2012年醇醚燃料行业风险分析报告.doc
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1、醇醚燃料行业风险分析报告20122012年醇醚燃料行业风险分析报告摘 要醇醚燃料包括甲醇、二甲醚等,是重要的石油替代能源。煤基醇醚燃料是由煤(包括原煤、煤层气、焦炉煤气)通过气化合成低碳含氧燃料甲醇、二甲醚等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。在原料的选用中,利用高硫劣质煤和焦炉气生产甲醇和二甲醚,既可提高资源综合利用又可减少环境污染。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性,而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。一、醇醚行业发展状况分析醇醚燃料包括甲醇、二甲醚等,是重要的石油替代能源。煤基醇醚燃料是由煤(包括原煤、煤层气、焦炉煤气)通过气化合成低碳含氧燃料甲醇、二
2、甲醚等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。在原料的选用中,利用高硫劣质煤和焦炉气生产甲醇和二甲醚,既可提高资源综合利用又可减少环境污染。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性,而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。(一)甲醇行业供需分析2011年我国甲醇总产量2105万吨,比上年增加33.7%,甲醇生产企业295家,总产能达到4823万吨,比上年增加18.7%,较2007-2011年平均增长率(29.6%)下降10.9个百分点。其中新增产能867万吨,淘汰产能53万吨;产量增长主要来自以下几个方面:一是煤制甲醇大型装置运行良好;二是甲醇制烯烃装置成功投产运行;三是
3、焦炉气制甲醇投产较多。装置开工率达56.5%,比上年增加10.9个百分点,但开工率仍偏低;进口甲醇占我国表观消费量的比重由2010年的22.9%下降到2011年地17.9%。2011年我国甲醇表观消费量3195.8万吨,同比增长52.8%。2011年1-12月全国甲醇表观消费量统计年份产量进口量出口量表观消费量产量/表观消费量进口/表观消费量对外依存度单位万吨万吨万吨万吨%2011年1-12月2105573.24.43195.871.517.917.9上年同期1574.3518.91.2209275.324.824.8同比33.710.5266.752.85.04-6.96.9数据来源:中国产
4、业数据网2011年,中国甲醇市场总体表现为供需齐增,供应略有过剩,过剩率为3.9%。2011年1-12月全国甲醇供需量统计总供应进口量产量出口量需求量单位万吨万吨万吨万吨万吨数量2678.4573.22105.24.42575.3数据来源:中国产业数据网2011年产量增长主要来自以下几个方面:一是煤制甲醇大型装置运行良好;二是甲醇制烯烃装置成功投产运行;三是焦炉气制甲醇投产较多。从装置开工率来看,统计的84家企业甲醇装置平均开工率在63%左右。(二)二甲醚行业供需分析二甲醚可以煤、天然气或生物质为原料制取。目前我国主要以煤为原料制取甲醇,然后将甲醇进一步转化成二甲醚。作为一种可替代液化石油气的
5、清洁能源,二甲醚产业在我国的发展颇富戏剧性。十一五期间,全国各地掀起了二甲醚建设热,国内二甲醚产能扩张之快、规划规模之大世界罕见,以至于国家发改委不得不连续下文,对高烧不退的二甲醚建设连泼冷水,甚至出台急刹车政策,遏制投资冲动。直至2011年,二甲醚仍呈现过剩现象,甚至是目前产能过剩最严重的化工子行业之一。二、醇醚行业的竞争状况(一)甲醇市场竞争状况以华东地区(主要是长江三角洲)为目标市场,中东、中南美甲醇拥有明显的成本竞争优势,国内只有海南地区的甲醇成本与其相当,其余甲醇成本比国外高3291071元/t,竞争力较差。除了生产成本本身较高的因素外,运输费用也是影响目标市场甲醇成本的关键因素。目
