分析报告--2006年我国石油需求增速将呈走低趋势.doc

【【分析报告分析报告】】２００６年我国石油需求增速将呈走低趋势２００６年我国石油需求增速将呈走低趋势 新华社信息北京 2 月 5 日电（记者董雅俊 王腊梅）２００５年，我国石 油市场在国民经济环境和国际油气市场的影响下不断发展变化，呈现出许多突 出特点：国内原油天然气生产增速进一步加快，石油进口量和净进口量出现小 幅下降，石油需求增速下降，但供应偏紧。展望２００６年，预计我国石油实 际消费增速相对稳定，石油需求增速将呈走低趋势。 （小标题）回顾２００５年，我国石油市场呈现五大突出特点 一、国内原油天然气生产增速进一步加快 在高价格和强劲需求刺激等因素影响下，２００５年国内原油天然气生产 增速进一步加快。１－１２月我国国内共生产原油１８０８３．９万吨，同比 增长３．９％，增幅比上年再提高１个百分点。 （见图１） 图１：２００３－２００５年我国原油月度生产情况 资料来源：国家统计局 １－１２月我国国内共生产天然气４９９．５亿立方米，同比增长 ２１．９％，增速比上年提高３．４个百分点。 ２００５年产量较快增长的陆上西部大部分油气田和海上部分油气田是国 内原油天然气产量增长的主要贡献者，而陆上三个最大油田――大庆、胜利和 辽河油田产量增长有限或有一定幅度下降。１－１２月，大庆和辽河油田原油 （（单单位位：：万万吨吨）） 1 12 26 60 0 1 13 31 10 0 1 13 36 60 0 1 14 41 10 0 1 14 46 60 0 1 15 51 10 0 1 15 56 60 0 1 16 61 10 0 1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1 10 0月月 1 11 1月月 1 12 2月月 2 20 00 03 3年年2 20 00 04 4年年2 20 00 05 5年年 产量同比分别下降３．１％和３．２％，胜利油田原油产量同比也只增长 ０．７％。 二、原油加工量和大部分油品产量增速较大幅度下降 受原油加工能力增幅有限和原油加工收益不好等因素影响，２００５年国 内原油加工量和大部分油品产量增速较大幅度下降。１－１２月我国共加工原 油２８６２２．３万吨，同比增长６．５％，增速比２００４年下降７．２个 百分点。 （见表一） 表一：２００５年全国能源及其加工产品产量表 名 称单位2005 年2004 年同比增长% 2004 年比 2003 年增 长% 天然原油万吨 18083.917405.13.92.9 天然气亿立方米 499.5409.821.918.5 原油加工量万吨 28622.326875.46.513.7 汽油万吨 5405.35237.73.210.2 煤油万吨 988.6963.52.614.1 柴油万吨 11061.610101.99.519.5 润滑油万吨 541.5520.74.013.6 燃料油万吨 2261.22121.26.67.6 石油沥青万吨 922.9867.46.412.5 液化石油气万吨 1610.81497.07.69.9 资料来源：国家统计局 三、石油进口量和净进口量出现小幅下降 受进口成品油收益差等因素影响，２００５年我国成品油进口量和净进口 量大幅下降，原油进口量也因原油加工收益不好增幅大幅下降，导致总的石油 进口量和净进口量出现小幅下降。１－１２月，我国成品油净进口量下降 ３３．９％，总的石油净进口量下降４．７％，而２００４年成品油净进口量 和总的石油净进口量比２００３年分别增长８３．５％和 ４３．０８％。１－１２月我国原油进口量同比增长３．５％，净进口量同比 增长１．４％，虽然进口量和净进口量同比均有所增长，但增幅比２００４年 全年增速分别大幅下降３１．３和４０．３个百分点。 （见表二） 表二：２００５年我国石油进出口情况 （单位： 万吨） 油品项目 2005 年2004 年 2005 年比 2004 年增长 （%） 进口 16797.717063.9-1.6 出口 2532.12100.920.5 油品及加工产品 净进口 14265.514963.0-4.7 进口 12708.312281.53.5 出口 806.7549.246.9 原油 净进口 11901.611732.41.4 进口 3145.93786.2-16.9 出口 1400.71145.222.3 成品油 净进口 1745.22641.0-33.9 进口 0.00.00.7 出口 563.3540.74.2 汽油 净进口 -563.3-540.74.2 进口 328.9299.49.8 出口 268.7208.628.8 煤油 净进口 60.290.8-33.7 进口 53.7274.9-80.5 出口 147.563.6131.8 柴油 净进口 -93.8211.3-144.4 进口 2601.33053.9-14.8 出口 228.5180.026.9 燃料油 净进口 2372.82873.9-17.4 进口 616.8640.9-3.8 出口 2.73.2-16.3LPG 净进口 614.2637.7-3.7 资料来源：海关总署 其中，成品油包括汽油、柴油、煤油、燃料油、石脑油、润滑油、液体石 蜡； 油品及加工产品包括原油、成品油、石油沥青、LPG、石油焦和非液 体石蜡等全部石油产品 四、石油需求增速下降，供应偏紧，表观消费量增速下降幅度大于实际消 费量增速下降幅度 由于经济增速，特别是固定资产投资等高耗能领域增速下降，节能和替代 能源较快发展以及电力供需形势好转、发电用油需求下降等，２００５年我国 石油需求增速下降。估计全年石油需求增长５％左右，增速比２００４年大幅 下降近１２个百分点。受收益等因素影响，２００５年国内成品油生产和石油 进口均受到影响，使２００５年国内石油供应偏紧，库存下降，表观消费量小 于实际消费量。同时，２００４年表观消费量大于实际消费量，表观消费量基 数偏高，导致２００５年表观消费量增速下降幅度更大。１－１２月，我国总 的石油表观消费量为３２３４９．４万吨，同比下降０．０６％，增速比 ２００４年下降１８个百分点。 （见表三） 表三：２００５我国主要石油产品表观消费量情况表 （单位：万吨） 产品名 称 年 份 表观消费 量 产量/表观 消费量 （%） 进口/表观 消费量 （%） 依存度 （%） 2005 年 29985.560.342.439.69 2004 年 29137.559.742.240.27 原油 同比% 2.90.60.2-0.57 2005 年 16858.6103.52.3-3.54 2004 年 16064.5101.53.6-1.49 成品油 （汽煤 柴合计） 同比% 4.92.1-1.3-2.06 2005 年 4842.1111.60.0-11.63 2004 年 4697.0111.50.0-11.51 汽油 同比% 3.10.10.0-0.12 2005 年 1048.894.331.45.74 2004 年 1054.391.428.48.61 煤油 同比% -0.52.93.0-2.87 2005 年 10967.7100.90.5-0.86 2004 年 10313.298.02.72.05 柴油 同比% 6.32.9-2.2-2.90 2005 年 644.684.018.015.99 2004 年 646.980.521.119.52 润滑油 同比% -0.43.5-3.1-3.52 2005 年 4634.048.856.151.20 2004 年 4995.142.561.157.53 燃料油 同比% -7.26.3-5.0-6.33 2005 年 1237.174.625.725.40 2004 年 1109.778.223.621.83 石油沥 青 同比% 11.5-3.62.13.57 资料来源：国家统计局、海关总署 五、价格高位波动上涨、屡创历史新高 １、国内四种原油基准价波动上涨 受国际油价走势影响，２００５年国内四种原油基准价波动上涨，屡创历 史新高。１０月四种原油基准价均达到历史最高水平。 与２００４年比，轻质油、中质油 I、中质油 II 和重质油平均基准价分别 上涨３９．１２％、４３．０５％、４２．１３％和４０．９０％，轻质油的 涨幅最小。 （见图２） 图２：２００２－２００５年国内原油基准价 资料来源：中国石油 ２、成品油零售中准价调控力度较大 ２００５年国内成品油零售中准价是这些年调控力度较大的一年。中期曾 一度较频繁调整，后期因考虑到国民经济的承受能力，在国际成品油价格较长 时间大幅上涨的情况下国内成品油零售中准价长时间没有上调。２００５年国 内汽柴油零售中准价均突破历史最高水平。 从市场价格看，２００５年汽柴油市场基本处于牛市状态。除一季度和二 季度部分时间市场价格有所走软外，其他时间市场价格基本达到国家最高限价， 有的甚至超国家定价，许多地区停批或批零同价，特别是三季度汽油市场和二 季度前期、四季度后期的柴油市场，这种现象更为明显。 与２００４年比，汽油平均零售中准价上涨１４．８４％，柴油平均零售 （（元元/ /吨吨）） 650 1150 1650 2150 2650 3150 3650 4150 4650 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 轻轻质质油油中中质质油油I I中中质质油油I II I重重质质油油 中准价也上涨１４．８４％，远低于原油价格涨幅。 （见图３和图４） 图３：２０００年－２００５年我国汽油平均零售中准价 资 资料来源：发展改革委。图中数字为全国中心城市平均 零售中准价 图４：２００３年－２００５年我国柴油平均零售中准价 （（单单位位：：元元/ /吨吨）） 2 29 90 00 0 3 31 10 00 0 3 33 30 00 0 3 35 50 00 0 3 37 70 00 0 3 39 90 00 0 4 41 10 00 0 4 43 30 00 0 4 45 50 00 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 2 20 00 03 3年年2 20 00 04 4年年2 20 00 05 5年年 资料来源：发展改革委。图中数字为全国中心城市平均零售中准价 （（单单位位：：元元/ /吨吨）） 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 2003年2004年2005年 由于高油价、供应偏紧、前些年石油需求大幅增长以及对外资开放成品油 零售市场等，２００５年我国石油市场受到国内外各界前所未有的高度关注， 市场正在酝酿各种变化，但实质性变化不多。 （小标题）展望２００６年，我国石油市场将保持相对稳定 ２００６年是我国将对外资开放成品油批发市场的一年，也是“十一五” 的开局之年，石油需求经过大起大落后走势如何，价格如何变化等受到社会各 界的广泛关注。 一、石油供需预测 １、石油需求 （１）２００６年我国实际消费增速将相对稳定 ２００６年许多因素都有使石油需求增速走低的趋势。 从经济发展方面看，尽管近期一些国家和地区公布的经济数据显示，世界 经济增长比早先预期的要好，仍表现出较好的增长势头，但也存在诸如高油价 等一些不利于世界经济增长的因素。目前国内外各权威机构预测，２００６年 世界经济仍会保持较快的增长速度，但与２００５年比增速会略有下降或基本 持平。一方面世界经济增速下降等各种不利于我国经济增长的因素存在，另一 方面我国政府在科学发展观指导下，会采取措施以有效调控经济过快增长，因 此２００６年我国经济增速难以高于２００５年。 从经济结构看，不久前召开的中央经济工作会议和国家出台的“十一五” 规划都强调促进消费增长，以消费增长带动经济增长，２００６年国家会出台 一些政策以促进经济增长方式的转变；与此同时国家仍会继续控制高耗能产业 和企业的发展。最近一两年出台的抑制房地产过快发展的政策２００６年将继 续发挥作用，有些政策的作用２００６年还会进一步加强，房地产发展速度仍 会得到适当控制。汽车保有量将继续较快增长，但由于基数加大等，其增速将 难以进一步提高，同时，在国家有关政策和近年的高油价等因素影响下，汽车 业将会延续２００５年轻型化、低油耗化的发展趋势，轻型化、低油耗汽车将 较快发展，而重型车和高油耗车增速将受到影响。２００６年国家仍会实行积 极的“三农”政策，但农业和农机发展速度再提高有一定的难度。 从其他能源供需形势看，２００６年电力供需形势将进一步好转，煤炭、 天然气生产将继续快速增长。