物流园区调研考察总结.doc
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4、园区名称市场类别调研资料竞争优势分析1专业市场一力物流园钢铁物流园宣传册、照片、影像专业市场、特殊资源生命力、复制力强2武汉家居CBD家具市场照片3深圳海吉星农贸市场照片4中山古镇灯饰市场照片、录音5佛山国际家居博览城陶瓷市场照片、影像6公路港林安物流园零担配送照片、影像7淇骏物流园零担配送照片、影像8华中物流超市零担配送照片、宣传册9汇通物流园物流信息平台照片、宣传册10保税仓华南国际物流园监控仓宣传册11深圳盐田港普洛斯监控仓照片12商贸物流深圳华南城综合商贸照片、宣传册逐步发展为商贸地产模式,复制模式受限13汉口北国际商品交易中心综合商贸照片、宣传册14湖北现代五金机电城五金机电照片、企
5、业名片15五洲国际建材城综合商贸照片、宣传册16四季美农贸城蔬菜批发照片17四季美花木大世界苗木、花卉照片18长沙高桥农商贸城综合商贸照片19长沙马王堆商贸城综合商贸照片20汉正街综合商贸照片21武汉舵落口大市场综合商贸照片22文化创意佛山文化创意园旧厂房改造,打造陶文化照片、宣传册依据佛山传统陶瓷市场打造特有的陶文化,不可复制3、访谈客户:序号访谈对象访谈时间访谈内容访谈人1黄陂区招商区、汉口北管委会2013年3月31日汉口北市场的整体规划、定位及招商策略倪总、李总、郑总、邹斌2汉南幸福工业园2013年3月30日考察汉南土地的情况,是否存在摘地的空间倪总、李总、郑总、邹斌3深圳普洛斯2013
6、年4月7日了解普洛斯的园区模式及布局战略,考虑双方今后的合作空间倪总、李总、郑总、邹斌4浙江商会华南城分会2013年4月8日了解协会的规模、经营方式,京山项目介绍、预招商倪总、张中锋、陈跃群、霍道强5深圳宝湾物流2013年4月10日了解企业的背景、发展方向机园区布局特点,建立沟通合作的机制倪总、李总、郑总、邹斌6中山湖北、江西商会2013年4月11日中山灯具市场及商会的发展历史、现有规模及合作方式倪总、邹斌、陈跃群、霍道强7简爱家具股份有限公司2013年4月11日该公司未来家具市场的发展布局及与京山园区的合作李总、郑总、张中锋8茂名医药代理商2013年4月12日探讨医药产品在京山园区合作开发的
7、可能倪总、李总、张中锋9湖南晟通科技集团有限公司2013年4月14日企业背景、业务范围机未来发展方向,对接京山项目考虑合作的空间郑总、陈跃群三、调研组织安排:1、组长:郑秋2、组员:李庚刚、倪卫文、邹斌、霍道强、张中锋、陈跃群3、司机:郑大超、何华波四、调研会议记录:1、第一阶段武汉周边商贸园1、1市场区位: 武汉九省通衢,居中独优,是物资进出流通重要节点,是中国内陆最大的流通中心和货物集散地,商品可辐射湖南、江西、安徽、河南、四川周边五省近四亿人口。坐拥国家级交通枢纽环绕 项目选址于武汉所独具的航空、铁路、港口等三大交通枢纽战略资源的黄金节点:武汉航空城、横店编组站、阳逻深水港正好将其围合其
8、中,南距汉口火车站5公里、武汉港10公里,东距阳逻深水港15公里,西距天河国际机场6公里。 高密度流通路网纵横 完善的城市公交直达:政府承诺确保待汉口北国际商品交易中心开业 起同 步开设1128、1129、291、292等12条城市公交和长途汽车站连通汉口北与武汉三镇,高密度的流通速度确保汉口北的客源流通。现代化的物流配送体系:中国物流百强企业之一的盛辉物流集团入驻汉口北市场集群。轻轨地铁:在建轨道一号线二期与轨道二号线分别在汉口北东部的堤角和西部的盘龙城设立总站,将实现汉口北与中心城区的无缝接入。1.2项目概况汉口北批发第一城(又称汉口北国际商品交易中心)由武汉卓尔企业汉口北集团联手香港国际
9、金融投资机构及义乌等地市场团队打造的 “汉口北批发第一城”, 定位“中国最好、中部最大”。项目位于武汉市盘龙城经济技术开发区,总建筑面积380万平方米,其中交易市场200万平方米,物流仓储30万平方米、生活及综合配套30万平方米,预计投资人民币60亿元,分三期、五年逐步开发建设完成。汉口北国际商品交易中心目前形成以鞋业、小商品、服装、家纺、酒店用品、家居家具、日化用品、儿童用品、电子电器、塑料制品等十大专业市场,其中以大型商业广场、大型物流中心、电子商务交易平台等为核心。服装市场高档男女装、休闲/运动/牛仔服饰、精品服装、欧美日韩服饰、汉派服装日化用品市场日用品、化妆品、洗涤用品鞋业市场男女皮