6、前国内甲醇产能大量过剩,再加上进口甲醇的冲击,甲醇生产企业处境艰难。为了减轻甲醇市场的压力,建议在甲醇产能较为集中的地区,建设大型甲醇制烯烃装置,减少甲醇商品量,生产国内短缺的石化产品,提高产品的附加值和竞争能力;建议距离大中城市较近的甲醇生产企业,增加甲烷化装置,生产合成天然气,作为城市调峰气源。如北方地区冬季可以生产天然气,其它季节生产甲醇,增加的投资不大,但可以达到提高装置开工率,减轻甲醇销售压力,缓解清洁能源供应短缺的效果。(二)二甲醚市场竞争状况依托丰富的煤炭资源发展二甲醚项目,可使二甲醚生产成本稳定在较低的水平,与传统柴油和进口LPG相比具有一定的成本竞争优势。此外,二甲醚替代LP
7、G存在长途运输、国家标准体系及市场开拓问题。其竞争力不能简单根据热值和燃烧效率替代比判断。实际推广过程中,对应原油价格体系下二甲醚竞争煤价将远低于测算煤价。三、醇醚行业风险目前在传统煤化工领域,焦炭行业的产能过剩现象严重,主要原因是国际金融危机爆发之前,国际焦炭价格上涨过快。由于焦炭生产是高污染产业,存在严重的水污染和空气粉尘污染。相对于一般的化工企业,焦炭生产的水处理成本非常高,所以许多发达国家都取消了焦炭生产,主要依靠进口。在国际金融危机爆发之前,许多发达国家从我国进口焦炭,国内出现焦炭发展热潮。而国际金融危机开始蔓延之后,国外需求下降,造成现在焦炭产能过剩。面对这样的形势,国家已经开始制
8、定相关文件对其进行整合,所以在未来几年,行业将面临兼并与收购的浪潮,由此带来的国内同业竞争的加剧。四、投资建议对于醇醚燃料等化工行业,国家为应对产能过剩问题而设置的准入条件,规模小、技术条件落后、环境污染严重的小型醇醚生产企业面临淘汰,因此对于现有的大型煤化工企业是发展机会;同时2011年以来煤价一直在高位运行,增添了广大煤化工企业的成本压力,实力不足的煤化工企业可能面临出局的命运。因此,对于醇醚行业的投资应把握以下指导原则:侧重于规模较大、竞争力较强,拥有核心技术的企业,关注醇醚燃料产品与其他化工产品的收入构成及比例,同时考虑企业在区域、细分市场中的地位,另外应注意企业所处的区域的地理资源以
9、及自然条件情况,考虑企业未来的成长空间。 75 目 录第一章 醇醚燃料行业概况1第一节 行业的定义及分类1第二节 行业主要应用领域1一、甲醇燃料1二、二甲醚燃料2第三节 行业地位及重要性2第二章 我国醇醚燃料发展环境4第一节 我国能源生产与消费情况4一、我国能源生产消费分析4二、主要能源产需分析5三、我国天然气生产与消费情况10四、2011年电力供应放缓,电力消费超出预期,供需紧张11第二节 我国煤炭资源情况13一、我国煤炭的分布情况及特点13二、煤炭资源与地区的经济发达程度呈逆向分布14第三节 发展醇醚燃料的技术路线15一、煤气化合成甲醇、二甲醚的工艺流程15二、醇醚燃料生产技术水平及其生产
10、发展方向17第四节 醇醚燃料发展的政策环境分析19一、重点政策汇总19二、2011年重点政策与重大事件分析20三、政策发展趋势22第三章 醇醚燃料行业供需分析及预测23第一节 国内醇醚燃料发展概况23一、甲醇燃料发展情况23二、甲醚燃料发展情况23第二节 甲醇行业供需分析及预测23一、行业规模23二、供给分析24三、需求分析26四、2011年甲醇价格走势分析27五、我国煤制甲醇产业发展趋势及前景29第三节 二甲醚行业供需分析与预测30一、供给分析30二、需求分析31三、2011年二甲醚价格走势分析31四、二甲醚产业发展前景及趋势32第四节 国外醇醚燃料发展情况及我国进出口分析32一、美国醇醚燃
11、料发展情况33二、日本醇醚燃料发展情况34三、欧洲醇醚燃料发展情况35四、我国甲醇进出口情况36第四章 醇醚燃料市场竞争情况分析38第一节 全球醇醚燃料市场竞争状况分析38第二节 国内醇醚燃料市场竞争状况分析39一、甲醇燃料的市场竞争力分析39二、二甲醚燃料的市场竞争力分析41第五章 区域竞争力分析43第一节 行业布局及发展趋势43第二节 重点地区行业竞争力分析44一、山西省45二、内蒙古46三、其他地区发展情况47第六章 行业产业链分析49第一节 行业产业链简介49第二节 上游行业运行及对本行业的影响49一、煤炭行业49二、甲醇生产50第三节 下游行业运行及对本行业的影响51第七章 醇醚燃料