汽车替代燃料将进一步发展：在前些年推广和实 验的基础上，２００５年１２月又有一些地方封闭使乙醇汽油；在高油价和 ２００５年汽油荒等因素影响下，甲醇汽油、ＬＰＧ、ＣＮＧ等也在加快发展。 煤液化工程也在起步，这些对缓解石油需求将起到积极作用。 从国家政策看，国家会继续大力推动节能和提高能源利用效率。近两年， 在能源供应偏紧和价格大幅上涨等因素影响下，国家出台了一系列节能和提高 能源利用效率的政策和措施，全国上下节能和提高能源利用效率的意识和自觉 性也都有了不同程度的提高。这些将抑制石油需求增长。 当然，２００６年也有使石油需求增速提高的因素，最主要的是 ２００５－２００６年已经和将要有一大批化工品生产设备投产，这将对石油 需求构成有效支撑。 综合上述因素分析，中国石油集团专家估计２００６年实际消费量增速将 保持相对稳定，为５％左右，全年石油消费量为３．４亿吨左右。 （２）表观消费量增速大于２００５年 表观消费量与实际消费量的差别就是库存的变化。引起库存变化的主要原 因是用户和经营商的购买和出货动力，而这种动力主要与预期收益有关，也就 是主要与价格有关。２００６年国际油价可能走低或保持高位，继续大幅冲高 的可能性小，导致国内石油市场购进的动力不足。但出货的能量也不大，因目 前国内石油库存水平不高。因此２００６年石油表观消费量与实际消费量将基 本持平，表观消费量增速可望略高于实际消费量增速，为５．５％左右，大于 ２００５年的增速。 ２、石油供应 （１）预计全年原油进口量将达到１．４亿吨左右 一方面是高油价的刺激，另一方面是我国石油资源的限制，将导致 ２００６年我国国内原油生产仍将小幅增长，估计全年国内原油产量达 １．８６亿吨左右。从目前情况看，２００６年国家会采取措施保证原油加工 企业的利益不至于有大的损害，原油加工企业的加工积极性将较高，为保证原 油加工，原油进口量将与原油加工量相适应，估计全年原油进口量将达到 １．４亿吨左右。 （２）预计成品油进口将有所增加 ２００５年新投产的炼油能力不大，影响２００６年原油加工量和各油品 产量的增长；但２００６年炼厂加工收益可能会有所回升，小炼厂的开工率将 有所提高，对各油品供应，特别是柴油的供应将起到积极作用。估计全年原油 加工量将达到３亿吨左右。 国际油价走势以及国家的有关政策将会使成品油进口收益有所好转，柴油 等油品的进口可能会有所增加。但由于发电用油需求可能有所下降将导致燃料 油进口量下降，总的成品油进口增幅仍不会太大。因石脑油需求大幅增长影响 汽油生产，汽油出口将受到影响，因而成品油出口增速也将受到影响。估计全 年总的石油净进口量达１．５５亿吨左右。 二、石油价格 １、国内原油基准价将保持较高水平 目前国内外对国际油价后期走势的看法虽然有分歧，但比较普遍的观点认 为２００６年国际油价仍将保持较高水平。据中国石油集团经济技术研究院专 家预测，一方面，２００６年世界经济仍将较快增长，导致石油需求增长；另 一方面，世界剩余生产能力有限，加上其他各种不利于石油稳定供应的因素存 在，因此，２００６年世界油价将保持较高水平。国内原油基准价将随国际原 油价格的变化而保持较高水平。 ２、成品油零售中准价下跌的可能性较小 ２００６年国家仍会根据国内石油市场状况和国际油价走势以及国民经济 情况调整国内成品油价格。由于国际油价可能会保持高位，同时由于目前按接 轨公式计算的汽柴油中准价高于目前实行的中准价，因此国内成品油零售中准 价下跌的可能性较小。另一方面，我国石油供需紧张的矛盾已经引起社会广泛 关注，如果国际油价大幅下跌，国家可能会从稳定市场、调节需求等方面考虑 而控制成品油价格波动，因此国内成品油零售中准价下降幅度可能不会太大。 从市场价格看，一方面因国家大幅下调国内成品油零售中准价的可能性不大， 石油经营商和用户感觉到囤油风险较小，另一方面，２００６年国内成品油产 量增长受限，成品油、特别是柴油等油品国内供应与需求的平衡关系比较脆弱； 同时，虽然国家不批准新的成品油来料加工出口合同，但国家又恢复了汽油出 口退税，加上化工轻油需求将较大幅度增长，汽油的国内供应也将受到影响， 因此２００６年国内成品油市场仍会保持相对强势。