10、鞋、休闲鞋、运动鞋儿童用品市场童装童鞋、童车童玩、幼教器材、游乐设施纺织市场针纺面料、毛纺面料、家纺面料、纺织辅料 电子电器市场小家电、数码电子产品 小商品市场饰品、钟表、眼镜、珠宝玉器、婚庆用品、塑料盆景、工艺礼品 塑料制品市场塑料器具、家庭保洁器具酒店用品市场一次性用品、酒店器皿、布草、专业炉具、食品加工机械、清洁用品 家居家具市场家居建材、家具装饰1.3销售情况 价格: 售价水平: 2009年开盘起始价为3000+,2013年售价基本为1万起;一期已售完。 具体售价:一层:1.6-2.0万元/平米、二层:1.2-1.4万元/平米、三层:1万/平米、四层:9000元/平米。一期成交均价低于
11、此价格。 租金水平: 一层:50元/平米;二层:30元/平米;三层:20元/平米,免租半年。 美食街:5000元/120平米.月 销售情况项目第一期(轻纺、服装、针棉、酒店用品)售完;项目第二期(轻纺二期、服装二期、针棉二期、酒店二期)正在销售,总体销售超过50%;二期部分主题市场建筑面积高于一期,7层。 客户选择当前主题市场销售客户仅限于有营业执照的经营户;对于投资客户一般区位较经营户略差。同时武汉市政府要求汉口北集团必须自持50%比例以上的物业。1.4配套物流 客运中心规划建设有占地100亩的大型长途客运站,首期开通80条线路通达湖南、安微、河南、江西、浙江、江苏、福建、广东、广西等省,实
12、现“打货直达”,便利于商家往来。 还在武汉设立北部最大公交换乘总站,开通20条公交线路,连接汉正街、集家嘴、新华路、付家坡等市内主要市场及客运站,设置专用候车点,接送往来商家。 货运中心当前完成招商150家物流企业。档口面积30多平米,两层共60平米,2.5万/年租金,因为食品城已经相对成熟,所以刚开始3个月免租金,后面开始收租,且租金会逐年上涨,门面已全部租满,省内各主要线路均开通,省际线也开通部分。门面前停车场宽度大约10米,相对拥挤。 仓储设施当前已建低成本仓库4栋,目测造价约为500元/平米。2、汉口北四季美农贸城横向主通道宽度大约33米,纵向主通道也有30米左右,进口收费站8个,宽度
13、3.2米,采购车进收费站免费,进农贸城卖菜车收费50元起步,超载10元/吨,200元封顶;农贸城内部档口可停放3个车位,若短期租1车位则200元/天,长期租150元/天;蔬菜流通加工区档口租金2800元/月,面积110平米;农贸城门面4000元/间/月,按季度交,总共2层,自己搭建,面积60平米,如果出售,售价在60万;干货区3000元/间/月,面积30平米。3、花卉苗木市场2007年初建,租金5.5元/平方,整体园区300亩,目前市场已租满,而且市场已成气候。4、五洲建材城比邻华中物流超市,占地面积2000亩,建筑面积300万平米,售价1楼18000元/平米,2楼售价9000元/平米,该建材
14、城买家5年内无经营权,全部返租给建材城,铺面面积45-200平米,租金在45-60元/平米之间,租户签3年免1年租金。5、汉口北五金机电市场与纵横集团合作开发。基本售价在12000元左右,租金水平在15000元-20000元/年,签约2年免租金,铺面长宽高8.1*3.6*4.8米,使用面积30多平米,建筑面积60平米,实得率47%,目前五金城正在招商。相关配套的有汉招会这样的展览服务,同时也有电子商务平台宣传。6、湖北现代五金机电城:以街区商铺组合形式,由4排纵向、8排横向以及1排环绕全城商铺,共24栋商铺和1栋综合大楼构成,一期占地200亩,配套仓储80亩,总商铺1143间,面积约30多平米
15、,车位630个。城内规划有14条宽阔的道路,设置有14大出入口以及8大城中绿化带;配套有超市,商务休闲、餐饮、娱乐、酒店等商业设施,提供工商、税务、银行等服务;设置有信息中心,开通网上电子商务平台,是一座软硬设施完善的现代化五金机电超大型专业市场新城。当街门面200平米大概每年租金不少于50万(柳工)。7、周边自然物流市场 业务情况好于汉口北货运中心,一天发运量在4-5车/天,最多可发10+车/天。店铺档次不高,租金一般为2万元/90平米。湖北省内的物流价格约为0.18元/吨.公里,低于周边省份公路运输成本。8、华中物流超市 经普通商贸市场改建的物流中心,整体入住率较低。其仓储设施布局不合理,