12、典型企业分析53第一节 重点企业运营情况53第二节 山西兰花科技创业股份有限公司53一、公司简介53二、经营状况分析54三、主导产品55四、竞争力分析55第三节 鲁西化工集团股份有限公司56一、公司简介56二、经营状况分析57三、主导产品57四、竞争力分析58第四节 内蒙古远兴能源股份有限公司59一、公司简介59二、经营状况分析60三、主导产品61四、竞争力分析62第五节 云南云维股份有限公司62一、公司简介62二、经营状况分析63三、主导产品64四、竞争力分析65第六节 天茂实业集团股份有限公司66一、公司简介66二、经营状况分析67三、主导产品68四、企业竞争力分析68第八章 醇醚燃料行业
13、风险分析70第一节 宏观经济波动风险70一、全球经济复苏势头趋缓,有效需求增长放缓70二、固定资产投资增速或将企稳,外贸形势不容乐观70第二节 政策风险71第三节 行业竞争风险71一、行业总体竞争风险71二、来自国外同业竞争风险71第四节 技术创新风险72第五节 金融风险72第九章 投资建议73第一节 行业发展趋势73一、传统醇醚:抑制产能过剩73二、现代醇醚:加强技术研发73第二节 行业总体投资原则74第三节 细分投资政策建议74表 录表12001-2011年我国能源生产总量及构成4表22001-2010年我国能源消费构成4表32011年1-12月我国能源及其加工品生产总量7表42006-2
14、011原油产量及表观消费量9表52006-2011年天然气表观消费量10表6我国煤炭储量在各省的分布13表72011年各省GDP排名及煤炭资源产量14表8醇醚行业重点政策汇总19表92011年我国各地区甲醇供应情况24表102011年我国各省精甲醇1-12月累计产量25表112011年甲醇下游行业分地区对甲醇的消费量26表12我国甲醇进出口及价格情况36表132011年中国甲醇进口主要来源地区比例情况37表14世界二甲醚的主要生产厂家39表152011年我国各地甲醇供需情况43表162011年我国各省精甲醇1-12月累计产量44表17重点醇醚燃料生产企业2011年主要指标情况53表18兰花科创
15、按产品收入分布55表19山西兰花科技创业股份有限公司SWOT分析56表20鲁西化工主营收入按产品分布情况57表21鲁西化工集团股份有限公司SWOT分析59表22内蒙古远兴能源股份有限公司财务状况60表23内蒙古远兴能源股份有限公司按产品收入分布61表24远兴能源SWOT分析表62表252011年度云南云维股份有限公司主营业务情况63表262011-2010年度云南云维股份有限公司主要产品情况64表27云南云维股份有限公司SWOT分析65表282011-2010年度天茂实业集团股份有限公司主要产品情况68表29天茂集团SWOT分析69图 录图12001-2011能源消费总量趋势图5图22000-
16、2011中国原油进口来源比例变化8图32006-2010年我国原油产量及消费量情况9图42006-2011年天然气表观消费量11图5以煤为原料制取甲醇工艺流程16图6以天然气为原料制取甲醇工艺流程16图7煤和天然气联合制取甲醇工艺流程16图82010-2011年甲醇市场价格走势27图92011年中国甲醇供需比与甲醇市场价格关系28图10国内外甲醇能耗对比40图11目标市场甲醇成本对比(单位:元/t)41第一章 醇醚燃料行业概况第一节 行业的定义及分类醇醚燃料就是由煤(包括原煤、煤层气、焦炉煤气等)通过气化合成低碳含氧燃料甲醇、二甲醚(简称醇醚燃料)等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。醇醚燃料主要包
17、括甲醇燃料、二甲醚燃料。甲醇作为燃料始于上世纪七十年代的两次石油危机之后,其特点首先是完全的可替代性。甲醇燃料是理化性能接近汽柴油的液体燃料,使用方便,辛烷值高,蒸气潜热大。二甲醚又称甲醚,分子式是CH3OCH3,简称二甲醚,是一种无色气体,具有轻微的醚香味,室温下的蒸气压力约为0.5MPa,与液化石油气的物理性质很相似。二甲醚具有惰性、无腐蚀性、无致癌性、几乎无毒,在空气中长期曝露不会形成过氧化物的特质。二甲醚的饱和蒸气压低于液化气,储存运输比液化石油气更安全,并且燃烧性能好,热效率高,燃烧过程中无残渣,无黑烟,一氧化碳和一氧化氮的排量低,属于超清洁能源。二甲醚的燃油性能和机械能更好,爆发力
