、业和地方产业发展政策;(3)市场需求情况和市场需求因素变化趋势(4)社会人文需求潜在的变化(5)国家、地方财政税收制度;(6)多元经济利益关系、区域经济格局与建设条件;(7)资金条件与来源渠道、资源条件及其政策;(8)环境保护要求与政策规定;(9)技术条件及其发展优势;(10)建筑市场、投资环境、建设政策与技术标准、规范和规程构思的产生4工程建设项目的选择工程建设项目的综合选择包括对项目经济效果评价、社会效益评价和环境评价。经济效果评价是对项目方案计算期内各种有关技术经济因素和方案投入与产出的有关财务、经济资料数据进行调查、分析、预测、对方案的经济效果进行计算、评价,分析各个方案的优劣,从而确
13、定和推荐最佳方案。经济效果评价分析主要包括:(1)赢利能力分析。分析和测算项目计算期的赢利能力和盈利水平;(2)清偿能力分析。分析和测算项目偿还贷款的能力和投资回收的能力。(3)抗风险能力分析。分析项目在建设和生产期可能遇到的的不确定因素和随即因素对项目经济 效果的影响程度,考察项目承受投资风险的能力,提高项目投资的可靠性和盈利性。经济效果评价指标体系根据不同的划分标准,建设项目评价指标体系可以进行不同的分类。(1)按照静态与动态分类(2)按照性质分类项目选择的经济效果评价方法列出了评价方案经济性的几种指标,但是,要想正确评价方案的经济性、仅凭对评价指标的 计算及判断随不够的,还必须了解方案所
14、属的类型,从而按照方案的类型确定适合的评价方法和指 标体系,最终为作出正确的投资决策提供科学的依据。工程建设项目的项目目标设计项目目标设计建立在项目构思的基础上。项目目标体系包括总目标、中层目标和基层目标。项目建议书工程建设项目可行性研究工程项目可行性研究是在项目是否决策建设之前,对项目有关的技术、经济、社会、环境等 各个方面进行的调查研究,在技术经济上分析论证各种可能的拟建方案,研究在工艺技术上的先进 性、适用性与可靠性,在经济上的合理性、有效性与可能性,进而对项目建成投产以后的经济效益、社会效益、环境效益等进行科学的预测和评价,为项目投资决策提供依据。可行性研究的目的和作用主要目的:避免投
15、资决策失误;见效项目的风险性;避免项目方案的多变;保证项目不超支、不延误;对项目因素的变化心中有数;达到投资的最佳经济效果。主要作用:作为项目投资决策的依据;作为筹集资金和向银行申请贷款的依据;作为项目科 研试验、机构设置、职工培训、生产组织的依据;作为向当地政府、规划部门、环境保护部门申请 执照的依据;作为项目建设的基础资料、作为项目考核的依据。5可行性研究报告的编制可行性研究的程序与阶段划分国外可行性研究工作分为投资机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究三个阶段。可行性研究的阶段及其要求研究阶段目的估算精度研究费用占投 资总额的百分 数所需时间(月)投资机会研究鉴别与选择项目,寻 找投资
16、机会30%0.2%1.0%1-2初步可行性研 究对项目进行初步技术 经济分析,筛选项目 方案20%2-3详细可行性研究进行深入细致的技术 经济分析,多方案选 优,提出结论性意见10%大项目0.2%-1.0%小项目1.0%3.0%3-6或者更长工程建设项目的风险决策4.工程建设项目管理的策划4.1 工程建设项目管理策划概述常用的工程项目管理模式(1)传统模式。传统模式又被称为设计、招标、建造(design-bid-build)模式,项目管理公司在 项目的实施阶段进行管理,协调业主和施工方的关系。(2)代理型 CM(Agengcy”CM)模式在该模式中,CM经理作为业主的咨询人员和现场代理,为业主
17、提供某一阶段或者全过程的服务,CM经理的工作是负责协调设计和施工之间及不同承包商之间的关系,项目管理公司的报酬一般是 以固定酬金加管理费的办法记取的。(3)项目管理模式(4)设计管理模式(Design Mnagement)模式(5)施工、施工总承包(D-B)/EPC交钥匙工程模式(6)风险型CM管理模式(7)项目管理承包(PMC)模式4.2 工程项目管理规划 6项目管理规划作为指导项目管理工作的纲领性文件,应对项目管理的目标、依据、内容、组织、资 源、方法、程序和控制措施进行确定。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划 两类文件。40 3工程项目管理的组织组织结构的概念组织结构即
18、组织的实体,是指表现组织内部各部门、各层级排列顺序、空间位置、聚集状态、联系方式以及各个要素之间项目关系的一种模式。组织系统图的基本表现形式有:组织结构图、职位描述、工作流程图等。组织结构的基本形式(1)直线型组织结构(2)职能型组织结构(3)直线参谋型组织结构(4)直线职能参谋型组织结构(5)矩阵型组织结构4.4 组织的影响4.5 目经理部与项目团队建设4.6 项目经理负责制5.工程项目的范围管理与合同管理5.1 项目的范围定义与确定项目范围是指为了成功达到项目的目标,完成最终可交付工程的所有工作总和。它们构成项 目实施过程。最终可交付工程是实现项目目标的物质条件,是确定项目范围的核心。项目