16、租金仅为8元/平米(含物业费)。经营思路主要发展网点收货模式(专线零担)。9、第一阶段总结:武汉地区物流园区的调研主要是针对商贸物流及综合物流园形式展开的,通过四天的走访及实际调研总结出下面的问题:9.1传统的商贸市场(汉正街市场、舵落口市场)虽然在运作模式及管理上比较落后,但因市场是自发形成,历史沉淀下来生命力极其旺盛,这在一定程度上增加了商贸物流园的发展难度,武汉汉口北与汉正街就是这一问题的典型代表,汉口北建设定位为汉正街的整体搬迁,但发展了几年汉正街依然顽强地生存;9.2通过4天对武汉周边的调研,汉口北极其周边商贸物流园区的空置率达到6070%,体量非常大,这些闲置的资源势必对武汉外围商
17、贸物流园的发展带来非常大的竞争压力,我们要看到这一因素带来的影响;9.3武汉是物资进出流通重要节点,是中国内陆最大的流通中心和货物集散地,货物的存储的需求量非常大,经过调研的几个园区都存在仓储配套不足导致周边自发形成零散的仓储资源且标准非常差,这是武汉周边仓储条件的缩影,与现代物流的设计标准差距非常大,未来3-5年将面临升级改造的巨大发展空间;9.4考虑到武汉地区自身商贸物流的巨大存量及京山项目的地理位置,商贸物流的定位空间将会受到挤压,京山项目要通过“精、专”项目的挖掘开发才能实现真正的“破题”。2、第二阶段深圳、广州、长沙及周边地区的调研2.1 4月7日深圳调研会议记录上午:约见 钟立军
18、普洛斯高级业务拓展经理(战略联合开发) 刘云秀 怡亚通供应链管理咨询中心总经理 内容:1.普洛斯表示有兴趣合作开发金瑞中科湖北京山项目,具体条件和合作范围以文本形式发至郑总; 2怡亚通刘总建议可以做农产品的供应链项目,以江汉平原的农业为依托。下午: 实地调研 华南城5号馆3层招商中心内容:1.华南城整体面积为2200亩,建筑面积约为260万方,均为仓储用地性质,但是政府默许其不仅可以用于商业开发,并且土地允许分割且办法权证。(当前华南城在其他城市拿地时基本不再采取此办法,因为存在后期风险)2政府要求华南城自持物业比例为70%,可能与其土地性质有关,担心其随时变现撤走。3华南城销售情况较为理想,
19、售价从开盘时的9000上升至2万/平米。销售过 程中以协议的方式向买家承诺返租3年,每年回报率不低于8%,并且一次性在成交价中抵扣三年房租回报,相当于价格的76%。4预测华南城在城镇化和商贸化概念中从国家相关部门争取到了可观的政策扶持资金。2.2 4月8日深圳调研会议记录2.2.1 4月9日早8点早餐,8:30分集合出发,形成安排为郑总一行上午调研海吉星,华润万家物流园,下午调研普洛斯;倪总及张中锋拜访浙江商会;2.2.2每天调研结束后召开总结会,由邹彬、霍道强负责记录整理后,发送给倪总、李总郑总;每个地区调研完毕后由汇总并发送给倪总、李总、郑总审核后发送给公司做阶段调研汇报;2.2.3 华南
20、城园区道路三横一竖的道路实际数据,需要4月9日再次确认实际的数据张中锋2.2.4与华南城招商部周经理会谈,了解华南城的战略布局,目前只做一线城市(省会),二三线城市由其合作公司东北城及中汇城两家控股公司(有待确认)做开发;考虑到土地的成本每个园区的物流仓储面积配套比较少,且有逐渐退出的趋势;电子商务平台正在开发建设中,目前还无法实现网上交易的功能。2.2.5(一)华南国际物流中心:该公司成立于2000年12月,主要负责华南国际物流中心的开发、建设、经营,该项目占地62万平方米,建有20万平方米仓库(监管仓13万平方米、保税仓7000-8000平方米、保税仓6万平方米),仓库一层设计称重4.5t
21、,二层2.5t(二层的设计有点偏低,考虑在3-3.5t为宜)集装箱堆场6万平方米;预计总投入16个亿。该中心位于深圳市中部,梅林关口梅关高速东侧,距皇岗口岸9KM,盐田港25KM,蛇口港20KM,宝安机场30KM。五大业务板块:1、2000年开始空箱堆场;2、2004年进口保税仓、出口监管仓;3、2006年1月实现皇岗口岸转关接驳业务的操作;4、2006年5月产品检验绿色通道,实现港口功能延伸;5、2006年成立报关报检业务模块;为配合物流园区功能的提升,2005年实现海关监管科的入驻,2007年实现国检局的入驻目前园区每天的单据处理能力在1200票,每月货物吞吐量在10万立方米。同时为实现园
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