18、大。二者均能满足并提高发动机的热效率和功率。煤基醇醚燃料的另一个优点是清洁环保。甲醇燃烧后主要形成水和二氧化碳,排放的氮气化合物远远低于汽柴油,尾气中常规排放的一氧化碳、碳化氢均比汽柴油低30以上,是典型的“清洁替代燃料”。二甲醚燃料尾气排放中的一氧化碳、碳化氢比汽油分别低55和86,是国际公认的“超清洁替代燃料”。第二节 行业主要应用领域一、甲醇燃料从应用领域看,目前甲醇作为石油重要替代燃料,目前主要应用领域是甲醇汽油。甲醇汽油是车用燃料替代,是新能源的重要组成部分。车用燃料是原油最主要的应用领域,占全球原油总消耗量的70%以上。甲醇汽油是一种“以煤代油”路径,可以作为汽油的替代物从而实现对
19、原油的部分替代。 甲醇汽车的燃料应用方式:一、甲醇掺烧是指把甲醇添加在汽油里,用甲醇燃料助溶剂复配的M系列混合燃料。此类燃料的技术关键核心是添加剂的技术水平和质量控制。二、纯烧,即单烧甲醇,可用M100%表示,目前应用已经非常成熟,三、变性燃料甲醇,指甲醇脱水后,再添加变性剂而生成的甲醇,四、灵活燃料,指燃料既可用汽油,又可以使用甲醇或甲醇与汽油比例混合的燃料,还可以用甲醇制氢气,汽油、甲、乙醇、天然气、氢气等燃料随时自由切换,这就是多燃料发动机控制技术。五、甲醇燃料电池技术在汽车提供能源方面的应用。二、二甲醚燃料二甲醚可替代煤气、液化石油气用于民用燃料,还可以掺入城市煤气或天然气管道系统中作
20、为民用燃料混烧,或者用作工业燃料。目前二甲醚在掺烧领域的应用已占到国内需求总量的90%以上。由于二甲醚成本远于低液化石油气,在二甲醚进入市场之初,液化石油气的价格又正处于高位时期,二甲醚以其经济效益上的优越性受到市场的追捧。再加上掺混流程简单、易操作,这也成为二甲醚行业一种通用的营销方式。在我国,广东省是液化气掺混二甲醚的主要地区,同时也是湖北、四川、贵州、湖南等地二甲醚企业销售的重点市场。但另一方面,二甲醚在液化石油气掺烧领域强大的市场需求,以及液化石油气高于二甲醚10002000元/吨的市场差价给不少经销商们带来的巨大利润空间,甚至让他们不惜铤而走险,在国家明令严禁混掺使用的情况下依然以身
21、试法。广西质监部门今年初调查的结果显示,涉嫌掺混二甲醚液化石油气的企业就占被检企业的45%。第三节 行业地位及重要性醇醚燃料包括甲醇、二甲醚等,是重要的石油替代能源。煤基醇醚燃料是由煤(包括原煤、煤层气、焦炉煤气)通过气化合成低碳含氧燃料甲醇、二甲醚等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。在原料的选用中,利用高硫劣质煤和焦炉气生产甲醇和二甲醚,既可提高资源综合利用又可减少环境污染。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性,而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。目前以甲醇汽油为代表的甲醇燃料具有非常广阔的发展前景。甲醇燃料作为汽车替代燃料具有以下优势:动力性好甲醇辛烷值
22、高,允许提高汽车压缩比。甲醇相对分子质量小,蒸发潜热大,可以提高发动机的热效率。低含量甲醇汽油(M15-M30)与国标汽油的能耗比为(1.02-1.05):1,高含量甲醇汽油(M85)和全甲醇燃料与国标汽油的能耗比为(1.51.7):1。尾气排放指标好发动机排放与同标号国标汽油比较,M15甲醇汽油的常规CO、HC、NOx排放量,分别降低23.12%、28.5%和10%;M85甲醇汽油分别降低50%-70%、30%-50%和10%-29%。非常规排放除甲醛含量之外,均好于汽、柴油。安全性好甲醇蒸气压较低,发生火灾的可能性小,并容易用水扑灭。甲醇汽油和甲醇柴油的保守溶合期为90d。适应性好使用M1
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