19、范围管理 是确保成功完成项目所需的全部工作,所进行的范围确定、项目结构分析和项目范围控制等,它主 要是确定并控制哪些工作应该包括在项目之内,哪些工作不在项目之内。项目范围管理应作为项目管理的基础工作,并贯穿于项目的全过程。范围定义是根据项目的初步范围说明书编制详细的项目范围说明书的一个过程,以便能够根 据它来制作工作分解结构。5.2 工程项目结构分析与范围控制项目分解结构确定了项目整个范围,并将其条理地组织在一起,项目分解结构把项目工作分解 成较小地和便于管理的多项工作,每下降一个层次意味着项目工作更详尽的说明,属于项目分解结 构底层组成部分的计划工作叫做“工作单元”,可以安排在进度表中,估算
20、费用,进行监控。项目分解项目的组织应根据项目范围说明文件进行项目的结构分析,项目结构分析的内容包括项目分 解、工作单元定义和工作界面分析。项目应逐层分解至工作单元,形成树型结构图或者项目工作任 务表,并进行编码。5.3 工程建设项目合同合同在工程建设项目管理中的地位和作用7(1)项目合同是建设项目管理最重要的依据和手段。合同是双方当事人在项目建设总进行各种经济活动的依据,只有所有参与项目建设的有关各方 都依据合同办事,才能最终实现项目的目标。(2)项目合同是一种法律文件(3)项目合同是双方权利和义务平衡的保证。(4)项目合同管理在建设项目管理中处于中心地位(5)项目合同是合同双方当事人解决争议
21、的法律依据工程建设项目合同方式、类型及其选择建设项目合同类型 建设项目合同方式,从发包人的角度,大体上可以归纳为三种类型:一是总 承包合同;二是切块分包合同形式;三是零星分包合同方式。从承包人的组成形式看,可以是独立 承包或者联营体承包。建设项目合同类型(1)工程咨询服务合同(2)工程堪察、设计合同(3)“设计、采购、建造”(EPC)/交钥匙工程总承包合同(4)设计一采购(即EP承包合同)(5)工程施工承包合同(6)建设项目管理总承包合同(PMC)合同(7)委托工程监理合同(8)技术服务合同(9)工程保险合同5.4 工程建设项目合同管理 项目组织应建立合同管理制度,设立专门机构或者人员来负责合
22、同 管理工作。合同管理应包括合同的订立、实施、控制和综合评价等工作。一般合同管理应遵循的程 序是:1)合同评审;2、合同订立;3、合同实施计划4、合同实施控制;5、合同综合评价;6、有关知识产权的合法应用。工程建设项目施工合同文件的组成一般包括以下几部分:项目合同评审合同评审应在合同签订之前进行,主要是对招标文件和合同条件进行审查、认定和评价。合同 评审包括主要内容是:1、招标内容和合同合法性审查;2招标文件合同条款的合法性和完备性审 查;3、合同双方责任、权益和项目范围认定;4、与产品或者过程有关要求的评审;5、合同风险 评估。6.工程项目招标投标与采购管理6.1 招标投标的性质、任务和基本
23、原则招标、投标的任务是为招标人择优选定中标人,它是应用技术经济评价方法和市场竞争机制,有组织地通过公开、公平、公正地投标竞争,从众多投标人中择优选定中标人并与其签订合同,以 达到节省投资,同时获得高质量工程、货物或者服务地目的。应该遵循的基本原则:公开、公正、公平、诚实信用原则8工程建设项目的招标方案建设项目业主根据建设项目世纪需要确定的招标范围、招标方式和招标的组织形式,简称为招 标方案。必须进行招标的建设项目范围和规模标准按照现行规定,在我国境内进行下列工程建设项目,包括项目的堪察、设计、施工、监理及 与工程建设有关的重要设备、材料采购,必须进行招标:(1)大型基础设施、公用事业等关系社会
24、公共利益、公共安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目必须进行招标的建设项目规模标准对属于以上规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的堪察设计、施工、监理以及与工程建 设有关的重要设备、材料采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)堪察、设计、监理等服务项目,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于1、2、3条规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。属于下列情
25、况的,可以不招标。工程项目招标阶段主要的工作内容及要求工程建设项目投标程序与投标文件的内容要求6.2 项目采购管理7.工程建设项目进度管理7.1 工程建设项目进度管理的概念(一)进度概念现代项目管理中的进度是一个综合的指标,它将项目的工期、成本、资源等有机地结合起来,能全面反映项目各活动(工作)的进展状况。进度管理的目的就是按期完工,其总目标和工期管理是一致的,但在进度管理的过程中,它不 仅追求时间上相一致,而且追求劳动效率的一致性。进度与工期这两个概念既相互联系,又有区别。工期作为进度的一个指标,进度管理首先表现为工期管理,有效的工期管理才能达到有效的进度管 理。但是不能只用工期来表达进度,
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